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Professional Works Schnittstelle: etops FinanzPortal Integration im Überblick
Im Maklergeschäft entscheiden Effizienz und Datenqualität zunehmend darüber, wie gut eine Beratung skaliert. Finanzdienstleister stehen unter dem Druck, mehr Kundendaten…
FinanzPortal24 wird Teil der Etops-Gruppe und stärkt das Leistungsspektrum im Bereich Finanzplanung
Die unter der Marke Etops auftretende WealthTech-Gruppe erweitert ihr Leistungsportfolio durch die Übernahme von Finanzportal24, einem führenden Anbieter von Finanzplanungssoftware…
Wie können Versicherungsmakler ihre Effizienz steigern?
Digitalisierung in der Finanzbranche: Die Schlüsselrolle für Effizienzsteigerung und Wachstum Die Digitalisierung hat die Finanzdienstleistungsbranche revolutioniert und bietet Versicherungsmaklern und…
Neu im etops FinanzPortal: Die Vermögensstrukturanalyse
Was ist eine Vermögensstrukturanalyse? Die Vermögensstrukturanalyse ist ein essenzielles Instrument für Finanzdienstleister, um die Vermögenszusammensetzung ihrer Kunden zu bewerten und…
FinanzPortal24 wird zweifach beim Eisenhut Award ausgezeichnet
Doppelte Ehrung für FinanzPortal24 beim Eisenhut Award 2024 Eisenhut Award für Altersvorsorge In Rothenburg ob der Tauber wurde FinanzPortal24 mit…
Privat oder gesetzlich krankenversichern: Was lohnt sich für wen?
PKV vs. GKV was lohnt sich für Ihre Kunden? Inhaltsverzeichnis: PKV vs. GKV Was lohnt sich für Ihre Kunden? Die…
Customer Experience in der Versicherungsvermittlung
In der schnelllebigen Welt der Finanzdienstleistungen ist die Customer Experience der Schlüssel zum Erfolg für Versicherungsmakler. Eine herausragende CX setzt…
Fondsgebundene Altersvorsorge: ein Weg zur Rentenplanung
Fondsgebundene Altersvorsorge ist ein Schlüsselbegriff, wenn es um moderne Renten- und Ruhestandsplanung geht. Sie kombiniert das Prinzip der Vorsorge mit…
Generationenberatung - Der Schlüssel zu rechtlicher Vorsorge und finanzieller Sicherheit
Warum rechtliche Vorsorge für Berater und Kunden unerlässlich ist In der heutigen Zeit ist die rechtliche Vorsorge ein zentrales Thema,…
FondsKonzept und FinanzPortal24 erweitern Schnittstelle
Größerer Datenumfang und -tiefe für intensivere Kundenauswertungen Abbilden des finanziellen Gesamtengagements Faktenbasierte Analysen für ganzheitliche Finanzberatung Eine Schnittstelle für Fonds…
Der Vertragsoptimierer - Digitalisierung trifft Effizienz
Versicherungsvermittler kennen die großen Herausforderungen, wenn es darum geht, den Versicherungsbestand eines Neukunden zu analysieren, zu ordnen und neben der…
Biometrische Risiken im Überblick - so sichert man sich ab
In unserer heutigen Zeit sind biometrische Risiken ein Begriff, der immer häufiger in den Vordergrund rückt. Doch was verbirgt sich…
Finanzanalyse erstellen: Die Grundlagen einfach erklärt
Ziel der Finanzanlyse In der heutigen Zeit ist es unerlässlich, einen klaren Überblick über seine Finanzen zu haben. Die Finanzanalyse…
TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt FinanzPortal24
von Links: Hubertus Schmitd, Mike Schmidt van Schenck, Ranga Yogeshwar, Claudia (Customer Service) & Christopher Rinck (Sales Manager) Überlingen –…
FinanzPortal24 zählt zu den TOP-100 Innovatoren!
FinanzPortal24 zählt zu den TOP-100 Innovatoren! FinanzPortal 24 hat mit ihren Innovations-Qualitäten überzeugt und deshalb das TOP 100-Siegel 2023 erhalten.…
Sieger der VSP-Marktstudie "Beratungssoftware 2023"
„Was heutige Beratungssoftwarelösungen leisten und welches Produkt am besten zu Ihrem Geschäft passen könnte, darauf liefert diese Marktstudie zahlreiche Antworten.“…
FinanzPortal 24 GmbH als erstes Unternehmen der Gemeinde Burbach als familienfreundliches Unternehmen geehrt!
Familienfreundlichkeit ist für viele Arbeitnehmer ein wesentlicher Faktor, der über die Attraktivität als Arbeitgeber entscheidet. Wir wissen, unsere Mitarbeitenden machen…
FinanzPortal24 kooperiert mit der Smart InsurTech AG
Schnittstelle zwischen etops FinanzPortal und der Versicherungsplattform SMART INSUR schafft ganzheitlichen und nutzeroptimierten Beratungsprozess Der etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online…
Altersvorsorge – So sehen Vermittler das Geschäft
„So funktioniert Ruhestandsplanung auf nur einer Seite“ – unter diesem Titel fand am 29. Juli 2021 unser Live-Webinar mit sagenhaften 440…
Herausforderungen bei der Versicherungsvermittlung zu Personenrisiken
Am 8. Juli 2021 fand unser Webinar „etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online – 50% mehr Umsatz bei BU-Renten!“ mit über 350…
DIN 77230 und die Chancen für Berater
Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Als die DIN 77230 kam, war die Finanzwirtschaft in Aufruhr. Beraterinnen und Berater witterten Regulation,…
6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge
Seit der Finanzkrise 2007-2009 befinden wir uns in einer dauerhaften Niedrigzinsphase. Guthabenzinsen wurden quasi abgeschafft und altbewährte Finanzinstrumente funktionieren nicht…
4 weitere kostenfreie Tools für den etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online
Die Weiterentwicklung des etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online schreitet mächtig voran. Vor Kurzem haben wir dem Programm vier weitere, kostenfreie Tools hinzugefügt.Damit erhöht sich…
Add-On "Immobilien & Finanzierung" ab sofort verfügbar
„Soll ich weiterhin mieten oder kann ich mir den Traum vom Eigenheim erfüllen?“ „Lohnt es sich in der aktuellen Niedrigzinsphase…
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