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FinanzPortal24 wird Teil der Etops-Gruppe und stärkt das Leistungsspektrum im Bereich Finanzplanung
Entdecken Sie die neue Vermögensstrukturanalyse im FinanzPlaner Online. Optimieren Sie die Vermögensstruktur Ihrer Kunden.
Wie können Versicherungsmakler ihre Effizienz steigern?
Digitalisierung in der Finanzbranche: Die Schlüsselrolle für Effizienzsteigerung und Wachstum Die Digitalisierung hat die Finanzdienstleistungsbranche revolutioniert und bietet Versicherungsmaklern und…
Neu im FinanzPlaner Online: Die Vermögensstrukturanalyse
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FinanzPortal24 wird zweifach beim Eisenhut Award ausgezeichnet
Mit dem Silber-Award in der Kategorie Altersvorsorge und einer Auszeichnung für Vertriebstools bietet unsere Software innovative Lösungen für Finanzdienstleister.
Privat oder gesetzlich krankenversichern: Was lohnt sich für wen?
Die Wahl der richtigen Krankenversicherung in Deutschland stellt Weichen für die Zukunft und beeinflusst nicht nur die Qualität und den…
Customer Experience in der Versicherungsvermittlung
Die Customer Experience ist im Versicherungswesen entscheidend für den Erfolg. So gestaltet der FinanzPlaner Online Ihr Business neu.
Fondsgebundene Altersvorsorge: ein Weg zur Rentenplanung
Fondsgebundene Altersvorsorge ist ein Schlüsselbegriff, wenn es um moderne Renten- und Ruhestandsplanung geht. Sie kombiniert das Prinzip der Vorsorge mit…
Generationenberatung - Der Schlüssel zu rechtlicher Vorsorge und finanzieller Sicherheit
Die Verschnittstellung zwischen JURA DIREKT & FinanzPortal24 setzt neue Maßstäbe im Beratungsfeld der Generationenberatung.
FondsKonzept und FinanzPortal24 erweitern Schnittstelle
⩥FondsKonzept erweitert Schnittstelle zum FinanzPlaner Online, optimiert Maklerberatung für Investmentfonds und Versicherungen.
Der Vertragsoptimierer - Digitalisierung trifft Effizienz
Versicherungsvermittler kennen die großen Herausforderungen, wenn es darum geht, den Versicherungsbestand eines Neukunden zu analysieren, zu ordnen und neben der…
Biometrische Risiken im Überblick - so sichert man sich ab
In unserer heutigen Zeit sind biometrische Risiken ein Begriff, der immer häufiger in den Vordergrund rückt. Doch was verbirgt sich…
Finanzanalyse erstellen: Die Grundlagen einfach erklärt
In der heutigen Zeit ist es unerlässlich, einen klaren Überblick über seine Finanzen zu haben. Die Finanzanalyse bietet genau diesen…
TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt FinanzPortal24
von Links: Hubertus Schmitd, Mike Schmidt van Schenck, Ranga Yogeshwar, Claudia (Customer Service) & Christopher Rinck (Sales Manager) Überlingen –…
FinanzPortal24 zählt zu den TOP-100 Innovatoren!
FinanzPortal24 zählt zu den TOP-100 Innovatoren! FinanzPortal 24 hat mit ihren Innovations-Qualitäten überzeugt und deshalb das TOP 100-Siegel 2023 erhalten.…
Sieger der VSP-Marktstudie "Beratungssoftware 2023"
„Was heutige Beratungssoftwarelösungen leisten und welches Produkt am besten zu Ihrem Geschäft passen könnte, darauf liefert diese Marktstudie zahlreiche Antworten.“…
FinanzPortal 24 GmbH als erstes Unternehmen der Gemeinde Burbach als familienfreundliches Unternehmen geehrt!
Familienfreundlichkeit ist für viele Arbeitnehmer ein wesentlicher Faktor, der über die Attraktivität als Arbeitgeber entscheidet. Wir wissen, unsere Mitarbeitenden machen…
FinanzPortal24 kooperiert mit der Smart InsurTech AG
Schnittstelle zwischen FinanzPlaner Online und der Versicherungsplattform SMART INSUR schafft ganzheitlichen und nutzeroptimierten Beratungsprozess Der FinanzPlaner Online ist seit Kurzem…
Altersvorsorge – So sehen Vermittler das Geschäft
„So funktioniert Ruhestandsplanung auf nur einer Seite“ – unter diesem Titel fand am 29. Juli 2021 unser Live-Webinar mit sagenhaften 440…
Herausforderungen bei der Versicherungsvermittlung zu Personenrisiken
Am 8. Juli 2021 fand unser Webinar„FinanzPlaner Online – 50% mehr Umsatz bei BU-Renten!“ mit über 350 Teilnehmern statt. Diese Gelegenheit…
DIN 77230 und die Chancen für Berater
Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Als die DIN 77230 kam, war die Finanzwirtschaft in Aufruhr. Beraterinnen und Berater witterten Regulation,…
6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge
Seit der Finanzkrise 2007-2009 befinden wir uns in einer dauerhaften Niedrigzinsphase. Guthabenzinsen wurden quasi abgeschafft und altbewährte Finanzinstrumente funktionieren nicht…
4 weitere kostenfreie Tools für den FinanzPlaner Online
Die Weiterentwicklung des FinanzPlaner Online schreitet mächtig voran. Vor Kurzem haben wir dem Programm vier weitere, kostenfreie Tools hinzugefügt.Damit erhöht sich die Zahl der…
Add-On "Immobilien & Finanzierung" ab sofort verfügbar
„Soll ich weiterhin mieten oder kann ich mir den Traum vom Eigenheim erfüllen?“ „Lohnt es sich in der aktuellen Niedrigzinsphase…
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