Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230

Mit dem FinanzPlaner Online anlassbezogen und ganzheitlich beraten.

Schnell, leicht und einfach analysieren und beraten.

Ihre Vorteile mit der Beratungssoftware FinanzPlaner Online von FinanzPortal24

FinanzPortal24 hat mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 den zweifachen Testsieger zur Beratungssoftware für Finanzdienstleister in die Finanzberatung gebracht.
Einfach erfolgreich beraten.

Mindestens 10 Verträge je Haushalt –
Bestandsveredelung mit der DIN 77230

Das preisgekrönte und Defino-zertifizierte Finanzanalyse-Tool nach DIN 77230 setzt neue Maßstäbe in der standardisierten Finanzberatung. 

Schnelle Analyse

Dank digitaler Prozesse erstellen Sie eine ganzheitliche Analyse schneller als je zuvor.

Haftungssicherheit & Vertrauen
DIN-Normen erhöhen die Haftungssicherheit und schaffen Vertrauen.
Höhere Vertragsdichte

Durch den ganzheitlichen Blick und die Absicherung nach Priorität entsteht Ihr Auftragsbuch der Zukunft und eine signifikant höhere Vertragsdichte.

Strategischer Prozess

Durch den einheitlichen und strategischen Analyseprozess lässt sich Ihr Geschäft skalieren.

Ganzheitliche Analyse
Durch den ganzheitlichen Blick bleibt keine Cross-Selling-Möglichkeit mehr unentdeckt.
Komplette Prozessstrecke

Durch das integrierte Modul „individuelle Beratung“ geht es nach der Analyse direkt weiter, bis zum Vertragsabschluss.

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie Fragen?

Die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 bietet ganz neue Möglichkeiten in der qualifizierten und strategischen Finanzberatung. Anhand von wenigen Eingaben erstellen Sie schnell ein persönliches Profil Ihres Kunden und zeigen diesem seine noch offenen Risiken auf. Oft weiß der Kunde nicht, welches Risiko er absichern muss. Durch die standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 bleibt kein relevantes Finanzthema unerkannt. Dieser normierte Analyseprozess kann Ihre Vertragsdichte je Kunde steigern und ist für den Kunden transparent und nachvollziehbar.

Die neue Finanzanalyse nach DIN 77230 liefert eine Übersicht der Finanzthemen nach den 3 Bedarfsstufen:

  1. Sicherung des finanziellen Grundbedarfs
  2. Erhaltung des Lebensstandards
  3. Verbesserung des Lebensstandards

Die einzelnen Finanzthemen sind in einer Rangfolge dargestellt und bilden im Anschluss an die Analyse die Basis für Ihre individuelle Beratung. Neben Neukunden ist die Basis-Finanzanalyse ebenso für Bestandskunden ein wertvolles Werkzeug, um bisher unerkannte Risiken zu entdecken und abzusichern.

Die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 regelt nicht die Finanzberatung, sie stellt einen transparenten, nachvollziehbaren und vergleichbaren Rahmen für die finanzielle Analyse für Privathaushalte dar. Die Analyse nach DIN 77230 ist somit die Vorarbeit der qualifizierten Finanzberatung. Sie schafft Vertrauen und ist durch den immer gleichbleibenden Analyseprozess nicht nur für Makler, sondern auch für Vertriebe eine hochinteressante Lösung. Die individuelle Finanzberatung findet immer im Anschluss an die DIN-Analyse statt. So lässt sich ein strukturierter und systematische Beratungsprozess schnell umsetzen.

Durch den integrierten Angebotsvergleich, den Sie nach der Analyse aus der DIN ansteuern können, ist dieser Rechner ausschließlich in der Online-Version erhältlich. Nur über die neuen technologischen Möglichkeiten des cloudbasierten Arbeitens ist es möglich, den kompletten Beratungsprozess von der Datenaufnahme, über die Analyse und Beratung bis hin zum Antrag durchführen und dem Kunden die passende Lösung anbieten zu können. Der Stammdatenaustausch zur Offline-Version ist dennoch gegeben.

Probieren Sie es selbst aus und fordern Sie einfach über das folgende Formular Ihren kostenlosen Zugang zum FinanzPlaner Online an. Nach dem erstmaligen Einloggen können Sie wählen ob Sie kostenpflichtig bestellen oder unverbindlich und kostenlos testen möchten.

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