etops FinanzPortal – ein Produkt der Etops Gruppe
etops FinanzPortal – ein Produkt der Etops Gruppe
Die normkonforme Finanzanalyse nach DIN 77230 bildet das Fundament für eine objektive und haftungssichere Finanzberatung auf höchstem Niveau. Mit dem etops FinanzPortal führen Sie diese Finanzanalyse effizient und digital durch, um Ihren Kunden eine transparente Übersicht über deren gesamte Finanzsituation zu bieten.
FinanzPortal24 hat mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 den zweifachen Testsieger zur Beratungssoftware für Finanzdienstleister in die Finanzberatung gebracht.
Die Einführung von Bedarfsfeldern als Themencluster in der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 stellt eine signifikante Optimierung Ihrer Beratungsmöglichkeiten dar.
Neun Bedarfsfelder ermöglichen es Ihnen, sich auf spezielle Themen in der Kundenberatung zu konzentrieren. Statt einer Masse von bis zu 42 Finanzthemen, können Sie sich nun auf konkrete Themen aus dem Anfrage-Geschäft und Ihre Kernthemen aus neun Bedarfsfeldern konzentrieren:
Das Paket „Biometrische Risiken“ von Finanzportal24 enthält eine digitale Vorsorgeanalyse und bietet acht benutzerfreundliche Versorgungsrechner.
Es stärkt die individuelle Beratung von Finanzberatern und Vermittlern und liefert verständliche Ergebnisse, was das Vertrauen der Kunden maßgeblich erhöht.
Das „Förderrechner“-Paket von Finanzportal24 unterstützt bei der geförderten Altersvorsorge. Es bietet Tools für Förderanalysen, Riester- und Basisrenten-Berechnungen sowie Fondspolice-Vergleiche und die betriebliche Altersvorsorge mit Gehaltsoptimierungen. Zudem enthält es eine Vorteilsberechnung für Unternehmen als Firmenberechnung mit mehreren Mitarbeitern.
Das „Ruhestandsplanung“-Paket von Finanzportal24 enthält sechs Beratungsrechner für Finanzberater im Bereich Altersvorsorge und Investments. Es analysiert Altersrentenbedarf oder Ruhestandsbedarf, Kaufkraft im Ruhestand und hilft bei der Sparbeitragsbestimmung.
Add-Ons lassen sich nur in Kombination mit einem Hauptpaket buchen!
Das Add-On „Generationenberatung“ klärt Vermögensnachlass, erleichtert die Planung der Erbfolge und Erbschaftssteuern für private Kunden.
Das Add-On „Immobilien/Finanzierung“ bietet verkaufsfördernde Tools für Immobilien-Interessierte und Hausbesitzer. Ideal für Kaufinteressierte und Vermieter.
Das Add-On „Anlagestrategie“ hilft, optimal zu investieren. Für die Profis der Ruhestandsplanung gibt es sechs Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge:
14 kostenlos enthaltene Rechner und Hilfetools:
Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!
Hier finden Sie die meistgestellten Fragen zur Finanzanalyse nach DIN 77230:
Eine Finanzanalyse ist immer dann sinnvoll, wenn die finanzielle Situation eines Kunden strukturiert, objektiv und nachvollziehbar erfasst werden soll. Besonders in der Erstberatung, bei Bestandskunden-Reviews oder vor wichtigen finanziellen Entscheidungen liefert die Finanzanalyse eine belastbare Grundlage für eine qualifizierte Beratung.
Die Finanzanalyse nach DIN 77230 eignet sich besonders für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler, die ihre Beratung standardisieren und gleichzeitig rechtssicher gestalten möchten. Sie schafft Vergleichbarkeit, Transparenz und eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für Kunden.
Der Einsatz einer Finanzanalyse-Software lohnt sich, wenn Analysen effizient, standardisiert und dokumentationssicher erstellt werden sollen. Digitale Lösungen unterstuützen Vermittler dabei, komplexe Auswertungen automatisiert durchzuführen und nahtlos in den weiteren Beratungsprozess zu überführen.
Die Finanzanalyse nach DIN 77230 ist nur online verfügbar, ermöglicht durch cloudbasiertes Arbeiten einen durchgängigen Beratungsprozess.
Eine Finanzanalyse sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, aktualisiert werden. Zusätzlich empfiehlt sich eine Anpassung bei wesentlichen Lebensereignissen wie Jobwechsel, Familiengründung oder Immobilienerwerb, um die Beratung dauerhaft aktuell und bedarfsgerecht zu halten.
Die Finanzanalyse nach DIN 77230 betrachtet alle wesentlichen finanziellen Themen eines privaten Haushalts. Dazu zählen insbesondere Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Ziel ist ein transparenter Soll-Ist-Vergleich, der bestehenden Versorgungslücken und Handlungsprioritäten klar aufzeigt.
