Der schnellste Weg zur digitalen Vernetzung!

Schnittstellen im Finanz­Planer Online

Für Entwickler und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & einfach in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über den FPPX-Generator Webservice können Sie einfach Dateien erzeugen, die sich im FinanzPlaner Offline und Online öffnen lassen. Über den Backend Webservice können Sie diese Dateien in den FinanzPlaner Online senden.

Für Berater und Vermittler

Testen Sie jetzt die Schnittstellen im FinanzPlaner Online und finden Sie heraus, wie der FinanzPlaner Online Ihre Beratungsprozesse vereinfachen und verbessern kann! Ihr Tarifvergleicher oder CRM-System ist noch nicht dabei? Machen Sie uns gerne Vorschläge, um welche Schnittstellen wir den FinanzPlaner Online erweitern können. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an info@finanzportal24.de

Daten-Schnittstellen

Mehr Power für Ihr Kerngeschäft

Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen

bca Logo

Datenübergabe von allen relevanten  Stamm- und Vertragsdaten aus dem
Diva-CRM von bca

 

Datenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus der Ameise von blau direkt



Export von Stamm- und Vertragsdaten aus iCRM.

Übergabe von Personenstammdaten, Berufs- und Einkommensdaten, Vertragsstammdaten an den FinanzPlaner Online. Absprung aus FinanzPlaner Online in die Vergleiche von Smart Compare.

Export der Stammdaten aus dem VEMA extranet.

 

Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei).

Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei).

Import der Stammdaten aus aB-Agenta in den FinanzPlaner Online

Übergabe Personen, Stammdaten, Berufs- und Einkommensdaten an FinanzPlaner Online

Übergabe von Anmeldedaten, Personenstammdaten, Berufs- und Einkommensdaten, Vertragsstammdaten

Datenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus dem Pool CRM der FondsKonzept

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!

Schnittstellen zu Tarif­vergleichern

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

SMART COMPARE: Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach SMART Compare

SMART CONSULT: siehe oben unter CRM-Schnittstelle

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair