FinanzPortal24 Schnittstellen innerhalb FinanzPlaner Online

Schnittstellen im Finanz­Planer Online

Der schnellste Weg zur digitalen Vernetzung!

Für Vertriebsverantwortliche und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & effizient in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren SOAP Webservice können Sie Kunden-, Haushalts- und Vertragsdaten übergeben. Via Single-Sign-On (SSO) kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Für Vertriebsverantwortliche und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & effizient in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren SOAP Webservice können Sie Kunden-, Haushalts- und Vertragsdaten übergeben. Via Single-Sign-On (SSO) kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Für Schnittstellenentwickler und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & einfach in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren Webservice können Sie einfach Betrachtungsfälle erstellen und editieren sowie Dateien und Kundendaten exportieren. Via Single-Sign-On kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Für Schnittstellenentwickler und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & einfach in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren Webservice können Sie einfach Betrachtungsfälle erstellen und editieren sowie Dateien und Kundendaten exportieren. Via Single-Sign-On kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.
Schnittstellen innerhalb FinanzPlaner Online

Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen

Schnittsteller FinanzPlaner Online - bca

Aufruf aus dem Diva-CRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Schnittsteller FinanzPlaner Online - blau direkt

Aufruf aus der Ameise mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

JUNG, DMS & CIE. Schnittstellenpartner

Aufruf aus iCRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Schnittsteller FinanzPlaner Online - smart insurtech

Aufruf aus Smart Compare mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Vema Logo | Schnittstellenpartner

Aufruf aus dem VEMA-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online

IPlanner | Schnittstellenpartner

Aufruf aus i-Planner mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Finass.net Softwareentwicklung für die Finanzbranche | Schnittstellenpartner

Aufruf aus FINASS mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

aB Agenta Upgrade your business | Schnittstellenpartner

Aufruf aus aB-Agenta mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Fonsnet Logo | Schnittstellenpartner

Aufruf aus dem Fondsnet-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online

keasy Logo | Schnittstellenpartner

Aufruf aus Keasy mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Schnittsteller FinanzPlaner Online - FondsKonzept

Aufruf aus MSC mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!

Schnittstellen zu Tarif­vergleichern

Schnittsteller FinanzPlaner Online - Morgen&Morgen

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office

 

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Mehr Informationen
Schnittsteller FinanzPlaner Online - Mr. Money

Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money

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Mehr Informationen
Schnittsteller FinanzPlaner Online - smart insurtech

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Smart Consult und Smart Compare

Schnittsteller FinanzPlaner Online - Softfair

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!

Schnittstellen zu Services

Snapview

Aufruf aus dem FinanzPlaner Online zu der digitalen Plattform von Snapview für Live-Beratungen.

Schnittsteller FinanzPlaner Online - Jura Direkt

Aufruf aus dem FinanzPlaner Online für die Erstellung und Verwaltung von Testamenten, Vollmachten und Verfügungen.