Schnittstellen innerhalb FinanzPortal24 - klein

Der schnellste Weg zur digitalen Vernetzung!

Schnittstellen im Finanz­Planer Online

Für Vertriebsverantwortliche und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & effizient in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren SOAP Webservice können Sie Kunden-, Haushalts- und Vertragsdaten übergeben. Via Single-Sign-On (SSO) kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden. 

Für Schnittstellenentwickler und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & einfach in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren Webservice können Sie einfach Betrachtungsfälle erstellen und editieren sowie Dateien und Kundendaten exportieren. Via Single-Sign-On kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen

bca Logo

Aufruf aus dem Diva-CRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus der Ameise mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus iCRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus Smart Compare mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus dem VEMA-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus i-Planner mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus FINASS mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus aB-Agenta mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus dem Fondsnet-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus Keasy mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus MSC mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!

Schnittstellen zu Tarif­vergleichern

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office

 

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Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money

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Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Smart Consult und Smart Compare

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair