Der schnellste Weg zur digitalen Vernetzung!
Schnittstellen im FinanzPlaner Online
Für Vertriebsverantwortliche und Entscheider
Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & effizient in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren SOAP Webservice können Sie Kunden-, Haushalts- und Vertragsdaten übergeben. Via Single-Sign-On (SSO) kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.
Für Schnittstellenentwickler und Entscheider
Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & einfach in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren Webservice können Sie einfach Betrachtungsfälle erstellen und editieren sowie Dateien und Kundendaten exportieren. Via Single-Sign-On kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.
Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen
Aufruf aus dem Diva-CRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus der Ameise mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus iCRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus Smart Compare mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus dem VEMA-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus i-Planner mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus FINASS mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus aB-Agenta mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus dem Fondsnet-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus Keasy mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Aufruf aus MSC mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online
Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!
Schnittstellen zu Tarifvergleichern
Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office
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Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money
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Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Smart Consult und Smart Compare
Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair
