Schnittstellen im FinanzPlaner Online

Der schnellste Weg zur digitalen Vernetzung!

Für Vertriebsverantwortliche und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & effizient in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren SOAP Webservice können Sie Kunden-, Haushalts- und Vertragsdaten übergeben. Via Single-Sign-On (SSO) kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Für Vertriebsverantwortliche und Entscheider

Für Schnittstellenentwickler und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & einfach in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren Webservice können Sie einfach Betrachtungsfälle erstellen und editieren sowie Dateien und Kundendaten exportieren. Via Single-Sign-On kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Für Schnittstellenentwickler und Entscheider

Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen

Aufruf aus dem Diva-CRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus der Ameise mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus iCRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus Smart Compare mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus dem VEMA-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus i-Planner mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus FINASS mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus aB-Agenta mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus dem Fondsnet-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus Keasy mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Aufruf aus MSC mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!

Schnittstellen zu Tarifvergleichern

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office

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