„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.“

Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung


Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH

Perfekte Finanzberatung – Online & Offline

Mit dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) und der FinanzPlaner Pro-Software haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

FinanzPlaner Online
  • Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
  • Automatisierte Datenerfassung
  • Cloudspeicherung & -sicherung
  • in allen gängigen Browsern nutzbar
  • Volldigitalisierte Beratung
  • individuell anpassbar
FinanzPlaner Offline
  • Alle Software-Tools unter einer Oberfläche
  • Bewährte Experten-Software
  • Regelmäßige Updates
  • uvm.

Gründe für Software von FinanzPortal24

Kundenbeziehungen
wertvoller machen

Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren

Rund-um-Service &
Schneller Support

Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich

Lösungen für unsere Kunden

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)

  • Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
  • Pakete für spezifische Fachbereiche
  • Zertifizierungen
  • Weiterbildungen
  • uvm.

Für Unternehmen
und Vertriebe

  • Team-Lizenzen
  • Pakete für Teams
  • Team-Zertifizierungen
  • Workshops & Weiterbildungen
  • Trainings

Individuelle
Lösungen

  • Individuelle Lizenzen & Pakete
  • Zertifizierungen
  • Individualprodukte uvm.

Sprechen Sie uns an!

Stimmen unserer Kunden

Weitere Services

Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.

Workshops & Seminare

FinanzPortal24-Workshop-Hubertus-Schmidt

Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.

Webinare & Online-Sessions

FinanzPortal24-Webinare

Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.

Weiterbildungen & Zertifizierungen

DIN 77230 Beraterzertifikat

Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.

Unser Spezialisten-Team ist für Sie da

Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Finanzportal24 - Hubertus Schmidt

Hubertus Schmidt

Geschäftsführer & Inhaber

Finanzportal24 - Martin Lommel

Martin Lommel

Leiter Softwareent­wicklung, Prokurist

Finanzportal24 - Christopher Rinck

Christopher Rinck

Verkauf, Support, Workshop

Sebastian Lerbs - Finanzportal24

Sebastian Lerbs

Verkauf, Support, Workshop

Finanzportal24 - Oliver Nitsch

Oliver Nitsch

Assistent der Geschäftsführung

sven-leidig-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Sven Leidig

Community Manager

fabian-barnette-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Fabian Barnette

Verkauf, Support

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Mehmet Aslan

Verkauf, Support

 

Unsere Blogbeiträge

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FinanzPortal24-Chef Hubertus Schmidt in DAS INVESTMENT

Soli-Abschaffung bietet neue Beratungsansätze Mit dem kommenden Jahreswechsel wird der Soli quasi abgeschafft sein. Im Zusammenspiel mit staatlichen Förderungen und begünstigten Produkten tun sich dann neue Möglichkeiten auf, sagt Hubertus Schmidt. Der Chef des Software-Anbieters Finanzportal24 rät: Berater sollten ihre Kunden heute schon darauf ansprechen, denn noch sind die Hebeleffekte wenig bekannt. Nach zähem Ringen

FinanzPortal24 und die Prüfung zum Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 im Video

Sieben unserer Teamkollegen sind zur Prüfung zum DEFINO-zertifizierten Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 angetreten und alle haben mit guten Ergebnissen bestanden. Welche Hürden es zu bewältigen galt und wie der Ablauf der Prüfung ist erfahren Sie in diesem Video! Die Spezialisten: Mehmet Aslan – Customer Support Fabian Barnette – Customer Support Sven Leidig

Die Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230

  Hurra, geschafft! Unsere sieben Teamkollegen haben die Zertifizierungsprüfung gemeistert und sind somit jetzt offiziell DEFINO-zertifizierte Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230. Somit sind wir bestens vorbereitet, um unsere Softwareanwender bei Schulung und Support zu Paket 1, der Basis-Finanzanalyse DIN 77230 im FinanzPlaner Online bestens zu mehr Umsatz zu verhelfen. Die Prüfungsvorbereitungen fanden mit

DEFINO-Beraterzertifizierung bei FinanzPortal24

  Action im Hause FinanzPortal24! Der Kompetenzverstärker Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 im FinanzPlaner Online ist bereits DEFINO-zertifiziert, heute sind die Kollegen an der Reihe. Um unsere Kunden in Schulungen und im Anwender-Support optimal unterstützen zu können, haben 7 Teamkollegen aus dem Innendienst die Weiterbildung absolviert und sind heute zur DEFINO-Beraterzertifizierung zum Spezialisten für private Finanzanalyse

Paket 3 „Förderrechner“ ab sofort verfügbar!

Nach der Fertigstellung der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 und dem genialen Softwarepaket Biometrische Risiken sind wir stolz, Ihnen das neueste verkaufsstarke Paket aus dem FinanzPlaner Online präsentieren zu dürfen: Die „Förderrechner“ bieten Ihnen mit ihren Rechnern Förderanalyse, bAV mit Nettolohnoptimierung, Basisrenten-Rechner, Riester-Rechner und dem Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot jede Menge Vertriebspower rund um die Themen

Interview mit MORGEN & MORGEN Geschäftsführer Pascal Schiffels

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Interview mit Mr-Money Geschäftsführer Emanuel Römer

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DIN 77230 Whitepaper

Die DIN 77230 verändert die Finanzdienstleistungsbranche zum Guten – sowohl für Berater als auch für ihre Kunden! Sichern Sie sich jetzt das kostenlose Whitepaper „DIN 77230 Der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche“.

Interview mit Levelnine Geschäftsführer Oliver Fink

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Updatenews FinanzPlaner24 2020

Version 2020R1 (N1105) Stand 30.01.2020 DAX/Gold/REX + Umlaufrendite: Aktualisierung der Daten zum Stand 31. Dezember 2019 (Basic, Standard, PRO) Gehaltsrechner/bAV: Der maximale Wert für den Verpflegungsmehraufwand wurde auf 14 € angepasst (PRO) Version 2020R1 (N1104) Stand 07.01.2020 Historische Charts: Aktualisierung der Zahlen zum Stand Dezember 2019 (Basic, Standard, PRO) Umlaufrendite: Aktualisierte Zahlen bis Dezember 2019

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