„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.“
Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung
Perfekte Finanzberatung – Online & Offline
Mit dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) und der FinanzPlaner Pro-Software haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
- Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
- Automatisierte Datenerfassung
- Cloudspeicherung & -sicherung
- in allen gängigen Browsern nutzbar
- Volldigitalisierte Beratung
- individuell anpassbar
- Alle Software-Tools unter einer Oberfläche
- Bewährte Experten-Software
- Regelmäßige Updates
- uvm.
Gründe für Software von FinanzPortal24
Kundenbeziehungen
wertvoller machen
Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren
Rund-um-Service &
Schneller Support
Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich
Lösungen für unsere Kunden
Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.
Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)
- Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
- Pakete für spezifische Fachbereiche
- Zertifizierungen
- Weiterbildungen
- uvm.
Für Unternehmen
und Vertriebe
- Team-Lizenzen
- Pakete für Teams
- Team-Zertifizierungen
- Workshops & Weiterbildungen
- Trainings
Individuelle
Lösungen
- Individuelle Lizenzen & Pakete
- Zertifizierungen
- Individualprodukte uvm.
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Stimmen unserer Kunden
„Eine Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos“. Bereits seit 2005 bin ich regelmäßiger Nutzer des FinanzPlaner24. Ich konnte über die vielen Jahre hinweg die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Berechnungsprogramms verfolgen, das aus meiner Kundenberatung nicht mehr wegzudenken ist. Im Rahmen der BAV Einrichtung in Unternehmen ein unverzichtbares Tool bei der Brutto/Netto Betrachtung in Verbindung mit dem Renditerechner (welches Ergebnis erziele ich mit meinem Nettoaufwand) überzeugt in der Einzelberatung fast jeden Mitarbeiter. Ich richte im BAV Bereich pauschaldotierte Unterstützungskassen ein. Der Ruhestandsplaner ein absolutes Muss in qualifizierter Langzeitplanung für die Altersvorfreude, gerade weil es in den Phasen der Langzeitbegleitung von Kunden immer auf den aktuellen Stand gebracht werden kann. Die Kunden, „die einmal Blut“ geleckt haben, bleiben treu. Sämtliche Rechner und Tools unterstützen auf vielfältige Weise durch klare mathematische Aussagen den Beratungsprozess und geben auch Sicherheit. Ich möchte soweit gehen, dass Berater, die nicht über diese Finanzsoftware verfügen und diese auch nutzen, keine Zulassung erhalten sollten, da qualifizierte finanzmathematische Beratung sonst nicht möglich ist. Frei nach Loriot könnte man zusammenfassen: Ein Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos. 
Ulrich Schipporeit Finanzdienstleistungen e.K.
Ulrich Schipporeit Finanzdienstleistungen e.K. Ich bin total begeistert! Ein absolut praxisnaher und vertriebsorientierter Workshop, dessen Inhalte direkt umgesetzt werden können und sofort zum Erfolg führen. Das motiviert und treibt an, sich tatsächlich mit den Themen zu beschäftigen und das Erlernte im Vertrieb einzusetzen. Habe schon erfolgreich Einiges aus dem Workshop angewendet, was zu höheren Abschlüssen geführt hat. Der Workshop hat sich absolut bezahlt gemacht und ist jeden Cent Wert. Vielen Dank noch einmal an Dich Hubertus und Dein Team." Generalagentur Michael Vasiliadis
Generalagentur Michael Vasiliadis Habe selten eine derart praxisorientierte Softwareschulung erleben dürfen. Top!" Ralph Römbach Securess
Ralph Römbach Securess Der Workshop beinhaltete einen vertriebsorientierteren Umgang mit der Software, aber auch sehr viel guten Content im Bereich Verkauf, Marketing, Außendarstellung und Strategie. Super durchgeführt. Danke an Hubertus und Team" Rainer Sabharwal Hamburger Wirtschaftsberatung
Rainer Sabharwal Hamburger Wirtschaftsberatung Es war eines der besten Seminare, die ich besucht habe. Ich war schon fit bei der Bedienung des Rechners und auch in vertrieblichen Fragen. Aber ich habe überall noch dazu gelernt." Klaus Marschall MEHRWERT Finanzen
Klaus Marschall MEHRWERT Finanzen Als begeisterte Teilnehmerin des Workshops möchte ich mich bei Hubertus Schmidt und seinem Team bedanken. Ich habe so viel Content (vertriebliches und tooltechnisches Expertenwissen) bekommen, dass ich mein Wissen in der Ruhestandsplanung und in der Generationenberatung weiter professionalisieren und so leichter eine große Ernte bei begeisternden Kunden einholen kann. Dieses Seminar möchte ich jedem empfehlen, der eine ganzheitliche finanzielle Lebensplanung oder Teilplanung für seine Kunden anstrebt, denn das Wissen, wie man mit dem Finanzplanerpro möglichst viel tun kann, erlernt man im Workshop in der Tiefe. Ich strebe in der Zukunft an, Kunden sowohl in Präsenzterminen als auch online mit dem Go Conference Programm an ihrer Situation teilhaben zu lassen. Fakten überzeugen! Ich bin fest davon überzeugt, dass ein steigender Umsatz nach diesem Seminar die Kosten um ein Vielfaches wieder einholt. Ich verleihe der Schulung das Prädikat "PERFEKT" und möchte allen KollegInnen die ernsthaft und mit dem Herzen Kunden beraten empfehlen: MACHEN!!!" Claudia Behringer MEHRWERT Finanzen
Claudia Behringer MEHRWERT Finanzen Ich nutze die FinanzPlaner-Software täglich und bin immer wieder als Vertriebler überrascht welches Potential Ihre Software bietet und wie leicht die Beratung mit Hilfe Ihrer Module ist. Die Finanzprodukte lassen sich einfach erklären und die entsprechenden Ergebnisse, seien es die steuerlichen-, fördermäßigen als auch sozialrechtlichen Konsequenzen überzeugend und nachhaltig vermitteln." Bodo Becker Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra
Bodo Becker Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra Heute möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihre hervorragende FinanzPlaner-Software und den Profiworkshop in Emmendingen bedanken. Wir konnten unseren Umsatz in der Altersvorsorge um über 100% steigern. Dies wäre ohne den FinanzPlaner und der dazu gehörenden Schulung nicht möglich gewesen. Machen Sie weiter so." Andreas Eberle SV Generalagentur in Emmendingen
Andreas Eberle SV Generalagentur in Emmendingen Menschen neigen dazu mit Lob zu sparen und eher zu kritisieren. Es ist mir aber ein Bedürfnis Ihnen meinen Dank zu der FinanzPlaner-Software auszusprechen. Die Darstellung von Steuerentlastungen und die Umsetzung im Rürup-Rechner sind unerreicht. In diesem Sinne weiter so." Egbert Rapp Core Investmentberatung aus Dreieich
Egbert Rapp Core Investmentberatung aus Dreieich …die drei Workshoptage in Bad Dürkheim waren richtig genial. Der Input an vertriebsorientierter Praxis steigerte sich kontinuierlich. Der Hammer war Christoph Leichtweiß mit der VermögensStrukturAnalyse. Endlich mal ein Experte, der die aktuelle Situation und das Problem der Staatsverschuldung und der Risiken der Geldwerte auf den Punkt bringt. Genau diese Erkenntnisse teile ich. Und Hubertus Schmidt als Vollblutvertriebler nicht produktorientiert, sondern Strategie orientiert – Spitzenklasse!" Jan Scharfenort Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus Magdeburg
Jan Scharfenort Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus MagdeburgWeitere Services
Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.
Workshops & Seminare
Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.
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Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.
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Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.
Unser Spezialisten-Team ist für Sie da
Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Oliver Nitsch
Verkauf, Workshop
Sebastian Lerbs
Verkauf, Support, Workshop
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer & Inhaber
Martin Lommel
Leiter Softwareentwicklung, Prokurist
Christopher Rinck
Verkauf, Support, Workshop
Hubertus Schmidt
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Verkauf, Support & Schulung
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Verkauf, Support & Schulung
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Unsere Blogbeiträge
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FinanzPortal24-Chef Hubertus Schmidt in DAS INVESTMENT
Soli-Abschaffung bietet neue Beratungsansätze Mit dem kommenden Jahreswechsel wird der Soli quasi abgeschafft sein. Im Zusammenspiel mit staatlichen Förderungen und begünstigten Produkten tun sich dann neue Möglichkeiten auf, sagt Hubertus Schmidt. Der Chef des Software-Anbieters Finanzportal24 rät: Berater sollten ihre Kunden heute schon darauf ansprechen, denn noch sind die Hebeleffekte wenig bekannt. Nach zähem Ringen
FinanzPortal24 und die Prüfung zum Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 im Video
Sieben unserer Teamkollegen sind zur Prüfung zum DEFINO-zertifizierten Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 angetreten und alle haben mit guten Ergebnissen bestanden. Welche Hürden es zu bewältigen galt und wie der Ablauf der Prüfung ist erfahren Sie in diesem Video! Die Spezialisten: Mehmet Aslan – Customer Support Fabian Barnette – Customer Support Sven Leidig
Die Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230
Hurra, geschafft! Unsere sieben Teamkollegen haben die Zertifizierungsprüfung gemeistert und sind somit jetzt offiziell DEFINO-zertifizierte Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230. Somit sind wir bestens vorbereitet, um unsere Softwareanwender bei Schulung und Support zu Paket 1, der Basis-Finanzanalyse DIN 77230 im FinanzPlaner Online bestens zu mehr Umsatz zu verhelfen. Die Prüfungsvorbereitungen fanden mit
DEFINO-Beraterzertifizierung bei FinanzPortal24
Action im Hause FinanzPortal24! Der Kompetenzverstärker Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 im FinanzPlaner Online ist bereits DEFINO-zertifiziert, heute sind die Kollegen an der Reihe. Um unsere Kunden in Schulungen und im Anwender-Support optimal unterstützen zu können, haben 7 Teamkollegen aus dem Innendienst die Weiterbildung absolviert und sind heute zur DEFINO-Beraterzertifizierung zum Spezialisten für private Finanzanalyse
Paket 3 „Förderrechner“ ab sofort verfügbar!
Nach der Fertigstellung der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 und dem genialen Softwarepaket Biometrische Risiken sind wir stolz, Ihnen das neueste verkaufsstarke Paket aus dem FinanzPlaner Online präsentieren zu dürfen: Die „Förderrechner“ bieten Ihnen mit ihren Rechnern Förderanalyse, bAV mit Nettolohnoptimierung, Basisrenten-Rechner, Riester-Rechner und dem Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot jede Menge Vertriebspower rund um die Themen
DIN 77230 Whitepaper
Die DIN 77230 verändert die Finanzdienstleistungsbranche zum Guten – sowohl für Berater als auch für ihre Kunden! Sichern Sie sich jetzt das kostenlose Whitepaper „DIN 77230 Der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche“.
Updatenews FinanzPlaner24 2020
Version 2020R1 (N1105) Stand 30.01.2020 DAX/Gold/REX + Umlaufrendite: Aktualisierung der Daten zum Stand 31. Dezember 2019 (Basic, Standard, PRO) Gehaltsrechner/bAV: Der maximale Wert für den Verpflegungsmehraufwand wurde auf 14 € angepasst (PRO) Version 2020R1 (N1104) Stand 07.01.2020 Historische Charts: Aktualisierung der Zahlen zum Stand Dezember 2019 (Basic, Standard, PRO) Umlaufrendite: Aktualisierte Zahlen bis Dezember 2019
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