Der neue FinanzPlaner Online

Liebe Geschäftspartner, Anwender und Interessenten der FinanzPlaner-Software, nachdem die DIN 77230 als erste “echte” DIN-Norm für die Finanzberatungsbranche am 18.01.2019 offiziell veröffentlicht wurde, beginnt jetzt ab Mitte März die Software-Zertifizierung unserer neuen DIN-Analysesoftware beim DEFINO-Institut. Damit nähern wir uns der Zielgeraden, dem offiziellen Produktlaunch des FinanzPortal24-Analysetools zur neuen DIN 77230, der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Im

MEINPLAN – die neue Fondspolice der LV 1871“ Maklerveranstaltung vom 30.01.2019 in Korschenbroich Guido Intrau (Organisationsleiter der LV 1871) hatte Christoph Kanzler (Dimensional) und Hubertus Schmidt (FinanzPortal24) zu einer Makler-Informationsveranstaltung mit mehr als 70 interessierten Maklern nach Korschenbroich eingeladen. Die drei Experten führten durch einen informationsreichen Tag, mit einem tieferen Einblick in die Situation konventioneller

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Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 und FinanzPlaner Online im Fokus Dortmund, Oktober 2018 3 Messhallen, 327 Aussteller und rund 11.000 Fachbesucher – Vom 24.-25. Oktober 2018 konnten sich die Fachbesucher der Leitmesse für die Finanz- und Versicherungsbranche wieder zu den aktuellen Themen der Branche von geschulten Experten beraten/informieren lassen. Als Fachaussteller blickt das Team

Deutschland, das Land der Strukturen und Normen. Gefühlt gibt es nichts, wofür nicht auch eine Norm existiert. Das beginnt bei Papierblättern und setzt sich über Treppenstufen bis hin zu Grills fort. Und jetzt gibt es auch eine Norm für – Sie lesen vollkommen richtig – den Analyseteil in der Finanzberatung. Mit der DIN 77230 ist in

Der Kostendruck erfordert von Versicherungen durchgängig digitalisierte Prozessketten. Dass die Regulierungen gleichzeitig den Versicherungsvertrieb zwingen, die Beratungsprozesse neu zu definieren, ist deshalb ein glücklicher Zufall. Zeitschrift für Versicherungswesen, 09 ǀ 2018. Die Versicherer müssen aktuell und auch in Zukunft ihre IT-Budgets und Manpower ganz überwiegend in die Modernisierung der eigenen IT-Infrastruktur investieren (Digitalisierung der Bestandsverwaltung,

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Finanzanalysetool von Finanzportal24 nach DIN SPEC 77222 durch Defino zertifiziert Software-Pionier Finanzportal24 erwartet einen mehrmonatigen Wettbewerbsvorsprung Vorstellung der zertifizierten Software im Rahmen der kommenden DKM Heidelberg/Burbach, 24. Oktober 2017. Das Defino Institut für Finanznorm in Heidelberg hat das neue Finanztool des Burbacher Software-Hauses Finanzportal24 mit der Bezeichnung „Finanzanalyse“ auf Konformität zur DIN SPEC 77222 getestet

Interview mit Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH Herr Schmidt, mit dem FinanzPlaner24 geben Sie Maklern und Vertriebsorganisationen Beratungstools an die Hand. Welche Beratungsthemen lassen sich damit abdecken? Die ganzheitliche oder anlassbezogene Finanzplanung umfasst den Versorgungsstatus. Hiermit stellen wir die Analyse von Einkommens- und Personenrisiken auf nur einer Seite dar. Zur Berechnung der risikobezogenen Details