Entdecken Sie unseren FinanzPlaner Online
Die Software für Finanzberater
Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!
Paket 1:
Finanzanalyse DIN 77230
Ganzheitlich
Beraten
- ganzheitlicher normierter Analyse-Prozess
- direkte Überleitung in den Beratungsprozess
- angeschlossene Tarifvergleicher
- IDD-konforme Dokumentation
- Hohe Abschlussquote
- Cross-Selling und höhere Vertragsdichte je Kunde
Paket 2: Biometrische Risiken
Die digitale
Vorsorgeanalyse
- alle Versorgungslücken auf einen Blick
- überzeugende Visualisierung
- überzeugende Visualisierung
- sofort erkennbare Handlungsempfehlungen
- integrierter Tarifvergleich
- von der Datenaufnahme bis zum Abschluss in 5 Schritten
Paket 3:
Förderrechner
Renten-Boost durch staatliche Förderungen
- Altersvorsorgen zum Nulltarif
- Förderquote und maximale Rente
- Vorteile der Rürup-Rente
- Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot
- Lohn- & Gehaltsabrechnungen optimieren
Paket 4:
Ruhestandsplanung
Die Königsdisziplin für
große Summen
- Ruhestandsplanung auf einer Seite
- Altersrenten-Check zur Bewertung der Renteninfo
- Nettorenten-Rechner – was bleibt von den Alterseinkünften Netto
- Anforderungsprofil zur Schichtenfindung nach Präferenzen