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FinanzPortal für erfolgreiche Finanzberatung:
Ihr FinanzPlaner Online

FinanzPortal vereint Kundengewinnung, Datenaufnahme und Bedarfsermittlung in einer zentralen Lösung.

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Beratungssoftware für Finanzdienstleister
Erfolgreich Beraten als Finanzdienstleister
Anwendung FinanzPlaner Online

Folgende Unternehmen nutzen erfolgreich unsere Software:

BCA AG nutzt FinanzPlaner Online
Fondskonzept nutzt FinanzPlaner Online
blau direkt
Baloise nutzt FinanzPlaner Online
Dr. Klein nutzt FinanzPlaner Online
Global Finanz nutzt FinanzPlaner Online
Inter Versicherungen
Ergo nutzt FinanzPlaner Online
Mayflower nutzt FinanzPlaner Online
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So steigern Sie Ihren Umsatz als Finanzdienstleister!

Mit dem FinanzPlaner Online lösen Sie Ihre Probleme und heben Ihre Beratungsqualität auf ein neues Level!

Sensibilisierung und Öffnung des Kunden

Termin – die Möglichkeit zum Kauf. Ganz leicht überwindet der Finanz-SelbstCheck die Termin- und Beratungshürde bei Ihren Endkunden. Ihr Kunde erkennt im digitalen Finanz-SelbstCheck die dringende Notwendigkeit für ein persönliches Beratungsgespräch mit Ihnen.

Automatisierte Bedarfsermittlung

Bedarf – das wichtigste Kaufmotiv. Nie war es einfacher konkrete Handlungsempfehlungen automatisiert zu geben. Der Finanz-SelbstCheck ermittelt das Analyseergebnis für Ihren Kunden automatisch. Je nach Haushaltssituation werden zwischen 8 bis 14 Finanzthemen im Ergebnis gezeigt und die Bedarfe ermittelt.

Umsatzwachstum durch digitale Prozesse

Mit System entsteht wiederholbarer Erfolg – wenn Sie den Bestandswert von nur 10 Kunden von 500.- € p.a. auf 3.500.- € bis 5.000.- € p.a. veredeln, dann steigern Sie auch den Bestandswert von 100 oder 1.000 Premiumkunden auf 35.000.- oder 350.000.- €.

Premium-Kunden statt Massengeschäft

Klasse statt Masse- mit nur 20% Ihrer Kunden bauen Sie Ihr Premiumkundenbusiness auf. Zur Vorqualifizierung von Neukunden und Bestandsveredelung in Ihrem Bestand, entwickeln Sie leicht die wirklich wertvollen Premiumkunden mit 8-14 Verträgen je Haushalt.

Datenerfassung durch den Endkunden

Daten – das Gold der Beratung: Mit dem Ziel den eigenen FinanzScore zu ermitteln und alles über die eigene finanzielle Situation zu erfahren, gibt Ihr Kunde seine Daten ein. Mit dem Analyseergebnis erhalten Sie als Berater die komplette Beratungsgrundlage auf aktueller Datenbasis.

Standardisierte Beratungsabläufe

Jeder kann einen perfekten Job machen – wenn die Aufgaben klar und strukturiert sind. Alle Aufgaben mit dem Finanz-SelbstCheck können selbst oder im Backoffice erfolgen. Der Berater tut das, was er am besten kann: Beratung und Vermittlung.

Zuverlässige Experten auf unserem Gebiet

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Entdecken Sie unseren FinanzPlaner Online
Die Software für Finanzberater

Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!

Beratungssoftware Finanzanlyse

Paket 1:
Finanzanalyse DIN 77230

Ganzheitlich
Beraten

  • ganzheitlicher normierter Analyse-Prozess
  • direkte Überleitung in den Beratungsprozess
  • angeschlossene Tarifvergleicher
  • IDD-konforme Dokumentation
  • Hohe Abschlussquote
  • Cross-Selling und höhere Vertragsdichte je Kunde
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Beratungssoftware Biometrische Risiken

Paket 2: Biometrische Risiken

Die digitale
Vorsorgeanalyse

  • alle Versorgungslücken auf einen Blick
  • überzeugende Visualisierung
  • überzeugende Visualisierung
  • sofort erkennbare Handlungsempfehlungen
  • integrierter Tarifvergleich
  • von der Datenaufnahme bis zum Abschluss in 5 Schritten
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Beratungssoftware Förderrechner

Paket 3:
Förderrechner

Renten-Boost durch staatliche Förderungen

  • Altersvorsorgen zum Nulltarif
  • Förderquote und maximale Rente
  • Vorteile der Rürup-Rente
  • Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot
  • Lohn- & Gehaltsabrechnungen optimieren
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Beratungssoftware Ruhestandsplanung

Paket 4:
Ruhestandsplanung

Die Königsdisziplin für
große Summen

  • Ruhestandsplanung auf einer Seite
  • Altersrenten-Check zur Bewertung der Renteninfo
  • Nettorenten-Rechner – was bleibt von den Alterseinkünften Netto
  • Anforderungsprofil zur Schichtenfindung nach Präferenzen
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Das sagen unsere Kunden

Unsere Kunden erzählen von ihren Erfahrungen – echte Erfolgsgeschichten, die zeigen, wie FinanzPlaner Online ihren Alltag bereichert.

Kundenstimme Jan Gräf
Jan Gräf

FondsKonzept AG

Kundenstimme Holger Werner
Holger Werner

SHW Versicherungsmakler

Falk Nachreiner Kundenstimme
Frank Nachreiner

VB Select AG

Dietmar Friedrichs Kundenstimme
Dietmar Friedrichs

Dietmar Friedrichs e. K.

Ralph Römbach Kundenstimme
Ralph Römbach

Securess Versicherungsmakler GmbH

Michael Schmidt Kundenstimme
Michael Schmidt

Schmidt & Fuchsbauer OHG

Heiko Klotz Kundenstimme
Heiko Klotz

TC Trust Consult GmbH

Carina Wietheger Kundenstimme
Carina Wietheger
Wietheger OHG Versicherungs- und Finanzmakler

Unsere Kunden sprechen
für uns

Erfahrungen aus erster Hand – wie FinanzPlaner Online den Unterschied macht

„Meines Erachtens die Top Analyse-Software für die Kundenberatung. Schnelle prägnante Ergebnisse und bei Bedarf eine hohe Detailtiefe. Kundenservice sehr gut. Eine klare Empfehlung meinerseits.

Kundenstimme Tilman Hesse 5 von 5 Sterne
Tilman Hesse
Inhaber

Maklerhaus Hesse

„Man merkt einfach, dass die Firma schon lange am Markt ist und daher auf eine große Erfahrung zurückblicken kann. Die Mitarbeiter, mit denen ich zu tun hatte und auch laufen zu tun habe, sind allesamt sehr kompetent und hilfsbereit“

Kundenstimme Philip von Wartburg 5 von 5 Sterne
Philipp von Wartburg
Geschäftsleitung

Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung

„Geniale Software. Sehr umfänglich und detailreich. Hebt unser Unternehmen auf ein neues Level innerhalb der Beratungen. Auch der Kontakt zum Support 5 Sterne! Schnelle Hilfe und zeitnaher Rückruf. Großes Lob auch an Maximilian Petri im Innendienst/Support.“

Kundenstimme Martin Röder 5 von 5 Sterne
Martin Röder
Inhaber

Vision Makler

„Maximilian Petri hat mir heute sehr geholfen. Top Service hat sich heute sehr viel Zeit genommen, um mir einige Fragen zur Software zu erklären. Gern immer wieder, weiter so.“

Kundenstimme Achim Bodden 5 von 5 Sterne
Achim Bodden
Geschäftsführer

Wisadirekt UG & Co.KG

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Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online

Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!

Monatlich
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3 Pakete wählbar aus:

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Premium
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Probleme

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Der wichtigste Faktor für Ihren eigenen Erfolg ist der Erfolg Ihrer Kunden, deshalb weg vom Produktverkauf hin zur nachhaltigen Strategieberatung.

350.000

350.000 Arbeitsstunden sind über die Jahre von allen Mitarbeitern in die Entwicklung von FinanzPortal24 investiert worden.

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400 Quadratmeter modernste Arbeits- und Schulungsfläche stehen der FinanzPortal24 GmbH heute zur Verfügung.

+ 4.500

Anwender

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23 Mitarbeiter, darunter 11 IT-Experten an den Standorten Burbach und Marburg.

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Eine Übersicht der häufig gestellten Fragen zur Finanzberatung:

Wie sinnvoll ist ein Finanzberater?

Ein Finanzberater bietet Expertise und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Er hilft Kunden, ihre finanziellen Ziele zu verstehen und zu erreichen. Dabei agiert er völlig unabhängig von Banken.

Online-Finanzberatung erfordert Vertrauen, Sicherheit und eine benutzerfreundliche Plattform. Es geht darum, Kunden zu sensibilisieren und sie für ihre Finanzthemen zu öffnen.

Online-Finanzberatung ermöglicht flexible, unabhängige Beratung und automatisierte Bedarfsermittlung. Sie fördert Premium-Kundenbeziehungen und standardisierte Beratungsabläufe.

FinanzPortal24 vereint folgende zentrale Bereiche im FinanzPlaner Online:

  • Finanzanalyse nach DIN 77230 und Risikoermittlung
  • Vorsorge- und Versorgungsplanung
  • Beratungsdokumentation und Reports
  • Demo- und Testzugänge

Diese Bündelung ermöglicht es Beratern, den gesamten Beratungs- und Dokumentationsprozess digital, transpartent und strukuriert abzubilden.

Wie unterstützt FinanzPortal bei der Finanzberatung?

FinanzPortal24 bietet eine integrierte Softwarelösung, die den gesamten Beratungsprozess strukturiert abbildet – von der Analyse (z. B. Finanzanalyse nach DIN 77230) über die Risiko- und Vorsorgeberatung bis zur Dokumentation und Reportgenerierung. Die Plattform erleichtert Entscheidungsfindung, Standardisierung und Nachvollziehbarkeit der Beratungsergebnisse.

Online-Finanzberatung erfordert Vertrauen, Sicherheit und eine benutzerfreundliche Plattform. Es geht darum, Kunden zu sensibilisieren und sie für ihre Finanzthemen zu öffnen.

Ja. FinanzPortal24 stellt interessierten Beratern und Vermittlern eine Demoversion zur Verfügung. Diese ermöglicht einen praxisnahen Einblick in Funktionen, Workflows und Analyse-Module der Plattform, bevor eine verbindliche Lizenzierung erfolgt.

FinanzPortal24 kombiniert mehrere Beratungskomponenten in einer einheitlichen, workflowbasierten Software. Anders als Insellösungen konzentriert sich FinanzPortal24 auf:

  • modulare Tools
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Dadurch werden Effizienz, Beratungsqualität und Nachvollziehbarkeit deutlich gesteigert.