Der neue FinanzPlaner Online
Die Nr.1 für wertvollere Kundenbeziehungen
Finanzberatung ist jetzt noch einfacher –
Durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online.
Beraten Sie so effizient, wie nie zuvor. Schnell, einfach und flexibel.
„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.“
Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung
Kundenreferenzen:
Perfekte Finanzplanung – Offline & Online
Mit der FinanzPlaner Pro-Software und dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
- Alle Software-Tools unter einer Oberfläche
- Bewährte Experten-Software
- Regelmäßige Updates
- uvm.
- Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
- Automatisierte Datenerfassung
- Cloudspeicherung & – sicherung
- Auf allen Geräten nutzbar
- Volldigitalisierte Beratung
- individuell anpassbar
Gründe für Software von FinanzPortal24
Kundenbeziehungen
wertvoller machen
Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren
Rund-um-Service &
Schneller Support
Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich
Lösungen für unsere Kunden
Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.
Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)
- Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
- Pakete für spezifische Fachbereiche
- Zertifizierungen
- Weiterbildungen
- uvm.
Für Unternehmen
und Vertriebe
- Team-Lizenzen
- Pakete für Teams
- Team-Zertifizierungen
- Workshops & Weiterbildungen
- Trainings
Individuelle
Lösungen
- Individuelle Lizenzen & Pakete
- Zertifizierungen
- Individualprodukte uvm.
Sprechen Sie uns an!
Stimmen unserer Kunden
„Eine Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos“. Bereits seit 2005 bin ich regelmäßiger Nutzer des FinanzPlaner24. Ich konnte über die vielen Jahre hinweg die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Berechnungsprogramms verfolgen, das aus meiner Kundenberatung nicht mehr wegzudenken ist. Im Rahmen der BAV Einrichtung in Unternehmen ein unverzichtbares Tool bei der Brutto/Netto Betrachtung in Verbindung mit dem Renditerechner (welches Ergebnis erziele ich mit meinem Nettoaufwand) überzeugt in der Einzelberatung fast jeden Mitarbeiter. Ich richte im BAV Bereich pauschaldotierte Unterstützungskassen ein. Der Ruhestandsplaner ein absolutes Muss in qualifizierter Langzeitplanung für die Altersvorfreude, gerade weil es in den Phasen der Langzeitbegleitung von Kunden immer auf den aktuellen Stand gebracht werden kann. Die Kunden, „die einmal Blut“ geleckt haben, bleiben treu. Sämtliche Rechner und Tools unterstützen auf vielfältige Weise durch klare mathematische Aussagen den Beratungsprozess und geben auch Sicherheit. Ich möchte soweit gehen, dass Berater, die nicht über diese Finanzsoftware verfügen und diese auch nutzen, keine Zulassung erhalten sollten, da qualifizierte finanzmathematische Beratung sonst nicht möglich ist. Frei nach Loriot könnte man zusammenfassen:
Ein Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos. 
Ulrich Schipporeit Finanzdienstleistungen e.K.
Ulrich Schipporeit Finanzdienstleistungen e.K. Ich bin total begeistert! Ein absolut praxisnaher und vertriebsorientierter Workshop, dessen Inhalte direkt umgesetzt werden können und sofort zum Erfolg führen. Das motiviert und treibt an, sich tatsächlich mit den Themen zu beschäftigen und das Erlernte im Vertrieb einzusetzen. Habe schon erfolgreich Einiges aus dem Workshop angewendet, was zu höheren Abschlüssen geführt hat. Der Workshop hat sich absolut bezahlt gemacht und ist jeden Cent Wert. Vielen Dank noch einmal an Dich Hubertus und Dein Team." Generalagentur Michael Vasiliadis
Generalagentur Michael Vasiliadis Habe selten eine derart praxisorientierte Softwareschulung erleben dürfen. Top!" Ralph Römbach Securess
Ralph Römbach Securess Der Workshop beinhaltete einen vertriebsorientierteren Umgang mit der Software, aber auch sehr viel guten Content im Bereich Verkauf, Marketing, Außendarstellung und Strategie. Super durchgeführt. Danke an Hubertus und Team" Rainer Sabharwal Hamburger Wirtschaftsberatung
Rainer Sabharwal Hamburger Wirtschaftsberatung Es war eines der besten Seminare, die ich besucht habe. Ich war schon fit bei der Bedienung des Rechners und auch in vertrieblichen Fragen. Aber ich habe überall noch dazu gelernt." Klaus Marschall MEHRWERT Finanzen
Klaus Marschall MEHRWERT Finanzen Als begeisterte Teilnehmerin des Workshops möchte ich mich bei Hubertus Schmidt und seinem Team bedanken. Ich habe so viel Content (vertriebliches und tooltechnisches Expertenwissen) bekommen, dass ich mein Wissen in der Ruhestandsplanung und in der Generationenberatung weiter professionalisieren und so leichter eine große Ernte bei begeisternden Kunden einholen kann. Dieses Seminar möchte ich jedem empfehlen, der eine ganzheitliche finanzielle Lebensplanung oder Teilplanung für seine Kunden anstrebt, denn das Wissen, wie man mit dem Finanzplanerpro möglichst viel tun kann, erlernt man im Workshop in der Tiefe. Ich strebe in der Zukunft an, Kunden sowohl in Präsenzterminen als auch online mit dem Go Conference Programm an ihrer Situation teilhaben zu lassen. Fakten überzeugen! Ich bin fest davon überzeugt, dass ein steigender Umsatz nach diesem Seminar die Kosten um ein Vielfaches wieder einholt. Ich verleihe der Schulung das Prädikat "PERFEKT" und möchte allen KollegInnen die ernsthaft und mit dem Herzen Kunden beraten empfehlen: MACHEN!!!" Claudia Behringer MEHRWERT Finanzen
Claudia Behringer MEHRWERT Finanzen Ich nutze die FinanzPlaner-Software täglich und bin immer wieder als Vertriebler überrascht welches Potential Ihre Software bietet und wie leicht die Beratung mit Hilfe Ihrer Module ist. Die Finanzprodukte lassen sich einfach erklären und die entsprechenden Ergebnisse, seien es die steuerlichen-, fördermäßigen als auch sozialrechtlichen Konsequenzen überzeugend und nachhaltig vermitteln." Bodo Becker Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra
Bodo Becker Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra Heute möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihre hervorragende FinanzPlaner-Software und den Profiworkshop in Emmendingen bedanken. Wir konnten unseren Umsatz in der Altersvorsorge um über 100% steigern. Dies wäre ohne den FinanzPlaner und der dazu gehörenden Schulung nicht möglich gewesen. Machen Sie weiter so." Andreas Eberle SV Generalagentur in Emmendingen
Andreas Eberle SV Generalagentur in Emmendingen Menschen neigen dazu mit Lob zu sparen und eher zu kritisieren. Es ist mir aber ein Bedürfnis Ihnen meinen Dank zu der FinanzPlaner-Software auszusprechen. Die Darstellung von Steuerentlastungen und die Umsetzung im Rürup-Rechner sind unerreicht. In diesem Sinne weiter so." Egbert Rapp Core Investmentberatung aus Dreieich
Egbert Rapp Core Investmentberatung aus Dreieich …die drei Workshoptage in Bad Dürkheim waren richtig genial. Der Input an vertriebsorientierter Praxis steigerte sich kontinuierlich. Der Hammer war Christoph Leichtweiß mit der VermögensStrukturAnalyse. Endlich mal ein Experte, der die aktuelle Situation und das Problem der Staatsverschuldung und der Risiken der Geldwerte auf den Punkt bringt. Genau diese Erkenntnisse teile ich. Und Hubertus Schmidt als Vollblutvertriebler nicht produktorientiert, sondern Strategie orientiert – Spitzenklasse!" Jan Scharfenort Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus Magdeburg
Jan Scharfenort Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus MagdeburgWeitere Services
Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.
Workshops & Seminare
Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.
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Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.
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Unser Spezialisten-Team ist für Sie da
Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Oliver Nitsch
Product Owner
Sebastian Lerbs
Verkauf, Support, Workshop
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer & Inhaber
Martin Lommel
Leiter Softwareent-
wicklung, Prokurist
Christopher Rinck
Verkauf, Support, Workshop
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer
Martin Lommel
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Verkauf, Support & Schulung
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Unsere Blogbeiträge
- Alle
- Finanzanalyse DIN 77230
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- Updatenews FinanzPlaner24
- Veranstaltungen/Events
- Versorgungsstatus
Der „Versorgungsstatus“, ein Rechner, bei dem Sie jede Versorgungslücke auf einen Blick identifizieren können.
Mit welchen Versorgungslücken werden Ihre Kunden möglicherweise einmal zu kämpfen haben? Und welche Versicherungen mit welchen Deckungssummen brauchen sie, um die Lücken ideal ausgleichen zu können? Gewiss sind das die entscheidenden Fragen, mit denen Sie sich als Finanzberater mehrheitlich beschäftigen. Ihre Kunden kommen mit konkreten Beratungsanlässen zu Ihnen und offenbaren ihre finanzielle Situation. Sie beurteilen
Updatenews FinanzPlaner24 2019
Version 2019R1 (N1100) Stand 28.08.2019 Kundenverwaltung: Vertragserfassung zur Risiko-Lebensversicherung wurde optimiert (Basic, Standard, PRO) Kundenverwaltung: Linke Navigation: Beruf/ Einkommen/ KV wurde im Tab weitere Einkünfte/ zvE, der Erläuterungstext zur Auswahl der Erwerbseinkunft hinzugefügt (Basic, Standard, PRO) Kundenverwaltung: Linke Navigation: Beruf/ Einkommen/ KV wurde im Tab Einkommensentwicklung der Einkommensverlauf erweitert. Nun werden die Einkünfte zusätzlich ab
FinanzPlanerPRO-Workshop bei der Sparda-Bank in Nürnberg
Die anhaltende Niedrigzinsphase und die daraus resultierenden Kundenanforderungen an inflationsgeschützte, sichere und gleichzeitig ertragreiche Investmentstrategien waren Thema des FinanzPlaner-Workshops am 17. und 18. Juni 2019 für die Vermögensberater der Sparda-Bank Nürnberg e.G. Gemeinsam mit den 24 Finanzexperten der Sparda-Vermögensberatung entwickelten wir neue Lösungsansätze zur Beratungsunterstützung anhand von Praxisbeispielen mit der FinanzPlaner-Software. Ein herzliches Dankeschön an
germanBroker.net – Kompetenztage Personenversicherung
Anlässlich der „gBnet-Kompetenztage Personenversicherung“ am 06. & 07. Juni 2019 in Hagen, gab unser Entwicklungsleiter Martin Lommel eine Einführung in die Systematik der neuen DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Er zeigte den gBnet-Maklerpartnern die Umsetzung mit unserer neuen FinanzPlaner Online Software. Besonderes Interesse galt der Überleitung vom DIN-Analyseergebnis in die individuelle Beratung und der Übergabe
35 Jahre Bundesverband Finanz-Planer e.V.
Passend zum 35-jährigen Bestehen des Bundesverband Finanz-Planer e.V., begann die Frühjahrsfachtagung am 16. Mai 2019 in Göbels Schlosshotel „Prinz von Hessen“ in Friedewald! Am 2. Tag der Veranstaltung, stellte Hubertus Schmidt vor, wie der FinanzPlaner PRO dabei hilft den Beratungsprozess zur Altersvorsorge attraktiv und erfolgreich zu gestalten – insbesondere in Bezug auf die langanhaltende Niedrigzinsphase
Software-Pionier Hubertus Schmidt ist neues Mitglied im Defino-Kuratorium
Heidelberg, 16. April 2019. Der vierköpfige Vorstand des Defino-Kuratoriums hat einstimmig beschlossen, den geschäftsführenden Gesellschafter des Software-Herstellers FinanzPortal24, Hubertus Schmidt, zur Mitarbeit in seinem Gremium einzuladen. Den Antrag dafür hatte Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG, gestellt. Schmidt, einer der Pioniere für Finanzberatungssoftware in Deutschland, nahm die Einladung an und ist
Altersvorsorge-Strategie – Makler-Veranstaltung der LV 1871
Die anhaltende Niedrigzinsphase birgt ein großes Risiko für jedes Altersvorsorgevermögen. Vermittler stehen vor der Herausforderung: „Welche Altersvorsorge-Strategie ist nun die Richtige um Kunden vor der drohenden Altersarmut zu bewahren?“ Hinsichtlich dieser Problematik gab es unter Schirmherrschaft der LV 1871 am vergangenen Donnerstag eine Makler-Veranstaltung in Niederkassel. Neben der Vorstellung der neuen Fondspolice „MEINPLAN“, präsentierte Hubertus
Update zum FinanzPlaner Online
Liebe Geschäftspartner, Anwender und Interessenten der FinanzPlaner-Software, nachdem die DIN 77230 als erste „echte“ DIN-Norm für die Finanzberatungsbranche am 18.01.2019 offiziell veröffentlicht wurde, beginnt jetzt ab Mitte Mai die Software-Zertifizierung unserer neuen DIN-Analysesoftware beim DEFINO-Institut. Damit nähern wir uns der Zielgeraden, dem offiziellen Produktlaunch des FinanzPortal24-Analysetools zur neuen DIN 77230, der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Im Juli
Assekurama Messekongress 2019 in Karlsruhe
Der 1. Assekurama Messekongress war ein voller Erfolg! Neben der sehr guten Organisation, bestach die Veranstaltung im Bürogebäude der BGV – Badische Versicherung in Karlsruhe vor allem durch viele interessante Vorträge und Praxistipps aus Vertrieb & Marketing. Unser Geschäftsführer Hubertus Schmidt überzeugte zahlreiche und interessierte Besucher in einem komprimierten Vortrag zum Thema DIN 77230 –
Rückblick „Renaissance in der Rentenversicherung“?
MEINPLAN – die neue Fondspolice der LV 1871“ Maklerveranstaltung vom 30.01.2019 in Korschenbroich Guido Intrau (Organisationsleiter der LV 1871) hatte Christoph Kanzler (Dimensional) und Hubertus Schmidt (FinanzPortal24) zu einer Makler-Informationsveranstaltung mit mehr als 70 interessierten Maklern nach Korschenbroich eingeladen. Die drei Experten führten durch einen informationsreichen Tag, mit einem tieferen Einblick in die Situation konventioneller