Welche Aufgabenstellung löst die Förderanalyse?
Sie haben sicherlich auch schon öfters von Ihren Kunden die Aussage erhalten, dass es schwer…
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Über Uns
Jobs/KarriereDer neue FinanzPlaner Online
Die Nr.1 für wertvollere Kundenbeziehungen
Finanzplanung ist jetzt noch einfacher –
Durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online.
Beraten Sie so effizient, wie nie zuvor. Schnell, einfach und flexibel.
Wichtige Information:
Die Pakete “Versorgungsstatus” und “Finanzanalyse DIN 77230” werden zeitnah nach der Veröffentlichung der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 zum Verkauf angeboten.
„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.”
Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung
Kundenreferenzen:
Perfekte Finanzplanung – Offline & Online
Mit der FinanzPlaner Pro-Software und dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen,
flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
- Alle Software-Tools unter einer Oberfläche
- Bewährte Experten-Software
- Regelmäßige Updates
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- Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
- Automatisierte Datenerfassung
- Cloudspeicherung & – sicherung
- Auf allen Geräten nutzbar
- Volldigitalisierte Beratung
- individuell anpassbar
Gründe für Software von FinanzPortal24
Sichere & verschlüsselte
Datenablage
Rund-um-Service &
Schneller Support
Von Experten entwickelte
Qualitätssoftware
Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich
Flexible Lösungen für unsere Kunden
Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.
Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler)
- Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
- Pakete für spezifische Fachbereiche
- Zertifizierungen
- Weiterbildungen
- uvm.
Für Unternehmen
und Vertriebe
- Team-Lizenzen
- Pakete für Teams
- Team-Zertifizierungen
- Workshops & Weiterbildungen
- Trainings
Individuelle
Lösungen
- Individuelle Lizenzen & Pakete
- Zertifizierungen
- Individualprodukte uvm.
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Stimmen unserer Kunden
Als begeisterte Teilnehmerin des Workshops möchte ich mich bei Hubertus Schmidt und seinem Team bedanken. Ich habe so viel Content (vertriebliches und tooltechnisches Expertenwissen) bekommen, dass i... Mehr Lesen
Claudia Behringer
MEHRWERT FinanzenEs war eines der besten Seminare, die ich besucht habe. Ich war schon fit bei der Bedienung des Rechners und auch in vertrieblichen Fragen. Aber ich habe überall noch dazu gelernt."
Klaus Marschall
MEHRWERT Finanzenäußerst gelungener Workshop mit sehr vielen sofort anwendbaren Tipps für die Praxis."
Anonym
Proven Expert BewertungHeute möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihre hervorragende FinanzPlaner-Software und den Profiworkshop in Emmendingen bedanken. Wir konnten unseren Umsatz in der Altersvorsorge um über 100% stei... Mehr Lesen
Andreas Eberle
SV Generalagentur in Emmendingen…die drei Workshoptage in Bad Dürkheim waren richtig genial. Der Input an vertriebsorientierter Praxis steigerte sich kontinuierlich. Der Hammer war Christoph Leichtweiß mit der VermögensStruktur... Mehr Lesen
Jan Scharfenort
Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus MagdeburgSeit rund 5 Monaten habe ich den FinanzPlaner Pro nun im Einsatz. Er ist für mich seitdem DAS Beratungstool im Kundengespräch. Der Versorgungsstatus wird in nahezu jedem Kundengespräch eingesetzt. ... Mehr Lesen
Thomas Weber
Versicherungsfachmann (BWV), Betriebswirt (VWA) aus Neu-UlmWeitere Services
Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.
Workshops & Seminare
Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.
Webinare & Online-Sessions
Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.
Zertifizierungen & Qualifizierungen
Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.
Unser Spezialisten-Team ist für Sie da
Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Oliver Nitsch
Verkauf & Workshop
Sebastian Lerbs
Verkauf, Support, Workshop
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer & Inhaber
Martin Lommel
Leiter Softwareent-
wicklung, Prokurist
Christopher Rinck
Verkauf, Support, Workshop
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer
Martin Lommel
Leiter Softwareentwicklung, Prokurist
Sebastian Lerbs
Verkauf, Support & Schulung
Christopher Rinck
Verkauf, Support & Schulung
Oliver Nitsch
Verkauf & Schulung
Unsere Blogbeiträge
- Alle
- DKM
- Finanzanalyse DIN 77230
- FinanzPlaner Online
- Unternehmen
Rückblick „Renaissance in der Rentenversicherung“?
MEINPLAN – die neue Fondspolice der LV 1871“ Maklerveranstaltung vom 30.01.2019 in Korschenbroich Guido Intrau (Organisationsleiter der LV 1871) hatte Christoph Kanzler (Dimensional) und Hubertus Schmidt (FinanzPortal24) zu einer Makler-Informationsveranstaltung mit mehr als 70 interessierten Maklern nach Korschenbroich eingeladen. Die drei Experten führten durch einen informationsreichen Tag, mit einem tieferen Einblick in die Situation konventioneller
Rückblick DKM 2018
Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 und FinanzPlaner Online im Fokus Dortmund, Oktober 2018 3 Messhallen, 327 Aussteller und rund 11.000 Fachbesucher – Vom 24.-25. Oktober 2018 konnten sich die Fachbesucher der Leitmesse für die Finanz- und Versicherungsbranche wieder zu den aktuellen Themen der Branche von geschulten Experten beraten/informieren lassen. Als Fachaussteller blickt das Team
DIN 77230 – Finanzberatung nach Norm – Aber was steckt dahinter?
Deutschland, das Land der Strukturen und Normen. Gefühlt gibt es nichts, wofür nicht auch eine Norm existiert. Das beginnt bei Papierblättern und setzt sich über Treppenstufen bis hin zu Grills fort. Und jetzt gibt es auch eine Norm für – Sie lesen vollkommen richtig – den Analyseteil in der Finanzberatung. Mit der DIN 77230 ist
Beratung digital neu denken
Der Kostendruck erfordert von Versicherungen durchgängig digitalisierte Prozessketten. Dass die Regulierungen gleichzeitig den Versicherungsvertrieb zwingen, die Beratungsprozesse neu zu definieren, ist deshalb ein glücklicher Zufall. Zeitschrift für Versicherungswesen, 09 ǀ 2018. Die Versicherer müssen aktuell und auch in Zukunft ihre IT-Budgets und Manpower ganz überwiegend in die Modernisierung der eigenen IT-Infrastruktur investieren (Digitalisierung der Bestandsverwaltung,
Pressemitteilung DIN SPEC 77222
Finanzanalysetool von Finanzportal24 nach DIN SPEC 77222 durch Defino zertifiziert Software-Pionier Finanzportal24 erwartet einen mehrmonatigen Wettbewerbsvorsprung Vorstellung der zertifizierten Software im Rahmen der kommenden DKM Heidelberg/Burbach, 24. Oktober 2017. Das Defino Institut für Finanznorm in Heidelberg hat das neue Finanztool des Burbacher Software-Hauses Finanzportal24 mit der Bezeichnung „Finanzanalyse“ auf Konformität zur DIN SPEC 77222 getestet
Interview
Interview mit Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH Herr Schmidt, mit dem FinanzPlaner24 geben Sie Maklern und Vertriebsorganisationen Beratungstools an die Hand. Welche Beratungsthemen lassen sich damit abdecken? Die ganzheitliche oder anlassbezogene Finanzplanung umfasst den Versorgungsstatus. Hiermit stellen wir die Analyse von Einkommens- und Personenrisiken auf nur einer Seite dar. Zur Berechnung der risikobezogenen Details
Pressemitteilung
Keine Finanzberatung ohne Bedarfsermittlung Software-Haus Finanzportal24 warnt vor Haftungsrisiken aus zu lascher Bedarfsanalyse Burbach, 13.09.2017. Hubertus Schmidt, Geschäftsführer des Entwicklers für Finanzberatungssoftware Finanzportal24 GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Burbach, warnt Makler und Finanzberater vor einer allzu laschen Bedarfsanalyse beim Kunden. „Die Regulierungen in der Finanzberatung und die einschlägigen Gesetze sprechen eine eindeutige Sprache“, so Schmidt. Sie
