Finanzberatung ist jetzt noch einfacher –
Durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online.
Beraten Sie so effizient, wie nie zuvor. Schnell, einfach und flexibel.
„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.“
Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung
Kundenreferenzen:
Premium Schnittstellen-Partner:
Mit dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) und der FinanzPlaner Pro-Software haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
Kundenbeziehungen
wertvoller machen
Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren
Rund-um-Service &
Schneller Support
Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich
Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.
Sprechen Sie uns an!
Ulrich Schipporeit Finanzdienstleistungen e.K.
Generalagentur Michael Vasiliadis
Ralph Römbach Securess
Rainer Sabharwal Hamburger Wirtschaftsberatung
Klaus Marschall MEHRWERT Finanzen
Claudia Behringer MEHRWERT Finanzen
Bodo Becker Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra
Andreas Eberle SV Generalagentur in Emmendingen
Egbert Rapp Core Investmentberatung aus Dreieich
Jan Scharfenort Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus MagdeburgBilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.
Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.
Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.
Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.
Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Verkauf, Workshop
Verkauf, Support, Workshop
Geschäftsführer & Inhaber
Leiter Softwareentwicklung, Prokurist
Verkauf, Support, Workshop
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer
Martin Lommel
Leiter Softwareentwicklung, Prokurist
Sebastian Lerbs
Verkauf, Support & Schulung
Christopher Rinck
Verkauf, Support & Schulung
Oliver Nitsch
Verkauf, Workshop
Version 2019R1 (N1102) Stand 24.10.2019 DAX/Gold/REX + Umlaufrendite: Aktualisierung der Daten zum Stand 30. September 2019 (Basic, Standard, PRO) Riester-Rechner: Anpassung der Übergabe an die Vorsorgen bei Kombination einmal Auszahlung und Verrentung. Wird nun nur noch ein Vertrag angelegt (Standard, PRO) Gehaltsrechner/ bAV: Anpassung der Optimierungsbausteine mit negativem Beitrag und Anpassung der Berechnung des Optimierungsbausteines
Ideale Ergänzung zur digitalen Prozesskette: Die neue Kooperation zwischen den Softwarehäusern Mr-Money und FinanzPortal24 Auf der DKM 2019 präsentieren die beiden Softwarehäuser FinanzPortal24 und Mr-Money eine neue technische Schnittstelle. Mit ihr wird die Verbindung zwischen dem Finanzanalyse-Tool „FinanzPlaner Online“ und dem Mr-Money Sachvergleichsrechner hergestellt. Während im „FinanzPlaner Online“ unter anderem die Finanzanalyse nach DIN 77230
Mit welchen Versorgungslücken werden Ihre Kunden möglicherweise einmal zu kämpfen haben? Und welche Versicherungen mit welchen Deckungssummen brauchen sie, um die Lücken ideal ausgleichen zu können? Gewiss sind das die entscheidenden Fragen, mit denen Sie sich als Finanzberater mehrheitlich beschäftigen. Ihre Kunden kommen mit konkreten Beratungsanlässen zu Ihnen und offenbaren ihre finanzielle Situation. Sie beurteilen
Die anhaltende Niedrigzinsphase und die daraus resultierenden Kundenanforderungen an inflationsgeschützte, sichere und gleichzeitig ertragreiche Investmentstrategien waren Thema des FinanzPlaner-Workshops am 17. und 18. Juni 2019 für die Vermögensberater der Sparda-Bank Nürnberg e.G. Gemeinsam mit den 24 Finanzexperten der Sparda-Vermögensberatung entwickelten wir neue Lösungsansätze zur Beratungsunterstützung anhand von Praxisbeispielen mit der FinanzPlaner-Software. Ein herzliches Dankeschön an
Anlässlich der „gBnet-Kompetenztage Personenversicherung“ am 06. & 07. Juni 2019 in Hagen, gab unser Entwicklungsleiter Martin Lommel eine Einführung in die Systematik der neuen DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Er zeigte den gBnet-Maklerpartnern die Umsetzung mit unserer neuen FinanzPlaner Online Software. Besonderes Interesse galt der Überleitung vom DIN-Analyseergebnis in die individuelle Beratung und der Übergabe
Passend zum 35-jährigen Bestehen des Bundesverband Finanz-Planer e.V., begann die Frühjahrsfachtagung am 16. Mai 2019 in Göbels Schlosshotel „Prinz von Hessen“ in Friedewald! Am 2. Tag der Veranstaltung, stellte Hubertus Schmidt vor, wie der FinanzPlaner PRO dabei hilft den Beratungsprozess zur Altersvorsorge attraktiv und erfolgreich zu gestalten – insbesondere in Bezug auf die langanhaltende Niedrigzinsphase
Heidelberg, 16. April 2019. Der vierköpfige Vorstand des Defino-Kuratoriums hat einstimmig beschlossen, den geschäftsführenden Gesellschafter des Software-Herstellers FinanzPortal24, Hubertus Schmidt, zur Mitarbeit in seinem Gremium einzuladen. Den Antrag dafür hatte Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG, gestellt. Schmidt, einer der Pioniere für Finanzberatungssoftware in Deutschland, nahm die Einladung an und ist
Die anhaltende Niedrigzinsphase birgt ein großes Risiko für jedes Altersvorsorgevermögen. Vermittler stehen vor der Herausforderung: „Welche Altersvorsorge-Strategie ist nun die Richtige um Kunden vor der drohenden Altersarmut zu bewahren?“ Hinsichtlich dieser Problematik gab es unter Schirmherrschaft der LV 1871 am vergangenen Donnerstag eine Makler-Veranstaltung in Niederkassel. Neben der Vorstellung der neuen Fondspolice „MEINPLAN“, präsentierte Hubertus
Liebe Geschäftspartner, Anwender und Interessenten der FinanzPlaner-Software, nachdem die DIN 77230 als erste „echte“ DIN-Norm für die Finanzberatungsbranche am 18.01.2019 offiziell veröffentlicht wurde, beginnt jetzt ab Mitte Mai die Software-Zertifizierung unserer neuen DIN-Analysesoftware beim DEFINO-Institut. Damit nähern wir uns der Zielgeraden, dem offiziellen Produktlaunch des FinanzPortal24-Analysetools zur neuen DIN 77230, der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Im Nachgang
Der 1. Assekurama Messekongress war ein voller Erfolg! Neben der sehr guten Organisation, bestach die Veranstaltung im Bürogebäude der BGV – Badische Versicherung in Karlsruhe vor allem durch viele interessante Vorträge und Praxistipps aus Vertrieb & Marketing. Unser Geschäftsführer Hubertus Schmidt überzeugte zahlreiche und interessierte Besucher in einem komprimierten Vortrag zum Thema DIN 77230 –
