Die Nr. 1 der Beratungssoftware: FinanzPlaner Online

Vier beliebig kombinierbare Kompetenzpakete für Ihren ultimativen Verkaufserfolg

Finanzanalyse DIN 77230 – Bestandsveredelung durch Cross-Selling

Biometrische Risiken – Alle Potenziale auf einen Blick

Förderrechner – Altersvorsorge zum Nulltarif

Ruhestandsplanung – Die Königsdisziplin für große Summen

„Ein Beraterleben ohne den FinanzPlaner ist möglich,

aber sinnlos.“

Ulrich Schipporeit, Finanzdienstleistungen e.K.

 


Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH

Perfekte Finanzberatung – FinanzPlaner Online

Mit dem FinanzPlaner Online in der FinCloud24 haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

FinanzPlaner Online
  • Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
  • Automatisierte Datenerfassung
  • Cloudspeicherung & -sicherung
  • in allen gängigen Browsern nutzbar
  • Volldigitalisierte Beratung
  • individuell anpassbar

Gründe für Software von FinanzPortal24

Kundenbeziehungen
wertvoller machen

Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren

Rund-um-Service &
Schneller Support

Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich

Lösungen für unsere Kunden

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)

  • Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
  • Pakete für spezifische Fachbereiche
  • Zertifizierungen
  • Weiterbildungen
  • uvm.

Für Unternehmen
und Vertriebe

  • Team-Lizenzen
  • Pakete für Teams
  • Team-Zertifizierungen
  • Workshops & Weiterbildungen
  • Trainings

Individuelle
Lösungen

  • Individuelle Lizenzen & Pakete
  • Zertifizierungen
  • Individualprodukte uvm.

Sprechen Sie uns an!

Stimmen unserer Kunden

Weitere Services

Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.

Workshops & Seminare

FinanzPortal24-Workshop-Hubertus-Schmidt

Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.

Webinare & Online-Sessions

FinanzPortal24-Webinare

Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.

Weiterbildungen & Zertifizierungen

DIN 77230 Beraterzertifikat

Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.

Unser Spezialisten-Team ist für Sie da

Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Finanzportal24 - Hubertus Schmidt

Hubertus Schmidt

Geschäftsführer & Inhaber

Finanzportal24 - Martin Lommel

Martin Lommel

Leiter Softwareent­wicklung, Prokurist

Finanzportal24 - Christopher Rinck

Christopher Rinck

Verkauf, Support, Workshop

Finanzportal24 - Oliver Nitsch

Oliver Nitsch

Marketing und Vertriebsunterstützung

sven-leidig-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Sven Leidig

Community Manager

fabian-barnette-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Fabian Barnette

Verkauf, Support

Sebastian Lerbs - Finanzportal24

Sebastian Lerbs

Verkauf, Support, Workshop

mehmet-aslan-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Mehmet Aslan

Verkauf, Support

 

Tobias Paschke Enterprise Projekt Manager FinanzPortal24

Tobias Paschke

Enterprise Projekt Management

Unsere Blogbeiträge

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Enterprise Projektmanager nimmt seine Tätigkeit auf

Seit Anfang April steht Tobias Paschke unseren Unternehmenskunden als Enterprise Projektmanager für FinanzPlaner Online Projekte verantwortlich zur Seite. Sein Aufgabengebiet umfasst die passgenaue Projektumsetzung für unsere Enterprisekunden im Versicherungs- und Allfinanzvertrieb. Wir freuen uns, mit Tobias Paschke einen erfahrenen Praktiker an Bord zu haben, der die IT-Projekte unserer Kunden sicher begleiten und umsetzen wird. Das

„Generationenberatung“ – 3 neue Tools für den FinanzPlaner Online

„Wer erbt meine Vermögenswerte, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin und wieviel kassiert davon der Staat?“ „Und wer vertritt meine Interessen zu Lebzeiten, wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann?“ Die Antworten auf diese Fragen lösen oft großes Erstaunen und sofortige Handlungsbedarfe aus, denn die richtigen Weichen sollten zu Lebzeiten gestellt werden. Alle Antworten

DIN 77230 und die Chancen für Berater

Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Als die DIN 77230 kam, war die Finanzwirtschaft in Aufruhr. Beraterinnen und Berater witterten Regulation, fühlten sich um ihre bisherigen Arbeitsweisen, Prozesse und somit Gewohnheiten beraubt. Dabei bietet der ganzheitliche Ansatz der Finanzberatung nach DIN 77230 mit dem immergleichen, strukturierten Ablauf ein enormes Potenzial. Alles, was es braucht, ist ein

4 weitere kostenfreie Tools für den FinanzPlaner Online

Die Weiterentwicklung des FinanzPlaner Online schreitet mächtig voran. Vor Kurzem haben wir dem Programm vier weitere, kostenfreie Tools hinzugefügt.Damit erhöht sich die Zahl der professionellen Helfer auf 12 kostenfreie Profitools. Der FinanzPlaner Online wird somit immer wertvoller für die tägliche Arbeit.Die neuen Rechner thematisieren die echten Schmerzpunkte der Kunden. Fast jeder Bürger ist von mindestens zwei dieser Themen betroffen und hat Beratungsbedarf. Deshalb ist

Verstärkung an der Frontend-Front

Freude in unserem IT-Außenposten am Standort Marburg! Der Grund: Zum 1. Februar wurde das Team durch Finn Moritz um einen äußerst fähigen Frontend-Entwickler erweitert. Dank seiner Fähigkeiten wird es unserem Entwickler-Team möglich sein viele neue Projekte noch schneller und effizienter umzusetzen. Wir freuen uns sehr Moritz in unserer Mannschaft zu haben, wünschen ihm einen guten

„Anlagestrategie“ als erstes Add-On für den FinanzPlaner Online veröffentlicht

Seit der Finanzkrise 2007-2009 befinden wir uns in einer dauerhaften Niedrigzinsphase. Guthabenzinsen wurden quasi abgeschafft und altbewährte Finanzinstrumente funktionieren nicht mehr. Mit dem Add-On Anlagestrategie sind Sie bestens gerüstet, um als Gewinner aus der Krise hervorzugehen und die Folgen der Finanzkrise und der nachfolgenden Niedrigzinsphase zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Enthalten sind folgende Tools: Umlaufrendite–

FinanzPortal24 zu Gast bei der Vertriebstagung 2021 der Bonnfinanz

  Großes Kino zum Jahresauftakt der Bonnfinanz AG in den Studios „Palladium“ in Köln. Am 21.1.21 fand der digitale KickOff zum Jahresauftakt der Bonnfinanz AG als Livestream statt. Unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und nach obligatorischem Corona-Schnelltest erfolgte die Produktion. Moderiert von ntv-Moderatorin Verna Fels brachten Vorstand Dirk Benz und Vertriebsmanagerin Susanne Wien den vertrieblichen Input

Neues Jahr, neues Teammitglied!

 

FinanzPortal24 zu Gast bei der INTER-Versicherungsgruppe

Am 12.01.2021 startete die INTER Versicherungsgruppe mit der Online-Vertriebsauftakttagung in das Jahr 2021 und wir waren mit dabei! Hubertus Schmidt zeigte die besten Vertriebsansätze 2021 mit dem ganzheitlichen Beratungsansatz und der Bestandsveredelung mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230. Hoch spannende Akquise- und Beratungsansätze entstehen durch die diesjährige Belastung der Sparbuchsparer mit den Verwahrentgelten der Geldinstitute.

Nikolausfeier bei FinanzPortal24

Da wir in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine große Weihnachtsfeier veranstalten konnten, haben wir uns für eine kleine aber feine Nikolaus-Feier, unter Einhaltung aller notwendigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, entschieden. Es gab gutes Essen von den Nachbarn, eine mitreißende Rede unseres Chefs und natürlich tolle Geschenke! Jeder Mitarbeiter erhielt als Dank für tolle Leistungen in

Überzeugt? Testen Sie jetzt den FinanzPlaner Online!

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FinanzPortal24 GmbH Software, DIN 77230, Finanzberatung, FinanzPlaner, Makler, Finanzdienstleister hat 4,80 von 5 Sternen 572 Bewertungen auf ProvenExpert.com