Die Nr. 1 der Beratungssoftware: FinanzPlaner Online

Vier beliebig kombinierbare Kompetenzpakete für Ihren ultimativen Verkaufserfolg

Finanzanalyse DIN 77230 – Bestandsveredelung durch Cross-Selling

Biometrische Risiken – Alle Potenziale auf einen Blick

Förderrechner – Altersvorsorge zum Nulltarif

Ruhestandsplanung – Die Königsdisziplin für große Summen

„Ein Beraterleben ohne den FinanzPlaner ist möglich,

aber sinnlos.“

Ulrich Schipporeit, Finanzdienstleistungen e.K.

 


Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH

Perfekte Finanzberatung – FinanzPlaner Online

Mit dem FinanzPlaner Online in der FinCloud24 haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

FinanzPlaner Online
  • Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
  • Automatisierte Datenerfassung
  • Cloudspeicherung & -sicherung
  • in allen gängigen Browsern nutzbar
  • Volldigitalisierte Beratung
  • individuell anpassbar

Gründe für Software von FinanzPortal24

Kundenbeziehungen
wertvoller machen

Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren

Rund-um-Service &
Schneller Support

Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich

Lösungen für unsere Kunden

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)

  • Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
  • Pakete für spezifische Fachbereiche
  • Zertifizierungen
  • Weiterbildungen
  • uvm.

Für Unternehmen
und Vertriebe

  • Team-Lizenzen
  • Pakete für Teams
  • Team-Zertifizierungen
  • Workshops & Weiterbildungen
  • Trainings

Individuelle
Lösungen

  • Individuelle Lizenzen & Pakete
  • Zertifizierungen
  • Individualprodukte uvm.

Sprechen Sie uns an!

Stimmen unserer Kunden

Weitere Services

Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.

Workshops & Seminare

FinanzPortal24-Workshop-Hubertus-Schmidt

Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.

Webinare & Online-Sessions

FinanzPortal24-Webinare

Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.

Weiterbildungen & Zertifizierungen

DIN 77230 Beraterzertifikat

Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.

Unser Spezialisten-Team ist für Sie da

Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Finanzportal24 - Hubertus Schmidt

Hubertus Schmidt

Geschäftsführer & Inhaber

Finanzportal24 - Martin Lommel

Martin Lommel

Leiter Softwareent­wicklung, Prokurist

Finanzportal24 - Christopher Rinck

Christopher Rinck

Verkauf, Support, Workshop

Sebastian Lerbs - Finanzportal24

Sebastian Lerbs

Verkauf, Support, Workshop

Finanzportal24 - Oliver Nitsch

Oliver Nitsch

Assistent der Geschäftsführung

sven-leidig-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Sven Leidig

Community Manager

fabian-barnette-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Fabian Barnette

Verkauf, Support

mehmet-aslan-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Mehmet Aslan

Verkauf, Support

 

Unsere Blogbeiträge

  • Alle
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  • Finanzanalyse DIN 77230
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  • Unternehmen

Gastbeitrag unseres Geschäftsführers im VersicherungsJournal

Eine alte Regel besagt: Was du über den Preis bekommst, verlierst du auch wieder über den Preis. Das ist heute das Dilemma vieler Versicherungsmakler. In seinem Gastbeitrag richtet Hubertus Schmidt, ehemaliger Vermittler und Gründer des IT-Anbieters Finanzportal24, einen Appell zur Abkehr, hin zu mehr Qualität. Denn das Geschäft soll sich lohnen. Jetzt weiterlesen auf VersicherungsJournal.de…

Einfach erfolgreich beraten mit dem FinanzPlaner Online

Nicht ganz ohne ein bisschen Stolz präsentieren wir unseren Werbefilm zum FinanzPlaner Online. Im Video werden die Highlights der Software für Anwender UND Kunden gleichermaßen im schnittigen Comic-Look kurzweilig veranschaulicht. Wir wünschen gute Unterhaltung:  

FinanzPortal24-Chef Hubertus Schmidt in DAS INVESTMENT

Soli-Abschaffung bietet neue Beratungsansätze Mit dem kommenden Jahreswechsel wird der Soli quasi abgeschafft sein. Im Zusammenspiel mit staatlichen Förderungen und begünstigten Produkten tun sich dann neue Möglichkeiten auf, sagt Hubertus Schmidt. Der Chef des Software-Anbieters Finanzportal24 rät: Berater sollten ihre Kunden heute schon darauf ansprechen, denn noch sind die Hebeleffekte wenig bekannt. Nach zähem Ringen

FinanzPortal24 und die Prüfung zum Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 im Video

Sieben unserer Teamkollegen sind zur Prüfung zum DEFINO-zertifizierten Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 angetreten und alle haben mit guten Ergebnissen bestanden. Welche Hürden es zu bewältigen galt und wie der Ablauf der Prüfung ist erfahren Sie in diesem Video! Die Spezialisten: Mehmet Aslan – Customer Support Fabian Barnette – Customer Support Sven Leidig

Die Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230

  Hurra, geschafft! Unsere sieben Teamkollegen haben die Zertifizierungsprüfung gemeistert und sind somit jetzt offiziell DEFINO-zertifizierte Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230. Somit sind wir bestens vorbereitet, um unsere Softwareanwender bei Schulung und Support zu Paket 1, der Basis-Finanzanalyse DIN 77230 im FinanzPlaner Online bestens zu mehr Umsatz zu verhelfen. Die Prüfungsvorbereitungen fanden mit

DEFINO-Beraterzertifizierung bei FinanzPortal24

  Action im Hause FinanzPortal24! Der Kompetenzverstärker Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 im FinanzPlaner Online ist bereits DEFINO-zertifiziert, heute sind die Kollegen an der Reihe. Um unsere Kunden in Schulungen und im Anwender-Support optimal unterstützen zu können, haben 7 Teamkollegen aus dem Innendienst die Weiterbildung absolviert und sind heute zur DEFINO-Beraterzertifizierung zum Spezialisten für private Finanzanalyse

Paket 3 „Förderrechner“ ab sofort verfügbar!

Nach der Fertigstellung der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 und dem genialen Softwarepaket Biometrische Risiken sind wir stolz, Ihnen das neueste verkaufsstarke Paket aus dem FinanzPlaner Online präsentieren zu dürfen: Die „Förderrechner“ bieten Ihnen mit ihren Rechnern Förderanalyse, bAV mit Nettolohnoptimierung, Basisrenten-Rechner, Riester-Rechner und dem Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot jede Menge Vertriebspower rund um die Themen

Interview mit MORGEN & MORGEN Geschäftsführer Pascal Schiffels

Videoinhalt

Interview mit Mr-Money Geschäftsführer Emanuel Römer

Videoinhalt

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Die DIN 77230 verändert die Finanzdienstleistungsbranche zum Guten – sowohl für Berater als auch für ihre Kunden! Sichern Sie sich jetzt das kostenlose Whitepaper „DIN 77230 Der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche“.

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