Die Nr. 1 der Beratungssoftware: FinanzPlaner Online

Vier beliebig kombinierbare Kompetenzpakete für Ihren ultimativen Verkaufserfolg

Finanzanalyse DIN 77230 – Bestandsveredelung durch Cross-Selling

Biometrische Risiken – Alle Potenziale auf einen Blick

Förderrechner – Altersvorsorge zum Nulltarif

Ruhestandsplanung – Die Königsdisziplin für große Summen

„Ein Beraterleben ohne den FinanzPlaner ist möglich,

aber sinnlos.“

Ulrich Schipporeit, Finanzdienstleistungen e.K.

 

Perfekte Finanzberatung – FinanzPlaner Online

Mit dem FinanzPlaner Online in der FinCloud24 haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

FinanzPlaner Online
  • Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
  • Automatisierte Datenerfassung
  • Cloudspeicherung & -sicherung
  • in allen gängigen Browsern nutzbar
  • Volldigitalisierte Beratung
  • individuell anpassbar

Gründe für Software von FinanzPortal24

Kundenbeziehungen
wertvoller machen

Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren

Rund-um-Service &
Schneller Support

Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich

Lösungen für unsere Kunden

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)

  • Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
  • Pakete für spezifische Fachbereiche
  • Zertifizierungen
  • Weiterbildungen
  • uvm.

Für Unternehmen
und Vertriebe

  • Team-Lizenzen
  • Pakete für Teams
  • Team-Zertifizierungen
  • Workshops & Weiterbildungen
  • Trainings

Individuelle
Lösungen

  • Individuelle Lizenzen & Pakete
  • Zertifizierungen
  • Individualprodukte uvm.

Sprechen Sie uns an!

Stimmen unserer Kunden

Weitere Services

Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.

Workshops & Seminare

FinanzPortal24-Workshop-Hubertus-Schmidt

Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.

Webinare & Online-Sessions

FinanzPortal24-Webinare

Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.

Weiterbildungen & Zertifizierungen

DIN 77230 Beraterzertifikat

Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.

Unser Spezialisten-Team ist für Sie da

Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Finanzportal24 - Hubertus Schmidt

Hubertus Schmidt

Geschäftsführer & Inhaber

Finanzportal24 - Martin Lommel

Martin Lommel

Leiter Softwareent­wicklung, Prokurist

Finanzportal24 - Christopher Rinck

Christopher Rinck

Verkauf, Support, Workshop

Finanzportal24 - Oliver Nitsch

Oliver Nitsch

Marketing und Vertriebsunterstützung

sven-leidig-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Sven Leidig

Community Manager

fabian-barnette-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Fabian Barnette

Verkauf, Support

Sebastian Lerbs - Finanzportal24

Sebastian Lerbs

Verkauf, Support, Workshop

mehmet-aslan-spezialist-finanzanalyse-din-77230

Mehmet Aslan

Verkauf, Support

 

Tobias Paschke Enterprise Projekt Manager FinanzPortal24

Tobias Paschke

Enterprise Projekt Management

Unsere Blogbeiträge

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„Immobilien / Finanzierung“ – 3 starke Tools für den FinanzPlaner Online

„Soll ich weiterhin mieten oder kann ich mir den Traum vom Eigenheim erfüllen?“ „Lohnt es sich in der aktuellen Niedrigzinsphase in Immobilien zu investieren?“ „Wie kalkuliere ich die passende Fremdfinanzierung der eigengenutzten oder vermieteten Immobilie?“ Die eigene Immobilie ist für viele ein realisierbarer Traum, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Als Kapitalanlage sind Immobilien in der aktuellen Niedrigzinsphase beliebter denn je.

Enterprise Projektmanager nimmt seine Tätigkeit auf

Seit Anfang April steht Tobias Paschke unseren Unternehmenskunden als Enterprise Projektmanager für FinanzPlaner Online Projekte verantwortlich zur Seite. Sein Aufgabengebiet umfasst die passgenaue Projektumsetzung für unsere Enterprisekunden im Versicherungs- und Allfinanzvertrieb. Wir freuen uns, mit Tobias Paschke einen erfahrenen Praktiker an Bord zu haben, der die IT-Projekte unserer Kunden sicher begleiten und umsetzen wird. Das

„Generationenberatung“ – 3 neue Tools für den FinanzPlaner Online

„Wer erbt meine Vermögenswerte, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin und wieviel kassiert davon der Staat?“ „Und wer vertritt meine Interessen zu Lebzeiten, wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann?“ Die Antworten auf diese Fragen lösen oft großes Erstaunen und sofortige Handlungsbedarfe aus, denn die richtigen Weichen sollten zu Lebzeiten gestellt werden. Alle Antworten

DIN 77230 und die Chancen für Berater

Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Als die DIN 77230 kam, war die Finanzwirtschaft in Aufruhr. Beraterinnen und Berater witterten Regulation, fühlten sich um ihre bisherigen Arbeitsweisen, Prozesse und somit Gewohnheiten beraubt. Dabei bietet der ganzheitliche Ansatz der Finanzberatung nach DIN 77230 mit dem immergleichen, strukturierten Ablauf ein enormes Potenzial. Alles, was es braucht, ist ein

Überzeugt? Testen Sie jetzt den FinanzPlaner Online!

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Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH
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