Der neue FinanzPlaner Online mit Finanzanalyse DIN 77230

Die Nr.1 für wertvollere Kundenbeziehungen

Finanzberatung ist jetzt noch einfacher –
Durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online.
Beraten Sie so effizient, wie nie zuvor. Schnell, einfach und flexibel.

„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.“

Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung


Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH

Kundenreferenzen:

Kundenreferenzen-FinanzPortal24-Sparkassen-Versicherung
inter Versicherungen
Kundenreferenzen-FinanzPortal24-Honorar-Konzept
Kundenreferenzen-FinanzPortal24-Charta-Versicherungen
Kundenreferenzen-FinanzPortal24-FiNet
Kundenreferenzen-FinanzPortal24-german-Broker

Perfekte Finanzberatung – Online & Offline

Mit dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) und der FinanzPlaner Pro-Software haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

FinanzPlaner Online
  • Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
  • Automatisierte Datenerfassung
  • Cloudspeicherung & -sicherung
  • in allen gängigen Browsern nutzbar
  • Volldigitalisierte Beratung
  • individuell anpassbar
FinanzPlaner Offline
  • Alle Software-Tools unter einer Oberfläche
  • Bewährte Experten-Software
  • Regelmäßige Updates
  • uvm.

Gründe für Software von FinanzPortal24

Kundenbeziehungen
wertvoller machen

Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren

Rund-um-Service &
Schneller Support

Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich

Lösungen für unsere Kunden

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)

  • Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
  • Pakete für spezifische Fachbereiche
  • Zertifizierungen
  • Weiterbildungen
  • uvm.

Für Unternehmen
und Vertriebe

  • Team-Lizenzen
  • Pakete für Teams
  • Team-Zertifizierungen
  • Workshops & Weiterbildungen
  • Trainings

Individuelle
Lösungen

  • Individuelle Lizenzen & Pakete
  • Zertifizierungen
  • Individualprodukte uvm.

Sprechen Sie uns an!

Stimmen unserer Kunden

Weitere Services

Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.

Workshops & Seminare

FinanzPortal24-Workshop-Hubertus-Schmidt

Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.

Webinare & Online-Sessions

FinanzPortal24-Webinare

Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.

Weiterbildungen & Zertifizierungen

DIN 77230 Beraterzertifikat

Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.

Unser Spezialisten-Team ist für Sie da

Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Finanzportal24 - Oliver Nitsch

Oliver Nitsch

Verkauf, Workshop

Sebastian Lerbs - Finanzportal24

Sebastian Lerbs

Verkauf, Support, Workshop

Finanzportal24 - Hubertus Schmidt

Hubertus Schmidt

Geschäftsführer & Inhaber

Finanzportal24 - Martin Lommel

Martin Lommel

Leiter Softwareent­wicklung, Prokurist

Finanzportal24 - Christopher Rinck

Christopher Rinck

Verkauf, Support, Workshop

Unsere Blogbeiträge

  • Alle
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  • Veranstaltungen/Events

DIN 77230 Whitepaper

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Interview mit Levelnine Geschäftsführer Oliver Fink

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Updatenews FinanzPlaner24 2020

Version 2020R1 (N1105) Stand 30.01.2020 DAX/Gold/REX + Umlaufrendite: Aktualisierung der Daten zum Stand 31. Dezember 2019 (Basic, Standard, PRO) Gehaltsrechner/bAV: Der maximale Wert für den Verpflegungsmehraufwand wurde auf 14 € angepasst (PRO) Version 2020R1 (N1104) Stand 07.01.2020 Historische Charts: Aktualisierung der Zahlen zum Stand Dezember 2019 (Basic, Standard, PRO) Umlaufrendite: Aktualisierte Zahlen bis Dezember 2019

Interview mit vfm Geschäftsführer Robert Schmidt

Videoinhalt

INTER Vertriebsauftakttagung am 17. Januar

Lufthansa Conference Hotel Seeheim Anlässlich der hochkarätigen Vertriebsauftakttagung gab Vertriebsvorstand Michael Schillinger den fast 500 Teilnehmern des Stammvertriebs den konzernweiten Einsatz des neuen FinanzPlaner-Online 💻 mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 von FinanzPortal24 bekannt. An unserem Infostand zeigten Hubertus und Oliver den Teilnehmern die Möglichkeiten des ersten DIN-Standards für die Finanzanalyse auf. Ein hochspannender Tag

ADICON/Continentale Workshop am 23.01.20

Hamburg Hochmotiviert und begeistert waren die Agenturinhaber der Continentale Versicherungsgruppe anlässlich einer Präsentationsveranstaltung am Donnerstag in Hamburg-Stillhorn. Andreas Howe, Delegierter des Hausvereins ADICON e.V., hatte die Agenturinhaber der Region zu diesem vertrieblichen Informationsaustausch und der Vorstellung der Kooperation mit FinanzPortal24 eingeladen. Unser Geschäftsführer, Hubertus Schmidt präsentierte die Beratungsmöglichkeiten mit dem Versorgungsstatus in Verbindung mit der

Interview mit Marketingvorstand Martin Eberhard von Fondskonzept

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Interview mit blaudirekt Geschäftsführer Oliver Pradetto

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Updatenews FinanzPlaner24 2019

Version 2019R2 (N1103) Stand 15.12.2019 Historische Charts: Aktualisierung der Zahlen zum Stand November 2019 (Basic, Standard, PRO) Umlaufrendite: Aktualisierte Zahlen bis November 2019 eingebunden (Basic, Standard, PRO) Erwerbsminderungsrenten-Rechner: Der Ausdruck wurde bei Auswahl „Krankenversicherung ohne Anspruch“ optimiert, sodass Tabelle und Grafik auf einer Seite dargestellt werden (Basic, Standard, PRO) Version 2019R1 (N1102) Stand 24.10.2019 DAX/Gold/REX

Messefilm DKM 2019

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