Der neue FinanzPlaner Online mit Finanzanalyse DIN 77230

Die Nr.1 für wertvollere Kundenbeziehungen

Finanzberatung ist jetzt noch einfacher –
Durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online.
Beraten Sie so effizient, wie nie zuvor. Schnell, einfach und flexibel.

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Finanzanalyse DIN 77230 FinanzPlaner Online

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„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.“

Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung

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Premium-Schnittstellen-Partner:

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Perfekte Finanzberatung – Online & Offline

Mit dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) und der FinanzPlaner Pro-Software haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
Automatisierte Datenerfassung
Cloudspeicherung & -sicherung
in allen gängigen Browsern nutzbar
Volldigitalisierte Beratung
individuell anpassbar

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Alle Software-Tools unter einer Oberfläche
Bewährte Experten-Software
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Gründe für Software von FinanzPortal24

Kundenbeziehungen
wertvoller machen

Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren

Rund-um-Service &
Schneller Support

Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich

Lösungen für unsere Kunden

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)

Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
Pakete für spezifische Fachbereiche
Zertifizierungen
Weiterbildungen
uvm.

Produkte für Finanzdienstleister

Für Unternehmen
und Vertriebe

Team-Lizenzen
Pakete für Teams
Team-Zertifizierungen
Workshops & Weiterbildungen
Trainings

Produkte für Unternehmen

Individuelle
Lösungen

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Stimmen unserer Kunden

„Eine Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos“. Bereits seit 2005 bin ich regelmäßiger Nutzer des FinanzPlaner24. Ich konnte über die vielen Jahre hinweg die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Berechnungsprogramms verfolgen, das aus meiner Kundenberatung nicht mehr wegzudenken ist. Im Rahmen der BAV Einrichtung in Unternehmen ein unverzichtbares Tool bei der Brutto/Netto Betrachtung in Verbindung mit dem Renditerechner (welches Ergebnis erziele ich mit meinem Nettoaufwand) überzeugt in der Einzelberatung fast jeden Mitarbeiter. Ich richte im BAV Bereich pauschaldotierte Unterstützungskassen ein. Der Ruhestandsplaner ein absolutes Muss in qualifizierter Langzeitplanung für die Altersvorfreude, gerade weil es in den Phasen der Langzeitbegleitung von Kunden immer auf den aktuellen Stand gebracht werden kann. Die Kunden, „die einmal Blut“ geleckt haben, bleiben treu. Sämtliche Rechner und Tools unterstützen auf vielfältige Weise durch klare mathematische Aussagen den Beratungsprozess und geben auch Sicherheit. Ich möchte soweit gehen, dass Berater, die nicht über diese Finanzsoftware verfügen und diese auch nutzen, keine Zulassung erhalten sollten, da qualifizierte finanzmathematische Beratung sonst nicht möglich ist. Frei nach Loriot könnte man zusammenfassen: Ein Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos.

Ulrich Schipporeit Finanzdienstleistungen e.K.

Ich bin total begeistert! Ein absolut praxisnaher und vertriebsorientierter Workshop, dessen Inhalte direkt umgesetzt werden können und sofort zum Erfolg führen. Das motiviert und treibt an, sich tatsächlich mit den Themen zu beschäftigen und das Erlernte im Vertrieb einzusetzen. Habe schon erfolgreich Einiges aus dem Workshop angewendet, was zu höheren Abschlüssen geführt hat. Der Workshop hat sich absolut bezahlt gemacht und ist jeden Cent Wert. Vielen Dank noch einmal an Dich Hubertus und Dein Team."

Generalagentur Michael Vasiliadis

Habe selten eine derart praxisorientierte Softwareschulung erleben dürfen. Top!"

Ralph Römbach Securess

Der Workshop beinhaltete einen vertriebsorientierteren Umgang mit der Software, aber auch sehr viel guten Content im Bereich Verkauf, Marketing, Außendarstellung und Strategie. Super durchgeführt. Danke an Hubertus und Team"

Rainer Sabharwal Hamburger Wirtschaftsberatung

Es war eines der besten Seminare, die ich besucht habe. Ich war schon fit bei der Bedienung des Rechners und auch in vertrieblichen Fragen. Aber ich habe überall noch dazu gelernt."

Klaus Marschall MEHRWERT Finanzen

Als begeisterte Teilnehmerin des Workshops möchte ich mich bei Hubertus Schmidt und seinem Team bedanken. Ich habe so viel Content (vertriebliches und tooltechnisches Expertenwissen) bekommen, dass ich mein Wissen in der Ruhestandsplanung und in der Generationenberatung weiter professionalisieren und so leichter eine große Ernte bei begeisternden Kunden einholen kann. Dieses Seminar möchte ich jedem empfehlen, der eine ganzheitliche finanzielle Lebensplanung oder Teilplanung für seine Kunden anstrebt, denn das Wissen, wie man mit dem Finanzplanerpro möglichst viel tun kann, erlernt man im Workshop in der Tiefe. Ich strebe in der Zukunft an, Kunden sowohl in Präsenzterminen als auch online mit dem Go Conference Programm an ihrer Situation teilhaben zu lassen. Fakten überzeugen! Ich bin fest davon überzeugt, dass ein steigender Umsatz nach diesem Seminar die Kosten um ein Vielfaches wieder einholt. Ich verleihe der Schulung das Prädikat "PERFEKT" und möchte allen KollegInnen die ernsthaft und mit dem Herzen Kunden beraten empfehlen: MACHEN!!!"

Claudia Behringer MEHRWERT Finanzen

Ich nutze die FinanzPlaner-Software täglich und bin immer wieder als Vertriebler überrascht welches Potential Ihre Software bietet und wie leicht die Beratung mit Hilfe Ihrer Module ist. Die Finanzprodukte lassen sich einfach erklären und die entsprechenden Ergebnisse, seien es die steuerlichen-, fördermäßigen als auch sozialrechtlichen Konsequenzen überzeugend und nachhaltig vermitteln."

Bodo Becker Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra

Heute möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihre hervorragende FinanzPlaner-Software und den Profiworkshop in Emmendingen bedanken. Wir konnten unseren Umsatz in der Altersvorsorge um über 100% steigern. Dies wäre ohne den FinanzPlaner und der dazu gehörenden Schulung nicht möglich gewesen. Machen Sie weiter so."

Andreas Eberle SV Generalagentur in Emmendingen

Menschen neigen dazu mit Lob zu sparen und eher zu kritisieren. Es ist mir aber ein Bedürfnis Ihnen meinen Dank zu der FinanzPlaner-Software auszusprechen. Die Darstellung von Steuerentlastungen und die Umsetzung im Rürup-Rechner sind unerreicht. In diesem Sinne weiter so."

Egbert Rapp Core Investmentberatung aus Dreieich

…die drei Workshoptage in Bad Dürkheim waren richtig genial. Der Input an vertriebsorientierter Praxis steigerte sich kontinuierlich. Der Hammer war Christoph Leichtweiß mit der VermögensStrukturAnalyse. Endlich mal ein Experte, der die aktuelle Situation und das Problem der Staatsverschuldung und der Risiken der Geldwerte auf den Punkt bringt. Genau diese Erkenntnisse teile ich. Und Hubertus Schmidt als Vollblutvertriebler nicht produktorientiert, sondern Strategie orientiert – Spitzenklasse!"

Jan Scharfenort Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus Magdeburg

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Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Oliver Nitsch

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Interview mit Pascal Schiffels von MORGEN & MORGEN

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Interview mit Mr-Money Geschäftsführer Emanuel Römer

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DIN 77230 Whitepaper

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Interview mit Levelnine Geschäftsführer Oliver Fink

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Updatenews FinanzPlaner24 2020

Version 2020R1 (N1105) Stand 30.01.2020 DAX/Gold/REX + Umlaufrendite: Aktualisierung der Daten zum Stand 31. Dezember 2019 (Basic, Standard, PRO) Gehaltsrechner/bAV: Der maximale Wert für den Verpflegungsmehraufwand wurde auf 14 € angepasst (PRO) Version 2020R1 (N1104) Stand 07.01.2020 Historische Charts: Aktualisierung der Zahlen zum Stand Dezember 2019 (Basic, Standard, PRO) Umlaufrendite: Aktualisierte Zahlen bis Dezember 2019

Interview mit vfm Geschäftsführer Robert Schmidt

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Vertriebsauftakt-Inter-Versicherungsgruppe-FinanzPortal24

INTER Vertriebsauftakttagung am 17. Januar

Lufthansa Conference Hotel Seeheim Anlässlich der hochkarätigen Vertriebsauftakttagung gab Vertriebsvorstand Michael Schillinger den fast 500 Teilnehmern des Stammvertriebs den konzernweiten Einsatz des neuen FinanzPlaner-Online 💻 mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 von FinanzPortal24 bekannt. An unserem Infostand zeigten Hubertus und Oliver den Teilnehmern die Möglichkeiten des ersten DIN-Standards für die Finanzanalyse auf. Ein hochspannender Tag

ADICON/Continentale Workshop am 23.01.20

Hamburg Hochmotiviert und begeistert waren die Agenturinhaber der Continentale Versicherungsgruppe anlässlich einer Präsentationsveranstaltung am Donnerstag in Hamburg-Stillhorn. Andreas Howe, Delegierter des Hausvereins ADICON e.V., hatte die Agenturinhaber der Region zu diesem vertrieblichen Informationsaustausch und der Vorstellung der Kooperation mit FinanzPortal24 eingeladen. Unser Geschäftsführer, Hubertus Schmidt präsentierte die Beratungsmöglichkeiten mit dem Versorgungsstatus in Verbindung mit der