Finanzanalyse DIN 77230 – Bestandsveredelung durch Cross-Selling
Biometrische Risiken – Alle Potenziale auf einen Blick
Förderrechner – Altersvorsorge zum Nulltarif
Ruhestandsplanung – Die Königsdisziplin für große Summen
„Ein Beraterleben ohne den FinanzPlaner ist möglich,
aber sinnlos.“
Ulrich Schipporeit, Finanzdienstleistungen e.K.
Perfekte Finanzberatung – FinanzPlaner Online
Mit dem FinanzPlaner Online in der FinCloud24 haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
- Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
- Automatisierte Datenerfassung
- Cloudspeicherung & -sicherung
- in allen gängigen Browsern nutzbar
- Volldigitalisierte Beratung
- individuell anpassbar
Gründe für Software von FinanzPortal24
Kundenbeziehungen
wertvoller machen
Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren
Rund-um-Service &
Schneller Support
Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich
Lösungen für unsere Kunden
Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.
Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)
- Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
- Pakete für spezifische Fachbereiche
- Zertifizierungen
- Weiterbildungen
- uvm.
Für Unternehmen
und Vertriebe
- Team-Lizenzen
- Pakete für Teams
- Team-Zertifizierungen
- Workshops & Weiterbildungen
- Trainings
Individuelle
Lösungen
- Individuelle Lizenzen & Pakete
- Zertifizierungen
- Individualprodukte uvm.
Sprechen Sie uns an!
Stimmen unserer Kunden
„Eine Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos“. Bereits seit 2005 bin ich regelmäßiger Nutzer des FinanzPlaner24. Ich konnte über die vielen Jahre hinweg die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Berechnungsprogramms verfolgen, das aus meiner Kundenberatung nicht mehr wegzudenken ist. Im Rahmen der BAV Einrichtung in Unternehmen ein unverzichtbares Tool bei der Brutto/Netto Betrachtung in Verbindung mit dem Renditerechner (welches Ergebnis erziele ich mit meinem Nettoaufwand) überzeugt in der Einzelberatung fast jeden Mitarbeiter. Ich richte im BAV Bereich pauschaldotierte Unterstützungskassen ein. Der Ruhestandsplaner ein absolutes Muss in qualifizierter Langzeitplanung für die Altersvorfreude, gerade weil es in den Phasen der Langzeitbegleitung von Kunden immer auf den aktuellen Stand gebracht werden kann. Die Kunden, „die einmal Blut“ geleckt haben, bleiben treu. Sämtliche Rechner und Tools unterstützen auf vielfältige Weise durch klare mathematische Aussagen den Beratungsprozess und geben auch Sicherheit. Ich möchte soweit gehen, dass Berater, die nicht über diese Finanzsoftware verfügen und diese auch nutzen, keine Zulassung erhalten sollten, da qualifizierte finanzmathematische Beratung sonst nicht möglich ist. Frei nach Loriot könnte man zusammenfassen:
Ein Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos.
Ulrich Schipporeit
Finanzdienstleistungen e.K.
Ulrich Schipporeit
Finanzdienstleistungen e.K.
Ich bin total begeistert! Ein absolut praxisnaher und vertriebsorientierter Workshop, dessen Inhalte direkt umgesetzt werden können und sofort zum Erfolg führen. Das motiviert und treibt an, sich tatsächlich mit den Themen zu beschäftigen und das Erlernte im Vertrieb einzusetzen. Habe schon erfolgreich Einiges aus dem Workshop angewendet, was zu höheren Abschlüssen geführt hat. Der Workshop hat sich absolut bezahlt gemacht und ist jeden Cent Wert. Vielen Dank noch einmal an Dich Hubertus und Dein Team."
Generalagentur Michael Vasiliadis
Generalagentur Michael Vasiliadis
Habe selten eine derart praxisorientierte Softwareschulung erleben dürfen. Top!"
Ralph Römbach
Securess
Ralph Römbach
Securess
Der Workshop beinhaltete einen vertriebsorientierteren Umgang mit der Software, aber auch sehr viel guten Content im Bereich Verkauf, Marketing, Außendarstellung und Strategie. Super durchgeführt. Danke an Hubertus und Team"
Rainer Sabharwal
Hamburger Wirtschaftsberatung
Rainer Sabharwal
Hamburger Wirtschaftsberatung
Es war eines der besten Seminare, die ich besucht habe. Ich war schon fit bei der Bedienung des Rechners und auch in vertrieblichen Fragen. Aber ich habe überall noch dazu gelernt."
Klaus Marschall
MEHRWERT Finanzen
Klaus Marschall
MEHRWERT Finanzen
Als begeisterte Teilnehmerin des Workshops möchte ich mich bei Hubertus Schmidt und seinem Team bedanken. Ich habe so viel Content (vertriebliches und tooltechnisches Expertenwissen) bekommen, dass ich mein Wissen in der Ruhestandsplanung und in der Generationenberatung weiter professionalisieren und so leichter eine große Ernte bei begeisternden Kunden einholen kann. Dieses Seminar möchte ich jedem empfehlen, der eine ganzheitliche finanzielle Lebensplanung oder Teilplanung für seine Kunden anstrebt, denn das Wissen, wie man mit dem Finanzplanerpro möglichst viel tun kann, erlernt man im Workshop in der Tiefe. Ich strebe in der Zukunft an, Kunden sowohl in Präsenzterminen als auch online mit dem Go Conference Programm an ihrer Situation teilhaben zu lassen. Fakten überzeugen! Ich bin fest davon überzeugt, dass ein steigender Umsatz nach diesem Seminar die Kosten um ein Vielfaches wieder einholt. Ich verleihe der Schulung das Prädikat "PERFEKT" und möchte allen KollegInnen die ernsthaft und mit dem Herzen Kunden beraten empfehlen: MACHEN!!!"
Claudia Behringer
MEHRWERT Finanzen
Claudia Behringer
MEHRWERT Finanzen
Ich nutze die FinanzPlaner-Software täglich und bin immer wieder als Vertriebler überrascht welches Potential Ihre Software bietet und wie leicht die Beratung mit Hilfe Ihrer Module ist. Die Finanzprodukte lassen sich einfach erklären und die entsprechenden Ergebnisse, seien es die steuerlichen-, fördermäßigen als auch sozialrechtlichen Konsequenzen überzeugend und nachhaltig vermitteln."
Bodo Becker
Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra
Bodo Becker
Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra
Heute möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihre hervorragende FinanzPlaner-Software und den Profiworkshop in Emmendingen bedanken. Wir konnten unseren Umsatz in der Altersvorsorge um über 100% steigern. Dies wäre ohne den FinanzPlaner und der dazu gehörenden Schulung nicht möglich gewesen. Machen Sie weiter so."
Andreas Eberle
SV Generalagentur in Emmendingen
Andreas Eberle
SV Generalagentur in Emmendingen
Menschen neigen dazu mit Lob zu sparen und eher zu kritisieren. Es ist mir aber ein Bedürfnis Ihnen meinen Dank zu der FinanzPlaner-Software auszusprechen. Die Darstellung von Steuerentlastungen und die Umsetzung im Rürup-Rechner sind unerreicht. In diesem Sinne weiter so."
Egbert Rapp
Core Investmentberatung aus Dreieich
Egbert Rapp
Core Investmentberatung aus Dreieich
…die drei Workshoptage in Bad Dürkheim waren richtig genial. Der Input an vertriebsorientierter Praxis steigerte sich kontinuierlich. Der Hammer war Christoph Leichtweiß mit der VermögensStrukturAnalyse. Endlich mal ein Experte, der die aktuelle Situation und das Problem der Staatsverschuldung und der Risiken der Geldwerte auf den Punkt bringt. Genau diese Erkenntnisse teile ich. Und Hubertus Schmidt als Vollblutvertriebler nicht produktorientiert, sondern Strategie orientiert – Spitzenklasse!"
Jan Scharfenort
Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus Magdeburg
Jan Scharfenort
Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus Magdeburg
Weitere Services
Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.
Workshops & Seminare
Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.
Webinare & Online-Sessions
Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.
Weiterbildungen & Zertifizierungen
Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.
Unser Spezialisten-Team ist für Sie da
Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer & Inhaber
Martin Lommel
Leiter Softwareentwicklung, Prokurist
Christopher Rinck
Verkauf, Support, Workshop
Sebastian Lerbs
Verkauf, Support, Workshop
Oliver Nitsch
Marketing und Vertriebsunterstützung
Sven Leidig
Community Manager
Fabian Barnette
Verkauf, Support
Mehmet Aslan
Verkauf, Support
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer
Martin Lommel
Leiter Softwareentwicklung, Prokurist
Sebastian Lerbs
Verkauf, Support & Schulung
Christopher Rinck
Verkauf, Support & Schulung
Oliver Nitsch
Marketing & Vertriebsunterstützung
Unsere Blogbeiträge
- Alle
- Finanzanalyse DIN 77230
- FinanzPlaner Online
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- Veranstaltungen/Events
DIN 77230 und die Chancen für Berater
Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Als die DIN 77230 kam, war die Finanzwirtschaft in Aufruhr. Beraterinnen und Berater witterten Regulation, fühlten sich um ihre bisherigen Arbeitsweisen, Prozesse und somit Gewohnheiten beraubt. Dabei bietet der ganzheitliche Ansatz der Finanzberatung nach DIN 77230 mit dem immergleichen, strukturierten Ablauf ein enormes Potenzial. Alles, was es braucht, ist ein
4 weitere kostenfreie Tools für den FinanzPlaner Online
Die Weiterentwicklung des FinanzPlaner Online schreitet mächtig voran. Vor Kurzem haben wir dem Programm vier weitere, kostenfreie Tools hinzugefügt.Damit erhöht sich die Zahl der professionellen Helfer auf 12 kostenfreie Profitools. Der FinanzPlaner Online wird somit immer wertvoller für die tägliche Arbeit.Die neuen Rechner thematisieren die echten Schmerzpunkte der Kunden. Fast jeder Bürger ist von mindestens zwei dieser Themen betroffen und hat Beratungsbedarf. Deshalb ist
Verstärkung an der Frontend-Front
Freude in unserem IT-Außenposten am Standort Marburg! Der Grund: Zum 1. Februar wurde das Team durch Finn Moritz um einen äußerst fähigen Frontend-Entwickler erweitert. In seiner Freizeit ist der gebürtige Bad Laaspher vielseitig interessiert. Wenn es zum Beispiel um sein Hobby Brettspiele geht, steht für Moritz nicht nur der reine Spielspaß im Vordergrund. Er beschäftigt
„Anlagestrategie“ als erstes Add-On für den FinanzPlaner Online veröffentlicht
Seit der Finanzkrise 2007-2009 befinden wir uns in einer dauerhaften Niedrigzinsphase. Guthabenzinsen wurden quasi abgeschafft und altbewährte Finanzinstrumente funktionieren nicht mehr. Mit dem Add-On Anlagestrategie sind Sie bestens gerüstet, um als Gewinner aus der Krise hervorzugehen und die Folgen der Finanzkrise und der nachfolgenden Niedrigzinsphase zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Enthalten sind folgende Tools: Umlaufrendite–
FinanzPortal24 zu Gast bei der Vertriebstagung 2021 der Bonnfinanz
Großes Kino zum Jahresauftakt der Bonnfinanz AG in den Studios „Palladium“ in Köln. Am 21.1.21 fand der digitale KickOff zum Jahresauftakt der Bonnfinanz AG als Livestream statt. Unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und nach obligatorischem Corona-Schnelltest erfolgte die Produktion. Moderiert von ntv-Moderatorin Verna Fels brachten Vorstand Dirk Benz und Vertriebsmanagerin Susanne Wien den vertrieblichen Input
FinanzPortal24 zu Gast bei der INTER-Versicherungsgruppe
Am 12.01.2021 startete die INTER Versicherungsgruppe mit der Online-Vertriebsauftakttagung in das Jahr 2021 und wir waren mit dabei! Hubertus Schmidt zeigte die besten Vertriebsansätze 2021 mit dem ganzheitlichen Beratungsansatz und der Bestandsveredelung mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230. Hoch spannende Akquise- und Beratungsansätze entstehen durch die diesjährige Belastung der Sparbuchsparer mit den Verwahrentgelten der Geldinstitute.
Nikolausfeier bei FinanzPortal24
Da wir in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine große Weihnachtsfeier veranstalten konnten, haben wir uns für eine kleine aber feine Nikolaus-Feier, unter Einhaltung aller notwendigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, entschieden. Es gab gutes Essen von den Nachbarn, eine mitreißende Rede unseres Chefs und natürlich tolle Geschenke! Jeder Mitarbeiter erhielt als Dank für tolle Leistungen in
Gastbeitrag unseres Geschäftsführers im VersicherungsJournal
Eine alte Regel besagt: Was du über den Preis bekommst, verlierst du auch wieder über den Preis. Das ist heute das Dilemma vieler Versicherungsmakler. In seinem Gastbeitrag richtet Hubertus Schmidt, ehemaliger Vermittler und Gründer des IT-Anbieters Finanzportal24, einen Appell zur Abkehr, hin zu mehr Qualität. Denn das Geschäft soll sich lohnen. Jetzt weiterlesen auf VersicherungsJournal.de…
Einfach erfolgreich beraten mit dem FinanzPlaner Online
Nicht ganz ohne ein bisschen Stolz präsentieren wir unseren Werbefilm zum FinanzPlaner Online. Im Video werden die Highlights der Software für Anwender UND Kunden gleichermaßen im schnittigen Comic-Look kurzweilig veranschaulicht. Wir wünschen gute Unterhaltung: