Der neue FinanzPlaner Online

Die Nr.1 für wertvollere Kundenbeziehungen

Finanzberatung ist jetzt noch einfacher –
Durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online.
Beraten Sie so effizient, wie nie zuvor. Schnell, einfach und flexibel.

„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.“

Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung


Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH

Kundenreferenzen:

inter Versicherungen

Perfekte Finanzplanung – Offline & Online

Mit der FinanzPlaner Pro-Software und dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

FinanzPlaner Offline
  • Alle Software-Tools unter einer Oberfläche
  • Bewährte Experten-Software
  • Regelmäßige Updates
  • uvm.
FinanzPlaner Online
  • Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
  • Automatisierte Datenerfassung
  • Cloudspeicherung & – sicherung
  • Auf allen Geräten nutzbar
  • Volldigitalisierte Beratung
  • individuell anpassbar

Gründe für Software von FinanzPortal24

Kundenbeziehungen
wertvoller machen

Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren

Rund-um-Service &
Schneller Support

Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich

Lösungen für unsere Kunden

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler, Vermittler)

  • Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
  • Pakete für spezifische Fachbereiche
  • Zertifizierungen
  • Weiterbildungen
  • uvm.

Für Unternehmen
und Vertriebe

  • Team-Lizenzen
  • Pakete für Teams
  • Team-Zertifizierungen
  • Workshops & Weiterbildungen
  • Trainings

Individuelle
Lösungen

  • Individuelle Lizenzen & Pakete
  • Zertifizierungen
  • Individualprodukte uvm.

Sprechen Sie uns an!

Stimmen unserer Kunden

Weitere Services

Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.

Workshops & Seminare

Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.

Webinare & Online-Sessions

Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.

Weiterbildungen & Zertifizierungen

Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.

Unser Spezialisten-Team ist für Sie da

Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Finanzportal24 - Oliver Nitsch

Oliver Nitsch

Product Owner

Sebastian Lerbs - Finanzportal24

Sebastian Lerbs

Verkauf, Support, Workshop

Finanzportal24 - Hubertus Schmidt

Hubertus Schmidt

Geschäftsführer & Inhaber

Finanzportal24 - Martin Lommel

Martin Lommel

Leiter Softwareent-
wicklung, Prokurist

Finanzportal24 - Christopher Rinck

Christopher Rinck

Verkauf, Support, Workshop

Unsere Blogbeiträge

  • Alle
  • Biometrische Risiken
  • Finanzanalyse DIN 77230
  • FinanzPlaner Online
  • Unternehmen
  • Updatenews FinanzPlaner24
  • Veranstaltungen/Events

Der „Versorgungsstatus“, ein Rechner, bei dem Sie jede Versorgungslücke auf einen Blick identifizieren können.

Mit welchen Versorgungslücken werden Ihre Kunden möglicherweise einmal zu kämpfen haben? Und welche Versicherungen mit welchen Deckungssummen brauchen sie, um die Lücken ideal ausgleichen zu können? Gewiss sind das die entscheidenden Fragen, mit denen Sie sich als Finanzberater mehrheitlich beschäftigen. Ihre Kunden kommen mit konkreten Beratungsanlässen zu Ihnen und offenbaren ihre finanzielle Situation. Sie beurteilen

Updatenews FinanzPlaner24 2019

Version 2019R1 (N1100) Stand 28.08.2019 Kundenverwaltung: Vertragserfassung zur Risiko-Lebensversicherung wurde optimiert (Basic, Standard, PRO) Kundenverwaltung: Linke Navigation: Beruf/ Einkommen/ KV wurde im Tab weitere Einkünfte/ zvE, der Erläuterungstext zur Auswahl der Erwerbseinkunft hinzugefügt (Basic, Standard, PRO) Kundenverwaltung: Linke Navigation: Beruf/ Einkommen/ KV wurde im Tab Einkommensentwicklung der Einkommensverlauf erweitert. Nun werden die Einkünfte zusätzlich ab

FinanzPlanerPRO-Workshop bei der Sparda-Bank in Nürnberg

Die anhaltende Niedrigzinsphase und die daraus resultierenden Kundenanforderungen an inflationsgeschützte, sichere und gleichzeitig ertragreiche Investmentstrategien waren Thema des FinanzPlaner-Workshops am 17. und 18. Juni 2019 für die Vermögensberater der Sparda-Bank Nürnberg e.G. Gemeinsam mit den 24 Finanzexperten der Sparda-Vermögensberatung entwickelten wir neue Lösungsansätze zur Beratungsunterstützung anhand von Praxisbeispielen mit der FinanzPlaner-Software. Ein herzliches Dankeschön an

germanBroker.net – Kompetenztage Personenversicherung

Anlässlich der „gBnet-Kompetenztage Personenversicherung“ am 06. & 07. Juni 2019 in Hagen, gab unser Entwicklungsleiter Martin Lommel eine Einführung in die Systematik der neuen DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Er zeigte den gBnet-Maklerpartnern die Umsetzung mit unserer neuen FinanzPlaner Online Software. Besonderes Interesse galt der Überleitung vom DIN-Analyseergebnis in die individuelle Beratung und der Übergabe

35 Jahre Bundesverband Finanz-Planer e.V.

Passend zum 35-jährigen Bestehen des Bundesverband Finanz-Planer e.V., begann die Frühjahrsfachtagung am 16. Mai 2019 in Göbels Schlosshotel „Prinz von Hessen“ in Friedewald! Am 2. Tag der Veranstaltung, stellte Hubertus Schmidt vor, wie der FinanzPlaner PRO dabei hilft den Beratungsprozess zur Altersvorsorge attraktiv und erfolgreich zu gestalten – insbesondere in Bezug auf die langanhaltende Niedrigzinsphase

Software-Pionier Hubertus Schmidt ist neues Mitglied im Defino-Kuratorium

Heidelberg, 16. April 2019. Der vierköpfige Vorstand des Defino-Kuratoriums hat einstimmig beschlossen, den geschäftsführenden Gesellschafter des Software-Herstellers FinanzPortal24, Hubertus Schmidt, zur Mitarbeit in seinem Gremium einzuladen. Den Antrag dafür hatte Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG, gestellt. Schmidt, einer der Pioniere für Finanzberatungssoftware in Deutschland, nahm die Einladung an und ist

Altersvorsorge-Strategie – Makler-Veranstaltung der LV 1871

Die anhaltende Niedrigzinsphase birgt ein großes Risiko für jedes Altersvorsorgevermögen. Vermittler stehen vor der Herausforderung: „Welche Altersvorsorge-Strategie ist nun die Richtige um Kunden vor der drohenden Altersarmut zu bewahren?“ Hinsichtlich dieser Problematik gab es unter Schirmherrschaft der LV 1871 am vergangenen Donnerstag eine Makler-Veranstaltung in Niederkassel. Neben der Vorstellung der neuen Fondspolice „MEINPLAN“, präsentierte Hubertus

Update zum FinanzPlaner Online

Liebe Geschäftspartner, Anwender und Interessenten der FinanzPlaner-Software, nachdem die DIN 77230 als erste „echte“ DIN-Norm für die Finanzberatungsbranche am 18.01.2019 offiziell veröffentlicht wurde, beginnt jetzt ab Mitte Mai die Software-Zertifizierung unserer neuen DIN-Analysesoftware beim DEFINO-Institut. Damit nähern wir uns der Zielgeraden, dem offiziellen Produktlaunch des FinanzPortal24-Analysetools zur neuen DIN 77230, der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Im Nachgang

Assekurama Messekongress 2019 in Karlsruhe

Der 1. Assekurama Messekongress war ein voller Erfolg! Neben der sehr guten Organisation, bestach die Veranstaltung im Bürogebäude der BGV – Badische Versicherung in Karlsruhe vor allem durch viele interessante Vorträge und Praxistipps aus Vertrieb & Marketing. Unser Geschäftsführer Hubertus Schmidt überzeugte zahlreiche und interessierte Besucher in einem komprimierten Vortrag zum Thema DIN 77230 –

Rückblick „Renaissance in der Rentenversicherung“?

MEINPLAN – die neue Fondspolice der LV 1871“ Maklerveranstaltung vom 30.01.2019 in Korschenbroich Guido Intrau (Organisationsleiter der LV 1871) hatte Christoph Kanzler (Dimensional) und Hubertus Schmidt (FinanzPortal24) zu einer Makler-Informationsveranstaltung mit mehr als 70 interessierten Maklern nach Korschenbroich eingeladen. Die drei Experten führten durch einen informationsreichen Tag, mit einem tieferen Einblick in die Situation konventioneller

Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH
FinanzPortal24 GmbH hat 4,79 von 5 Sternen | 241 Bewertungen auf ProvenExpert.com