Die Nr. 1 der Beratungssoftware: FinanzPlaner Online

Seit Anfang April steht Tobias Paschke unseren Unternehmenskunden als Enterprise Projektmanager für FinanzPlaner Online Projekte verantwortlich zur Seite. Sein Aufgabengebiet umfasst die passgenaue Projektumsetzung für unsere Enterprisekunden im Versicherungs- und Allfinanzvertrieb. Wir freuen uns, mit Tobias Paschke einen erfahrenen Praktiker an Bord zu haben, der die IT-Projekte unserer Kunden sicher begleiten und umsetzen wird. Das

„Wer erbt meine Vermögenswerte, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin und wieviel kassiert davon der Staat?“ „Und wer vertritt meine Interessen zu Lebzeiten, wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann?“ Die Antworten auf diese Fragen lösen oft großes Erstaunen und sofortige Handlungsbedarfe aus, denn die richtigen Weichen sollten zu Lebzeiten gestellt werden. Alle Antworten

Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Als die DIN 77230 kam, war die Finanzwirtschaft in Aufruhr. Beraterinnen und Berater witterten Regulation, fühlten sich um ihre bisherigen Arbeitsweisen, Prozesse und somit Gewohnheiten beraubt. Dabei bietet der ganzheitliche Ansatz der Finanzberatung nach DIN 77230 mit dem immergleichen, strukturierten Ablauf ein enormes Potenzial. Alles, was es braucht, ist ein

Die Weiterentwicklung des FinanzPlaner Online schreitet mächtig voran. Vor Kurzem haben wir dem Programm vier weitere, kostenfreie Tools hinzugefügt.Damit erhöht sich die Zahl der professionellen Helfer auf 12 kostenfreie Profitools. Der FinanzPlaner Online wird somit immer wertvoller für die tägliche Arbeit.Die neuen Rechner thematisieren die echten Schmerzpunkte der Kunden. Fast jeder Bürger ist von mindestens zwei dieser Themen betroffen und hat Beratungsbedarf. Deshalb ist

Freude in unserem IT-Außenposten am Standort Marburg! Der Grund: Zum 1. Februar wurde das Team durch Finn Moritz um einen äußerst fähigen Frontend-Entwickler erweitert. Dank seiner Fähigkeiten wird es unserem Entwickler-Team möglich sein viele neue Projekte noch schneller und effizienter umzusetzen. Wir freuen uns sehr Moritz in unserer Mannschaft zu haben, wünschen ihm einen guten

Seit der Finanzkrise 2007-2009 befinden wir uns in einer dauerhaften Niedrigzinsphase. Guthabenzinsen wurden quasi abgeschafft und altbewährte Finanzinstrumente funktionieren nicht mehr. Mit dem Add-On Anlagestrategie sind Sie bestens gerüstet, um als Gewinner aus der Krise hervorzugehen und die Folgen der Finanzkrise und der nachfolgenden Niedrigzinsphase zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Enthalten sind folgende Tools: Umlaufrendite–

  Großes Kino zum Jahresauftakt der Bonnfinanz AG in den Studios „Palladium“ in Köln. Am 21.1.21 fand der digitale KickOff zum Jahresauftakt der Bonnfinanz AG als Livestream statt. Unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und nach obligatorischem Corona-Schnelltest erfolgte die Produktion. Moderiert von ntv-Moderatorin Verna Fels brachten Vorstand Dirk Benz und Vertriebsmanagerin Susanne Wien den vertrieblichen Input

Am 12.01.2021 startete die INTER Versicherungsgruppe mit der Online-Vertriebsauftakttagung in das Jahr 2021 und wir waren mit dabei! Hubertus Schmidt zeigte die besten Vertriebsansätze 2021 mit dem ganzheitlichen Beratungsansatz und der Bestandsveredelung mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230. Hoch spannende Akquise- und Beratungsansätze entstehen durch die diesjährige Belastung der Sparbuchsparer mit den Verwahrentgelten der Geldinstitute.

Da wir in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine große Weihnachtsfeier veranstalten konnten, haben wir uns für eine kleine aber feine Nikolaus-Feier, unter Einhaltung aller notwendigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, entschieden. Es gab gutes Essen von den Nachbarn, eine mitreißende Rede unseres Chefs und natürlich tolle Geschenke! Jeder Mitarbeiter erhielt als Dank für tolle Leistungen in