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Die perfekte Finanzplanung und Finanzberatung mit unserer Finanzsoftware:

FinanzPlaner24 & FinanzPlaner Online

Aus diesen Gründen nutzen mehr als 5.000 Berufskollegen unsere Finanzberater Software!
Raus aus der Masse, Marktlückeneffekte und Alleinstellungsmerkmale in der Finanzberatung nutzen, Kunden begeistern – Umsätze generieren!

Das beste Kaufargument

Das beste Argument in der Finanzberatung ist der Bedarf! Denn was würde Ihr Kunde tun, wenn er wüsste was er braucht? Er würde Kaufen! Unsere Finanzplanungssoftware liefert die besten Argumente.

Freie Beratungsstrategien

  Welchen Beratungsansatz Sie in der Finanzberatung auch verfolgen, anlassbezogen oder ganzheitlich, die Finanzsoftware von FinanzPortal24 bietet Zielfokussierung in Ihrer Finanzberatung.

Online und/oder Offline

Sie haben die Wahl – nutzen Sie die Finanzsoftware für Apple-, Windows- oder Androide Webbrowser und/oder unsere lokal installierte Windows-Offlineversion für Finanzplanung und Finanzberatung.

Abgrenzung vom Billigverkauf

Der Preis ist kein Argument sondern immer das Ergebnis eines Anspruchs. Mit unseren Strategien der Finanzberatung vermeiden Sie die Preisfalle des Billigverkaufs.

Expertenstatus beweisen

Weg vom stupiden Produktverkauf – hin zur individuellen Finanzplanung und Finanzberatung. Ihr Kunde erkennt sofort, dass er von Ihnen Finanzberatung erhält, wie er sie in Internetvergleichen nicht findet.

Ihr maximaler Nutzen

FinanzPortal24 liefert Ihnen das komplette Paket. Eine vertriebsstarke Finanzberatungssoftware, Webinare mit Expertenwissen zur Finanzplanung, PROFI-Workshops für Spitzenerfolge in der Finanzberatung.

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Erleben Sie unsere zukunftsweisende FinanzPlaner Online-Software. Die cloudbasierte Software ist systemübergreifend in beliebigen Browsern nutzbar und setzt neue Maßstäbe in der modernen Endkundenberatung. Anders als bei der bisherigen Offline Version ist es jetzt möglich, die cloudbasierte Software speziell auf Ihren Beratungsbedarf mit Berechnungstools zusammen zu stellen. Wählen Sie zukünftig zwischen 6 unterschiedlichen Paketen, die individuell durch zubuchbare Einzelrechner und/oder Addons erweitert werden können.

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Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

wurde die FinanzPortal GmbH von Hubertus Schmidt gegründet.

Anwender nutzen die Finanzsoftware regelmäßig für Ihre Finanzberatungen.

geschulte Workshopteilnehmer profitieren von unserer Finanzsoftware.

Es war eines der besten Seminare, die ich besucht habe. Ich war schon fit bei der Bedienung des Rechners und auch in vertrieblichen Fragen. Aber ich habe überall noch dazu gelernt."

Klaus Marschall

MEHRWERT Finanzen
Heute möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihre hervorragende FinanzPlaner-Software und den Profiworkshop in Emmendingen bedanken. Wir konnten unseren Umsatz in der Altersvorsorge um über 100% steigern. Dies wäre ohne den FinanzPlaner und der dazu gehörenden Schulung nicht möglich gewesen. Machen Sie weiter so."

Andreas Eberle

SV Generalagentur in Emmendingen
äußerst gelungener Workshop mit sehr vielen sofort anwendbaren Tipps für die Praxis."

Anonym

Proven Expert Bewertung
Der Workshop beinhaltete einen vertriebsorientierteren Umgang mit der Software, aber auch sehr viel guten Content im Bereich Verkauf, Marketing, Außendarstellung und Strategie. Super durchgeführt. Danke an Hubertus und Team"

Rainer Sabharwal

Hamburger Wirtschaftsberatung
Seit rund 5 Monaten habe ich den FinanzPlaner Pro nun im Einsatz. Er ist für mich seitdem DAS Beratungstool im Kundengespräch. Der Versorgungsstatus wird in nahezu jedem Kundengespräch eingesetzt. Vorteil: Der Kunde sieht das „Spiegelbild“ seiner gesamten eigenen Versorgung - und das eben auf einer einzigen Seite - Genial! Die Gesprächsbasi... Mehr Lesen

Thomas Weber

Versicherungsfachmann (BWV), Betriebswirt (VWA) aus Neu-Ulm
Sehr praxisnah. Extrem viel Inhalte innerhalb der einzelnen Bereiche - sehr viele fachliche und rechtliche Informationen. Sämtliche besprochenen und vermittelten Inhalte sind sofort in der Praxis anwendbar. Bei der Umsetzung ist gewährleistet, dass man mit dem eigenen Know-how mehr Umsatz bzw. zusätzlichen Umsatz generieren kann."

Anonym

Proven Expert Bewertung

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