Der neue FinanzPlaner Online

Die Nr.1 für wertvollere Kundenbeziehungen

Finanzplanung ist jetzt noch einfacher –
Durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online.
Beraten Sie so effizient, wie nie zuvor. Schnell, einfach und flexibel.

 

Wichtige Information:
Die Pakete “Versorgungsstatus” und “Finanzanalyse DIN 77230” werden zeitnah nach der Veröffentlichung der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 zum Verkauf angeboten.

„Ich freue mich, dass wir FinanzPlaner Software im Vertrieb
einsetzen und damit Erfolge einfahren.”

Alexander Scherer, Trainer & Coach bei der INTER Versicherung

Kundenreferenzen:

Perfekte Finanzplanung – Offline & Online

Mit der FinanzPlaner Pro-Software und dem FinanzPlaner Online (Cloudversion) haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen,
flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Finanzplaner PRO Offline Teaser
  • Alle Software-Tools unter einer Oberfläche
  • Bewährte Experten-Software
  • Regelmäßige Updates
  • uvm.
Finanzplaner Online Teaser
  • Software-Pakete für Ihren individuellen Beratungsbedarf
  • Automatisierte Datenerfassung
  • Cloudspeicherung & – sicherung
  • Auf allen Geräten nutzbar
  • Volldigitalisierte Beratung
  • individuell anpassbar

Gründe für Software von FinanzPortal24

Sichere & verschlüsselte
Datenablage

Rund-um-Service &
Schneller Support

Von Experten entwickelte
Qualitätssoftware

Führender Anbieter von
Software im Finanzbereich

Flexible Lösungen für unsere Kunden

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelpersonen ebenso wie für Büros, Vertriebsabteilungen und ganze Unternehmen.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Für Finanzdienstleister
(Berater, Makler)

  • Einzel-Lizenzen (On- und Offline)
  • Pakete für spezifische Fachbereiche
  • Zertifizierungen
  • Weiterbildungen
  • uvm.

Für Unternehmen
und Vertriebe

  • Team-Lizenzen
  • Pakete für Teams
  • Team-Zertifizierungen
  • Workshops & Weiterbildungen
  • Trainings

Individuelle
Lösungen

  • Individuelle Lizenzen & Pakete
  • Zertifizierungen
  • Individualprodukte uvm.

Sprechen Sie uns an!

Stimmen unserer Kunden

Weitere Services

Bilden Sie sich weiter, erwerben Sie neue Qualifizierungen und Zertifizierungen mit dem einzigartigen Weiterbildungsangebot der FinanzPortal24 Akademie.

Workshops & Seminare

Nutzen Sie geballtes Vertriebswissen und Techniken in den Premium-Workshops von und mit Hubertus Schmidt.

Webinare & Online-Sessions

Bauen Sie Know-how auf, erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren.

Zertifizierungen & Qualifizierungen

Zertifikat Committed To DIN 77230

Erwerben Sie neue Qualifikationen und Zertifikate.

Unser Spezialisten-Team ist für Sie da

Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Finanzportal24-Oliver Nitsch

Oliver Nitsch

Verkauf & Workshop

Sebastian Lerbs

Verkauf, Support, Workshop

Hubertus Schmidt

Geschäftsführer & Inhaber

Martin Lommel

Leiter Softwareent-
wicklung, Prokurist

Christopher Rinck

Verkauf, Support, Workshop

Unsere Blogbeiträge

  • Alle
  • DKM
  • Finanzanalyse DIN 77230
  • FinanzPlaner Online
  • Unternehmen

Rückblick „Renaissance in der Rentenversicherung“?

MEINPLAN – die neue Fondspolice der LV 1871“ Maklerveranstaltung vom 30.01.2019 in Korschenbroich Guido Intrau (Organisationsleiter der LV 1871) hatte Christoph Kanzler (Dimensional) und Hubertus Schmidt (FinanzPortal24) zu einer Makler-Informationsveranstaltung mit mehr als 70 interessierten Maklern nach Korschenbroich eingeladen. Die drei Experten führten durch einen informationsreichen Tag, mit einem tieferen Einblick in die Situation konventioneller

Finanzberatung – Basisfinanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230

Videoinhalt

Messefilm DKM 2018

Videoinhalt

Rückblick DKM 2018

Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 und FinanzPlaner Online im Fokus Dortmund, Oktober 2018 3 Messhallen, 327 Aussteller und rund 11.000 Fachbesucher – Vom 24.-25. Oktober 2018 konnten sich die Fachbesucher der Leitmesse für die Finanz- und Versicherungsbranche wieder zu den aktuellen Themen der Branche von geschulten Experten beraten/informieren lassen. Als Fachaussteller blickt das Team

DIN 77230 – Finanzberatung nach Norm – Aber was steckt dahinter?

  Deutschland, das Land der Strukturen und Normen. Gefühlt gibt es nichts, wofür nicht auch eine Norm existiert. Das beginnt bei Papierblättern und setzt sich über Treppenstufen bis hin zu Grills fort. Und jetzt gibt es auch eine Norm für – Sie lesen vollkommen richtig – den Analyseteil in der Finanzberatung. Mit der DIN 77230 ist

Beratung digital neu denken

Der Kostendruck erfordert von Versicherungen durchgängig digitalisierte Prozessketten. Dass die Regulierungen gleichzeitig den Versicherungsvertrieb zwingen, die Beratungsprozesse neu zu definieren, ist deshalb ein glücklicher Zufall. Zeitschrift für Versicherungswesen, 09 ǀ 2018. Die Versicherer müssen aktuell und auch in Zukunft ihre IT-Budgets und Manpower ganz überwiegend in die Modernisierung der eigenen IT-Infrastruktur investieren (Digitalisierung der Bestandsverwaltung,

Video Finanzberatung im Umbruch

Videoinhalt

Pressemitteilung DIN SPEC 77222

Finanzanalysetool von Finanzportal24 nach DIN SPEC 77222 durch Defino zertifiziert Software-Pionier Finanzportal24 erwartet einen mehrmonatigen Wettbewerbsvorsprung Vorstellung der zertifizierten Software im Rahmen der kommenden DKM Heidelberg/Burbach, 24. Oktober 2017. Das Defino Institut für Finanznorm in Heidelberg hat das neue Finanztool des Burbacher Software-Hauses Finanzportal24 mit der Bezeichnung „Finanzanalyse“ auf Konformität zur DIN SPEC 77222 getestet

Interview

Interview mit Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH Herr Schmidt, mit dem FinanzPlaner24 geben Sie Maklern und Vertriebsorganisationen Beratungstools an die Hand. Welche Beratungsthemen lassen sich damit abdecken? Die ganzheitliche oder anlassbezogene Finanzplanung umfasst den Versorgungsstatus. Hiermit stellen wir die Analyse von Einkommens- und Personenrisiken auf nur einer Seite dar. Zur Berechnung der risikobezogenen Details

Pressemitteilung

Keine Finanzberatung ohne Bedarfsermittlung Software-Haus Finanzportal24 warnt vor Haftungsrisiken aus zu lascher Bedarfsanalyse Burbach, 13.09.2017. Hubertus Schmidt, Geschäftsführer des Entwicklers für Finanzberatungssoftware Finanzportal24 GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Burbach, warnt Makler und Finanzberater vor einer allzu laschen Bedarfsanalyse beim Kunden. „Die Regulierungen in der Finanzberatung und die einschlägigen Gesetze sprechen eine eindeutige Sprache“, so Schmidt. Sie

Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH
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WICHTIGE Information
 
Die Bestellung der Demoversion "Paket Versorgungsstatus" ist ab Montag, den 29.10.2018 möglich.

Vielen Dank.
 
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