Software für Versicherungsmakler: Kompetenzpakete,
3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!
FinanzPlaner Online
Die Nr. 1 Software für Finanzberater
Wenn Sie als Finanzberater oder Versicherungsmakler einfach erfolgreich beraten wollen, dann ist die der FinanzPlaner Online in der FinCloud24® Ihre Software. Die modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Jetzt ist Ihre kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor. Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem FinanzPlaner Online, der Nr. 1 Beratungssoftware.
Finanz-SelbstCheck
€ 39 / mtl.
Ihr Ziel sind 8 – 14 Verträge je Kundenbeziehung? Mit dem „Finanz-SelbstCheck für Endkunden“ entwickeln Sie, wie von selbst, aus den 1 -2 Vertragskunden wertvolle Premiumkunden.
Wie? Ihr Kunde erfasst seine Haushalts-, Finanz- und Risikodaten selbst.
Im Ergebnis erhält Ihr Kunde seinen erreichten FinanzScore und das detaillierte Analyseergebnis mit 8-14 Finanzthemen und seinen Bedarfen per Mail als PDF-Datei in Textform. Gleichzeitig erhalten Sie die Daten in Ihre FinanzPlaner-Online Beratungssoftware geliefert. Jetzt ist Ihr Kunde offen für seine Finanz- und Versicherungsthemen und Sie können direkt in die individuelle Beratung und Vermittlung überleiten.
*Es gelten die Lizenz- und Nutzungsbedingungen zum Finanz-SelbstCheck
Starter € 59 / mtl.
1 Paket wählbar aus:
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
- Förderrechner, bAV
- Ruhestandsplanung
Business € 89 / mtl.
2 Pakete wählbar aus:
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
- Förderrechner, bAV
- Ruhestandsplanung
Professional € 99 / mtl.
3 Pakete wählbar aus:
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
- Förderrechner, bAV
- Ruhestandsplanung
Premium € 132 / mtl.
Alle 4 Pakete inklusive:
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
- Förderrechner, bAV
- Ruhestandsplanung
Wir haben für Sie das richtige Angebot
Überblick über die verschiedenen Versionen unserer Software
Starter
€ 59 / mtl.
1 Paket wählbar aus:
- Förderrechner, bAV
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
- Ruhestandsplanung
Inklusive:
- Schnittstellen
- 1 GB Speicherplatz
- Wissensdatenbank
- Ticket-Support
Business
€ 89 / mtl.
2 Pakete wählbar aus:
- Förderrechner, bAV
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
- Ruhestandsplanung
Inklusive:
- Schnittstellen
- 1 GB Speicherplatz
- Wissensdatenbank
- Ticket-Support
Professional
€ 99 / mtl.
3 Paket wählbar aus:
- Förderrechner, bAV
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
- Ruhestandsplanung
Inklusive:
- Schnittstellen
- 1 GB Speicherplatz
- Wissensdatenbank
- Ticket-Support
Premium
€ 132 / mtl.
Alle 4 Pakete:
- Förderrechner, bAV
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
- Ruhestandsplanung
Inklusive:
- Schnittstellen
- 1 GB Speicherplatz
- Wissensdatenbank
- Ticket-Support
Paket 1: Finanzanalyse DIN 77230
Ganzheitlich beraten
- ganzheitlicher normierter Analyse-Prozess
- direkte Überleitung in den Beratungsprozess
- angeschlossene Tarifvergleicher
- IDD-konforme Dokumentation
- Hohe Abschlussquote
- Cross-Selling und höhere Vertragsdichte je Kunde
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Paket 2: Biometrische Risiken
Die digitale Vorsorgeanalyse
- alle Versorgungslücken auf einen Blick
- überzeugende Visualisierung
- sofort erkennbare Handlungsempfehlungen
- integrierter Tarifvergleich
- von der Datenaufnahme bis zum Abschluss in 5 Schritten
Paket 3: Förderrechner
Renten-Boost durch staatliche Förderungen
- Altersvorsorgen zum Nulltarif
- Förderquote und maximale Rente
- Vorteile der Rürup-Rente
- Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot
- Lohn- & Gehaltsabrechnungen optimieren
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Paket 4: Ruhestandsplanung
Die Königsdisziplin für große Summen
- Ruhestandsplanung auf einer Seite
- Altersrenten-Check zur Bewertung der Renteninfo
- Nettorenten-Rechner – was bleibt von den Alterseinkünften Netto
- Anforderungsprofil zur Schichtenfindung nach Präferenzen
Add-On: Anlagestrategie
Für die Profis der Ruhestandsplanung
- Charts zu Zinsentwicklung, Garantieverzinsung und Inflation
- Vorteilsberechnung regelmäßiger Fondsanlagen
- Beitragsgarantie vs. Rendite der freien Anlage
- Anlagevergleich nach Kosten von Fonds und Versicherungen
Add-On: Generationenberatung
Für die Profis der Ruhestandsplanung
- Visualisierung der gesetzliche Erbfolge, inkl. erwartete Steuerklasse sowie mögliche Steuerfreibeträge nach § 15 ErbStG und § 16 ErbStG
- Berücksichtigung Erbordnung & Güterstand
- Aufzeigen von wichtigen Vorsorgeverfügungen
- Analyse der zu zahlenden Erbschaftssteuer
Add-On: Immobilien / Finanzierung
Für die Profis der Ruhestandsplanung
- Kauf-Simulation einer vermieteten Immobilie
- Berechnung des ermittelten Effektivzinssatz
- Kombination von Darlehen inkl. Tilgungspläne
- Analyse der Wirtschaftlichkeit eines Haus/Wohnungskaufs gegenüber der Mietphase
- Ermittlung des kritischen Zins
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Beartungs-Software für Versicherungen und Finanzen?
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Verwendung der FinanzPlaner Online Software
Systemanforderungen
Unterstützte Betriebssysteme
Android
IOS
Windows
OSX
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Die Kündigungsfrist der Software beträgt 3 Monate zum Ende des auf die Bestellung folgenden Kalenderjahres. Nach Ablauf der Kündigungsfrist verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.
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