FinanzPlaner Online –
Die Nr. 1 Beratungssoftware für Finanzdienstleister
Beratungssoftware für Finanzdienstleister: Kompetenzpakete,
3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!
Folgende Unternehmen nutzen erfolgreich unsere Software
Wenn Sie als Finanzberater oder Versicherungsmakler einfach erfolgreich beraten wollen, dann ist der FinanzPlaner Online die Software für Sie. Die modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Jetzt ist Ihre kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor. Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem FinanzPlaner Online, der Nr. 1 Beratungssoftware.
Demo anfordern:
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Lieblingsthema
Paket 1: Finanzanalyse DIN 77230
Ganzheitlich beraten- ganzheitlicher normierter Analyse-Prozess
- direkte Überleitung in den Beratungsprozess
- angeschlossene Tarifvergleicher
- IDD-konforme Dokumentation
- Hohe Abschlussquote
- Cross-Selling und höhere Vertragsdichte je Kunde
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Mehr InformationenPaket 2: Biometrische Risiken
Die digitale Vorsorgeanalyse- alle Versorgungslücken auf einen Blick
- überzeugende Visualisierung
- sofort erkennbare Handlungsempfehlungen
- integrierter Tarifvergleich
- von der Datenaufnahme bis zum Abschluss in 5 Schritten
Paket 3: Förderrechner
Renten-Boost durch staatliche Förderungen- Altersvorsorgen zum Nulltarif
- Förderquote und maximale Rente
- Vorteile der Rürup-Rente
- Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot
- Lohn- & Gehaltsabrechnungen optimieren
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Mehr InformationenPaket 4: Ruhestandsplanung
Die Königsdisziplin für große Summen- Ruhestandsplanung auf einer Seite
- Altersrenten-Check zur Bewertung der Renteninfo
- Nettorenten-Rechner – was bleibt von den Alterseinkünften Netto
- Anforderungsprofil zur Schichtenfindung nach Präferenzen
Unsere Kunden sprechen für uns
Kundenstatements
Wir haben für Sie das richtige Angebot
Überblick über die verschiedenen Versionen unserer
Beratungssoftware für Finanzdienstleister
Starter € 59/ mtl.
1 Paket wählbar aus:
- Ruhestandsplanung
- Förderrechner, bAV
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
Inklusive:
- Schnittstellen
- 1 GB Speicherplatz
- Wissensdatenbank
- Ticket-Support
Business € 89/ mtl.
2 Pakete wählbar aus:
- Ruhestandsplanung
- Förderrechner, bAV
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
Inklusive:
- Schnittstellen
- 3 GB Speicherplatz
- Wissensdatenbank
- Ticket-Support
Professional € 99/ mtl.
3 Pakete wählbar aus:
- Ruhestandsplanung
- Förderrechner, bAV
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
Inklusive:
- Schnittstellen
- 4,5 GB Speicherplatz
- Wissensdatenbank
- Ticket-Support
Premium € 132/ mtl.
4 Pakete wählbar aus:
- Ruhestandsplaung
- Förderrechner, bAV
- Finanzanalyse DIN 77230
- Biometrische Risiken
Inklusive:
- Schnittstellen
- 6 GB Speicherplatz
- Wissensdatenbank
- Ticket-Support
Die Add-Ons
Unsere Add-Ons sind Zusatzrechner, die sich auf Wunsch zu jedem Bundle hinzubuchen lassen.
Finanz-SelbstCheck
€ 39/ mtl.
Sie machen Ihren Kunden mit dem Finanz-SelbstCheck das perfekte Angebot in der jetzigen Marktsituation. Mit einer neutralen webbasierten Dialogstrecke checkt Ihr Kunde seine Finanzen zunächst selbst. Ihr Kunde ermittelt seinen Finanzscore sowie die für ihn zur Zeit wichtigsten 8 bis 14 Finanzthemen. Diese Art der Datenaufnahme liefert sofort wertvolle Zwischenergebnisse und bringt dem verunsicherten Kunden verlorenes Selbstbewusstsein im Finanzbereich zurück. Die Datenaufnahme ist besonders einfach. Sämtliche Finanzdaten, Haushaltsdaten und Risikodaten sind in wenigen Minuten erfasst. Am Ende erhält Ihr Kunde seinen erreichten FinanzScore und das schriftliche Analyseergebnis der für ihn ausgewerteten 8-14 Finanzthemen sofort per Email. Sie als Berater erhalten zeitgleich die eigegebenen Kundendaten in Ihre Beratungssoftware FinanzPlaner Online. Mit den neuen Kundendaten ist die neue Beratungsgrundlage geschaffen.
Add-On: Anlagestrategie
€ 25/ mtl.
- Charts zu Zinsentwicklung, Garantieverzinsung und Inflation
- Vorteilsberechnung regelmäßiger Fondsanlagen
- Beitragsgarantie vs. Rendite der freien Anlage
- Anlagevergleich nach Kosten von Fonds und Versicherungen
Add-On: Generationenberatung
€ 25/ mtl.
- Visualisierung der gesetzliche Erbfolge, inkl. erwartete Steuerklasse sowie mögliche Steuerfreibeträge nach § 15 ErbStG und § 16 ErbStG
- Berücksichtigung Erbordnung & Güterstand
- Aufzeigen von wichtigen Vorsorgeverfügungen
- Analyse der zu zahlenden Erbschaftssteuer
Add-On: Immobilien/Finanzierung
€ 25/ mtl.
- Kauf-Simulation einer vermieteten Immobilie
- Berechnung des ermittelten Effektivzinssatz
- Kombination von Darlehen inkl. Tilgungspläne
- Analyse der Wirtschaftlichkeit eines Haus/Wohnungskaufs gegenüber der Mietphase
- Ermittlung des kritischen Zins
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Beratungs-Software für Versicherungen und Finanzen?
Unser Enterprise-Bundle bietet Ihnen alles, was Sie benötigen.Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern Ihrindividuelles Beratungssystem zusammenstellen.
Sprechen Sie uns an!
Verwendung der FinanzPlaner Online Beratungssoftware für Finanzdienstleister
Systemanforderungen
Unterstützte Betriebssysteme
Android
IOS
Windows
OSX
Empfohlene Browser
Chrome
Firefox
Safari
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Die angebotene Testversion ist unverbindlich und verlängert sich nicht automatisch. Nach Ende der Frist entscheidet der Nutzer, ob er das Produkt erwerben möchte!
Der Vertrag läuft erstmalig bis zum 31.12. des Folgejahres. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag zu den in den Vertragsbedingungen festgelegten Vereinbarungen jeweils um weitere 12 Monate.
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Gehen Sie dazu auf die Anmeldeseite des FinanzPlaner Online. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.
Die Kündigungsfrist der Software beträgt 3 Monate zum Ende des auf die Bestellung folgenden Kalenderjahres. Nach Ablauf der Kündigungsfrist verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.
