FinanzPlaner Online Die Nr. 1 Software für Finanzberater

Software für Finanzdienstleister: 4 Kompetenzpakete,
3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!

Folgende Unternehmen nutzen erfolgreich unsere Software:

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den nächsten Schritt:

Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!

1

Mein
Einsatz

2

Mein
Team

3

Mein
Status

4

Meine
Probleme

5

Meine
Ziele

6

Mein
Wunschkunde

7

Mein
Lieblingsthema

Arbeiten Sie alleine oder im Team?

Unsere Kunden sprechen
für uns

Erfahrungen aus erster Hand – wie FinanzPlaner Online den Unterschied macht

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Finanzanalyse
nach DIN 77230

Finanzanalyse DIN 77230

Die DIN 77230 ermöglicht eine qualifizierte Basis-Finanzanalyse, erstellt schnell Kundenprofile und identifiziert Risiken. Dieser standardisierte Prozess erhöht die Vertragsdichte und bietet Kunden Transparenz und Verständlichkeit.

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Biometrische Risiken

Das Paket Biometrische Risiken betrachtet alle Personenrisiken und zeigt das maximale Risiko Ihres Kunden auf. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell eine Übersicht der IST-Situation, indem sich eine Versorgungslücke optimal berechnen lässt. Von dort aus können Sie gezielt in die Beratung der einzelnen Versicherungsthemen übergehen.

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Biometrische Risiken

Zuverlässige Experten auf unserem Gebiet

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Mehr Informationen

Förderrechner

Förderrechner

Mit der Förderanalyse können Sie berechnen und darstellen, welche Liquidität Ihr Kunde zukünftig aus Steuerentlastungen durch das AltEinkG und das BürgEntlG, sowie aus dem Wegfall des Soli-Zuschlages gewinnen kann. Mittels des integrierten Schichtenvergleichers erfahren Sie die Potentiale und den besten Durchführungsweg, wenn diese Steuervorteile in die eigene Altersvorsorge investiert werden.

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Ruhestandsplanung

Den Ruhestand Ihrer Kunden mit Weitsicht geplant – die verkaufsstarken Tools zur Unterstützung für den Vorsorgespezialisten.

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Ruhestands-
planung

Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online

Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!

Monatlich
Starter
€59
/mtl.

1 Paket wählbar aus:

Inklusive:

* zzgl. USt.

Business
€89
/mtl.

2 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

* zzgl. USt.

Professional
€99
/mtl.

3 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

* zzgl. USt.

Premium
€132
/mtl.

4 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

* zzgl. USt.

Starter
€59
/mtl.

1 Paket wählbar aus:

Inklusive:

* zzgl. USt.

Business
€89
/mtl.

2 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

* zzgl. USt.

Professional
€99
/mtl.

3 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

* zzgl. USt.

Premium
€132
/mtl.

4 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

* zzgl. USt.

Die Add-Ons im Überblick

Buchen Sie hier Ihre Kompetenzverstärker, um Ihre Beratung auf die nächste Stufe zu bringen:

Generationen-beratung

25

/mtl.

Inklusive:

Immobilien / Finanzierung

25

/mtl.

Inklusive:

Anlagestrategie

25

/mtl.

Inklusive:

Sie benötigen eine maßgeschneiderte Beratungs-Software für Versicherungen und Finanzen?

Unser Enterprise-Bundle bietet Ihnen alles, was Sie benötigen.Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern Ihrindividuelles Beratungssystem zusammenstellen. Sprechen Sie uns an!

Systemanforderungen

Verwendung der FinanzPlaner Online Software

 

Benötigte Bildschirmauflösung

Auflösung Tablet FinanzPlaner Online

Unterstützte Betriebssysteme

FinanzPlaner Online auch auf Android verfügbar

Android

FinanzPlaner Online auch auf IOS verfügbar

iOS

FinanzPlaner Online auf Windows verfügbar

Windows

FinanzPlaner Online auf OSX verfügbar

OSX

Empfohlene
Browser

Beratungssoftware für Finanzdienstleister online auf Chrome verfügbar

Chrome

Beratungssoftware für Finanzdienstleister online auf Firebox verfügbar

Firefox

Beratungssoftware für Finanzdienstleister online auf Safari verfügbar

Safari

Beratungssoftware für Finanzdienstleister online auf Microsoft Edge verfügbar

Edge

Bug Reporting

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FAQ

Eine Übersicht der häufig gestellten Fragen zu FinanzPlaner Online

Muss die kostenlose Testversion gekündigt werden?

Die angebotene Testversion ist unverbindlich und verlängert sich nicht automatisch. Nach Ende der Frist entscheidet der Nutzer, ob er das Produkt erwerben möchte!

Der Vertrag läuft erstmalig bis zum 31.12. des Folgejahres. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag zu den in den Vertragsbedingungen festgelegten Vereinbarungen jeweils um weitere 12 Monate.

Im Online Shop können Sie bequem per SEPA-Lastschrift bezahlen.

Ist eine Änderung der Pakete nach Kauf möglich?

Ja. Sie können Ihre vorhandenen Pakete über die Lizenz- und Nutzerverwaltung im FinanzPlaner Online upgraden. Beachten Sie dadurch ggf. auftretende Preis- und Rabattänderungen.

Gehen Sie dazu auf die Anmeldeseite des FinanzPlaner Online. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.

Die Kündigungsfrist der Software beträgt 3 Monate zum Ende des auf die Bestellung folgenden Kalenderjahres. Nach Ablauf der Kündigungsfrist verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.