etops FinanzPortal: Die Nr. 1 Software für Finanzdienstleister
etops FinanzPortal vereint vier Kompetenzpakete und drei leistungsstarke Add-Ons in einer zentralen Software für Finanzberater. Mit etops FinanzPortal nutzen Sie die volle Vertriebspower für eine rechtssichere Beratung sowie einen effizienten Abschluss direkt am Point of Sale.
Folgende Unternehmen nutzen erfolgreich unsere Software:
den nächsten Schritt:
Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!
Das sagen unsere Kunden über etops FinanzPortal
Erfahrungen aus erster Hand – wie etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online den Unterschied macht
„Meines Erachtens die Top Analyse-Software für die Kundenberatung. Schnelle prägnante Ergebnisse und bei Bedarf eine hohe Detailtiefe. Kundenservice sehr gut. Eine klare Empfehlung meinerseits.
Tilman Hesse
Inhaber
Maklerhaus Hesse
„Man merkt einfach, dass die Firma schon lange am Markt ist und daher auf eine große Erfahrung zurückblicken kann. Die Mitarbeiter, mit denen ich zu tun hatte und auch laufen zu tun habe, sind allesamt sehr kompetent und hilfsbereit“
Philipp von Wartburg
Geschäftsleitung
Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung
„Geniale Software. Sehr umfänglich und detailreich. Hebt unser Unternehmen auf ein neues Level innerhalb der Beratungen. Auch der Kontakt zum Support 5 Sterne! Schnelle Hilfe und zeitnaher Rückruf. Großes Lob auch an Maximilian Petri im Innendienst/Support.“
Martin Röder
Inhaber
Vision Makler
„Maximilian Petri hat mir heute sehr geholfen. Top Service hat sich heute sehr viel Zeit genommen, um mir einige Fragen zur Software zu erklären. Gern immer wieder, weiter so.“
Achim Bodden
Geschäftsführer
Wisadirekt UG & Co.KG
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Finanzanalyse
nach DIN 77230
Finanzanalyse DIN 77230
Die DIN 77230 ermöglicht eine qualifizierte Basis-Finanzanalyse, erstellt schnell Kundenprofile und identifiziert Risiken. Mit dem etops FinanzPortal lässt sich dieser standardisierte Prozess effizient umsetzen, was die Vertragsdichte erhöht und Kunden maximale Transparenz sowie Verständlichkeit bietet.
- ganzheitlicher normierter Analyse-Prozess
- direkte Überleitung in den Beratungsprozess
- angeschlossene Tarifvergleicher
- IDD-konforme Dokumentation
- Hohe Abschlussquote
- Cross-Selling und höhere Vertragsdichte je Kunde
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Biometrische Risiken
Das Paket Biometrische Risiken im etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online betrachtet alle Personenrisiken und zeigt das maximale Risiko Ihres Kunden auf. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell eine Übersicht der IST-Situation, sodass sich eine Versorgungslücke optimal berechnen lässt. Von dort aus können Sie gezielt in die Beratung der einzelnen Versicherungsthemen übergehen.
- alle Versorgungslücken auf einen Blick
- überzeugende Visualisierung
- sofort erkennbare Handlungsempfehlungen
- integrierter Tarifvergleich
- von der Datenaufnahme bis zum Abschluss in 5 Schritten
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Biometrische Risiken
etops FinanzPortal – bewährt und von Kunden empfohlen
Förderrechner
Förderrechner
Mit der Förderanalyse im etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online können Sie berechnen und darstellen, welche Liquidität Ihr Kunde zukünftig aus Steuerentlastungen durch das AltEinkG und das BürgEntlG sowie aus dem Wegfall des Soli-Zuschlages gewinnen kann. Mittels des integrierten Schichtenvergleichers erfahren Sie die Potenziale und den besten Durchführungsweg, wenn diese Steuervorteile in die eigene Altersvorsorge investiert werden.
- Altersvorsorgen zum Nulltarif
- Förderquote und maximale Rente
- Vorteile der Rürup-Rente
- Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot
- Lohn- & Gehaltsabrechnungen optimieren
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Ruhestandsplanung
Den Ruhestand Ihrer Kunden mit Weitsicht geplant – mit dem etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online erhalten Vorsorgespezialisten verkaufsstarke Tools zur optimalen Unterstützung.
- Ruhestandsplanung auf einer Seite
- Altersrenten-Check zur Bewertung der Renteninfo
- Nettorenten-Rechner – was bleibt von den Alterseinkünften Netto
- Anforderungsprofil zur Schichtenfindung nach Präferenzen
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Ruhestands-
planung
Überblick über die Lösungen des etops FinanzPortal
Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
etops FinanzPortal:
Die Add-Ons im Überblick
Buchen Sie hier Ihre Kompetenzverstärker, um Ihre Beratung auf die nächste Stufe zu bringen:
Generationen-beratung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Vorsorgeverfügungen
- Vollmachten
- Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner
- Privatbilanz
- Erbfolge
Immobilien / Finanzierung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Mieten oder Kaufen
- Vermietete Immobilie
- Finanzierungsrechner
- Zinswaage
Anlagestrategie
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Umlaufrendite
- Deckungsstock LV
- Anlagemix
- Cost-Average-Effekt
- Garantiesimulation
- Kostenrechner
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Software für Finanzberater?
Unser Enterprise-Bundle bietet Ihnen alles, was Sie benötigen. Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern Ihrindividuelles Beratungssystem zusammenstellen.
Sprechen Sie uns an!
Systemanforderungen
Verwendung der etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online Software
Benötigte Bildschirmauflösung
Unterstützte Betriebssysteme
Android
iOS
Windows
OSX
Empfohlene
Browser
Chrome
Firefox
Safari
Edge
Bug Reporting
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- Blockieren von Cookies
- Installierte Plugins
- Deaktivieren von JavaScript
etops FinanzPortal
-
alle Antworten auf Ihre Fragen
Eine Übersicht der häufig gestellten Fragen zum etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online:
Muss die kostenlose Testversion gekündigt werden?
Die angebotene Testversion des etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online ist unverbindlich und verlängert sich nicht automatisch. Nach Ende der Frist entscheidet der Nutzer, ob er das Produkt erwerben möchte!
Wie lang ist die Vertragsdauer?
Der Vertrag läuft erstmalig bis zum 31.12. des Folgejahres. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag zu den in den Vertragsbedingungen festgelegten Vereinbarungen jeweils um weitere 12 Monate.
Welche Bezahlmöglichkeiten gibt es?
Im Online Shop können Sie bequem per SEPA-Lastschrift bezahlen.
Wie unterscheidet sich der etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online von klassischen Finanzplanungs-Tools?
Der etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online unterscheidet sich von klassischen Finanzplanungs-Tools dadurch, dass er nicht nur einzelne Berechnungen liefert, sondern eine ganzheitliche Finanzplanung als durchgängigen Prozess abbildet. Analyse, Szenarien, Vorsorge- und Risikobetrachtung sowie die Dokumentation werden in einer zentralen Plattform zusammengeführt und ermöglichen eine konsistente und nachvollziehbare Beratung.
Ist etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online auch für komplexe Finanzsituationen geeignet?
etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online ist auch für komplexe Finanzsituationen geeignet, da die Software auf die Abbildung vielschichtiger Einkommens-, Vermögens- und Versorgungskonstellationen ausgelegt ist. Durch modulare Analyse- und Planungsfunktionen lassen sich selbst anspruchsvolle Kundensituationen strukturiert und transparent darstellen.
Für welche Zielgruppen ist etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online geeignet?
etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online ist besonders für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler sowie unabhängige Berater geeignet, die ihre Beratungsprozesse professionalisieren und standardisieren möchten. Die Software unterstützt sowohl die strukturierte Erstberatung als auch die laufende Betreuung von Bestandskunden.
Ist eine Änderung der Pakete nach Kauf möglich?
Ja. Sie können Ihre vorhandenen Pakete über die Lizenz- und Nutzerverwaltung im etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online upgraden. Beachten Sie dadurch ggf. auftretende Preis- und Rabattänderungen.
Wie meldet man sich in dem etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online an?
Gehen Sie dazu auf die Anmeldeseite des etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.
Wie ist die Kündigungsfrist beim etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online?
Die Kündigungsfrist der Software beträgt 3 Monate zum Ende des auf die Bestellung folgenden Kalenderjahres. Nach Ablauf der Kündigungsfrist verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.
Welche Funktionen sollte eine professionelle Finanzanalyse-Software bieten?
Eine professionelle Finanzplaner-Software sollte Funktionen zur ganzheitlichen Finanzanalyse, zur Szenario- und Prognoseberechnung, zur Ermittlung von Risiken und Versorgungslücken sowie zur Dokumentation und Report-Erstellung bieten. Ergänzend sind Werkzeuge zur Mandanten- und Bestandskundenverwaltung erforderlich, um den Beratungsprozess effizient abzubilden.
Wann lohnt sich der Einsatz des etops FinanzPortals?
Der Einsatz des etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online lohnt sich, wenn eine tiefgehende individuelle Finanzplanung erforderlich ist und mehrere Lebens- und Vermögensbereiche gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Insbesondere bei komplexen Kundenprofilen und im professionellen Bestandskunden-Management bietet eine Pro-Version einen deutlichen Mehrwert.
Welche Anforderungen erfüllt etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online im Vergleich zu Basislösungen?
etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online erfüllt im Vergleich zu Basislösungen erweiterte Anforderungen wie die dynamische Szenarioberechnung, die integrierte Betrachtung verschiedener Finanz- und Lebensbereiche sowie umfangreiche Reporting- und Dokumentationsfunktionen. Darüber hinaus unterstützt er skalierbare Arbeitsprozesse.