Anwendung FinanzPlaner Online auf einem modernen Convertible

FinanzPlaner Online –
Die Nr. 1 Software für Finanzberater

Software für Finanzdienstleister: Kompetenzpakete,
3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!

Folgende Unternehmen nutzen erfolgreich unsere Software

Wenn Sie als Finanzberater oder Versicherungsmakler einfach erfolgreich beraten wollen, dann ist der FinanzPlaner Online die Software für Sie. Die modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Jetzt ist Ihre ­kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor. ­Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem Finanz­Planer Online, der Nr. 1 Beratungssoftware.

Demo anfordern:

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Einsatz

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Team

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Status

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Meine
Probleme

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Ziele

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Mein
Wunschkunde

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Mein
Lieblingsthema

Arbeiten Sie alleine oder im Team?

Für wie viele Mitarbeiter sind Sie Umsatz-verantwortlich?

In welchem Status sind Sie oder Ihr Unternehmen als Vermittler/Berater in der Endkundenberatung tätig?
(Mehrfachauswahl möglich)

Was sind die größten Probleme in Ihrem Arbeitsalltag?
(Mehrfachauswahl möglich)

Welche Ihrer Ziele möchten Sie durch den Einsatz einer neuen Beratungssoftware verwirklichen?
(Mehrfachauswahl möglich)

Welche Wunschkunden möchten Sie am liebsten beraten?
(Mehrfachauswahl möglich)

In welchem Beratungsthema arbeiten Sie am liebsten?

Paket 1: Finanzanalyse DIN 77230

Ganzheitlich beraten

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Paket 2: Biometrische Risiken

Die digitale Vorsorgeanalyse

Paket 3: Förderrechner

Renten-Boost durch staatliche Förderungen

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Paket 4: Ruhestandsplanung

Die Königsdisziplin für große Summen

Mehr als 900 TOP-Bewertungen

Unsere Kunden sprechen für uns

Kundenstatements

Wir haben für Sie das richtige Angebot

Überblick über die verschiedenen Versionen unserer Software

FinanzPlaner Online Starter Icon

Starter
€ 59/ mtl.

1 Paket wählbar aus:

Inklusive:

FinanzPlaner Online Business Icon

Business
€ 89/ mtl.

2 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

professional-icon-neu

Professional
€ 99/ mtl.

3 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

FinanzPlaner Online Premium Icon

Premium
€ 132/ mtl.

4 Pakete wählbar aus:

Inklusive:

Die Add-Ons

Unsere Add-Ons sind Zusatzrechner, die sich auf Wunsch zu jedem Bundle hinzubuchen lassen.

Icon Finanz-SelbstCheck

Finanz-SelbstCheck
€ 39/ mtl.

Sie machen Ihren Kunden mit dem Finanz-SelbstCheck das perfekte Angebot in der jetzigen Marktsituation. Mit einer neutralen webbasierten Dialogstrecke checkt Ihr Kunde seine Finanzen zunächst selbst. Ihr Kunde ermittelt seinen Finanzscore sowie die für ihn zur Zeit wichtigsten 8 bis 14 Finanzthemen. Diese Art der Datenaufnahme liefert sofort wertvolle Zwischenergebnisse und  bringt dem verunsicherten Kunden verlorenes Selbstbewusstsein im Finanzbereich zurück. Die Datenaufnahme ist besonders einfach. Sämtliche Finanzdaten, Haushaltsdaten und Risikodaten sind in wenigen Minuten erfasst. Am Ende erhält Ihr Kunde seinen erreichten FinanzScore und das schriftliche Analyseergebnis der für ihn ausgewerteten 8-14 Finanzthemen sofort per Email. Sie als Berater erhalten zeitgleich die eigegebenen Kundendaten in Ihre Beratungssoftware FinanzPlaner Online. Mit den neuen Kundendaten ist die neue Beratungsgrundlage geschaffen.

Add-On: Anlagestrategie

€ 25/ mtl.

Add-On: Generationenberatung

€ 25/ mtl.

Add-On: Immobilien/Finanzierung

€ 25/ mtl.

Sie benötigen eine maßgeschneiderte Beratungs-Software für Versicherungen und Finanzen?

 

Unser Enterprise-Bundle bietet Ihnen alles, was Sie benötigen.Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern Ihrindividuelles Beratungssystem zusammenstellen.

Sprechen Sie uns an!

Verwendung der FinanzPlaner Online Software

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

Unterstütze Betriebssysteme: Android

Android

Unterstütze Betriebssysteme: iOS (Apple)

IOS

Unterstütze Betriebssysteme: Windows

Windows

Unterstütze Betriebssysteme: OSX

OSX

Empfohlene Browser

Empfohlene Broser: Chrome

Chrome

Empfohlene Broser: Firefox

Firefox

Empfohlene Broser: Safari

Safari

Empfohlene Broser: Microsoft Edge

Edge

Benötigte Bildschirmauflösung

Benötigte Bildschirmauflösung: Mindestens 1152x864 Pixel
Benötigte Bildschirmauflösung: Mindestens 11Zoll

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Haben Sie Fragen?

Die angebotene Testversion ist unverbindlich und verlängert sich nicht automatisch. Nach Ende der Frist entscheidet der Nutzer, ob er das Produkt erwerben möchte!

Der Vertrag läuft erstmalig bis zum 31.12. des Folgejahres. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag zu den in den Vertragsbedingungen festgelegten Vereinbarungen jeweils um weitere 12 Monate.

Im Online Shop können Sie bequem per SEPA-Lastschrift bezahlen.

Ja. Sie können Ihre vorhandenen Pakete über die Lizenz- und Nutzerverwaltung im FinanzPlaner Online upgraden. Beachten Sie dadurch ggf. auftretende Preis- und Rabattänderungen.

Gehen Sie dazu auf die Anmeldeseite des FinanzPlaner Online. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.

Die Kündigungsfrist der Software beträgt 3 Monate zum Ende des auf die Bestellung folgenden Kalenderjahres. Nach Ablauf der Kündigungsfrist verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.