Add-On
Generationen­beratung

Für die Profis der Gernerationenberatung

Die 4 Tools zur klaren Strukturierung der Nachlassregelung

Erbfolge

Übersichtliche Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse zum Erblasser und dem daraus resultierenden Erbanteil, Freibetrag und der Steuerklasse

Erbschaftssteuer

Berechnung der Erbschafts- oder Schenkungssteuer aus dem vererbten Vermögen für die unterschiedlichen Verwandtschaftsgrade

Vorsorgeverfügungen

Zeigen Sie anhand einfacher Fragen, wie Ihr Kunde selbstbestimmt alle wichtigen Entscheidungen mittels Vollmacht und/oder Verfügung an vertraute Personen übertragen kann

Privatbilanz

Erstellen Sie die Privatbilanz Ihrer Kunden

Entdecken Sie die Vorteile von FinanzPlaner Online mit unserer kostenlosen Demo

Einfach erfolgreich beraten.

Mit dem Add-On „Generationenberatung“ gelingt es Ihnen sehr einfach viele wichtigen Beratungsfragen rund um die Themen Erbschaft- und Schenkung, gesetzlicher Erbfolge und dem Bereich der Vollmachten, wie u.a. Patientenverfügung zu analysieren. Diese Themen haben Anspruch und müssen passend und verständlich dargestellt werden. Mit den Beratungstools „Generationenberatung“ zeigen Sie schnell & einfach die wichtigsten Fakten auf und unterstützen Ihre Kunden bei allen wichtigen Fragen.

Entdecken Sie die Vorteile von FinanzPlaner Online mit unserer kostenlosen Demo

Die Add-Ons

Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online

Generationenberatung

25
/mtl.

Inklusive:

Immobilien / Finanzierung

25
/mtl.

Inklusive:

Anlagestrategie

25
/mtl.

Inklusive:

Sie benötigen eine maßgeschneiderte Beratungs-Software für Versicherungen und Finanzen?

Unser Enterprise-Bundle bietet Ihnen alles, was Sie benötigen. Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern Ihr individuelles Beratungssystem zusammenstellen.

Sprechen Sie uns an!

Machen Sie
den nächsten Schritt:

Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!

1

Mein
Einsatz

2

Mein
Team

3

Mein
Status

4

Meine
Probleme

5

Meine
Ziele

6

Mein
Wunschkunde

7

Mein
Lieblingsthema

Arbeiten Sie alleine oder im Team?

FAQ

Eine Übersicht der häufig gestellten Fragen zum Add-On Generationenberatung:

Wie kann ich ein Add-On erwerben?

Fordern Sie zunächst einen kostenlosen Zugang zum FinanzPlaner Online an, bzw. loggen Sie sich in Ihren bereits bestehenden Zugang ein. Innerhalb der Software klicken Sie dann oben in der blauen Leiste auf „SHOP“. Dort gelangen Sie dann über die Lizenz- und Nutzerverwaltung in den Shop und können entweder Ihre bestehende Haupt-Edition mit Add-Ons ergänzen oder eine neue Haupt-Edition beliebig mit Add-Ons kombinieren. 

Kann ich ein Add-On auch einzeln erwerben?

Nein, die Add-Ons im FinanzPlaner Online können nur in Kombination mit einer Haupt-Edition erworben werden, z. B. der Professional-Edition.