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Add-On
Generationen­beratung

Für die Profis der Gernerationenberatung

Einführung
Rechner
FAQ
Generationenberatung

Die 4 Tools zur klaren Strukturierung der Nachlassregelung

Erbfolge

Übersichtliche Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse zum Erblasser und dem daraus resultierenden Erbanteil, Freibetrag und der Steuerklasse

Erbschaftssteuer

Berechnung der Erbschafts- oder Schenkungssteuer aus dem vererbten Vermögen für die unterschiedlichen Verwandtschaftsgrade

Vorsorgeverfügungen

Zeigen Sie anhand einfacher Fragen, wie Ihr Kunde selbstbestimmt alle wichtigen Entscheidungen mittels Vollmacht und/oder Verfügung an vertraute Personen übertragen kann

Privatbilanz

Erstellen Sie die Privatbilanz Ihrer Kunden

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Einfach erfolgreich beraten.

Mit dem Add-On „Generationenberatung“ gelingt es Ihnen sehr einfach viele wichtigen Beratungsfragen rund um die Themen Erbschaft- und Schenkung, gesetzlicher Erbfolge und dem Bereich der Vollmachten, wie u.a. Patientenverfügung zu analysieren. Diese Themen haben Anspruch und müssen passend und verständlich dargestellt werden. Mit den Beratungstools „Generationenberatung“ zeigen Sie schnell & einfach die wichtigsten Fakten auf und unterstützen Ihre Kunden bei allen wichtigen Fragen.

Add On Generationenberatung Erbfolge

Erbfolge

Zeigen Sie schnell und einfach die gesetzliche Erbfolge Ihres Kunden inkl. der zu erwartenden Steuerklasse sowie möglicher Steuerfreibeträge nach § 15 ErbStG und § 16 ErbStG. Die grafische Darstellung sorgt für eine einfache und intuitive Bedienung. Berücksichtigt werden die Erbordnungen, bereits (vor)verstorbene Verwandte, sowie bei verheirateten Ehepaaren der Güterstand. Mit nur einem Klick kann eine andere Person als Erblasser festgelegt werden.

Add On Generationenberatung Vorsorgeverfügungen

Vorsogeverfügungen

Können wichtige Angelegenheiten aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit oder des Alters nicht mehr selbstständig geregelt werden, haben Angehörige aufgrund fehlender Vorsorgeverfügungen keine rechtliche Handhabung und Entscheidungsgewalt. Ohne entsprechende Vollmachten müssen die Hinterbliebenen alle Entscheidungen durch einen gesetzlichen Betreuer, der von Amtswegen bestellt wurde, bestätigen lassen. Zeigen Sie in Abhängigkeit einfacher Fragen, welche Verfügungen getroffen werden können/ müssen, damit der Kunde selbstbestimmt alle wichtigen Entscheidungen an einen oder mehrere vertraute Personen übertragen kann.

Add On Generationenberatung Erbschaftsteuer Schenkungsteuer-Rechner

Erbschaftssteuer

Mit diesem Rechner können Sie aufzeigen, ob und in welcher Höhe Steuern auf ein Erbe gezahlt werden müssen. Wählen Sie den Verwandtschaftsgrad von Ehegatte bis hin zu geschiedenen Ehegatten aus. Aus dem Verwandtschaftsverhältnis leitet sich die entsprechend zu zahlende Steuer ab.

Add On Generationenberatung Privatbilanz

Privatbilanz

Sofern alle relevanten Kundendaten erfasst sind, kann aufgrund der Daten eine Privatbilanz erstellt werden. Hierbei werden explizit folgende erfasste Daten berücksichtigt: Aktuelle Rückkaufswerte aus Altersvorsorgen (z.B. Lebensversicherungen, Festgelder, Aktiendepots etc.); Aktuelle Werte aus Beteiligungen; Immobilien (eigengenutzt, fremdgenutzt); Sonstige Vermögenswerte, KFZ, Schmuck, Kunst sowie Darlehen. Erfassen Sie in diesem Tool alle relevanten Kundendaten, um eine umfassende Privatbilanz Ihrer Kunden zu erstellen. Berücksichtigt werden u.a. Daten über aktuelle Rückkaufswerte aus Altersvorsorgen, Werte aus Immobilien, sonstige Vermögenswerte wie KFZ, Schmuck oder Kunst sowie Darlehen in der Passiva. Die grafische Darstellung einer zukünftigen Bilanzprognose ist ein weiteres Highlight dieses Tools.

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Die Add-Ons

Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online

Generationenberatung

€
25
/mtl.

Inklusive:

  • Vorsorgeverfügungen
  • Vollmachten
  • Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner
  • Privatbilanz
  • Erbfolge

Immobilien / Finanzierung

€
25
/mtl.

Inklusive:

  • Mieten oder Kaufen
  • Vermietete Immobilie
  • Finanzierungsrechner
  • Zinswaage

Anlagestrategie

€
25
/mtl.

Inklusive:

  • Umlaufrendite
  • Deckungsstock LV
  • Anlagemix
  • Cost-Average-Effekt
  • Garantiesimulation
  • Kostenrechner
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1

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Einsatz

2

Mein
Team

3

Mein
Status

4

Meine
Probleme

5

Meine
Ziele

6

Mein
Wunschkunde

7

Mein
Lieblingsthema

Arbeiten Sie alleine oder im Team?

FAQ

Eine Übersicht der häufig gestellten Fragen zum Add-On Generationenberatung:

Wie kann ich ein Add-On erwerben?

Fordern Sie zunächst einen kostenlosen Zugang zum FinanzPlaner Online an, bzw. loggen Sie sich in Ihren bereits bestehenden Zugang ein. Innerhalb der Software klicken Sie dann oben in der blauen Leiste auf „SHOP“. Dort gelangen Sie dann über die Lizenz- und Nutzerverwaltung in den Shop und können entweder Ihre bestehende Haupt-Edition mit Add-Ons ergänzen oder eine neue Haupt-Edition beliebig mit Add-Ons kombinieren. 

Kann ich ein Add-On auch einzeln erwerben?

Nein, die Add-Ons im FinanzPlaner Online können nur in Kombination mit einer Haupt-Edition erworben werden, z. B. der Professional-Edition. 

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