Testsieger

Die ultimative Beratungssoftware für Finanzberater:

Der Testsieger

FinanzPlaner Online!

Die VSP-Markt­studie Beratungs­software 2019/2020 bestätigt
die Qualität der Online­software gleich doppelt

2x höchste Gesamtpunktzahl für den Studiensieger FinanzPlaner Online
Keine Kompromisse für erstklassige Finanzberater mit der Finanzanalyse nach DIN 77230

Preisgekrönte Funktionalität trifft auf geprüfte und zertifizierte Fachlichkeit! Das bestätigt die aktuelle Studie zur Beratungssoftware 2019/2020 des Versicherungssoftwareportals VSP aus Hamburg: „Kein System ist umfassender“. 14 Softwarelösungen von 11 Anbietern haben sich den fast 90 Fragen der Untersuchung gestellt. Pro Beratungssoftware wurden mehr als 442 Angaben bewertet. Doppelsieg mit höchster Gesamtpunktzahl: Der FinanzPlaner Online erzielte das Top-Ranking in den beiden relevanten Kategorien „Beratungssoftware mit DIN-Analyse 77230“ und „Analysesoftware nach DIN 77230“.

Bonuspunkte:

Die Zusatzpunkte wurden vergeben in den Kategorien „Schnittstellen“ und „Zusatz-Module“, in denen der FinanzPlaner Online ebenfalls auf ganzer Linie überzeugen konnte. Besonders eindrucksvoll war hier das Ergebnis bei den Schnittstellen, wo der FinanzPlaner Online deutlich heraussticht. Erfahren Sie alles über die vielfältigen Schnittstellen zu marktbekannten Softwareanbietern in der Schnittstellen­über­sicht.

Bonuspunkte:

In den Kategorien „Schnittstellen“ und „Beratungsmodule“, in denen die Zusatzpunkte vergeben wurden, konnte der FinanzPlaner Online mit Höchstpunktzahlen überzeugen. Neben dem wiederholt herausragenden Ergebnis im Bereich Schnittstellen und Schnittstellenangebot konnte die Online-Software aus dem Hause FinanzPortal24 im Bereich Beratungsmodule die Konkurrenz regelrecht überflügeln mit der fünffachen Punkteausbeute von den kumulierten Ergebnissen der Konkurrenz – einfach erstklassig!

Das in Heidelberg ansässige DEFINO Institut für Finanznorm zertifiziert Beratungssoftware nach dem Leitsatz: „Im Dienst der Berater – zum Schutz der Verbraucher“. Als führende Instanz für die Normung und Standardisierung im Finanzsektor ist DEFINO auch maßgeblich an der Erarbeitung der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ beteiligt!

Bei der Zertifizierung von Beratungssoftware nach DIN 77230 prüft das Institut für Finanznorm die Konformität der entsprechenden DIN-Standards in der jeweiligen Software. Dabei wird unter anderem auf die klare und deutliche Ergebnisdokumentation Wert gelegt – Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Sinne des Verbrauchers!

Wir sind stolz, dass der FinanzPlaner Online als eines der ersten Softwareprodukte die strengen Auflagen der DIN-Zertifizierung erfüllen konnte und das Siegel „DEFINO ZERTIFIZIERT – Software für private Finanzanalyse DIN 77230“ tragen darf. Ein Siegel das Vertrauen schafft.

Vornominiert für folgende Awards

& Zertifizierungen in 2022/23:

Großer Preis des Mittelstandes 2023
Großer Preis des Mittelstandes
Deutscher Exzellenz Preis 2023
Deutscher Exzellenz Preis 2023
Assekuranz Award 2023
Assekuranz Award 2023
Software Hosted in Germany
Software Hosted in Germany
TopExperten 2022
TopExperten2022
Deutscher B2B Award 2022/23
Deutscher B2B Award 2022/23
Top100 - 2023
Software Made in Germany
Software Made in Germany

Der Profi an Ihrer Seite im Tagesgeschäft

FinanzPlaner Online führt Sie sicher durch komplexe Beratungssituationen und lässt selbst bei kritischen Kunden keine Frage unbeantwortet. Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit lückenlosem Gewusst-wie und nutzen Sie konsequent Cross-Selling Potenziale mit unserer preisgekrönten Finanzanalyse nach DIN 77230. Die nahtlose Verzahnung von Analyse und marktführenden Vergleichs- und Analysesystemen für die transparente Anschlussberatung sorgt für schlanke Prozesse ohne lästige und fehlerträchtige Mehrfacheingaben. Verständliche, kundenzentrierte Ausdrucke sind Ihre fachliche Visitenkarte und der Aufhänger für Ihre erfolgreiche und haftungssichere Vermittlung. Und da der FinanzPlaner Online alle beratungsrelevanten Daten speichert, ist das Jahresgespräch in zwölf Monaten nur noch Formsache für Sie.

Beratungserfolg mit der DIN 77230

 

DIN-normierte Produkte und Verfahren genießen beim Verbraucher zu Recht hohe Wertschätzung. Mit der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist die erste Prozessnorm im deutschen Finanzdienst­leistungs­markt geschaffen worden. Sie steht für Transparenz und reproduzierbare Beratungs­qualität, auf die Ihre Kunden vertrauen können.

Und im FinanzPlaner Online ist die neue DIN besonders smart umgesetzt – wie alle unsere Tools. Deshalb unser Tipp: Nutzen Sie einfach die Norm offensiv als USP im Wettbewerb, denn Sie haben mit dem FinanzPlaner Online das richtige Instrument für Ihren Beratungserfolg!

Experten-Webinare

Wenn Sie tiefer in die Themen rund um den FinanzPlaner Online eintauchen möchten, dann melden Sie sich jetzt für eines unserer Experten-Webinare an.

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