Der Testsieger:
FinanzPlaner Online!

Die ultimative Beratungssoftware für Finanzberater

Die VSP-Markt­studie Beratungs­software 2023 bestätigt die Qualität der Online­software.

Testsieger FinanzPlaner Online

Die höchste Gesamtpunktzahl für den Studiensieger FinanzPlaner Online –
Keine Kompromisse für erstklassige Finanzberater mit der Finanzanalyse nach DIN 77230

Neben den vielfältigen Anbindungen an Kunden- / Maklerverwaltungssysteme, Angebotsplattformen und Vergleichsrechner bietet Finanzplaner Online auch noch ein Endkunden-geeignetes Einstiegsmodul, den „Finanz-SelbstCheck“. Mit diesem kann bspw. in Vorbereitung des Termins der Kunde schon einmal geführt Daten eingeben und erhält immer kontextbasierte Informationen zu seiner Situation / Möglichkeiten. Die eingegebenen Daten werden automatisch übernommen, um so den Kunden in Gespräche mit einbinden zu können und damit auch die Zeit für die Analyse zu reduzieren. Ergänzt wird dieses Angebot um die Möglichkeit eines individuellen Brandings (bspw. Logos und Unternehmensdaten) sowie die Einbindung von Unterlagen des Beraters. FinanzPlaner Online steht als Web-Anwendung mit Web-Datenbank bzw. lokal zur Verfügung und läuft auf allen gängigen Hardwaresysteme (Laptop/PC, Tablet, Smartphone) und Betriebssystemen (Windows, iOS usw.).

Awards & Zertifizierungen:

Award EisenhutAward 2024 silberAlervorsorgeberatung

Eisenhut Award 2024 (Altersvorsorgeberatung)

Unser prämiertes Produkt, der FinanzPlaner Online, bietet umfassende Prognose-Tools für gesetzliche Renten und überzeugt durch seine benutzerfreundlichen Eingabehilfen und Lernmodule. Die Jury lobte insbesondere die außergewöhnliche Unterstützung und die detaillierten fachlichen Erläuterungen, die diese Beratungssoftware den Finanzdienstleistern bietet. Es handelt sich um die beste Softwarelösung in dieser Rubrik, die eine herausragende Analyse, Sparzielplanung und produktneutrale Absicherung ermöglicht.

Eisenhut Award 2024 Vertiebstools

In der Rubrik „Vertriebstools“ wurde unser Rechner „Gehaltsrechner / bAV“ ausgezeichnet. Der Rechner ermöglicht eine präzise lohnsteuerliche und teilweise einkommensteuerliche Berechnung der Auswirkungen von Gehaltsumwandlungen auf das Netto-Gehalt. Er eignet sich besonders für Normalfälle der Entgeltumwandlung, bei denen keine Änderungen im Steuer- oder Sozialrecht anfallen. Der Rechner unterstützt Vermittler dabei, detaillierte Berechnungen durchzuführen und somit ihre Kunden optimal zu beraten.

Award EisenhutAward 2024 Vertriebstool
Defino Zertifiziert Private Finanzanalyse nach DIN77230

Defino Zertifiziert | Software für Private Finanzanalyse nach DIN 77230

Das in Heidelberg ansässige DEFINO Institut für Finanznorm zertifiziert Beratungssoftware nach dem Leitsatz: „Im Dienst der Berater – zum Schutz der Verbraucher“. Als führende Instanz für die Normung und Standardisierung im Finanzsektor ist DEFINO auch maßgeblich an der Erarbeitung der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ beteiligt!

Bei der Zertifizierung von Beratungssoftware nach DIN 77230 prüft das Institut für Finanznorm die Konformität der entsprechenden DIN-Standards in der jeweiligen Software. Dabei wird unter anderem auf die klare und deutliche Ergebnisdokumentation Wert gelegt – Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Sinne des Verbrauchers!
Wir sind stolz, dass der FinanzPlaner Online als eines der ersten Softwareprodukte die strengen Auflagen der DIN-Zertifizierung erfüllen konnte und das Siegel „DEFINO ZERTIFIZIERT – Software für private Finanzanalyse DIN 77230“ tragen darf. Ein Siegel das Vertrauen schafft.

TOP 100 2023

In der Kategorie „Innovationsklima“ und „Innovative Prozesse“ konnte FinanzPortal24 mit Höchstpunktzahlen im TOP 100-Wettbewerb überzeugen. Besonders im Bereich der systematischen Planung und Umsetzung von Innovationen setzte sich das Unternehmen deutlich von der Konkurrenz ab. Die Einführung des Finanz-SelbstChecks, der eine direkte Verbindung zwischen Beratern und Endkunden schafft, unterstreicht die außergewöhnliche Innovationskraft von FinanzPortal24 – ein Erfolg, der den Standard in der Branche neu definiert!

Auszeichnung Top100 2023
VSP Marktstudie Gesamtbewertung Gold

VSP Marktstudie Beratungssoftware 2023

Die Zusatzpunkte wurden vergeben in den Kategorien „Schnittstellen“ und „Zusatz-Module“, in denen der FinanzPlaner Online ebenfalls auf ganzer Linie überzeugen konnte. Besonders eindrucksvoll war hier das Ergebnis bei den Schnittstellen, wo der FinanzPlaner Online deutlich heraussticht. Erfahren Sie alles über die vielfältigen Schnittstellen zu marktbekannten Softwareanbietern in der Schnittstellen­über­sicht.

VSP Marktstudie Beratungssoftware 2019/2020

In den Kategorien „Schnittstellen“ und „Beratungsmodule“, in denen die Zusatzpunkte vergeben wurden, konnte der FinanzPlaner Online mit Höchstpunktzahlen überzeugen. Neben dem wiederholt herausragenden Ergebnis im Bereich Schnittstellen und Schnittstellenangebot konnte die Online-Software aus dem Hause FinanzPortal24 im Bereich Beratungsmodule die Konkurrenz regelrecht überflügeln mit der fünffachen Punkteausbeute von den kumulierten Ergebnissen der Konkurrenz – einfach erstklassig!
VSP-Testsieger-DIN-Analyse-2019

Der Profi an Ihrer Seite im Tagesgeschäft

FinanzPlaner Online führt Sie sicher durch komplexe Beratungssituationen und lässt selbst bei kritischen Kunden keine Frage unbeantwortet. Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit lückenlosem Gewusst-wie und nutzen Sie konsequent Cross-Selling Potenziale mit unserer preisgekrönten Finanzanalyse nach DIN 77230. Die nahtlose Verzahnung von Analyse und marktführenden Vergleichs- und Analysesystemen für die transparente Anschlussberatung sorgt für schlanke Prozesse ohne lästige und fehlerträchtige Mehrfacheingaben. Verständliche, kundenzentrierte Ausdrucke sind Ihre fachliche Visitenkarte und der Aufhänger für Ihre erfolgreiche und haftungssichere Vermittlung. Und da der FinanzPlaner Online alle beratungsrelevanten Daten speichert, ist das Jahresgespräch in zwölf Monaten nur noch Formsache für Sie.

Beratungserfolg mit der DIN 77230

DIN-normierte Produkte und Verfahren genießen beim Verbraucher zu Recht hohe Wertschätzung. Mit der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist die erste Prozessnorm im deutschen Finanzdienst­leistungs­markt geschaffen worden. Sie steht für Transparenz und reproduzierbare Beratungs­qualität, auf die Ihre Kunden vertrauen können.
Und im FinanzPlaner Online ist die neue DIN besonders smart umgesetzt – wie alle unsere Tools. Deshalb unser Tipp: Nutzen Sie einfach die Norm offensiv als USP im Wettbewerb, denn Sie haben mit dem FinanzPlaner Online das richtige Instrument für Ihren Beratungserfolg!