Die ultimative Beratungssoftware für Finanzberater
Die VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2023 bestätigt die Qualität der Onlinesoftware.
Unser prämiertes Produkt, der FinanzPlaner Online, bietet umfassende Prognose-Tools für gesetzliche Renten und überzeugt durch seine benutzerfreundlichen Eingabehilfen und Lernmodule. Die Jury lobte insbesondere die außergewöhnliche Unterstützung und die detaillierten fachlichen Erläuterungen, die diese Beratungssoftware den Finanzdienstleistern bietet. Es handelt sich um die beste Softwarelösung in dieser Rubrik, die eine herausragende Analyse, Sparzielplanung und produktneutrale Absicherung ermöglicht.
In der Rubrik „Vertriebstools“ wurde unser Rechner „Gehaltsrechner / bAV“ ausgezeichnet. Der Rechner ermöglicht eine präzise lohnsteuerliche und teilweise einkommensteuerliche Berechnung der Auswirkungen von Gehaltsumwandlungen auf das Netto-Gehalt. Er eignet sich besonders für Normalfälle der Entgeltumwandlung, bei denen keine Änderungen im Steuer- oder Sozialrecht anfallen. Der Rechner unterstützt Vermittler dabei, detaillierte Berechnungen durchzuführen und somit ihre Kunden optimal zu beraten.
Das in Heidelberg ansässige DEFINO Institut für Finanznorm zertifiziert Beratungssoftware nach dem Leitsatz: „Im Dienst der Berater – zum Schutz der Verbraucher“. Als führende Instanz für die Normung und Standardisierung im Finanzsektor ist DEFINO auch maßgeblich an der Erarbeitung der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ beteiligt!
Bei der Zertifizierung von Beratungssoftware nach DIN 77230 prüft das Institut für Finanznorm die Konformität der entsprechenden DIN-Standards in der jeweiligen Software. Dabei wird unter anderem auf die klare und deutliche Ergebnisdokumentation Wert gelegt – Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Sinne des Verbrauchers!
Wir sind stolz, dass der FinanzPlaner Online als eines der ersten Softwareprodukte die strengen Auflagen der DIN-Zertifizierung erfüllen konnte und das Siegel „DEFINO ZERTIFIZIERT – Software für private Finanzanalyse DIN 77230“ tragen darf. Ein Siegel das Vertrauen schafft.
In der Kategorie „Innovationsklima“ und „Innovative Prozesse“ konnte FinanzPortal24 mit Höchstpunktzahlen im TOP 100-Wettbewerb überzeugen. Besonders im Bereich der systematischen Planung und Umsetzung von Innovationen setzte sich das Unternehmen deutlich von der Konkurrenz ab. Die Einführung des Finanz-SelbstChecks, der eine direkte Verbindung zwischen Beratern und Endkunden schafft, unterstreicht die außergewöhnliche Innovationskraft von FinanzPortal24 – ein Erfolg, der den Standard in der Branche neu definiert!
DIN-normierte Produkte und Verfahren genießen beim Verbraucher zu Recht hohe Wertschätzung. Mit der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist die erste Prozessnorm im deutschen Finanzdienstleistungsmarkt geschaffen worden. Sie steht für Transparenz und reproduzierbare Beratungsqualität, auf die Ihre Kunden vertrauen können.
Und im FinanzPlaner Online ist die neue DIN besonders smart umgesetzt – wie alle unsere Tools. Deshalb unser Tipp: Nutzen Sie einfach die Norm offensiv als USP im Wettbewerb, denn Sie haben mit dem FinanzPlaner Online das richtige Instrument für Ihren Beratungserfolg!
Erhalten Sie als erstes aktuelle News und Updates! Melden Sie sich hier zum Newsletter an!
FinanzPortal 24
Lösungen
Downloads
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen