Die Akademie –
für Finanzdienstleister
Bleiben Sie nicht auf der Stelle. Bilden Sie sich weiter.
Kostenfreie E-Learning Kurse
Um Ihnen als Finanzdienstleister den Einstieg in unsere Tools so einfach und effizient wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen exklusiv kostenfreie E-Learning Kurse an. Diese Online-Kurse decken die Hauptpakete von dem FinanzPlaner Online ab. Sie sind darauf ausgerichtet, Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um die Leistung Ihres FinanzPlaners Online zu entfalten. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Kurse.
Sie finden die Kurse in Ihrem FinanzPlaner Online Software unter dem Reiter Akademie.
Training:
Ruhestandsdisplay
10 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden
Werden Sie zum Vorsorgespezialisten mit der Ruhestandsplanung auf einer Seite.
Training:
Förderanalyse
10 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden
Starten Sie schnell & erfolgreich durch mit der Förderanalyse in der qualifizierten Altersvorsorgeberatung in allen Schichten.
Training:
Finanzanalyse DIN 77230
11 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden
Maximale Vertragsdichte gefällig?
Die ganzheitliche Finanzanalyse nach DIN ist der stärkste Hebel zur Bestandsveredelung.
Training:
Versorgungsstatus
12 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden
Alle Versorgungslücken auf einen Blick.
Entdecken Sie reisen Umsatzpotenzial.
Training:
Finanz-SelbstCheck einrichten
3 Lektionen | Dauer ca. 0:20 Stunden
Richten Sie Ihren Finanz-SelbstCheck in wenigen Schritten individuell ein.
Training:
Trainingsfragen zur DIN 77230
4 Lektionen | Dauer ca. 0:00 Stunden
Wie fit sind Sie in der DIN 77230?
Mit diesen Frage-Antwort-Training testen Sie Ihr Wissen auf dem Weg zum Spezialisten.
E-Learning Expertenkurse
Für diejenigen, die ihr Wissen vertiefen und spezialisieren möchten, haben wir nun erweiterte Expertenkurse entwickelt.
Diese Expertenkurse behandeln immer ein spezielles Schwerpunktthema, und bauen auf den kostenfreien Kursen auf.
Sie bieten Ihnen tiefergehende Einblicke und praxisnahe Anwendungen für Ihren beruflichen Alltag.
Sie finden die Kurse in Ihrer FinanzPlaner Online Software unter dem Reiter „Akademie“.
Expertenkurs:
Ruhestandsplanung
12 Module | 22 Lektionen | Dauer ca. XX:XX Stunden
Tauchen Sie ein in die Königsdisziplin der Beratung – die Ruhestandsplanung.
Ob Altersrente, Versorgungswerk oder der Vergleich „GKV vs. PKV“; in diesem Kurs zeigen wir alle Rechner der Ruhestandsplanung.
Expertenkurs:
Biometrische Risiken
10 Module | 24 Lektionen | Dauer ca. XX:XX Stunden
Lernen Sie alle Tools zur Beratung biometrischer Risiken kennen.
Erfahren Sie, wie weitere Haushaltsmitglieder, Selbstständige und Beamte erfasst werden.
Expertenkurs:
Förderrechner
10 Module | 24 Lektionen | Dauer ca. XX:XX Stunden
Helfen Sie Ihren Kunden, staatliche Förderungen und Steuervorteile bestmöglich auszuschöpfen.
Nutzen Sie die Firmenberatung und Gehaltsabrechnung/bAV, um Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge aufzuzeigen.
Unsere Exklusiv-Webinare
Erfahren Sie in unseren Webinaren die neuesten Herleitungen und Salesstories und alles Rund um die Themen des neuen FinanzPlaner Online mit Finanzanalyse nach DIN 77230, den starken Verkaufsansätzen zu den Biometrischen Risiken, den Förderrechnern und der Ruhestandsplanung. Wir liefern Ihnen in regelmäßigen Abständen praxisorientierte Anwendungsfälle, die wir in Verbindung mit unserer Software erläutern. Ohne großen Zeitaufwand werden alle Informationen über unsere Webinar Plattform in einer 1-stündigen Sitzung direkt an Ihren Arbeitsplatz geliefert.
Power Day:
Ruhestandsplanung
Datum: 05.09.2024 | Teil 1: 10-11 Uhr ; Teil 2: 14-15 Uhr
Teil 1 – So gewinnen Sie schnell und einfach hochkarätige Neukundenleads für Ihre Ruhestandsberatung.
Teil 2 – Die dicken Tickets für die Ruhestandsplanung.
Exklusiv-Webinar:
Biometrische Risiken
Datum: 22.08.2024 | Dauer ca. 1 Stunden
Maximieren Sie Ihren Umsatz! 5 Neukunden-Leads pro Woche dank BU-Finanz-SelbstCheck!
Exklusiv-Webinar:
Förderrechner
Datum: 27.06.2024 | Dauer ca. 1 Stunden
Ihr Umsatzboost: Geförderte Altersvorsorge als Beitragshebel – zwei neue Tools für mehr Umsatz!
Wie Sie mit den Biometrischen Risiken Ihren Umsatz verxfachen!
Datum 23.05.2023 | Dauer ca. 1 Stunden
So steigern Sie Ihren Umsatz mit unserer Ruhestandsplanung in neue Sphären!
Datum 25.04.2024 | Dauer 2:00 Stunden
Generationenberatung und finanzielle Sicherheit mit dem FinanzPlaner Online und JURA DIREKT
Datum: 25.01.2024 | Dauer 1:25 Stunden
Revolutionieren Sie Ihr Geschäft: Mit dem neuen Vertragsoptimierer und dem M&M-Analyzer
Datum 07.12.2023 | Dauer 0:42 Stunden
Die „neue“ Finanzanalyse DIN 77230 – mit 9 Bedarfsfeldern zu mehr Umsatz
Datum 09.11.2023 | Dauer 1:00 Stunden
Riesen Umsatzpotential in 2023 mit der steuerfinanzierten Basisrente
Datum 28.09.2023 | Dauer 1:05 Stunden
Der Turbo für Ihre Kompetenzwahrnehmung
DIN 77230 Zertifizierung
GOING PUBLIC
DIN 77230-Paket
Vorbereitungslehrgang + Zertifizierung + Rezertifizierung
- Vorbereitungslehrgang
- Erstzertifizierung
- Erste Rezertifizierung
- ständiger Zugriff auf Online-Lernmaterialien
Sie erhalten für die Dauer des Qualifizierung eine kostenfreie Schulungslizenz der DEFINO-zertifizierten DIN 77230 – Analysesoftware FinanzPlaner Online.
Die FinanzPortal Akademie
Vorteile
Sales Stories
Erfahren Sie stets die neuesten Sales Stories und Marktlückeneffekte durch unsere kompetenten Referenten.
Praxisorientiert
Das neue vertriebliche sowie toolspezifische Wissen kann sofort in der Praxis umgesetzt werden und führt zum sofortigen Beratungserfolg.
Gruppendynamisch
Profitieren Sie vom Wissen anderer und erweitern Sie Ihr Netzwerk durch den Informationsaustausch zwischen Berufskollegen und den Referenten.
Umsatzsteigernd
Generieren Sie durch neu erlerntes Wissen mehr Abschlüsse, gewinnen Sie mehr Neukunden und sichern Sie sich garantierte Weiterempfehlungen.
Anwenderprofi
Entwickeln Sie ein Gespür dafür, welche Tools sinnvoll miteinander kombiniert werden können, um Ihre Kunden in jedem Bereich bestmöglich zu beraten.
Die Weiterbildungen werden webbasiert oder als Präsenzschulungen in unseren, oder auf Anfrage in Ihren Räumlichkeiten angeboten.
Unser Spezialisten-Team ist für Sie da
Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Stimmen unserer Kunden
