Unsere Akademie für Finanzdienstleister

Kostenfreie
E-Learning Kurse

Um Ihnen den Einstieg in unsere Tools so einfach und effizient wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen exklusiv kostenfreie E-Learning Kurse an. Diese Online-Kurse decken die Hauptpakete von dem FinanzPlaner Online ab. Sie sind darauf ausgerichtet, Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um die Leistung Ihres FinanzPlaners Online zu entfalten. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Kurse.

Sie finden die Kurse in Ihrem FinanzPlaner Online Software unter dem Reiter Akademie.

Training:
Ruhestandsdisplay

10 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden

Werden Sie zum Vorsorgespezialisten mit der Ruhestandsplanung auf einer Seite.

Training:
Förderanalyse

10 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden

Starten Sie schnell & erfolgreich durch mit der Förderanalyse in der qualifizierten Altersvorsorgeberatung in allen Schichten.

Training:
Finanzanalyse DIN 77230

11 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden

Maximale Vertragsdichte gefällig?
Die ganzheitliche Finanzanalyse nach DIN ist der stärkste Hebel zur Bestandsveredelung.

Training:
Versorgungsstatus

12 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden

Alle Versorgungslücken auf einen Blick. Entdecken Sie großes Umsatzpotenzial.

Training:
Finanz-SelbstCheck einrichten

3 Lektionen | Dauer ca. 0:20 Stunden

Richten Sie Ihren Finanz-SelbstCheck in wenigen Schritten individuell ein.

Training:
Trainingsfragen zur DIN 77230

4 Lektionen | Dauer ca. 0:00 Stunden

Wie fit sind Sie in der DIN 77230? Mit diesen Frage-Antwort-Training testen Sie Ihr Wissen auf dem Weg zum Spezialisten.

* Mit Klick auf „Zum Training“ gelangen Sie zur Login-Seite von FinanzPlaner Online. Nach dem Login finden Sie die kostenfreien E-Learnings unter dem Menüpunkt „Akademie“.

E-Learning Expertenkurse

Für diejenigen, die ihr Wissen vertiefen und spezialisieren möchten, haben wir nun erweiterte Expertenkurse entwickelt.
Diese Expertenkurse behandeln immer ein spezielles Schwerpunktthema, und bauen auf den kostenfreien Kursen auf. Sie bieten Ihnen tiefergehende Einblicke und praxisnahe Anwendungen für Ihren beruflichen Alltag.

Sie finden die Kurse in Ihrer FinanzPlaner Online Software unter dem Reiter „Akademie“.

Entdecken Sie die Vorteile von FinanzPlaner Online mit unserer kostenlosen Demo

Expertenkurs:
Ruhestandsplanung

12 Module | Dauer ca. XX:XX Stunden

Tauchen Sie ein in die Königsdisziplin der Beratung - die Ruhestandsplanung. Ob Altersrente, Versorgungswerk oder der Vergleich "GKV vs. PKV"; in diesem Kurs zeigen wir alle Rechner der Ruhestandsplanung.

Expertenkurs:
Biometrische Risiken

10 Module | Dauer ca. XX:XX Stunden

Lernen Sie alle Tools zur Beratung biometrischer Risiken kennen. Erfahren Sie, wie weitere Haushaltsmitglieder, Selbstständige und Beamte erfasst werden.

Expertenkurs:
Förderrechner

10 Module| Dauer ca. XX:XX Stunden

Helfen Sie Ihren Kunden, staatliche Förderungen und Steuervorteile bestmöglich auszuschöpfen. Nutzen Sie die Firmenberatung und Gehaltsabrechnung/bAV, um Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge aufzuzeigen.

Unsere Exklusiv-Webinare

Erfahren Sie in unseren Webinaren die neuesten Herleitungen und Salesstories und alles Rund um die Themen des neuen FinanzPlaner Online mit Finanzanalyse nach DIN 77230, den starken Verkaufsansätzen zu den Biometrischen Risiken, den Förderrechnern und der Ruhestandsplanung. Wir liefern Ihnen in regelmäßigen Abständen praxisorientierte Anwendungsfälle, die wir in Verbindung mit unserer Software erläutern. Ohne großen Zeitaufwand werden alle Informationen über unsere Webinar Plattform in einer 1-stündigen Sitzung direkt an Ihren Arbeitsplatz geliefert.

Bevorstehende Veranstaltungen:

Exklusiv-Webinar:
Biometrische Risiken

Datum: 22.08.2024 | Dauer ca. 1 Stunde

Maximieren Sie Ihren Umsatz! 5 Neukunden-Leads pro Woche dank BU-Finanz-SelbstCheck!

Exklusiv-Webinar:
Biometrische Risiken

Datum: 22.08.2024 | Dauer ca. 1 Stunde

Maximieren Sie Ihren Umsatz! 5 Neukunden-Leads pro Woche dank BU-Finanz-SelbstCheck!

Exklusiv-Webinar:
Biometrische Risiken

Datum: 22.08.2024 | Dauer ca. 1 Stunde

Maximieren Sie Ihren Umsatz! 5 Neukunden-Leads pro Woche dank BU-Finanz-SelbstCheck!

Aufzeichnungen:

Vorteile der
FinanzPortal Akademie

Sales Stories

Erfahren Sie stets die neuesten Sales Stories und Marktlückeneffekte durch unsere kompetenten Referenten.

Umsatzsteigernd

Generieren Sie durch neu erlerntes Wissen mehr Abschlüsse, gewinnen Sie mehr Neukunden und sichern Sie sich garantierte Weiterempfehlungen.

Praxisorientiert

Das neue vertriebliche sowie toolspezifische Wissen kann sofort in der Praxis umgesetzt werden und führt zum sofortigen Beratungserfolg.

Anwenderprofi

Entwickeln Sie ein Gespür dafür, welche Tools sinnvoll miteinander kombiniert werden können, um Ihre Kunden in jedem Bereich bestmöglich zu beraten.

Gruppendynamisch

Profitieren Sie vom Wissen anderer und erweitern Sie Ihr Netzwerk durch den Informationsaustausch zwischen Berufskollegen und den Referenten.

Flexibilität

Die Weiterbildungen werden webbasiert oder als Präsenzschulungen in unseren, oder auf Anfrage in Ihren Räumlichkeiten angeboten.

Stimmen unserer Kunden

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Jan Gräf

FondsKonzept AG