Akademie FinanzPortal24


Die Akademie –
für Finanzdienstleister

Bleiben Sie nicht auf der Stelle. Bilden Sie sich weiter.

Kostenfreie E-Learning Kurse

Um Ihnen den Einstieg in unsere Tools so einfach und effizient wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen exklusiv kostenfreie E-Learning Kurse an. Diese Online-Kurse decken die Hauptpakete von dem FinanzPlaner Online ab. Sie sind darauf ausgerichtet, Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um die Leistung Ihres FinanzPlaners Online zu entfalten. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Kurse.

Sie finden die Kurse in Ihrem FinanzPlaner Online Software unter dem Reiter Akademie.

Training:
Ruhestandsdisplay

10 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden

Werden Sie zum Vorsorgespezialisten mit der Ruhestandsplanung auf einer Seite.

E-Learning Kurs Förderanalyse Erfahren Sie in nur wenigen Schritten wie Sie den Rechner Förderanalyse von dem Paket Förderrechner anwenden können

Training:
Förderanalyse

10 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden

Starten Sie schnell & erfolgreich durch mit der Förderanalyse in der qualifizierten Altersvorsorgeberatung in allen Schichten.

E-Learning Kurs Finanzanalyse Erfahren Sie in nur wenigen Schritten wie Sie die Finanzanalyse DIN 77230 anwenden können

Training:
Finanzanalyse DIN 77230

11 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden

Maximale Vertragsdichte gefällig?
Die ganzheitliche Finanzanalyse nach DIN ist der stärkste Hebel zur Bestandsveredelung.

E-Learning Kurs Versorgungsstatus Erfahren Sie in nur wenigen Schritten wie Sie den Rechner Versorgungsstatus von dem Paket Biometrische Risiken anwenden können

Training:
Versorgungsstatus

12 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden

Alle Versorgungslücken auf einen Blick.
Entdecken Sie reisen Umsatzpotenzial.

E-Learning Kurs Finanz-SelbstCheck einrichten Erfahren Sie in nur wenigen Schritten wie Ihren Finanz-SelbstCheck einrichten und optimal anwenden.

Training:
Finanz-SelbstCheck einrichten

3 Lektionen | Dauer ca. 0:20 Stunden

Richten Sie Ihren Finanz-SelbstCheck in wenigen Schritten individuell ein.

E-Learning Kurs Trainingsfragen DIN 77230. Test Sie Ihr wissen Rund um das Thema DIN 77230

Training:
Trainingsfragen zur DIN 77230

4 Lektionen | Dauer ca. 0:00 Stunden

Wie fit sind Sie in der DIN 77230?
Mit diesen Frage-Antwort-Training testen Sie Ihr Wissen auf dem Weg zum Spezialisten.

Unsere Exklusiv-Webinare

Erfahren Sie in unseren Webinaren die neuesten Herleitungen und Salesstories und alles Rund um die Themen des neuen FinanzPlaner Online mit Finanzanalyse nach DIN 77230, den starken Verkaufsansätzen zu den Biometrischen Risiken, den Förderrechnern und der Ruhestandsplanung. Wir liefern Ihnen in regelmäßigen Abständen praxisorientierte Anwendungsfälle, die wir in Verbindung mit unserer Software erläutern. Ohne großen Zeitaufwand werden alle Informationen über unsere Webinar Plattform in einer 1-stündigen Sitzung direkt an Ihren Arbeitsplatz geliefert.

E-Learning Kurs Versorgungsstatus Erfahren Sie in nur wenigen Schritten wie Sie den Rechner Versorgungsstatus von dem Paket Biometrische Risiken anwenden können

Exklusiv-Webinar:
Biometrische Risiken

Datum: 23.05.2024 | Dauer ca. 1 Stunden

Umsatzhebel Versorgungsstatus – Wie Sie mit den Biometrischen Risiken Ihren Umsatz verxfachen!

Exklusiv-Webinar:
Ruhestandsplanung

Datum: 25.04.2024 | Dauer ca. 2 Stunden

So steigern Sie Ihren Umsatz mit unserer Ruhestandsplanung in neue Sphären!

kostenfreies Einstiegs Webinar - 360 Grad Überblick über den FinanzPlaner Online erhalten

Einsteiger-Webinar:
360° Blick

Datum: 29.02.2024 | Dauer ca. 1:05 Stunden

Der 360° Blick mit FinanzPlaner Online.

Der Turbo für Ihre Kompetenzwahrnehmung

DIN 77230 Zertifizierung

DIN 77230 Zertifizierung - Going Public

GOING PUBLIC

DIN 77230-Paket
Vorbereitungslehrgang + Zertifizierung + Rezertifizierung

Sie erhalten für die Dauer des Qua­li­fi­zie­rung eine kostenfreie Schulungslizenz der DEFINO-zertifizierten DIN 77230 – Analysesoftware FinanzPlaner Online.

Die FinanzPortal Akademie

Vorteile

Sales Storys Icon FinanzPortal24 Akademie

Sales Stories

Erfahren Sie stets die neuesten Sales Stories und Marktlückeneffekte durch unsere kompetenten Referenten.

Praxisorientiert FinanzPortal24 Akademie

Praxisorientiert

Das neue vertriebliche sowie toolspezifische Wissen kann sofort in der Praxis umgesetzt werden und führt zum sofortigen Beratungserfolg.

Gruppendynamisch Icon FinanzPortal24 Akademie

Gruppendynamisch

Profitieren Sie vom Wissen anderer und erweitern Sie Ihr Netzwerk durch den Informationsaustausch zwischen Berufskollegen und den Referenten.

Umsatzsteigerung Icon FinanzPortal24 Akademie

Umsatzsteigernd

Generieren Sie durch neu erlerntes Wissen mehr Abschlüsse, gewinnen Sie mehr Neukunden und sichern Sie sich garantierte Weiterempfehlungen.

Anwenderprofi Icon FinanzPortal24 Akademie

Anwenderprofi

Entwickeln Sie ein Gespür dafür, welche Tools sinnvoll miteinander kombiniert werden können, um Ihre Kunden in jedem Bereich bestmöglich zu beraten.

Flexibilität Icon FinanzPortal24 Akademie
Flexibilität

Die Weiterbildungen werden webbasiert oder als Präsenzschulungen in unseren, oder auf Anfrage in Ihren Räumlichkeiten angeboten.

Unser Spezialisten-Team ist für Sie da

Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Christopher Rinck | Head of Sales

Christopher Rinck

Mehmet Aslan | Anwendungsberater

Mehmet Aslan

Maximilian Petri | Anwendungsberater

Maximilian Petri

Ronny Hirche | Anwendungsberater

Ronny Hirche

Eyyüp Almaci | Customer Success Manager | Finanzportal24

Eyyüp Almaci

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