Generationenberatung - Der Schlüssel zu rechtlicher Vorsorge und finanzieller Sicherheit
Warum rechtliche Vorsorge für Berater und Kunden unerlässlich ist
In der heutigen Zeit ist die rechtliche Vorsorge ein zentrales Thema, das sowohl Berater als auch Kunden betrifft. Studien zeigen, dass etwa 90 % der Deutschen keine rechtskonformen Vollmachten oder Verfügungen für die Fälle getroffen haben, in denen sie selbst nicht mehr entscheiden können. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Besonders alarmierend ist, dass ca. 85 % aller Unternehmer in Deutschland keine Vorsorge für die Verhinderung des „Chefs“ getroffen haben, was erhebliche Risiken für das Fortbestehen des Unternehmens birgt.
Gleichzeitig zeigt eine Umfrage, das ca. 60 % der über 40-Jährigen eine zeitnahe Lösung für Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung & Testament anstreben. Diese Zahlen verdeutlichen das enorme Potenzial & die dringende Notwendigkeit für umfassende Generationenberatung.
Durch unsere Schnittstelle zu JURA DIREKT bieten wir eine nahtlose Integration von rechtlicher & finanzieller Beratung. Die hinterlegte Schnittstelle im Add-On ‚Generationenberatung‘ ermöglicht es den Beratern, ihren Kunden einen umfassenderen Service zu bieten.
Die innovative Schnittstelle zwischen FinanzPortal24 und JURA DIREKT
Durch unsere Kooperation mit JURA DIREKT bieten wir eine nahtlose Integration von rechtlicher und finanzieller Beratung. Die hinterlegte Schnittstelle im Add-On ‚Generationenberatung‘ ermöglicht es Beratern, ihren Kunden einen umfassenden Service zu bieten.
Vorteile der Schnittstelle:
▶ Zeitersparnis & Effizienz: Die Schnittstelle ermöglicht eine effiziente Handhabung und präzise Informationsvermittlung, wodurch Berater Zeit sparen & gelichzeitig eine hohe Beratungsqualität gewährleisten können.
▶ Erweiterung des Beratungsangebots: Finanzberater können Ihr Spektrum durch die Integration rechtlicher Aspekte erweitern, ohne in die Falle der unerlaubten Rechtsberatung zu tappen.
▶ Verbesserung der Kundenbindung: Die ganzheitliche Beratung stärkt die Kundenbindung, da Kunden alle relevanten Services über das Dienstleistungsangebot & Netzwerk eines Beraters erhalten.
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Jetzt Demo anfordernDas Potenzial durch Cross-Selling
Die Anbietung von finanzieller und rechtlicher Beratung eröffnet neue Möglichkeiten für Cross-Selling. Dies bietet nicht nur einen Mehrwert für Kunden, sondern stärkt auch die Kundenbindung und generiert zusätzlichen Umsatz.
Cross-Selling in der Praxis:
▶ Stärkung der Kundenbeziehung: Die Berücksichtigung rechtlicher Aspekte fördert eine tiefere Kundenbeziehung, da auch persönliche und familiäre Belange berücksichtigt werden.
▶ Erschließung neuer Kundensegmente: Die Integration rechtlicher Aspekte ermöglicht es, neue Kundensegmente anzusprechen, die auch Interesse an rechtlichen Dienstleistungen haben.
Das automatische Empfehlungssystem von JURA DIREKT
Ein weiterer Vorteil unserer Schnittstellen-Kooperation ist das automatische Empfehlungssystem von JURA DIREKT. Dieses System nutzt die hohe Zufriedenheit und das Vertrauen der Kunden, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.
Vorteile des Empfehlungssystems:
▶ Natürliches Kundenwachstum: Das Empfehlungssystem fördert ein organisches Kundenwachstum, da zufriedene Kunden neue potenzielle Kunden auf das Angebot der Vollmachten & Verfügungen aufmerksam machen.
▶ Effiziente Neukundengewinnung: Durch das automatische Empfehlungssystem werden neue Kunden effizient gewonnen, da bestehende Kunden die Dienstleistungen aktiv weiterempfehlen.
Fazit: Eine Schnittstellen-Kooperation die neue Maßstäbe setzt
Ihr Weg zur umfassenden Generationenberatung
Entdecken Sie die Vorteile unserer Schnittstellen-Kooperation und wie Sie diese für Ihr Geschäft nutzen können. Besuchen Sie unsere Add-On-Seite „Generationenberatung“ für weitere Informationen und beginnen Sie, das volle Potenzial der Generationenberatung zu erschließen.
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