Die FinanzPlaner Online –
Preisübersicht
Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online
Die Bundles
Die Angebote von FinanzPortal24 GmbH richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende und verstehen sich zzgl. USt.
Bitte beachten Sie: Falls Sie eine bestehende Lizenz upgraden möchten, erfolgt dies über die Lizenz- und Nutzerverwaltung im FinanzPlaner Online.
Starter € 59/ mtl.
1 Paket wählbar aus:
-
Ruhestandsplanung 🛈Das Paket Ruhestandsplanung enthält folgende 9 geniale Beartungstools:
1. Ruhestandsdisplay
2. Nettorentenrechner
3. Altersrenten-Check GRV
4. Anforderungsprofil
5. LV/RV-Analyse
6. PKV vs. GKV
7. Versorgungswerk
8. Ruhestandsteaser
9. Vermögensstrukturanalyse -
Förderrechner, bAV 🛈Das Paket Förderrechner enthält folgende 6 geniale Beartungstools:
1. Förderanalyse
2. Gehaltsrechner / bAV
3. Firmenberechnung / bAV
4. Basis-Rente (Rürup)
5. Riesterrechner
6. Fondspolice vs. Depot -
Finanzanalyse DIN 77230 🛈Das wichtigste zum Paket Finanzanalyse DIN 77230
- Mit dem FinanzPlaner Online anlassbezogen oder ganzheitlich beraten
- Schnelles Erfassen und Sichten des Ist-Standes
- Haftungssichere Beratung durch den vorgeschriebenen Ablauf der DIN-Norm
- Cross-Selling und mehr Vertragsdichte je Kunde durch Absicherung nach Priorität
- Einheitlicher und strategischer Beratungsprozess
- Bestandskunden-Check
- Der Blick auf die komplette Versorgungssituation in wenigen Schritten -
Biometrische Risiken 🛈Das Paket Biometrische Risiken enthält folgende 8 geniale Beartungstools:
1. Versorgungsstatus
2. Krankentagegeldrechner
3. Erwerbsminderungsrente
4. Unfallrentenrechner
5. Pflegetagegeld
6. Altersrenten-Prognose
7. Hinterbliebenenversorgung
8. Pensionsrechner
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischen Support
Business € 89/ mtl.
2 Pakete wählbar aus:
-
Ruhestandsplanung 🛈Das Paket Ruhestandsplanung enthält folgende 9 geniale Beartungstools:
1. Ruhestandsdisplay
2. Nettorentenrechner
3. Altersrenten-Check GRV
4. Anforderungsprofil
5. LV/RV-Analyse
6. PKV vs. GKV
7. Versorgungswerk
8. Ruhestandsteaser
9. Vermögensstrukturanalyse -
Förderrechner, bAV 🛈Das Paket Förderrechner enthält folgende 6 geniale Beartungstools:
1. Förderanalyse
2. Gehaltsrechner / bAV
3. Firmenberechnung / bAV
4. Basis-Rente (Rürup)
5. Riesterrechner
6. Fondspolice vs. Depot -
Finanzanalyse DIN 77230 🛈Das wichtigste zum Paket Finanzanalyse DIN 77230
- Mit dem FinanzPlaner Online anlassbezogen oder ganzheitlich beraten
- Schnelles Erfassen und Sichten des Ist-Standes
- Haftungssichere Beratung durch den vorgeschriebenen Ablauf der DIN-Norm
- Cross-Selling und mehr Vertragsdichte je Kunde durch Absicherung nach Priorität
- Einheitlicher und strategischer Beratungsprozess
- Bestandskunden-Check
- Der Blick auf die komplette Versorgungssituation in wenigen Schritten -
Biometrische Risiken 🛈Das Paket Biometrische Risiken enthält folgende 8 geniale Beartungstools:
1. Versorgungsstatus
2. Krankentagegeldrechner
3. Erwerbsminderungsrente
4. Unfallrentenrechner
5. Pflegetagegeld
6. Altersrenten-Prognose
7. Hinterbliebenenversorgung
8. Pensionsrechner
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischen Support
Professional € 99/ mtl.
3 Pakete wählbar aus:
-
Ruhestandsplanung 🛈Das Paket Ruhestandsplanung enthält folgende 9 geniale Beartungstools:
1. Ruhestandsdisplay
2. Nettorentenrechner
3. Altersrenten-Check GRV
4. Anforderungsprofil
5. LV/RV-Analyse
6. PKV vs. GKV
7. Versorgungswerk
8. Ruhestandsteaser
9. Vermögensstrukturanalyse -
Förderrechner, bAV 🛈Das Paket Förderrechner enthält folgende 6 geniale Beartungstools:
1. Förderanalyse
2. Gehaltsrechner / bAV
3. Firmenberechnung / bAV
4. Basis-Rente (Rürup)
5. Riesterrechner
6. Fondspolice vs. Depot -
Finanzanalyse DIN 77230 🛈Das wichtigste zum Paket Finanzanalyse DIN 77230
- Mit dem FinanzPlaner Online anlassbezogen oder ganzheitlich beraten
- Schnelles Erfassen und Sichten des Ist-Standes
- Haftungssichere Beratung durch den vorgeschriebenen Ablauf der DIN-Norm
- Cross-Selling und mehr Vertragsdichte je Kunde durch Absicherung nach Priorität
- Einheitlicher und strategischer Beratungsprozess
- Bestandskunden-Check
- Der Blick auf die komplette Versorgungssituation in wenigen Schritten -
Biometrische Risiken 🛈Das Paket Biometrische Risiken enthält folgende 8 geniale Beartungstools:
1. Versorgungsstatus
2. Krankentagegeldrechner
3. Erwerbsminderungsrente
4. Unfallrentenrechner
5. Pflegetagegeld
6. Altersrenten-Prognose
7. Hinterbliebenenversorgung
8. Pensionsrechner
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischen Support
Premium € 132/ mtl.
4 Pakete wählbar aus:
-
Ruhestandsplanung 🛈Das Paket Ruhestandsplanung enthält folgende 9 geniale Beartungstools:
1. Ruhestandsdisplay
2. Nettorentenrechner
3. Altersrenten-Check GRV
4. Anforderungsprofil
5. LV/RV-Analyse
6. PKV vs. GKV
7. Versorgungswerk
8. Ruhestandsteaser
9. Vermögensstrukturanalyse -
Förderrechner, bAV 🛈Das Paket Förderrechner enthält folgende 6 geniale Beartungstools:
1. Förderanalyse
2. Gehaltsrechner / bAV
3. Firmenberechnung / bAV
4. Basis-Rente (Rürup)
5. Riesterrechner
6. Fondspolice vs. Depot -
Finanzanalyse DIN 77230 🛈Das wichtigste zum Paket Finanzanalyse DIN 77230
- Mit dem FinanzPlaner Online anlassbezogen oder ganzheitlich beraten
- Schnelles Erfassen und Sichten des Ist-Standes
- Haftungssichere Beratung durch den vorgeschriebenen Ablauf der DIN-Norm
- Cross-Selling und mehr Vertragsdichte je Kunde durch Absicherung nach Priorität
- Einheitlicher und strategischer Beratungsprozess
- Bestandskunden-Check
- Der Blick auf die komplette Versorgungssituation in wenigen Schritten -
Biometrische Risiken 🛈Das Paket Biometrische Risiken enthält folgende 8 geniale Beartungstools:
1. Versorgungsstatus
2. Krankentagegeldrechner
3. Erwerbsminderungsrente
4. Unfallrentenrechner
5. Pflegetagegeld
6. Altersrenten-Prognose
7. Hinterbliebenenversorgung
8. Pensionsrechner
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischen Support
Der SelbstCheck
Ihr Ziel sind 8 – 14 Verträge je Kundenbeziehung? Mit dem „SelbstCheck für Endkunden“ entwickeln Sie, wie von selbst, aus den 1 -2 Vertragskunden wertvolle Premiumkunden.
Flat 10
€ 39/ mtl.
10 Finanz-SelbstChecks:
Inklusive:
- Finanz-SelbstCheck Finanzanalyse
- Finanz-SelbstCheck Ruhestandsplanung
- Finanz-SelbstCheck bAV
- Finanz-SelbstCheck BU
- Mögliche Integration auf eigener Webseite
- Leadgenerierungslink über Social Media
Flat 25 € 59/ mtl.
25 Finanz-SelbstChecks:
Inklusive:
- Finanz-SelbstCheck Ruhestandsplanung
- Finanz-SelbstCheck Finanzanalyse
- Finanz-SelbstCheck bAV
- Finanz-SelbstCheck BU
- Mögliche Integration auf eigener Webseite
- Leadgenerierungslink über Social Media
*Es gelten die Lizenz- und Nutzungsbedingungen zum Finanz-SelbstCheck
Die Add-Ons
Generationen-beratung
€ 25/ mtl.
Inklusive:
- Vorsorgeverfügungen
- Vollmachten
- Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner
- Erbfolge
- Privatbilanz
Immobilien / Finanzierung
€ 25/ mtl.
Inklusive:
- Mieten oder Kaufen
- Vermietete Immobilie
- Finanzierungsrechner
- Zinswaage
Anlage-
strategie
€ 25/ mtl.
Inklusive:
- Umlaufrendite
- Deckungsstock LV
- Anlagemix
- Cost-Average-Effekt
- Garantiesimulation
- Kostenrechner
Die Add-Ons
Unsere Add-Ons sind Zusatzrechner, die sich auf Wunsch zu jedem Bundle hinzubuchen lassen.
Finanz-SelbstCheck € 39/ mtl.
Ihr Ziel sind 8 – 14 Verträge je Kundenbeziehung? Mit dem „Finanz-SelbstCheck für Endkunden“ entwickeln Sie, wie von selbst, aus den 1 -2 Vertragskunden wertvolle Premiumkunden.
Wie? Ihr Kunde erfasst seine Haushalts-, Finanz- und Risikodaten selbst.
Im Ergebnis erhält Ihr Kunde seinen erreichten FinanzScore und das detaillierte Analyseergebnis mit 8-14 Finanzthemen und seinen Bedarfen per Mail als PDF-Datei in Textform. Gleichzeitig erhalten Sie die Daten in Ihre FinanzPlaner-Online Beratungssoftware geliefert. Jetzt ist Ihr Kunde offen für seine Finanz- und Versicherungsthemen und Sie können direkt in die individuelle Beratung und Vermittlung überleiten.
*Es gelten die Lizenz- und Nutzungsbedingungen zum Finanz-SelbstCheck
Add-On Generationen-Beratung € 25/ mtl.
Add-On Anlagestrategie € 25/ mtl.
Add-On Immobilien / Finanzierung € 25/ mtl.
