Sieger der VSP-Marktstudie "Beratungssoftware 2023"
„Was heutige Beratungssoftwarelösungen leisten und welches Produkt am besten zu Ihrem Geschäft passen könnte, darauf liefert diese Marktstudie zahlreiche Antworten.“
Der FinanzPlaner Online inklusive des Finanz-SelbstCheck für Endkunden (FSC) beinhaltet alle Möglichkeiten, um Ihre größten Probleme zu lösen. Diese sind z.B. fehlende Vertriebsstruktur, kein einheitlicher Beratungsprozess und fehlende Kundendaten. Integration ist eine unserer Kernkompetenzen: Mehr als 15 Datenschnittstellen mit den maßgeblichen CRM-Systemen, auch Pools und Vergleicher können aktuell genutzt werden. FinanzPlaner Online lässt sich somit leicht in Ihren Vertriebs- und Beratungsprozess integrieren. Überzeugen Sie sich selbst mit einer selbst konfektionierten Demo, selbstverständlich auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Durchlaufen Sie den Konfigurator oder rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin mit einem Kollegen aus unserem Expertenteam.
„Durch die vielfältigen Möglichkeiten und Anbindungen ist der Finanzplaner Online für eine breite Zielgruppe an Beratern (Vermittler, Honorarberater, Finanzplaner) aus der Finanzbranche und weiteren Branchen (bspw. Steuerberater) geeignet. Beim Einstieg unterstützt die Software den Nutzer nicht nur mit vielen Benutzerhilfen, sondern bietet FinanzPortal24 auch umfassende Schulungsunterlagen / Videos.“
Neben den vielfältigen Anbindungen an Kunden- / Maklerverwaltungssysteme, Angebotsplattformen und Vergleichsrechner bietet Finanzplaner Online auch noch ein Endkunden-geeignetes Einstiegsmodul, den „Finanz-SelbstCheck“. Mit diesem kann bspw. in Vorbereitung des Termins der Kunde schon einmal geführt Daten eingeben und erhält immer kontextbasierte Informationen zu seiner Situation / Möglichkeiten. Die eingegebenen Daten werden automatisch übernommen, um so den Kunden in Gespräche mit einbinden zu können und damit auch die Zeit für die Analyse zu reduzieren. Ergänzt wird dieses Angebot um die Möglichkeit eines individuellen Brandings (bspw. Logos und Unternehmensdaten) sowie die Einbindung von Unterlagen des Beraters. FinanzPlaner Online steht als Web-Anwendung mit Web-Datenbank bzw. lokal zur Verfügung und läuft auf allen gängigen Hardwaresysteme (Laptop/PC, Tablet, Smartphone) und Betriebssystemen (Windows, iOS usw.).
Das Gesamtergebnis der Studie gestaltet sich wie folgt:
