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Add-On
Anlage­strategie

Für die Profis der Ruhestandsplanung
Einführung
Rechner
FAQ
Add-On Anlagestrategie

6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge

Umlaufrendite

Chart zur Zinsentwicklung, Garantieverzinsung und Inflation

Cost-Average-Effekt

Vorteilsberechnung regelmäßiger Fondsanlagen

LV-Deckungsstock

Das systemische Renditeproblem konventioneller LV/RV

Garantiesimulation

Beitragsgarantie vs. Rendite der freien Anlage

Anlagemix

Simulation historischer Index-Entwicklungen im Mix

Kostenrechner

Anlagevergleich nach Kosten von Fonds und Versicherungen

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Einfach erfolgreich beraten.

Mit dem Add-On Anlagestrategie sind Sie bestens gerüstet, um als Gewinner aus der Krise hervorzugehen und die Folgen der Finanzkrise und der nachfolgenden Niedrigzinsphase zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

Add On Anlagestrategie Umlaufrendite

Umlaufrendite

Seit einigen Jahren fällt das Zinsniveau kontinuierlich und macht auch nicht Halt davor, in den negativen Bereich abzusinken. Mit dieser Anwendung kann auf einen Blick erkannt werden, wie sich die Umlaufrendite, die Inflation und der Höchstrechnungszins von 1970 bis heute entwickelt haben.

Add-On Anlagestrategie Deckungsstock LV

Deckungsstock LV

Der Mix machts – Die Anwendung „Deckungsstock LV“ zeigt Ihnen zum einen die durchschnittliche Verteilung der Kapitalanlagen der deutschen Lebensversicherer der vergangenen Jahre, zum anderen bietet es auch die Möglichkeit eine eigene, individuelle Anlageverteilung dieser gegenüber zu stellen. Das Tool errechnet dann den zu erwartenden Ertrag vor Steuer. So lassen sich die Auswirkungen hochinteressanter Anlagestrategien verdeutlichen, wie z. B. eine ausgewogene Anlageverteilung.

Add On Anlagestrategie Anlagemix

Anlagemix

Turbulente Entwicklungen an den Finanzmärkten sind in regelmäßigen Abständen zu sehen. Anhand diverser Index-Charts verdeutlicht dieses Tool die historische Entwicklung einer Kapitalanlage und kann so aufzeigen, weshalb eine Streuung der Anlage wichtig ist.

Add On Anlagestrategie Cost-Average-Effekt

Cost-Average-Effekt

Der Anker in stürmischen Börsenzeiten – Die Entscheidung für eine Geldanlage am Kapitalmarkt fällt den meisten Anlegern nicht leicht. Mögliche Kursschwankungen, Börsen-Crash, niedrige Renditen etc. sind hier die Argumente gegen eine Investition. Unter Berücksichtigung des Cost-Average-Effekts kann eine Strategie aufgezeigt werden, in der diese Risiken zum Vorteil des Investors genutzt werden können.

Add On Anlagestrategie Garantiesimulation

Garantiesimulation

Beitragsgarantien kosten Geld und gehen zu Lasten der Rendite. Die Garantiesimulation ermöglicht den Vergleich unterschiedlicher Garantieniveaus. Die Höhe, Dauer und Verzinsung der Anlage sind dabei frei wählbar.

Add-On Anlagestrategie Kostenrechner

Kostenrechner

Bruttopolicen sind deutlich bekannter und verbreiteter als Nettopolicen. Die Bedingungen sind in beiden Modellen identisch, der große Unterschied liegt bei den Kosten. Der Kostenrechner stellt die gesamte Kostenstruktur beider Varianten gegenüber. Im Ergebnis werden u.a. die Effektivkosten, der Effektivzins sowie die Kostenquote ausgewiesen.

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Die Add-Ons

Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online

Generationenberatung

€
25
/mtl.

Inklusive:

  • Vorsorgeverfügungen
  • Vollmachten
  • Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner
  • Privatbilanz
  • Erbfolge

Immobilien / Finanzierung

€
25
/mtl.

Inklusive:

  • Mieten oder Kaufen
  • Vermietete Immobilie
  • Finanzierungsrechner
  • Zinswaage

Anlagestrategie

€
25
/mtl.

Inklusive:

  • Umlaufrendite
  • Deckungsstock LV
  • Anlagemix
  • Cost-Average-Effekt
  • Garantiesimulation
  • Kostenrechner
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1

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Einsatz

2

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Team

3

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Status

4

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Probleme

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Ziele

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Wunschkunde

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Lieblingsthema

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FAQ

Eine Übersicht der häufig gestellten Fragen zum Add-On Anlagestrategie:

Wie kann ich ein Add-On erwerben?

Fordern Sie zunächst einen kostenlosen Zugang zum FinanzPlaner Online an, bzw. loggen Sie sich in Ihren bereits bestehenden Zugang ein. Innerhalb der Software klicken Sie dann oben in der blauen Leiste auf „SHOP“. Dort gelangen Sie dann über die Lizenz- und Nutzerverwaltung in den Shop und können entweder Ihre bestehende Haupt-Edition mit Add-Ons ergänzen oder eine neue Haupt-Edition beliebig mit Add-Ons kombinieren. 

Die Offline-Version wird zwar weiterhin unterstützt, aber nicht mehr weiterentwickelt. Da das Tool „Garantiesimulation“ eine Neuentwicklung ist, wird dieses ausschließlich in der neuen Online-Version angeboten, ähnlich wie auch die Finanzanalyse nach DIN 77230 und künftige Neuentwicklungen.

Kann ich ein Add-On auch einzeln erwerben?

Nein, die Add-Ons im FinanzPlaner Online können nur in Kombination mit einer Haupt-Edition erworben werden, z. B. der Professional-Edition. 

  • Da Sie im FinanzPlaner stets produktneutral analysieren und beraten, bieten wir ausschließlich die historischen Daten von namhaften Indizes statt die Daten konkreter Fonds an. Die Prinzipien von Wertentwicklungen lassen sich so ebenfalls sehr gut darstellen.
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