08. Dezember 2025
Marvin Gieseler
Online Marketing Manager
5 Minuten
Lesezeit
Im Maklergeschäft entscheiden Effizienz und Datenqualität zunehmend darüber, wie gut eine Beratung skaliert. Finanzdienstleister stehen unter dem Druck, mehr Kundendaten zu verwalten, schneller zu beraten und gleichzeitig regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Viele Prozesse sind jedoch weiterhin geprägt von manueller Datenerfassung, inkonsistenten Informationen und Medienbrüchen zwischen Systemen.
Mit der neuen Schnittstelle zwischen Professional Works des Deutschen Maklerverbunds und dem FinanzPlaner Online wird ein zentraler Engpass im Beratungsworkflow adressiert: die Übertragung relevanter Kunden- und Vertragsdaten. Die Integration ermöglicht eine deutliche Reduktion manueller Schritte, sorgt für konsistente Informationen im Beratungsprozess und erhöht die Verlässlichkeit der Ergebnisse – ohne zusätzliche Infrastruktur oder technische Anpassungen.
Warum eine integrierte Datenbasis entscheidend ist
Datenpflege zählt zu den zeitintensivsten Aufgaben im Tagesgeschäft eines Versicherungsmaklers. Kundendaten, Vertragsdetails, Lebenssituationen oder finanzielle Eckdaten werden häufig mehrfach erfasst – im MVP, CRM und später in der Beratungssoftware.
Diese redundanten Prozesse erzeugen drei zentrale Herausforderungen:
Fehleranfälligkeit:
Selbst kleine Abweichungen in der Datenerfassung können Auswirkungen auf Berechnungen, Bedarfsanalysen oder Handlungsempfehlungen haben.
Inkonsistenz zwischen Systemen:
Wenn CRM und Beratungssoftware unterschiedliche Datenstände führen, entstehen Unsicherheiten – sowohl für Berater als auch für Endkunden.
Zeitverlust durch Wiederholungsaufwand:
Jeder zusätzliche Datensatz kostet Zeit, die im Kundengespräch an anderer Stelle wertvoller wäre.
Eine Datenschnittstelle löst genau diese Probleme und bildet die Grundlage für strukturierte, nachvollziehbare und effiziente Beratungsprozesse.
Was die neue Schnittstelle überträgt
Die Integration ermöglicht den direkten Import aller relevanten Kunden- und Kopfdaten aus Professional Works in den FinanzPlaner Online. Erfasst werden unter anderem:
Stammdaten:
Vertragskopfdaten:
Stammdaten:
- Vor- und Nachname
- Anrede und Titel
- Geburtsdatum
- Berufs- und Gehaltsangaben
- Arbeitgeber und Ausbildung
- Verknüpfte Personen (Partner/Kinder)
- Familienstand
Vertragskopfdaten:
- Gesellschaft/Träger
- Sparte und Beschreibung
- Vertragsnummer
- Vertragsbeginn und -ende
- Beiträge und Zahlweise
- Versicherte Personen
So verbinden Sie Professional Works mit dem FinanzPlaner Online
Die Anbindung erfolgt in wenigen Schritten und benötigt keine zusätzlichen Module oder komplexen Konfigurationen.
Professional Works öffnen
Navigieren Sie im CRM oben rechts auf „Mein Account“.
ID-Nummer kopieren
In der URL-Leiste erscheint eine Benutzer-ID. Diese Nummer benötigen Sie später.
Marktplatz aufrufen
Wechseln Sie auf „Home“ und öffnen Sie anschließend die Seitenleiste → Marktplatz.
API-Token erstellen
Oben rechts finden Sie die „API Token-Verwaltung“.
- Namen vergeben
- Berechtigungstyp auf „Alle“ setzen
(reduzierte Rechte könnten zukünftige Funktionen einschränken)
Token generieren & notieren
Wichtig: Das Token kann aus Sicherheitsgründen später nicht wieder eingesehen werden.
Login FinanzPlaner Online
Aufrufen: cloud.finanzportal24.de
Profil- & Kontoeinstellungen öffnen
In den Einstellungen Schnittstellen öffnen -> Professional Works auswählen:
- Benutzername = kopierte ID
- Passwort = API-Token
- Speichern
Nutzung im Alltag
In der Kundenliste steht nun unter „Aktionen“ der Direktzugriff zur Verfügung.
Diese Verbindung bildet die Grundlage für eine Datenübertragung, ohne dass Systeme manuell synchronisiert werden müssen.
Welche Vorteile die Integration für Berater bietet
Die Einführung der Schnittstelle verfolgt ein klares Ziel: Den Beratungsalltag spürbar zu entlasten und gleichzeitig die Qualität der Analysen zu erhöhen. Durch den Wegfall manueller Datentransfers ergeben sich mehrere operative Vorteile.
- Reduzierte manuelle Datenerfassung:
Daten werden gepflegt und anschließend systemübergreifend genutzt.
- Höhere Datenqualität:
Datenübertragungen minimieren Eingabefehler und stellen einheitliche Informationsstände sicher.
- Konsistente Beratungsprozesse:
Wenn alle relevanten Daten vollständig und korrekt in der Beratungssoftware vorliegen, steigt die Verlässlichkeit der Ergebnisse.
- Geringere Fehleranfälligkeit:
Medienbrüche entfallen, Berechnungen basieren auf identischen Datensätzen.
- Mehr Effizienz im Tagesgeschäft:
Zeitintensive Routineaufgaben werden durch strukturierte Abläufe ersetzt.
Für Makler, die Professional Works oder FinanzPlaner Online bereits im Einsatz haben, ergibt sich ein klarer strategischer Vorteil: weniger administrativer Aufwand und mehr Zeit für den eigentlichen Beratungsprozess.
Wo die Integration langfristig hinführt
Die aktuelle Schnittstelle ist erst der Anfang. Künftig soll die Zusammenarbeit zwischen Professional Works und dem FinanzPlaner Online noch enger verzahnt und um zusätzliche Datenfelder erweitert werden.
1. Mehr Daten – weniger Nacharbeit
Sobald weitere Datenfelder sowie DIN-relevante Informationen übertragen werden, entfällt ein Großteil der manuellen Ergänzungen.
Berater können dann direkt in die Rechner einsteigen, ohne Angaben nachzupflegen oder beim Kunden nachzufragen. Die Finanzanalyse wird damit schneller, vollständiger und präziser.
2. Übertragung von Vermögenswerten
In einem späteren Schritt sollen auch Immobilien und weitere Vermögenswerte aus Professional Works übernommen werden.
Damit lassen sich ganzheitliche Analysen – von Ruhestandsplanung bis Risikoabsicherung – noch umfassender und datengetriebener durchführen.
3. Direkter Absprung in die Beratung
Perspektivisch soll ein sofortiger Absprung aus Professional Works in den FinanzPlaner Online möglich sein.
Dadurch werden medienbruchfreie Workflows Realität: vom Kundenbestand direkt in die Analyse und Beratung.
Eine Schnittstelle, die Prozesse vereinfacht & Beratung stärkt
Die neue Integration von Professional Works und FinanzPlaner Online ist ein wichtiger Schritt in Richtung konsistenter und effizienter Beratungsprozesse. Sie reduziert Wiederholungsaufwand, erhöht die Datenqualität und erleichtert die Durchführung professioneller Finanzanalysen.
Für Makler und Finanzdienstleister bedeutet dies vor allem eines: Weniger Verwaltung – mehr Beratung!
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Team
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Status
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Probleme
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Ziele
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Wunschkunde
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FAQ
Was ist die Professional-Works-Schnittstelle zum FinanzPlaner Online?
Die Schnittstelle ermöglicht die direkte Übertragung relevanter Kunden-, Kopf- und Vertragsdaten aus Professional Works (DEMV) in den FinanzPlaner Online.
Welche Daten werden über die Schnittstelle übertragen?
Übertragen werden u. a. Stammdaten wie Name, Adresse, Berufs- und Gehaltsinformationen, sowie Kopfdaten wie Gesellschaft, Vertragsnummern, Beiträge, Sparte, Laufzeiten und verknüpfte Personen.
Welche Vorteile bietet die Integration für Makler?
Die Schnittstelle reduziert manuelle Eingaben, verbessert die Datenqualität, sorgt für konsistente Beratungsprozesse, senkt Fehlerquoten und steigert die Effizienz im Tagesgeschäft.
Wie richte ich die Professional-Works-Schnittstelle ein?
Die Einrichtung erfolgt über einen API-Token in Professional Works sowie den Eintrag der Zugangsdaten im FinanzPlaner Online. Der Prozess ist in rund 5 Minuten abgeschlossen.
Wer kann die Schnittstelle nutzen?
Voraussetzung sind gültige Lizenzen sowohl für Professional Works (DEMV) als auch für den FinanzPlaner Online, sowie die Aktivierung der Schnittstelle innerhalb der Software.