Allgemein

FinanzPortal24 zählt zu den TOP-100 Innovatoren! Erfolgreiche Teilnahme am Innovationswettbewerb / Ranga Yogeshwar gratuliert dem Unternehmen im Juni. FinanzPortal 24 hat mit ihren Innovations-Qualitäten überzeugt und deshalb das TOP 100-Siegel 2023 erhalten. Diese Auszeichnung bekommen nur besonders innovative mittelständische Unternehmen. Am 23. Juni wird Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar FinanzPortal24 bei der Preisverleihung in Augsburg persönlich zu …

FinanzPortal24 zählt zu den TOP-100 Innovatoren! Weiterlesen »

Sieger der VSP-Marktstudie „Beratungssoftware 2023“ „Was heutige Beratungssoftwarelösungen leisten und welches Produkt am besten zu Ihrem Geschäft passen könnte, darauf liefert diese Marktstudie zahlreiche Antworten.“ Der FinanzPlaner Online inklusive des Finanz-SelbstCheck für Endkunden (FSC) beinhaltet alle Möglichkeiten, um Ihre größten Probleme zu lösen. Diese sind z.B. fehlende Vertriebsstruktur, kein einheitlicher Beratungsprozess und fehlende Kundendaten. Integration ist eine …

Sieger der VSP-Marktstudie „Beratungssoftware 2023“ Weiterlesen »

FinanzPortal 24 GmbH als erstes Unternehmen der Gemeinde Burbach als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet! Familienfreundlichkeit ist für viele Arbeitnehmer ein wesentlicher Faktor, der über die Attraktivität als Arbeitgeber entscheidet. Was bedeutet familienfreundliches Unternehmen?Ein familienfreundliches Unternehmen bietet eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und stellt einen klaren Wettbewerbsvorteil für Unternehmen dar. Vor diesem Hintergrund und der …

FinanzPortal 24 GmbH als erstes Unternehmen der Gemeinde Burbach als familienfreundliches Unternehmen geehrt! Weiterlesen »

Schnittstelle zwischen FinanzPlaner Online und der Versicherungsplattform SMART INSUR schafft ganzheitlichen und nutzeroptimierten Beratungsprozess Der FinanzPlaner Online ist seit Kurzem in die Versicherungsplattform SMART INSUR der Smart InsurTech AG integriert. „Versicherungsmakler und -vertriebe können so das Beste aus zwei Welten nutzen – eine attraktive, einfach zu bedienende Oberfläche sowie einen systematischen Beratungsprozess mit TAA-Strecke und …

FinanzPortal24 kooperiert mit der Smart InsurTech AG Weiterlesen »

Altersvorsorge – So sehen Vermittler das Geschäft „So funktioniert Ruhestandsplanung auf nur einer Seite“ – unter diesem Titel fand am 29. Juli 2021 unser Live-Webinar mit sagenhaften 440 Teilnehmer*innen statt. In diesem Zusammenhang stellte unser Referent Christopher Rinck den anwesenden Vermittler*innen einige spannende Fragen zum Thema Altersvorsorgegeschäft.  1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Provisionsumsatz im …

Altersvorsorge – So sehen Vermittler das Geschäft Weiterlesen »

Herausforderungen bei der Versicherungsvermittlung zu Personenrisiken Am 8. Juli 2021 fand unser Webinar „FinanzPlaner Online – 50% mehr Umsatz bei BU-Renten!“ mit über 350 Teilnehmern statt. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um die teilnehmenden Vermittler*innen zu verschiedenen Aspekten der Versicherungsvermittlung im Bereich der biometrischen Personenrisiken zu befragen.  1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Provisionsumsatz?   Unter dem Titel …

Herausforderungen bei der Versicherungsvermittlung zu Personenrisiken Weiterlesen »

Kostenlose Rechner im FinanzPlaner Online Inhaltsverzeichnis Die Weiterentwicklung des FinanzPlaner Online schreitet mächtig voran. Vor Kurzem haben wir dem Programm vier weitere, kostenfreie Tools hinzugefügt. Damit erhöht sich die Zahl der professionellen Helfer auf 12 kostenfreie Rechner. Der FinanzPlaner Online wird somit immer wertvoller für die tägliche Arbeit. Die neuen Rechner thematisieren die echten Schmerzpunkte der Kunden. Fast jeder Bürger ist von mindestens zwei …

Kostenlose Rechner im FinanzPlaner Online Weiterlesen »

DIN 77230 und die Chancen für Berater Inhaltsverzeichnis Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Als die DIN 77230 kam, war die Finanzwirtschaft in Aufruhr. Beraterinnen und Berater witterten Regulation, fühlten sich um ihre bisherigen Arbeitsweisen, Prozesse und somit Gewohnheiten beraubt. Dabei bietet der ganzheitliche Ansatz der Finanzberatung nach DIN 77230 mit dem immergleichen, strukturierten Ablauf ein …

DIN 77230 und die Chancen für Berater Weiterlesen »

6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge Inhaltsverzeichnis Seit der Finanzkrise 2007-2009 befinden wir uns in einer dauerhaften Niedrigzinsphase. Guthabenzinsen wurden quasi abgeschafft und altbewährte Finanzinstrumente funktionieren nicht mehr. Mit dem Add-On Anlagestrategie sind Sie bestens gerüstet, um als Gewinner aus der Krise hervorzugehen und die Folgen der Finanzkrise und der nachfolgenden Niedrigzinsphase zu Ihrem Vorteil zu …

6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge Weiterlesen »

4 weitere kostenfreie Tools für den FinanzPlaner Online Die Weiterentwicklung des FinanzPlaner Online schreitet mächtig voran. Vor Kurzem haben wir dem Programm vier weitere, kostenfreie Tools hinzugefügt. Damit erhöht sich die Zahl der professionellen Helfer auf 12 kostenfreie Profitools. Der FinanzPlaner Online wird somit immer wertvoller für die tägliche Arbeit. Die neuen Rechner thematisieren die echten Schmerzpunkte der Kunden. Fast jeder Bürger …

4 weitere kostenfreie Tools für den FinanzPlaner Online Weiterlesen »