Neu im FinanzPlaner Online: Die Vermögensstrukturanalyse
Entdecken Sie die neue Vermögensstrukturanalyse im FinanzPlaner Online. Optimieren Sie die Vermögensstruktur Ihrer Kunden.
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FinanzPortal24 wird zweifach beim Eisenhut Award ausgezeichnet
Mit dem Silber-Award in der Kategorie Altersvorsorge und einer Auszeichnung für Vertriebstools bietet unsere Software innovative Lösungen für Finanzdienstleister.
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Privat oder gesetzlich krankenversichern: Was lohnt sich für wen?
Die Wahl der richtigen Krankenversicherung in Deutschland stellt Weichen für die Zukunft und beeinflusst nicht nur die Qualität und den Umfang der medizinischen Versorgung, sondern auch die finanzielle Sicherheit der Versicherten.
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Customer Experience in der Versicherungs-vermittlung
Die Customer Experience ist im Versicherungswesen entscheidend für den Erfolg. So gestaltet der FinanzPlaner Online Ihr Business neu.
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Fondsgebundene Altersvorsorge: ein Weg zur Rentenplanung
Fondsgebundene Altersvorsorge ist ein Schlüsselbegriff, wenn es um moderne Renten- und Ruhestandsplanung geht. Sie kombiniert das Prinzip der Vorsorge mit den Chancen des Kapitalmarktes.
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Generationenberatung – Der Schlüssel zu rechtlicher Vorsorge und finanzieller Sicherheit
Die Verschnittstellung zwischen JURA DIREKT & FinanzPortal24 setzt neue Maßstäbe im Beratungsfeld der Generationenberatung.
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FondsKonzept und FinanzPortal24 erweitern Schnittstelle
⩥FondsKonzept erweitert Schnittstelle zum FinanzPlaner Online, optimiert Maklerberatung für Investmentfonds und Versicherungen.
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Der Vertragsoptimierer – Digitalisierung trifft Effizienz
Der Vertragsoptimierer – Digitalisierung trifft Effizienz Versicherungsvermittler kennen die großen Herausforderungen, wenn es darum geht, den Versicherungsbestand eines Neukunden zu analysieren, zu ordnen und neben der Vertragsübersicht eine Bewertung der Verträge hinsichtlich der Prämien und Leistungen/Bedingungen vorzunehmen. Gerade diejenigen Vermittler, die den ganzheitlichen Beratungsansatz verfolgen, können aus dem Vollen schöpfen, wenn es darum geht, dem
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FinanzPortal24 zählt zu den Focus-Wachstumschampions 2024
FinanzPortal24: Stolzer Träger des FOCUS Wachstumschampion-Siegels 2024! „Die Auszeichnung als FOCUS Wachstumschampion 2024 ist eine bedeutende Annerkennung unserer Arbeit. Bei FinanzPortal24 sind wir unglaublich motiviert, unsere branchenführende Beratungssoftware für Finanzdienstleister weiterhin erfolgreich zu entwickeln. Wir sind stolz auf das, was wir bereits mit unseren Kunden erreicht haben, und freuen uns gespannt auf die Zukunft.“ Eine
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Biometrische Risiken im Überblick – so sichert man sich ab
In unserer heutigen Zeit sind biometrische Risiken ein Begriff, der immer häufiger in den Vordergrund rückt. Doch was verbirgt sich hinter einem biometrischen Risiko? In diesem Beitrag zeigen wir, warum die Absicherung gegen biometrische Risiken wichtig ist.
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