FondsKonzept und FinanzPortal24 erweitern Schnittstelle
⩥FondsKonzept erweitert Schnittstelle zum FinanzPlaner Online, optimiert Maklerberatung für Investmentfonds und Versicherungen.
Der Vertragsoptimierer – Digitalisierung trifft Effizienz
Der Vertragsoptimierer – Digitalisierung trifft Effizienz Versicherungsvermittler kennen die großen Herausforderungen, wenn es darum geht, den Versicherungsbestand eines Neukunden zu analysieren, zu ordnen und neben der Vertragsübersicht eine Bewertung der Verträge hinsichtlich der Prämien und Leistungen/Bedingungen vorzunehmen. Gerade diejenigen Vermittler, die den ganzheitlichen Beratungsansatz verfolgen, können aus dem Vollen schöpfen, wenn es darum geht, dem …
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FinanzPortal24 zählt zu den Focus-Wachstumschampions 2024
FinanzPortal24: Stolzer Träger des FOCUS Wachstumschampion-Siegels 2024! „Die Auszeichnung als FOCUS Wachstumschampion 2024 ist eine bedeutende Annerkennung unserer Arbeit. Bei FinanzPortal24 sind wir unglaublich motiviert, unsere branchenführende Beratungssoftware für Finanzdienstleister weiterhin erfolgreich zu entwickeln. Wir sind stolz auf das, was wir bereits mit unseren Kunden erreicht haben, und freuen uns gespannt auf die Zukunft.“ Eine …
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TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt FinanzPortal24
TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt FinanzPortal24 von Links: Hubertus Schmitd, Mike Schmidt van Schenck, Ranga Yogeshwar, Claudia (Customer Service) & Christopher Rinck (Sales Manager) Überlingen – Glückwünsche auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar gratuliert der FinanzPortal24 GmbH aus Burbach zu ihrer Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit findet am Freitag, …
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FinanzPortal24 zählt zu den TOP-100 Innovatoren!
FinanzPortal24 zählt zu den TOP-100 Innovatoren! Erfolgreiche Teilnahme am Innovationswettbewerb / Ranga Yogeshwar gratuliert dem Unternehmen im Juni. FinanzPortal 24 hat mit ihren Innovations-Qualitäten überzeugt und deshalb das TOP 100-Siegel 2023 erhalten. Diese Auszeichnung bekommen nur besonders innovative mittelständische Unternehmen. Am 23. Juni wird Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar FinanzPortal24 bei der Preisverleihung in Augsburg persönlich zu …
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Sieger der VSP-Marktstudie „Beratungssoftware 2023“
Sieger der VSP-Marktstudie „Beratungssoftware 2023“ „Was heutige Beratungssoftwarelösungen leisten und welches Produkt am besten zu Ihrem Geschäft passen könnte, darauf liefert diese Marktstudie zahlreiche Antworten.“ Der FinanzPlaner Online inklusive des Finanz-SelbstCheck für Endkunden (FSC) beinhaltet alle Möglichkeiten, um Ihre größten Probleme zu lösen. Diese sind z.B. fehlende Vertriebsstruktur, kein einheitlicher Beratungsprozess und fehlende Kundendaten. Integration ist eine …
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FinanzPortal 24 GmbH als erstes Unternehmen der Gemeinde Burbach als familienfreundliches Unternehmen geehrt!
FinanzPortal 24 GmbH als erstes Unternehmen der Gemeinde Burbach als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet! Familienfreundlichkeit ist für viele Arbeitnehmer ein wesentlicher Faktor, der über die Attraktivität als Arbeitgeber entscheidet. Was bedeutet familienfreundliches Unternehmen?Ein familienfreundliches Unternehmen bietet eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und stellt einen klaren Wettbewerbsvorteil für Unternehmen dar. Vor diesem Hintergrund und der …
FinanzPortal24 kooperiert mit der Smart InsurTech AG
Schnittstelle zwischen FinanzPlaner Online und der Versicherungsplattform SMART INSUR schafft ganzheitlichen und nutzeroptimierten Beratungsprozess Der FinanzPlaner Online ist seit Kurzem in die Versicherungsplattform SMART INSUR der Smart InsurTech AG integriert. „Versicherungsmakler und -vertriebe können so das Beste aus zwei Welten nutzen – eine attraktive, einfach zu bedienende Oberfläche sowie einen systematischen Beratungsprozess mit TAA-Strecke und …
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Altersvorsorge – So sehen Vermittler das Geschäft
Altersvorsorge – So sehen Vermittler das Geschäft „So funktioniert Ruhestandsplanung auf nur einer Seite“ – unter diesem Titel fand am 29. Juli 2021 unser Live-Webinar mit sagenhaften 440 Teilnehmer*innen statt. In diesem Zusammenhang stellte unser Referent Christopher Rinck den anwesenden Vermittler*innen einige spannende Fragen zum Thema Altersvorsorgegeschäft. 1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Provisionsumsatz im …
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Herausforderungen bei der Versicherungsvermittlung zu Personenrisiken
Herausforderungen bei der Versicherungsvermittlung zu Personenrisiken Am 8. Juli 2021 fand unser Webinar „FinanzPlaner Online – 50% mehr Umsatz bei BU-Renten!“ mit über 350 Teilnehmern statt. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um die teilnehmenden Vermittler*innen zu verschiedenen Aspekten der Versicherungsvermittlung im Bereich der biometrischen Personenrisiken zu befragen. 1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Provisionsumsatz? Unter dem Titel …
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