Anlässlich der „gBnet-Kompetenztage Personenversicherung“ am 06. & 07. Juni 2019 in Hagen, gab unser Entwicklungsleiter Martin Lommel eine Einführung in die Systematik der neuen DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Er zeigte den gBnet-Maklerpartnern die Umsetzung mit unserer neuen FinanzPlaner Online Software. Besonderes Interesse galt der Überleitung vom DIN-Analyseergebnis in die individuelle Beratung und der Übergabe von Kunden- und Bestandsdaten in Form von „Schnittstellen“ zu Morgen & Morgen sowie Mr. Money.

Wir gratulieren zu der gelungen Fachtagung und sind uns sicher, dass wir und die Makler im Verbund gemeinsam mit germanBroker mehr bewegen können.

germanBroker.net – Kompetenztage Personenversicherung