second tab - Über die Software FinanzPlaner24 — Seit 15 Jahren die Nr.1 für Finanzberater

Sie sind tätig als Finanzdienstleister, Makler, Mehrfachagent oder Generationenberater und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs? Die Beratungssoftware FinanzPlaner ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die Strategieberatung aufzusteigen.

3 Versionen für Ihren Beratungserfolg

Calculator page.png15 - Über die Software

Basic

30 Tools für Ihren Beratungserfolg
Mehr Informationen

Calculator page16 - Über die Software

Standard

35 Tools für Ihren Beratungserfolg
Mehr Informationen

Calculator page17 - Über die Software

PROfessional

58 Tools für Ihren Beratungserfolg
Mehr Informationen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Shape 6 - Über die Software

58 Beratungstools

Shape 7 - Über die Software

Anbieter- und produktneutral

Shape 8 - Über die Software

Salesstories & Marktlückeneffekte

Shape 9 - Über die Software

Kundenfreundliche Darstellung

Shape 10 - Über die Software

Gesprächsorientierter Softwareaufbau

Shape 12 - Über die Software

Aus der Praxis für die Praxis

Alle Berechnungen an einem Ort

Versorgungsstatus Uebersicht Ist Stand - Über die Software

Alle biometrischen Risiken auf einen Blick

Im Makleralltag kommt die Beratung der vorzeitigen biometrischen Risiken häufig zu kurz. Grund dafür ist der Zeitmangel für das strukturierte Aufbereiten und Ansprechen der Themen, aber auch der schwache Deckungsbeitrag. In der professionellen und ganzheitlichen Finanzplanung und Kundenberatung gehört der Versorgungsstatus als Grundlage für die Identifikation der individuellen Risikosituation, der Vermittlung von Risikoschutz und Vorsorge für die biometrischen Risiken zum geübten Standardgeschäft. Bei richtiger Ansprache, Analyse und Präsentation werden Sie Ihren Deckungsbeitrag und die Vertragsdichte je Kunde aus diesen Personenversicherungen ganz erheblich steigern.

Jetzt testen

1.Ruhestandsplanung Kapitalkonto - Über die Software

Die Vermögensformel Ihrer Kunden

Bringen Sie die Vermögensformel Ihres Kunden auf den Punkt. Auf nur einer Seite visualisieren Sie die Ruhestands-/ Finanzplanung Ihres Kunden anbieter- und produktneutral. Komplexe finanzmathematische Berechnungen und Zusammenhänge werden verständlich und kundenorientiert durch eine gesprächsbegleitende Grafik dargestellt. Sowohl für Singles als auch für Verheiratete ist dies die professionelle Beratungsgrundlage für eine qualifizierte Finanz- und Ruhestandsplanung.

Jetzt testen

Foerderanalyse Analyse - Über die Software

Steuersubventionierte Altersvorsorge zum Nulltarif

Das Thema „Finanzierung von Rentenlücken“ wirft regelmäßig die Fragen auf, durch welchen Sparbetrag die Rentenlücke ausgeglichen werden kann und aus welchen Mitteln der Sparbetrag finanziert werden soll. Anhand der Förderanalyse können Sie Ihren Kunden mit nur wenigen Eingaben verdeutlichen, welche Liquidität diese zukünftig aus Steuerentlastungen durch das AltEinkG (Alterseinkünftegesetz) und das BürgEntlG (Bürgerentlastungsgesetz) gewinnen können. Die Liquidität entsteht dabei durch die zunehmende Steuerwirkung vorhandener Schicht 1 Aufwendungen sowie durch die unbegrenzte Absetzbarkeit von Beiträgen zur Basis-KV- und Basis-Pflegeversicherung.

Jetzt testen

Sichern Sie sich Ihren Beratungserfolg

Testversion

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unseres FinanzPlaners.

Jetzt testen

Bestellung

Haben wir Sie bereits überzeugt? – Dann kaufen Sie jetzt!

Jetzt kaufen

Akademie

Ihr Weg zum Expertenstatus mit unseren Weiterbildungsangeboten.

Jetzt weiterbilden

Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an und wählen Sie die gewünschten Pakete die Sie testen möchte

Zünden Sie den
Beratungsturbo!
 

Melden Sie sich für unseren Betatest an und erleben Sie bald eine neue Dimension der Finanzberatung
close-link