FinanzPlaner24 — Seit 15 Jahren die Nr.1 für Finanzberater

Sie sind tätig als Finanzdienstleister, Makler, Mehrfachagent oder Generationenberater und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs? Die Beratungssoftware FinanzPlaner ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die Strategieberatung aufzusteigen.

3 Versionen für Ihren Beratungserfolg

Basic

30 Tools für Ihren Beratungserfolg
Mehr Informationen

Standard

35 Tools für Ihren Beratungserfolg
Mehr Informationen

PROfessional

58 Tools für Ihren Beratungserfolg
Mehr Informationen

Ihre Vorteile auf einen Blick

58 Beratungstools

Anbieter- und produktneutral

Salesstories & Marktlückeneffekte

Kundenfreundliche Darstellung

Gesprächsorientierter Softwareaufbau

Aus der Praxis für die Praxis

Alle Berechnungen an einem Ort

Alle biometrischen Risiken auf einen Blick

Im Makleralltag kommt die Beratung der vorzeitigen biometrischen Risiken häufig zu kurz. Grund dafür ist der Zeitmangel für das strukturierte Aufbereiten und Ansprechen der Themen, aber auch der schwache Deckungsbeitrag. In der professionellen und ganzheitlichen Finanzplanung und Kundenberatung gehört der Versorgungsstatus als Grundlage für die Identifikation der individuellen Risikosituation, der Vermittlung von Risikoschutz und Vorsorge für die biometrischen Risiken zum geübten Standardgeschäft. Bei richtiger Ansprache, Analyse und Präsentation werden Sie Ihren Deckungsbeitrag und die Vertragsdichte je Kunde aus diesen Personenversicherungen ganz erheblich steigern.

Jetzt testen

Die Vermögensformel Ihrer Kunden

Bringen Sie die Vermögensformel Ihres Kunden auf den Punkt. Auf nur einer Seite visualisieren Sie die Ruhestands-/ Finanzplanung Ihres Kunden anbieter- und produktneutral. Komplexe finanzmathematische Berechnungen und Zusammenhänge werden verständlich und kundenorientiert durch eine gesprächsbegleitende Grafik dargestellt. Sowohl für Singles als auch für Verheiratete ist dies die professionelle Beratungsgrundlage für eine qualifizierte Finanz- und Ruhestandsplanung.

Jetzt testen

Steuersubventionierte Altersvorsorge zum Nulltarif

Das Thema „Finanzierung von Rentenlücken“ wirft regelmäßig die Fragen auf, durch welchen Sparbetrag die Rentenlücke ausgeglichen werden kann und aus welchen Mitteln der Sparbetrag finanziert werden soll. Anhand der Förderanalyse können Sie Ihren Kunden mit nur wenigen Eingaben verdeutlichen, welche Liquidität diese zukünftig aus Steuerentlastungen durch das AltEinkG (Alterseinkünftegesetz) und das BürgEntlG (Bürgerentlastungsgesetz) gewinnen können. Die Liquidität entsteht dabei durch die zunehmende Steuerwirkung vorhandener Schicht 1 Aufwendungen sowie durch die unbegrenzte Absetzbarkeit von Beiträgen zur Basis-KV- und Basis-Pflegeversicherung.

Jetzt testen

Sichern Sie sich Ihren Beratungserfolg

Testversion

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unseres FinanzPlaners.

Jetzt testen

Bestellung

Haben wir Sie bereits überzeugt? – Dann kaufen Sie jetzt!

-Jetzt kaufen-

Akademie

Ihr Weg zum Expertenstatus mit unseren Weiterbildungsangeboten.

Jetzt weiterbilden

Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an und wählen Sie die
gewünschten Pakete die Sie testen möchte

Zünden Sie den Beratungsturbo!

Melden Sie sich für unseren Betatest an und erleben Sie eine neue
Dimension der Finanzberatung
close-link
News & Updates FinanzPlaner Online
 
close-link
News & Updates FinanzPlaner Online
 
close-link
News & Updates FinanzPlaner Online
 
close-link
News & Updates FinanzPlaner Online
 
close-link
News & Updates FinanzPlaner Online
 
close-link
News & Updates FinanzPlaner Online
 
close-link
Updates & News FinanzPlaner Online

Tragen Sie sich jetzt ein, um exklusive Informationen zum FinanzPlaner Online sowie weitere Insiderinformationen zu erhalten - zugeschnitten auf Ihre Interessen.

close-link
News & Updates FinanzPlaner Online
 
close-link
WICHTIGE Information
 
Die Bestellung der Demoversion "Paket Versorgungsstatus" ist ab Montag, den 29.10.2018 möglich.

Vielen Dank.
 
close-link