Die Nr. 1 der Finanzberatung:
Der neue FinanzPlaner Online!

Finanzplanung ist jetzt noch einfacher durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online. Die einzigartige Software-Lösung – individuell an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

FinanzPlaner_Online_Lebensarbeitseinkommen

6 Pakete, viele Tools und unbezahlbares Know-how

Wählen Sie aus aktuell zwei Paketen, die jeweils fachspezifische Features und Rechner beinhalten. Lassen Sie sich darüber hinaus in unseren themenspezifischen Workshops und Webinaren schulen.

FinanzPlaner_Online_Finanzanalyse_DIN_77230

Finanzanalyse DIN 77230

  • ganzheitlicher normierter Analyse-Prozess
  • direkte Überleitung in den Beratungsprozess
  • angeschlossene Tarifvergleicher
  • IDD-konforme Dokumentation
  • Hohe Abschlussquote

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Enthalten im Business-Bundle und einzeln buchbar im Starter-Paket.

FinanzPlaner_Online_Biometrische_Risiken

Biometrische Risiken

  • alle Versorgungslücken auf einen Blick
  • überzeugende Visualisierungen
  • sofort erkennbare Handlungsempfehlungen
  • integrierter Tarifvergleich
  • von der Datenaufnahme bis zum Abschluss in 5 Schritten

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Enthalten im Business-Bundle und einzeln buchbar im Starter-Paket.

Demnächst_verfügbar

Förderrechner

  • Ermittlung Altersvorsorge zum Nulltarif
  • bAV Beratung inkl. Nettolohnoptimierung + BRSG
  • steuersubventionierte Basisrente / Rürup-Rente
  • Renteninformation leicht & verständlich erläutert
  • optimale Beitragsermittlung Riestersparer

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Demnächst_verfügbar

Ruhestandsplanung

  • Gesprächsbegleitende Ergebnisdarstellung
  • Analyse des Bedarfs im Alter
  • Beurteilung der Kaufkraft für den Ruhestand
  • Aufzeigen der rentabelsten Kombination der Durchführungswege der Schichten 1-3
  • Festlegung des notwendigen Sparbeitrages

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Demnächst_verfügbar

Immobilien / Finanzierung

  • Kauf-Simulation einer vermieteten Immobilie
  • Berechnung des ermittelten Effektivzinssatz
  • Kombination von Darlehen inkl. Tilgungspläne
  • Analyse der Wirtschaftlichkeit eines Haus/Wohnungskaufs gegenüber der Mietphase
  • Ermittlung des kritischen Zins

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Demnächst_verfügbar

Generationenberatung

  • Visualisierung der gesetzliche Erbfolge, inkl. erwartete Steuerklasse sowie mögliche Steuerfreibeträge nach § 15 ErbStG und § 16 ErbStG
  • Berücksichtigung Erbordnung & Güterstand
  • Aufzeigen von wichtigen Vorsorgeverfügungen
  • Analyse der zu zahlenden Erbschaftssteuer

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Von Fachexperten der Branche entwickelt!

Wenn Sie professionell und flexibel beraten wollen – schnell, ganzheitlich, anlassbezogen, automatisiert und geprüft – dann ist der FinanzPlaner Online Ihre Software.

„Mit FinanzPlaner Online haben wir alles Wissen & Erfahrung gebündelt. Beraten Sie flexibler, schneller und kompetenter“

Hubertus Schmidt,
Geschäftsführer & Inhaber von FinanzPortal24

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