Die Nr. 1 der Beratungs­software:
FinanzPlaner Online

Finanzplanung ist jetzt noch einfacher durch die innovative Cloud-Technik des FinanzPlaner Online. Die einzigartige Software-Lösung – individuell an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

 

FinanzPlanerOnline-Testsieger-Lebensarbeitseinkommen

6 Pakete, viele Tools und unbezahlbares Know-how

Wählen Sie aus aktuell vier Paketen, die jeweils fachspezifische Features und Rechner beinhalten. Lassen Sie sich darüber hinaus in unseren themenspezifischen Workshops und Webinaren schulen.

FinanzPlaner_Online_Finanzanalyse_DIN_77230

Finanzanalyse DIN 77230

  • ganzheitlicher normierter Analyse-Prozess
  • direkte Überleitung in den Beratungsprozess
  • angeschlossene Tarifvergleicher
  • IDD-konforme Dokumentation
  • Hohe Abschlussquote

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Enthalten in der Premium-Edition sowie wahlweise in der Professional- und Business-Edition.

FinanzPlaner_Online_Biometrische_Risiken

Biometrische Risiken

  • alle Versorgungslücken auf einen Blick
  • überzeugende Visualisierungen
  • sofort erkennbare Handlungsempfehlungen
  • integrierter Tarifvergleich
  • von der Datenaufnahme bis zum Abschluss in 5 Schritten

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Enthalten in der Premium-Edition sowie wahlweise in der Professional- und Business-Edition.

FinanzPlaner Online – Förderrechner

Förderrechner

  • Altervorsorgen zum Nulltarif
  • Förderquote und maximale Rente
  • Vorteile der Rürup-Rente
  • Systemvergleich Fondspolice vs. Investmentdepot
  • Lohn- & Gehaltsabrechnungen optimieren

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Enthalten in der Premium-Edition sowie wahlweise in der Professional- und Business-Edition.

FinanzPlaner Online – Ruhestandsplanung iPad

Ruhestandsplanung

  • Ruhestandsplanung auf einer Seite
  • Altersrenten-Check zur Bewertung der Renteninfo
  • Nettorenten-Rechner – was bleibt von den Alterseinkünften Netto
  • Anforderungsprofil zur Schichtenfindung nach Präferenzen

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Enthalten in der Premium-Edition sowie wahlweise in der Professional- und Business-Edition.

Demnächst_verfügbar

Immobilien / Finanzierung

  • Kauf-Simulation einer vermieteten Immobilie
  • Berechnung des ermittelten Effektivzinssatz
  • Kombination von Darlehen inkl. Tilgungspläne
  • Analyse der Wirtschaftlichkeit eines Haus/Wohnungskaufs gegenüber der Mietphase
  • Ermittlung des kritischen Zins

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Demnächst_verfügbar

Generationenberatung

  • Visualisierung der gesetzliche Erbfolge, inkl. erwartete Steuerklasse sowie mögliche Steuerfreibeträge nach § 15 ErbStG und § 16 ErbStG
  • Berücksichtigung Erbordnung & Güterstand
  • Aufzeigen von wichtigen Vorsorgeverfügungen
  • Analyse der zu zahlenden Erbschaftssteuer

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Von Fachexperten der Branche entwickelt!

Wenn Sie professionell und flexibel beraten wollen – schnell, ganzheitlich, anlassbezogen, automatisiert und geprüft – dann ist der FinanzPlaner Online in der FinCloud24 Ihre Software.

Finanzportal24-HubertusSchmidt-FinanzPlaner-Online

„Mit FinanzPlaner Online haben wir alles Wissen & Erfahrung gebündelt. Beraten Sie flexibler, schneller und kompetenter“

Hubertus Schmidt,
Geschäftsführer & Inhaber von FinanzPortal24

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Enterprise

Sie benötigen eine maßgeschneiderte Toolbox?

Unser Enterprise-Bundle bietet Ihnen alles, was Sie benötigen. Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern Ihr individuelles Beratungssystem zusammenstellen.

 

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