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Sie sind tätig als Finanzberater, Versicherungsmakler, Mehrfachagent oder Generationenberater und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs?


Die Finanzberatungssoftware FinanzPlaner Online ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die strategische Finanzberatung aufzusteigen. Ultimativer Beratungserfolg ist für Ihre Kunden und Sie vorprogrammiert.


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Sie entscheiden, womit Sie für die Zukunft am besten aufgestellt sind.

FinanzPlanerOnline Schnittstelle
  • Individuell zusammenstellbare und buchbare Kompetenzpakete
  • Modernes und intuitives Design mit vielen Customizing-Möglichkeiten
  • Cloud-Datenspeicherung + Lokale Datensicherung
  • Keine einmalige Einrichtungsgebühr für Einzellizenzen
  • Kontinuierliche Weiterentwicklung
  • Kein Installationsaufwand, kein Software-Rollout, da Webbrowser-Login
  • Tool Finanzanalyse DIN 77230 exklusiv buchbar
  • Stilvolle Nutzung auf Desktop-PC, Tablets und Apple-Geräten möglich
  • Viele Schnittstellen zu CRM‘s und Tarifvergleichern
  • Individuelle Datenschnittstellen und TAA-Anbindung möglich
  • Leichte Administration von Firmenlizenzen und Teams
  • Vertriebscontrolling mit Nutzer-/Nutzungs- und Kundenstatistik
  • Internetverbindung erforderlich
FinanzPlaner Offline
  • Keine Internetverbindung erforderlich
  • 58 Tools und Rechner enthalten
  • Nur lokale Datenspeicherung
  • Einmalige Einrichtungsgebühr von 420,-€ + jährlich vorschüssige Updatepauschale
  • Arbeitsplatzgebunden – je Rechner eine Lizenz
  • Installation und manuelle Updates erforderlich
  • Tool Finanzanalyse DIN 77230 nicht enthalten
  • Nur für Windows-Geräte verfügbar
  • Keine Schnittstellen zu CRM‘s und Tarifvergleichern
Die-vier-Pakete-im-FinanzPlaner-Online_v2
  • Ruhestandsplanung mit 4 Rechnern – Die Königsdisziplin für die großen Summen mit der Ruhestandsplanung auf nur einer Seite, Netto-Renten-Rechner, Altersrentencheck, Altersrentenprognose, Anforderungsprofil
  • Förderrechner mit 5 Rechnern – die Hebel für die Altersvorsorge mit Förderanalyse, Gehaltsrechner/bAV mit Nettooptimierung, Basisrente, Riesterrente, Fondspolice vs. Fondsdepot
  • Biometrische Risiken mit 8 Rechnern – alle Risiken und Potenziale auf einen Blick mit Versorgungsstatus, KTG, EM/BU-Rente, Unfallrente Beruf und Freizeit, Pflege ambulant & stationär, Hinterbliebenen-Versorgung, Altersrente, Beamtenpension
  • Die DIN-Finanzanalyse – mindestens 10 Verträge je Haushalt mit der Finanzanalyse nach DIN 77230 + individuelle Beratung
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