Der ultimative Beratungserfolg ist für Ihre Kunden und Sie vorprogrammiert.

 

Sie sind tätig als Finanzberater, Versicherungsmakler, Mehrfachagent oder Generationenberater und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs?

 

Die Finanzberatungssoftware FinanzPlaner24  ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die strategische Finanzberatung aufzusteigen. Ultimativer Beratungserfolg ist für Ihre Kunden und Sie vorprogrammiert.

 

Nutzen Sie für professionelle Finanzberatung, Finanzplanung und qualifizierte Ruhestandsplanung die mehr als 58 Tools + Zusatzfunktionen der FinanzPlaner24 Finanzberatungssoftware in den Editionen PROfessional, Standard oder Basic.

Der FinanzPlaner24 erleichtert die Handhabung wichtiger Themen der Finanzberatung, wie z.B.

  • Ruhestandsplanung mit Aufbau der Vermögensformel Ihres Kunden
  • Ermittlung der erforderlichen Altersvorsorgerendite nach Steuern, KVdR und Kaufkraftverlust durch Inflation
  • Berücksichtigung aller bestehenden Geld- und Kapitalanlagen, Versorgungsanwartschaften, Renten, Mieten und Darlehen
  • Schichtenvergleich und Schichtenfindung mit Optimierung
  • Haftungsminimierung

Altersvorsorge– Rechner

Finanzplaner - ALTERSVORSORGE– RECHNER

Steuer und Sozialversicherung

FinanzPlaner24 - STEUER UND SOZIALVERSICHERUNG

Aha-Effekte

FinanzPlaner - AHA-EFFEKTE

Tabellen und Charts

FinanzPlaner Software - TABELLEN UND CHARTS

Finanz-Rechner

FinanzPlaner Software - FINANZ-RECHNER

 BasicStandardPro
Ruhestandsplanung/ Schichtenvergleich/ FinanzplanungSchichtenvergleich der Schichten 1-3 (6 Durchführungswege)
bAV-Angaben, Riester-Angaben
erforderliche Bruttorente
Aufwandsvergleich, Expertenansicht
automatische Optimierung (grafische Darstellung & Vorgabe bester Durchführungsweg)
Eingabe realer Angebotsdaten
Versorgungsstatus im Rahmen der FinanzplanungKomplette Situation auf einen Blick (10 Deckungslücken)
Übersicht IST-Stand
Übersicht nach der Berücksichtigung eigener Versorgungsangebote
RuhestandsplanungRuhestandsplanung inkl. Ehepartner und Witwen/r-Rentenübertragung
Flexible Auszahlungen von Renten und Einmalzahlungen
Integrierter Schichtenvergleich
Berücksichtigung von Darlehen, Immobilien und sonstigen Vermögenswerten
Eheähnliche Gemeinschaft (getrennte steuerliche Veranlagung)
Klassische Darstellung der Versorgungssituation
Versorgungssituation Darstellung (alle monatlichen
Einnahmen auf einen Blick)
Kapitalkonto Darstellung (+7 weitere Darstellungen)
AnforderungsprofilWelcher Durchführungsweg der Schichten 1, 2 oder 3 ist für Ihren Kunden am besten geeignet?
Bedarf und LiquiditätWie viel Geld benötige ich im Alter wirklich?
Vergleich Aufgabenstruktur (Grafisch)
Struktur der Konsumausgaben
Riesterrente Riesterförderung nach §10a und 79 ff EStG
Grafischer Beitragsverlauf der Riester-Förderung
Berücksichtigung bereits bestehender Riester-Verträge
Strukturierte Gesamtauswertung mit Diagramm
Hochrechnung der möglichen Riester-Rente, Eingabe realer Angebotsdaten
Basisrente (Rürup)mit Günstigerprüfung für Vorsorgeaufwendungen
Kopplung der Vorsorgeaufwendungen an die Eingaben der Kundenverwaltung
Darstellung der Steuervorteile aus bestehenden Altersvorsorgeaufwendungen sowie steuerlichen Vorteilen aus dem Bürgerentlastungsgesetz als vorhandene Liquidität bis zum Ruhestandsbeginn
Eingabe realer Angebotsdaten zur Basis-Rente und privaten Leibrente mit steuerlicher Ausrechnung im Vergleich
Erweiterte Berechnungsoptionen
Gehaltsrechner/bAVNettolohnoptimierung und betriebliche Altersvorsorge
Auswirkung einer Einkommenserhöhung/-verzicht
Staffelberechnung (bis zu 3 alternative Angebote im Vergleich)
7 Varianten zum prozentualen Arbeitgeberzuschuss
Zeitwertkonto
steuerliche Jahresgesamtbetrachtung
Nettolohnoptimierung (Waren-/Benzingutscheine, etc.)
Darstellung einer 2. bAV, z.B. Kombination DV §3.63 und Unterstützungskasse
Hochrechnung einer möglichen betrieblichen Altersrente, Vorgabe realer Angebotsangaben
Firmenberechnung (Darstellung der Firmenvorteile über mehrere Mitarbeiter)
DATEV konformer Gehaltszetteldruck (vorher/nachher)
Darstellung der Wechselwirkung von §3.56 mit §3.63 (ZWK)
AgST, Kosten, FLV vs. FondsVergleich Fondspolice versus Fonds, nach Kosten und Abgeltungssteuer
LV RechnerAblaufleistung einer Lebensversicherung nach Steuern, nach Inflation
Darstellung der Hochrechnung als Tabelle und Grafik
LV-/RV-Analyse (LV kündigen?)Software zur Bewertung einer bestehenden Lebensversicherung/ Rentenversicherung
VermögenstrukturanalyseFinanzplanungssoftware mit Präsentationsfolder
Berücksichtigung von Immobilien und sonstigen Vermögenswerten
PrivatbilanzErstellung einer Privatbilanz mit den erfassten relevanten Kundendaten. Inkl. Übersicht der Entwicklung des Privatvermögens
 BasicStandardPro
Netto-Renten-RechnerWie viel bleibt von meiner Bruttorente Netto übrig?
EinkommenssteuerrechnerSimulation verschiedener Szenarien hinsichtlich Einkommensmehrung oder Einkommensminderung und deren steuerliche Auswirkungen
Steuersätze berechnen nach §2 Abs.4 EStG oder §2 Abs.5
FaktorverfahrenErmittlung der Lohnsteuerklassen für Verheiratete
AltersrentencheckWie viel ist die zukünftige Rente heute wert?
AltersrentenprognoseErmittlung der gesetzlichen Altersrente
Berücksichtigung bereits bestehender Verträge (aus Kundenverwaltung), sowie Partnereinkünfte bei Verheirateten
PensionsrechnerSchätzung der Ruhegehaltsanwartschaften eines Beamten, nach Steuern und Inflation
ErwerbsminderungsrenteBerechnung der Versorgungslücke der gesetzlichen Rentenversicherung und der erforderlichen Rentenhöhe der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung
Berücksichtigung von mehreren bestehenden BU-/EU-Verträgen (Schicht 1-3)
Ermittlung der benötigten BU-Bruttorenten (Schicht 1-3)
Bedarfsermittlung über das maximale Risiko des Lebensarbeitseinkommens (Grafik inkl. Gehaltsdynamik)
HinterbliebenenrenteErmittlung der gesetzlichen Ansprüche zur Witwen- und Witwerversorgung
Monatsgenaue Berücksichtigung des anrechenbaren Einkommens (SGB IV §18b)
KrankentagegeldrechnerKrankengeld für Arbeitnehmer
Berücksichtigung von mehreren bestehenden Krankentagegeldern
PflegetagegeldrechnerErmittlung der Versorgungslücke bei stationärer Pflegebedürftigkeit
Berücksichtigung mehrerer bestehender Verträge (Pflege-Rente, Pflege-Bahr)
Darstellung der Lücke bei ambulanter Pflege
Unfall-Renten-RechnerErkennen der Versorgungslücke im Fall eines Unfalls
Versorgungswerk-RenteLohnt sich die vorgeszogene Altersrente aus dem Versorgungswerk?
 BasicStandardPro
Cost-Average-EffektInvestmentsparen bei Kursschwankungen
InflationsrechnerKaufkraftverlust durch Preissteigerungen und Geldentwertung
SparzielfinanzierungBerechnung der Ansparung zur Finanzierung einer beliebigen zukünftigen Investition
LV QuickCheckBerechnung der aktuellen Änderungen bei Lebens- und entenversicherungen ab dem 01.01.2015
ErbschaftssteuerBerechnung der Erbschaftssteuer/ Schenkungssteuer
ErbfolgeAufzeigen der gesetzlichen Erbfolge des Kunden
GewerbesteuerBerechnung der Gewerbesteuer nach angegebenem Gewerbeertrag
PKV vs. GKVGrafische Jahresbetrachtung
 BasicStandardPro
BevölkerungspyramideDer Dönerspies und das Rentenproblem
BundesbesoldungstabellenFür Beamte, Richter, Staatsanwälte, Hochschullehrer und andere öffentliche Organe
PfändungsschutzPfändungsschutz bei Altersrenten (§851c ZPO) inkl. Gesetzestext und Grafik
Historische ChartsAnlageklassen im historischen Vergleich
Wertetabellen und Verlaufsgrafik
DAX-, Gold-, REX-ChartHistorische Wertentwicklung des DAX
Gleiche Funktionalität für Gold Chart, REX-Chart
Simulation Anlagenmix bei beliebiger Aufteilung des Anlagekapitals
UmlaufrenditeAufzeigen der Entwicklung der Umlaufrendite und des Höchstrechnungszinses seit 1956
Darstellung der Problematik hoher Garantiezinsen, sowie der Inlationsrate
 BasicStandardPro
MultitoolBerechnung von 10 unterschiedlichen finanzmathematischen Aufgabenstellungen nach Produktkosten, nach Steuern
KapitalkontoBerechnung beliebiger Zahlungsströme beliebiger Anlagen
RenditerechnerDetailierte Berücksichtigung von Kosten
Darstellung der Hochrechnung als Tabelle
Kosten-RechnerRenditeberechnung von Anlageprodukten und Lebensversicherungen nach sämtlichen Produktkosten
FinanzierungsrechnerDarlehensberechnung und Effektivzinsberechnung
Vergleich und Berechnung von 2 oder mehr Darlehen gleichzeitig
ZinswaageWelche Zinsfestschreibung ist die richtige Wahl?
VorfälligkeitsrechnerBerechnung der Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Kündigung eines Darlehens
Bauspar-RechnerBerechnung und Vergleich verschiedener Bausparverträge und Bauspar-Darlehen
Mieten oder KaufenErmittlung des maximalen Kaufpreises einer Wohnimmobilie, im Verhältnis zum derzeitigen Mietaufwand und Tilgung
Vermietete ImmobilieSimulation des Kaufs einer vermieteten Immobilie mit Berechnung des über den vorgegebenen Betrachtungszeitram ermittelten Effektivzinssatz

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Die wichtigsten Vorteile der Offline-Anwendungen:

Sie sind tätig als Finanzdienstleister, Makler, Mehrfachagent oder Generationenberater und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs?

Die Beratungssoftware FinanzPlaner Software ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die Strategieberatung aufzusteigen.

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