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Der ultimative Beratungserfolg ist für Ihre Kunden und Sie vorprogrammiert.

 

Sie sind tätig als Finanzberater, Versicherungsmakler, Mehrfachagent oder Generationenberater und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs?

 

Die Finanzberatungssoftware FinanzPlaner24  ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die strategische Finanzberatung aufzusteigen. Ultimativer Beratungserfolg ist für Ihre Kunden und Sie vorprogrammiert.

 

Nutzen Sie für professionelle Finanzberatung, Finanzplanung und qualifizierte Ruhestandsplanung die mehr als 58 Tools + Zusatzfunktionen der FinanzPlaner24 Finanzberatungssoftware in den Editionen PROfessional, Standard oder Basic.

Der FinanzPlaner24 erleichtert die Handhabung wichtiger Themen der Finanzberatung, wie z.B.

  • Ruhestandsplanung mit Aufbau der Vermögensformel Ihres Kunden
  • Ermittlung der erforderlichen Altersvorsorgerendite nach Steuern, KVdR und Kaufkraftverlust durch Inflation
  • Berücksichtigung aller bestehenden Geld- und Kapitalanlagen, Versorgungsanwartschaften, Renten, Mieten und Darlehen
  • Schichtenvergleich und Schichtenfindung mit Optimierung
  • Haftungsminimierung

Altersvorsorge– Rechner

euro in hand gray - Offline SoftwareFinanzplaner - ALTERSVORSORGE– RECHNER

Steuer und Sozialversicherung

FinanzPlaner24 - STEUER UND SOZIALVERSICHERUNGgrowth graph blue - Offline Software

Aha-Effekte

FinanzPlaner - AHA-EFFEKTEround info blue - Offline Software

Tabellen und Charts

FinanzPlaner Software - TABELLEN UND CHARTStable blue - Offline Software

Finanz-Rechner

FinanzPlaner Software - FINANZ-RECHNEReuro blue - Offline Software

Calculator page.png14 - Offline Software BasicStandardPro
Ruhestandsplanung/ Schichtenvergleich/ FinanzplanungSchichtenvergleich der Schichten 1-3 (6 Durchführungswege)tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
bAV-Angaben, Riester-AngabenCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
erforderliche BruttorenteCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Aufwandsvergleich, ExpertenansichtCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
automatische Optimierung (grafische Darstellung & Vorgabe bester Durchführungsweg)Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Eingabe realer AngebotsdatenCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Versorgungsstatus im Rahmen der FinanzplanungKomplette Situation auf einen Blick (10 Deckungslücken)Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Übersicht IST-StandCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Übersicht nach der Berücksichtigung eigener VersorgungsangeboteCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
RuhestandsplanungRuhestandsplanung inkl. Ehepartner und Witwen/r-Rentenübertragungtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Flexible Auszahlungen von Renten und Einmalzahlungentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Integrierter Schichtenvergleichtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Berücksichtigung von Darlehen, Immobilien und sonstigen VermögenswertenCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Eheähnliche Gemeinschaft (getrennte steuerliche Veranlagung)Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Klassische Darstellung der Versorgungssituationtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Versorgungssituation Darstellung (alle monatlichen
Einnahmen auf einen Blick)
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Kapitalkonto Darstellung (+7 weitere Darstellungen)Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
AnforderungsprofilWelcher Durchführungsweg der Schichten 1, 2 oder 3 ist für Ihren Kunden am besten geeignet?tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Bedarf und LiquiditätWie viel Geld benötige ich im Alter wirklich?tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Vergleich Aufgabenstruktur (Grafisch)tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Struktur der Konsumausgabentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Riesterrente Riesterförderung nach §10a und 79 ff EStGtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Grafischer Beitragsverlauf der Riester-Förderungtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Berücksichtigung bereits bestehender Riester-Verträgetick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Strukturierte Gesamtauswertung mit Diagrammtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Hochrechnung der möglichen Riester-Rente, Eingabe realer AngebotsdatenCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Basisrente (Rürup)mit Günstigerprüfung für Vorsorgeaufwendungentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Kopplung der Vorsorgeaufwendungen an die Eingaben der Kundenverwaltungtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Darstellung der Steuervorteile aus bestehenden Altersvorsorgeaufwendungen sowie steuerlichen Vorteilen aus dem Bürgerentlastungsgesetz als vorhandene Liquidität bis zum Ruhestandsbeginn tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Eingabe realer Angebotsdaten zur Basis-Rente und privaten Leibrente mit steuerlicher Ausrechnung im Vergleich tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Erweiterte Berechnungsoptionentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Gehaltsrechner/bAVNettolohnoptimierung und betriebliche Altersvorsorge tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Auswirkung einer Einkommenserhöhung/-verzicht tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Staffelberechnung (bis zu 3 alternative Angebote im Vergleich) tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
7 Varianten zum prozentualen Arbeitgeberzuschuss tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
ZeitwertkontoCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
steuerliche Jahresgesamtbetrachtung Calculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Nettolohnoptimierung (Waren-/Benzingutscheine, etc.) Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Darstellung einer 2. bAV, z.B. Kombination DV §3.63 und Unterstützungskasse Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Hochrechnung einer möglichen betrieblichen Altersrente, Vorgabe realer Angebotsangaben Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Firmenberechnung (Darstellung der Firmenvorteile über mehrere Mitarbeiter) Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
DATEV konformer Gehaltszetteldruck (vorher/nachher) Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Darstellung der Wechselwirkung von §3.56 mit §3.63 (ZWK) Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
AgST, Kosten, FLV vs. FondsVergleich Fondspolice versus Fonds, nach Kosten und Abgeltungssteuertick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
LV RechnerAblaufleistung einer Lebensversicherung nach Steuern, nach Inflationtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Darstellung der Hochrechnung als Tabelle und Grafiktick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
LV-/RV-Analyse (LV kündigen?)Software zur Bewertung einer bestehenden Lebensversicherung/ RentenversicherungCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
VermögenstrukturanalyseFinanzplanungssoftware mit Präsentationsfoldertick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Berücksichtigung von Immobilien und sonstigen VermögenswertenCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
PrivatbilanzErstellung einer Privatbilanz mit den erfassten relevanten Kundendaten. Inkl. Übersicht der Entwicklung des PrivatvermögensCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
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Netto-Renten-RechnerWie viel bleibt von meiner Bruttorente Netto übrig?Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
EinkommenssteuerrechnerSimulation verschiedener Szenarien hinsichtlich Einkommensmehrung oder Einkommensminderung und deren steuerliche Auswirkungentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Steuersätze berechnen nach §2 Abs.4 EStG oder §2 Abs.5Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
FaktorverfahrenErmittlung der Lohnsteuerklassen für Verheiratetetick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
AltersrentencheckWie viel ist die zukünftige Rente heute wert?tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
AltersrentenprognoseErmittlung der gesetzlichen Altersrentetick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Berücksichtigung bereits bestehender Verträge (aus Kundenverwaltung), sowie Partnereinkünfte bei Verheiratetentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
PensionsrechnerSchätzung der Ruhegehaltsanwartschaften eines Beamten, nach Steuern und InflationCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
ErwerbsminderungsrenteBerechnung der Versorgungslücke der gesetzlichen Rentenversicherung und der erforderlichen Rentenhöhe der privaten Berufsunfähigkeitsversicherungtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Berücksichtigung von mehreren bestehenden BU-/EU-Verträgen (Schicht 1-3)tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Ermittlung der benötigten BU-Bruttorenten (Schicht 1-3)Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Bedarfsermittlung über das maximale Risiko des Lebensarbeitseinkommens (Grafik inkl. Gehaltsdynamik)Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
HinterbliebenenrenteErmittlung der gesetzlichen Ansprüche zur Witwen- und Witwerversorgungtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Monatsgenaue Berücksichtigung des anrechenbaren Einkommens (SGB IV §18b)tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
KrankentagegeldrechnerKrankengeld für Arbeitnehmertick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Berücksichtigung von mehreren bestehenden Krankentagegelderntick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
PflegetagegeldrechnerErmittlung der Versorgungslücke bei stationärer Pflegebedürftigkeittick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Berücksichtigung mehrerer bestehender Verträge (Pflege-Rente, Pflege-Bahr)tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Darstellung der Lücke bei ambulanter PflegeCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Unfall-Renten-RechnerErkennen der Versorgungslücke im Fall eines UnfallsCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Versorgungswerk-RenteLohnt sich die vorgeszogene Altersrente aus dem Versorgungswerk?Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
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Cost-Average-EffektInvestmentsparen bei Kursschwankungentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
InflationsrechnerKaufkraftverlust durch Preissteigerungen und Geldentwertungtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
SparzielfinanzierungBerechnung der Ansparung zur Finanzierung einer beliebigen zukünftigen Investitiontick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
LV QuickCheckBerechnung der aktuellen Änderungen bei Lebens- und entenversicherungen ab dem 01.01.2015tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
ErbschaftssteuerBerechnung der Erbschaftssteuer/ SchenkungssteuerCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
ErbfolgeAufzeigen der gesetzlichen Erbfolge des KundenCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
GewerbesteuerBerechnung der Gewerbesteuer nach angegebenem GewerbeertragCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
PKV vs. GKVGrafische JahresbetrachtungCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
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BevölkerungspyramideDer Dönerspies und das Rentenproblemtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
BundesbesoldungstabellenFür Beamte, Richter, Staatsanwälte, Hochschullehrer und andere öffentliche OrganeCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
PfändungsschutzPfändungsschutz bei Altersrenten (§851c ZPO) inkl. Gesetzestext und Grafik Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Historische ChartsAnlageklassen im historischen Vergleichtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Wertetabellen und VerlaufsgrafikCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
DAX-, Gold-, REX-ChartHistorische Wertentwicklung des DAXtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Gleiche Funktionalität für Gold Chart, REX-ChartCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Simulation Anlagenmix bei beliebiger Aufteilung des AnlagekapitalsCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
UmlaufrenditeAufzeigen der Entwicklung der Umlaufrendite und des Höchstrechnungszinses seit 1956tick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Darstellung der Problematik hoher Garantiezinsen, sowie der Inlationsratetick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
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MultitoolBerechnung von 10 unterschiedlichen finanzmathematischen Aufgabenstellungen nach Produktkosten, nach Steuerntick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
KapitalkontoBerechnung beliebiger Zahlungsströme beliebiger Anlagentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
RenditerechnerDetailierte Berücksichtigung von Kostentick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Darstellung der Hochrechnung als Tabelletick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Kosten-RechnerRenditeberechnung von Anlageprodukten und Lebensversicherungen nach sämtlichen ProduktkostenCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
FinanzierungsrechnerDarlehensberechnung und Effektivzinsberechnungtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Vergleich und Berechnung von 2 oder mehr Darlehen gleichzeitigCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
ZinswaageWelche Zinsfestschreibung ist die richtige Wahl?Calculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
VorfälligkeitsrechnerBerechnung der Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Kündigung eines DarlehensCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Bauspar-RechnerBerechnung und Vergleich verschiedener Bausparverträge und Bauspar-DarlehenCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software
Mieten oder KaufenErmittlung des maximalen Kaufpreises einer Wohnimmobilie, im Verhältnis zum derzeitigen Mietaufwand und Tilgungtick - Offline Softwaretick - Offline Softwaretick - Offline Software
Vermietete ImmobilieSimulation des Kaufs einer vermieteten Immobilie mit Berechnung des über den vorgegebenen Betrachtungszeitram ermittelten EffektivzinssatzCalculator page.png7  - Offline SoftwareCalculator page.png7  - Offline Softwaretick - Offline Software

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