Die Software für Versicherungsmakler -
Tools für Ihren Erfolg
- Zeitersparnis - Automatisierung von Routinetätigkeiten
- Verbesserte Kundenbeziehungen - Effiziente Verwaltung von Kundeninformationen
- angeschlossene Tarifvergleicher
Folgende Unternehmen nutzen erfolgreich unsere Software:
den nächsten Schritt:
Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!
Mein
Einsatz
Mein
Team
Mein
Status
Meine
Probleme
Meine
Ziele
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Wunschkunde
Mein
Lieblingsthema
Der FinanzPlaner Online: Die ideale Software für Versicherungsmakler
Der FinanzPlaner Online von FinanzPortal24 ist ein wahres Juwel für Versicherungsmakler und Finanzberater. Dieses Tool revolutioniert den Beratungsalltag der Versicherungsbranche durch:
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Effizientes Kundenmanagement:
Effizientes Kundenmanagement im „FinanzPlaner Online“ geht weit über die bloße Datenverwaltung hinaus. Dieses Tool ermöglicht es Versicherungsmaklern, ihre Kundenbeziehungen auf einer tieferen Ebene zu verstehen und zu pflegen. Durch detaillierte Einblicke in Kundenprofile und individuelle Bedürfnisse können Makler maßgeschneiderte Beratungen und Lösungen anbieten. Dies fördert nicht nur die Zufriedenheit der Kunden, sondern stärkt auch das Vertrauen und die Loyalität der Kunden. Mit diesem Tool wird jeder Kunde als Individuum wahrgenommen, dessen einzigartige Situation und Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. -
Umfassende Analysefunktionen:
Die umfassenden Analysefunktionen des „FinanzPlaner Online“ bieten Versicherungsmaklern eine tiefgreifende Einsicht in die Finanzsituation ihrer Kunden. Durch diese Funktionen können Makler spezifische finanzielle Trends und Muster erkennen, was eine zielgerichtete und effektive Beratung ermöglicht. Sie können beispielsweise zukünftige finanzielle Herausforderungen und Chancen identifizieren, wodurch sie proaktiv agieren und ihre Kunden umfassend beraten können. Diese analytischen Fähigkeiten sind besonders wertvoll, um individuelle Lösungen zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden zugeschnitten sind. -
Automatisierte Prozesse:
Die Automatisierung von Prozessen im „FinanzPlaner Online“ trägt maßgeblich zur Steigerung der Effizienz bei. Sie ermöglicht Versicherungsmaklern, sich auf die Kernpunkte ihrer Arbeit zu konzentrieren, indem zeitraubende Routineaufgaben, wie Dateneingabe und Terminplanung, automatisiert werden. Dies führt nicht nur zu einer spürbaren Zeitersparnis, sondern auch zu einer Reduzierung menschlicher Fehler. Makler können sich so besser auf die individuelle Beratung und den Ausbau von Kundenbeziehungen konzentrieren, während die Software den reibungslosen Ablauf im Hintergrund sicherstellt.
Machen Sie den nächsten Schritt:
Spezialisierte Beratung mit unseren Add-Ons
Der FinanzPlaner Online erweitert die Beratungsmöglichkeiten für Versicherungsmakler durch spezialisierte Add-Ons. Jedes Add-On richtet sich an bestimmte Beratungsbereiche der Versicherungsbranche und bietet maßgeschneiderte Funktionen:
Add-On: Anlagestrategie
Software für Versicherungsmakler: Anlagestrategie
Das Add-On Anlagestrategie bietet Maklern fortgeschrittene Tools zur Entwicklung und Bewertung von Investmentplänen. Dies umfasst Simulationen verschiedener Anlageszenarien, um Kunden die möglichen Ergebnisse und Risiken ihrer Investmententscheidungen aufzuzeigen. Diese Funktionen helfen Maklern, Kunden umfassend über Anlagestrategien zu beraten, wobei sowohl kurzfristige als auch langfristige finanzielle Ziele berücksichtigt werden. Durch eine detaillierte Analyse verschiedener Marktbedingungen können Makler individuell angepasste Anlageempfehlungen geben, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Risikobereitschaft der Kunden zugeschnitten sind.
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Versicherungsmakler Software: Generationenberatung
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Add-On: Generationen-beratung
Zuverlässige Experten auf unserem Gebiet
Add-On: Immobilien / Finanzierung
Software für Versicherungsmakler:
Immobilienfinanzierung
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Profitieren Sie von unseren Add-Ons:
Diese Add-Ons ermöglichen es Maklern, ihren Kunden eine noch umfassendere und individuellere Beratung anzubieten. Sie erleichtern nicht nur das Verständnis komplexer finanzieller Themen, sondern tragen auch dazu bei, die Beratungsqualität zu steigern.
Mit diesen Werkzeugen können Makler spezifische Kundenbedürfnisse besser adressieren und so ihre Beratungskompetenz weiter ausbauen.Hinzu kommt, dass komplexe Finanzberechnungen durch intuitive Benutzeroberflächen verständlicher und zugänglicher gemacht werden. Ein wertvolles Tool für jeden modernen Makler in der Versicherungsbranche!
Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen
Durch nahtlose Integrationen in bestehende CRM-Software, Kundenverwaltungsprogramm und Pool-Systeme reduzieren sich manuelle Arbeitsschritte um 80 %. Doppelte Dateneingaben entfallen vollständig – das spart Zeit und minimiert Fehlerquellen im Arbeitsalltag.
Der FinanzPlaner Online lässt sich optimal in bestehende Customer-Relationship-Management Strukturen integrieren und unterstützt eine effektive Kundenverwaltung. Dabei werden bestehende Kundendaten / Vertragsdaten automatisch übernommen und zentral verarbeitet, sodass Sie stets den Überblick über ihre Beratungsprozesse behalten.
Als Versicherungs-CRM bietet der FinanzPlaner Online eine ideale Ergänzung zu bestehenden Systemen und lässt sich flexibel mit verschiedenen Anbietern und Plattformen kombinieren. So gestalten Sie Ihre Abläufe durchgängiger, transparenter und zukunftssicher – mit einem echten Mehrwert für Ihren Beratungsalltag.
Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online
Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
Die Add-Ons im Überblick
Buchen Sie hier Ihre Kompetenzverstärker, um Ihre Beratung auf die nächste Stufe zu bringen:
Generationen-beratung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Vorsorgeverfügungen
- Vollmachten
- Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner
- Privatbilanz
- Erbfolge
Immobilien / Finanzierung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Mieten oder Kaufen
- Vermietete Immobilie
- Finanzierungsrechner
- Zinswaage
Anlagestrategie
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Umlaufrendite
- Deckungsstock LV
- Anlagemix
- Cost-Average-Effekt
- Garantiesimulation
- Kostenrechner
Maximale Effizienz mit unseren kostenlosen Rechnern
Der FinanzPlaner Online bietet eine Auswahl an kostenlosen Rechnern, die speziell für die Bedürfnisse von Versicherungsmaklern entwickelt wurden. Diese Rechner sind nützliche Werkzeuge, um verschiedene Aspekte der Finanzplanung effizient zu handhaben:
►Vertragsoptimierung: Schnelle Analyse von Vertragsdetails.
►Renditeberechnung: Ermittlung potenzieller Anlagerenditen.
►Inflationsrechner: Berücksichtigung der Inflation in Finanzplänen.
►uvm…
Diese Rechner sind nicht nur zeitsparend, sondern erhöhen auch die Genauigkeit bei der Beratung. Sie ermöglichen es Maklern, ihren Kunden komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu erklären und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dadurch wird der Beratungsprozess nicht nur effizienter, sondern auch kundenfreundlicher.
Die Vorteile digitaler Tools und einer Versicherungsmakler Software
Die fortschreitende Digitalisierung bietet Maklern in der Versicherungsbranche entscheidende Vorteile im wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Der Einsatz moderner Verwaltungssoftware und digitaler Tools schafft eine solide Basis für effiziente Prozesse, strukturierte Datenhaltung und fundierte Entscheidungsfindung.
►Effizienzsteigerung: Durch die Automatisierung von Routineaufgaben – wie der Dokumentation von Beratungsgesprächen oder der Pflege von Kundendaten – gewinnen Unternehmen wertvolle Zeit. Diese lässt sich für hochwertige Kundenkontakte und strategische Aufgaben einsetzen. Die Integration in bestehende Systeme wie Maklerpools oder externe Datenquellen verringert manuelle Tätigkeiten erheblich und sorgt für konsistente Abläufe.
►Umsatzsteigerung: Die digitale Komplettlösung von FinanzPortal24 ermöglicht eine gezielte Lead generierung und eine strukturierte Bewertung von Interessenten mittels FSC. Durch die transparente Darstellung relevanter Kriterien und einen schnellen Vergleich von Produkten und Tarifen verbessern sich nicht nur die Beratungsqualität, sondern auch die Abschlussqouten. Ein klarer Blick auf vorhandene Potentiale unterstützt Makler dabei, gezielt auf Kundenbedürfnisse einzugehen und Verkaufsstrategien effektiv umzusetzen.
►Kundenbindung: Der kontinuierliche Einsatz moderner Versicherungsmakler-Software fördert eine personalisierte und nachvollziehbare Kommunikation. Interaktionen können dokumentiert, Auswertungen zentral gespeichert und Folgeaktivitäten automatisiert geplant werden. So entsteht ein professionelles Customer Relationship Management, das auf langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet ist – sowohl im Einzelmaklerbetrieb als auch im Rahmen größerer Unternehmen oder Maklerverbünde.
Durch den Einsatz unserer digitaler Tools können Versicherungsmakler ihre Arbeitsabläufe optimieren und gleichzeitig die Kundenbeziehungen stärken.
Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, den Umsatz zu steigern, indem Makler auf fundierte Datenanalysen und effiziente Beratungstools zugreifen können.
Diese Tools tragen wesentlich dazu bei, Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Dadurch festigen Makler nicht nur die Beziehung zu bestehenden Kunden, sondern ziehen auch neue Klienten an.
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Beratungs-Software für Versicherungen und Finanzen?
Mit unserem Enterprise-Bundel erhalten Sie eine umfassende Lösung, die sich ideal an die Anforderungen Ihrer Versicherungsagentur, Ihres Maklerbüros oder Maklerverbund anpassen lässt. Ob Einzelberater oder Team – der FinanzPlaner Online unterstützt Sie effizient bei Ihren täglichen Aufgaben und bietet eine strukturierte Grundlage für die professionelle Beratung.
In Verbindung mit professional works, proclient oder anderen etablierten Systemen lässt sich unsere Software flexibel integrieren und optimal auf ihre bestehenden Prozesse und die Anbindung an Gesellschaften abstimmen.
Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Beratern Ihr individuelles Beratungssystem zusammenstellen. Wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung – sprechen Sie uns an!
Systemanforderungen
Verwendung der FinanzPlaner Online Software
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FAQ
Was ist eine Software für Versicherungsmakler?
Eine Versicherungsmakler Software ist ein digitales Tool, das die Analyse der Finanz- und Risikosituation von Kunden ermöglicht. Bestand, Dokumente, sowie Anträge & Verträge können hinterlegt und gespeichert werden.
Warum sollte man als Versicherungsmakler digital arbeiten?
Digitales Arbeiten steigert die Effizienz und Genauigkeit, indem es Routinetätigkeiten automatisiert und einen besseren Kundenüberblick ermöglicht.
Welche Vorteile hat eine Versicherungsmakler Software?
Eine solche Software verbessert das Kundenmanagement und ermöglicht eine effizientere und zielgerichtetere Beratung, was zo Cross-Selling und mehr Umsatz führt.