Die Software für Versicherungsmakler -
Tools für Ihren Erfolg
- Zeitersparnis - Automatisierung von Routinetätigkeiten
- Verbesserte Kundenbeziehungen - Effiziente Verwaltung von Kundeninformationen
- angeschlossene Tarifvergleicher
Das Angebot von FinanzPortal24, darunter der FinanzPlaner Online mit diversen Add-Ons, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Diese Tools sind speziell dafür entwickelt, die Bedürfnisse von Versicherungsmaklern sowie Finanzberatern und -vermittlern zu erfüllen.
Sie ermöglichen einen effizienten und strukturierten Arbeitsablauf und tragen zur Kundenbindung und Umsatzsteigerung bei. Sehr leicht lassen sich die Beratungsrechner in den Beratungsablauf integrieren. Daten in vorhandenen Pool- oder Bestandsführungssystemen können via Schnittstellen ausgetauscht werden, sodass im idealen Fall die doppelte Dateneingabe entfällt.
Sehr gut ★★★★★ 950+ Bewertungen
Excellent ★★★★★ 150 + Bewertungen
Folgende Unternehmen nutzen erfolgreich unsere Software:
den nächsten Schritt:
Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!
Mein
Einsatz
Mein
Team
Mein
Status
Meine
Probleme
Meine
Ziele
Mein
Wunschkunde
Mein
Lieblingsthema
Der FinanzPlaner Online: Die ideale Software für Versicherungsmakler
Der FinanzPlaner Online von FinanzPortal24 ist ein wahres Juwel für Versicherungsmakler und Finanzberater. Dieses Tool revolutioniert den Beratungsalltag durch:
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Effizientes Kundenmanagement:
Effizientes Kundenmanagement im „FinanzPlaner Online“ geht weit über die bloße Datenverwaltung hinaus. Dieses Tool ermöglicht es Versicherungsmaklern, ihre Kundenbeziehungen auf einer tieferen Ebene zu verstehen und zu pflegen. Durch detaillierte Einblicke in Kundenprofile und individuelle Bedürfnisse können Makler maßgeschneiderte Beratungen und Lösungen anbieten. Dies fördert nicht nur die Zufriedenheit der Kunden, sondern stärkt auch das Vertrauen und die Loyalität der Kunden. Mit diesem Tool wird jeder Kunde als Individuum wahrgenommen, dessen einzigartige Situation und Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. -
Umfassende Analysefunktionen:
Die umfassenden Analysefunktionen des „FinanzPlaner Online“ bieten Versicherungsmaklern eine tiefgreifende Einsicht in die Finanzsituation ihrer Kunden. Durch diese Funktionen können Makler spezifische finanzielle Trends und Muster erkennen, was eine zielgerichtete und effektive Beratung ermöglicht. Sie können beispielsweise zukünftige finanzielle Herausforderungen und Chancen identifizieren, wodurch sie proaktiv agieren und ihre Kunden umfassend beraten können. Diese analytischen Fähigkeiten sind besonders wertvoll, um individuelle Lösungen zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden zugeschnitten sind. -
Automatisierte Prozesse:
Die Automatisierung von Prozessen im „FinanzPlaner Online“ trägt maßgeblich zur Steigerung der Effizienz bei. Sie ermöglicht Versicherungsmaklern, sich auf die Kernpunkte ihrer Arbeit zu konzentrieren, indem zeitraubende Routineaufgaben, wie Dateneingabe und Terminplanung, automatisiert werden. Dies führt nicht nur zu einer spürbaren Zeitersparnis, sondern auch zu einer Reduzierung menschlicher Fehler. Makler können sich so besser auf die individuelle Beratung und den Ausbau von Kundenbeziehungen konzentrieren, während die Software den reibungslosen Ablauf im Hintergrund sicherstellt.
Machen Sie den nächsten Schritt:
Spezialisierte Beratung mit unseren Add-Ons
Der FinanzPlaner Online erweitert die Beratungsmöglichkeiten für Versicherungsmakler durch spezialisierte Add-Ons. Jedes Add-On richtet sich an bestimmte Beratungsbereiche und bietet maßgeschneiderte Funktionen:
Add-On: Anlagestrategie
Software für Versicherungsmakler: Anlagestrategie
Das Add-On Anlagestrategie bietet Maklern fortgeschrittene Tools zur Entwicklung und Bewertung von Investmentplänen. Dies umfasst Simulationen verschiedener Anlageszenarien, um Kunden die möglichen Ergebnisse und Risiken ihrer Investmententscheidungen aufzuzeigen. Diese Funktionen helfen Maklern, Kunden umfassend über Anlagestrategien zu beraten, wobei sowohl kurzfristige als auch langfristige finanzielle Ziele berücksichtigt werden. Durch eine detaillierte Analyse verschiedener Marktbedingungen können Makler individuell angepasste Anlageempfehlungen geben, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Risikobereitschaft der Kunden zugeschnitten sind.
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Software für Versicherungsmakler:
Generationenberatung
Machen Sie den nächsten Schritt:
Add-On: Generationen-beratung
Zuverlässige Experten auf unserem Gebiet
Add-On: Immobilien / Finanzierung
Software für Versicherungsmakler:
Immobilienfinanzierung
Machen Sie den nächsten Schritt:
Profitieren Sie von unseren Add-Ons:
Diese Add-Ons ermöglichen es Maklern, ihren Kunden eine noch umfassendere und individuellere Beratung anzubieten. Sie erleichtern nicht nur das Verständnis komplexer finanzieller Themen, sondern tragen auch dazu bei, die Beratungsqualität zu steigern.
Mit diesen Werkzeugen können Makler spezifische Kundenbedürfnisse besser adressieren und so ihre Beratungskompetenz weiter ausbauen.Hinzu kommt, dass komplexe Finanzberechnungen durch intuitive Benutzeroberflächen verständlicher und zugänglicher gemacht werden. Ein wertvolles Tool für jeden modernen Versicherungsmakler!
Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen
Schnittstellen zu CRM- und Pool-Systemen reduzieren Ihre Arbeitsschritte um bis zu 80% – keine doppelten Eingaben.
Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online
Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
Die Add-Ons im Überblick
Buchen Sie hier Ihre Kompetenzverstärker, um Ihre Beratung auf die nächste Stufe zu bringen:
Generationen-beratung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Vorsorgeverfügungen
- Vollmachten
- Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner
- Privatbilanz
- Erbfolge
Immobilien / Finanzierung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Mieten oder Kaufen
- Vermietete Immobilie
- Finanzierungsrechner
- Zinswaage
Anlagestrategie
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Umlaufrendite
- Deckungsstock LV
- Anlagemix
- Cost-Average-Effekt
- Garantiesimulation
- Kostenrechner
Maximale Effizienz mit unseren kostenlosen Rechnern
Der FinanzPlaner Online bietet eine Auswahl an kostenlosen Rechnern, die speziell für die Bedürfnisse von Versicherungsmaklern entwickelt wurden. Diese Rechner sind nützliche Werkzeuge, um verschiedene Aspekte der Finanzplanung effizient zu handhaben:
►Vertragsoptimierung: Schnelle Analyse von Vertragsdetails.
►Renditeberechnung: Ermittlung potenzieller Anlagerenditen.
►Inflationsrechner: Berücksichtigung der Inflation in Finanzplänen.
►uvm…
Diese Rechner sind nicht nur zeitsparend, sondern erhöhen auch die Genauigkeit bei der Beratung. Sie ermöglichen es Maklern, ihren Kunden komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu erklären und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dadurch wird der Beratungsprozess nicht nur effizienter, sondern auch kundenfreundlicher.
Die Vorteile digitaler Tools und Software für Versicherungsmakler
Die Digitalisierung in der Versicherungsmaklerbranche bringt zahlreiche Vorteile mit sich.
►Effizienzsteigerung: Automatisierung von Routineaufgaben spart Zeit und Ressourcen.
►Umsatzsteigerung: Verbesserte Kundenanalyse führt zu gezielten und erfolgreichen Verkaufsstrategien.
►Kundenbindung: Digitale Werkzeuge ermöglichen eine personalisierte und effektive Kommunikation.
Durch den Einsatz unserer digitaler Tools können Versicherungsmakler ihre Arbeitsabläufe optimieren und gleichzeitig die Kundenbeziehungen stärken.
Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, den Umsatz zu steigern, indem Makler auf fundierte Datenanalysen und effiziente Beratungstools zugreifen können.
Diese Tools tragen wesentlich dazu bei, Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Dadurch festigen Makler nicht nur die Beziehung zu bestehenden Kunden, sondern ziehen auch neue Klienten an.
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Beratungs-Software für Versicherungen und Finanzen?
Systemanforderungen
Verwendung der FinanzPlaner Online Software
Benötigte Bildschirmauflösung
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FAQ
Was ist eine Software für Versicherungsmakler?
Eine Software für Versicherungsmakler ist ein digitales Tool, das die Analyse der Finanz- und Risikosituation von Kunden ermöglicht.
Warum sollte man als Versicherungsmakler digital arbeiten?
Digitales Arbeiten steigert die Effizienz und Genauigkeit, indem es Routinetätigkeiten automatisiert und einen besseren Kundenüberblick ermöglicht.
Welche Vorteile hat eine Software für Versicherungsmakler?
Eine solche Software verbessert das Kundenmanagement und ermöglicht eine effizientere und zielgerichtetere Beratung, was zu Umsatzsteigerungen führen kann.
