Die Software für Finanzdienstleister -
ein Tool für mehr Erfolg
- Entwickelt für Finanzberarter, Versicherungsvermittler, Makler, Mehrfachagenten und Generationenberater
- Ermöglicht eine ganzheitliche Kundenberatung, unabhängig von speziellen Produkten
- Optimiert den Beratungsprozess, spart Zeit und Ressourcen
etops FinanzPortal ist eine spezialisierte Software für Finanzdienstleister, die exakt auf die Bedürfnisse von unabhängigen Finanzberatern, Maklerpools und Banken zugeschnitten ist. Als umfassende Beratungssoftware unterstützt sie Sie sowohl bei der ganzheitlichen als auch bei der anlassbezogenen Beratung. Dabei schafft diese Software für Finanzdienstleister einen vollständigen Überblick über alle Kundendaten, Konten und Produkte: für eine effiziente und rechtssichere Kundenbetreuung auf höchstem Niveau.
den nächsten Schritt:
Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!
Software für Finanzdienstleister: Schlüsselfunktionen des etops FinanzPortal
etops FinanzPortal bietet essentielle Funktionen für eine effektive Finanzberatung:
-
Finanzanalyse nach DIN 77230:
Ein standardisierter Ansatz, um eine umfassende Finanzübersicht für Kunden zu erstellen. Die Finanzanalyse schafft durch einen standardisierten Ablauf Haftungssicherheit und eine lückenlose Dokumentation. -
Ruhestandsplanung:
Mit dem Paket Ruhestandsplanung visualisieren Sie Rentenlücken und Vermögenswerte. Interaktive Grafiken bieten einen schnellen Überblick und Handlungsempfehlungen. Berater nutzen dies für die strategische Entwicklung von Vorsorgekonzepten. -
Biometrische Risiken:
Die Biometrische Risikoanalyse deckt Absicherungslücken bei BU, Erwerbsminderung und Pflege auf. Tarifrechner für Krankentagegeld und Pflege lassen sich direkt aufrufen. Kunden erhalten sofort individuelle Empfehlungen und Tarifvergleiche. -
Förderrechner:
Das Paket Förderrechner ermittelt Riester-, Rürup- und bAV-Forderungen sowie staatliche Zuschüsse. Ein Gehaltsrechner für bAV-Mandate rundet das Leistungspaket ab. Berater steigern so die Cross-Selling-Möglichkeiten und den Wert ihrer Dienstleistungen.
Diese Kernfunktionen unterstützen Finanzdienstleister dabei, ihren Kunden maßgeschneiderte und fundierte Beratung anzubieten. Sie ermöglichen eine umfassende Analyse der finanziellen Situation und individuellen Bedürfnisse des Kunden und bilden die Grundlage für die Entwicklung effizienter und passgenauer Lösungen.
Machen Sie den nächsten Schritt:
Die ideale Software für Finanzdienstleister
etops FinanzPortal ist eine innovative Lösung für Experten im Finanzsektor. Als spezialisierte Software für Finanzdienstleister bietet das Produkt eine fundierte Expertise in der Bedarfsermittlung und wurde gezielt für die täglichen Anforderungen von Finanzexperten entwickelt.
-
Benutzerfreundlich:
Die Software ist einfach zu bedienen, was die Beratungseffizienz steigert. -
Vielseitig einsetzbar:
Ideal für Finanzberater, Versicherungsvermittler, Makler und weitere Finanzexperten, die in der qualifizierten Endkundenberatung tätig sind. -
Modulare Struktur:
Ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Beratungsbedürfnisse.
etops FinanzPortal konzentriert sich darauf, Finanzdienstleistern eine Software an die Hand zu geben, die sowohl umfassend als auch anpassbar ist. Finanzberater bekommen somit die Möglichkeit, den Kundenbedürfnissen auf effektive Weise gerecht zu werden.
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Erweiterungsmöglichkeiten mit den Add-ons für etops FinanzPortal
etops FinanzPortal erweitert die Möglichkeiten der Software für Finanzberater durch verschiedene Add-Ons, die spezifische Bedürfnisse adressieren:
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Add-On Anlagestrategie:
Unterstützt bei der Entwicklung individueller Anlagestrategien. -
Add-On Generationenberatung:
Bietet spezielle Werkzeuge für die Beratung über Generationen hinweg. -
Add-On Immobilien/Finanzierung:
Hilft bei der Beratung und Planung rund um Immobilen und deren Finanzierung.
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Zuverlässige Experten auf unserem Gebiet
Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen
Die Integration von Schnittstellen zu Ihrem Pool-System und Ihrer bestehenden Customer-Relationship-Management Software vereinfacht die tägliche Arbeit erheblich. Durch den automatisierten Datenimport werden manuelle Eingaben auf ein Minimum reduziert – das spart Zeit, senkt Fehlerquellen und reduziert Ihre Aufgaben im Beratungsalltag um bis zu 80 %.
Die nahtlose Anbindung ist Teil einer zukunftsorientierten CRM-Strategie und unterstützt Sie dabei, Ihre Prozesse effizient und konsistent zu gestalten.
Dank der flexiblen Anbindungsmöglichkeiten lässt sich der etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online ideal in Ihre vorhandene IT-Infrastruktur einfügen – unabhängig von der Branche oder des eingesetzten Systems. Sie profitieren von einer Vielzahl an CRM-Funktionen, mehr Unterstützung im Tagesgeschäft, mehr Fokus auf Ihre Kunden – und weniger Aufwand bei der Datenpflege.
Überblick über die Lösungen des etops FinanzPortal
Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
Die Add-Ons im Überblick
Buchen Sie hier Ihre Kompetenzverstärker, um Ihre Beratung auf die nächste Stufe zu bringen:
Generationen-beratung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Vorsorgeverfügungen
- Vollmachten
- Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner
- Privatbilanz
- Erbfolge
Immobilien / Finanzierung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Mieten oder Kaufen
- Vermietete Immobilie
- Finanzierungsrechner
- Zinswaage
Anlagestrategie
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Umlaufrendite
- Deckungsstock LV
- Anlagemix
- Cost-Average-Effekt
- Garantiesimulation
- Kostenrechner
Höhere Effizienz im Beratungsprozess durch Ihre Software für Finanzdienstleister
etops FinanzPortal revolutionert durch seine Software für Finanzdienstleister den Beratungsprozess und ermöglicht eine messbare Effizienzsteigerung in der täglichen Arbeit. Die Lösung wurde speziell entwickelt, um den vielfältigen Herausforderungen in der modernen Finanzberatung gerecht zu werden – von der strukturierten Datenaufnahme bis hin zur nachhaltigen Kundenbindung.
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Zeiteffizienz:
Durch die automatisierte Erfassung und strukturierte Auswertung von Kundendaten reduziert die Software den Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten erheblich. Dienstleister im Finanzsektor gewinnen mehr Raum für das Wesentliche: die persönliche Beratung. Gleichzeitig behalten Sie jederzeit den Blick auf alle relevanten Informationen und Prozesse. -
Kundenorientierte Beratung:
Der etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online unterstützt eine tiefgreifende, individuelle Kundenberatung auf Basis fundierter Analysen. So können gezielte Interaktionen mit den Kunden geplant und durchgeführt werden - maßgeschneidert auf deren Bedarf. Durch eine klare Struktur im Kontaktmanagement lassen sich potenzielle Leads effizient erfassen, nachverfolgen und in langfristige Kundenbeziehungen überführe -
Fehlerminimierung:
Automatisierte Prozesse reduzieren manuelle Eingaben und damit auch das Risiko von Übertragungs- oder Berechnungsfehlern. Das sorgt für mehr Sicherheit und Vertrauen - sowohl intern als auch beim Kunden.
Diese Funktionen tragen entscheidend dazu bei, die Beratungsqualität im Finanzdienstleistungssektor zu erhöhen, den Kundenservice zu verbessern und gleichzeitig den Arbeitsaufwand zu verringern. Finanzdienstleister behalten stets den aktuellen Stand ihrer Beratungsvorgänge im Blick und können Prozesse gezielt steuern. Das Ergebnis: mehr Effizienz, gesteigerte Kundenzufriedenheit – und langfristig ein höherer Umsatz.
Optimiere Sie Ihre Prozesse mit unserer Software für Finanzdienstleister
etops FinanzPortal bietet umfassende Software-Lösungen für die Finanzbranche an, die speziell auf die Anforderungen von Finanzdienstleistern zugeschnitten ist. Ob als Einzelberater oder im Team – das System passt sich flexibel an jede Unternehmensgröße und individuelle Arbeitsweise an, unabhängig vom Ort, an de Sie tätig sind.
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Effektive Beratung:
Der etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online unterstützt eine strukturierte, ganzheitliche Kundenberatung und sorgt für eine nachhaltige Steigerung der Beratungsqualität. Berater erhalten einen vollständigen Überblick über die finanzielle Situation ihrer Kunden - einschließlich bestehender Verträge, Vermögenswerte und offener Kredit - Positionen. Dies schafft die Grundlage für individuelle, bedarfsgerechte Finanzkonzepte. -
Anpassbare Tools:
Die Software bietet eine Vielzahl modularen Tools und Add-Ons, die flexibel auf spezifische Anforderungen und Beratungsschwerpunkte angepasst werden können. Ob Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau oder Themen rund um Banking und Kapitalanlagen - alle relevanten Daten werden systematisch erfasst, ausgewertet und verständlich visualisiert. -
Einfacher Zugang:
Interessierte Finanzdienstleister können jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Demo anfordern. Unsere geschulten Ansprechpartner stehen Ihnen mit kompetenten Service zur Verfügung und begleiten Sie bei der Integration des Systems in Ihre bestehenden Abläufe. Der Kontakt erfolgt unkompliziert und ohne bürokratischen Aufwand.
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Software für Finanzdienstleister?
Mit dem Enterprise-Bundle erhalten Sie eine professionelle Software für Finanzdienstleister, die sämtliche Funktionen für eine effiziente und qualitativ hochwertige Beratung in einem System vereint. Unsere Experten stellen Ihnen auf Wunsch eine Lösung zusammen, die exakt auf Ihre Prozesse, Zielgruppen und Anforderungen abgestimmt ist: für mehr Qualität, Transparenz und Effizienz in Ihrer täglichen Arbeit.
Systemanforderungen
Verwendung Software für Finanzdienstleister
Benötigte Bildschirmauflösung
Unterstützte Betriebssysteme
Android
iOS
Windows
OSX
Empfohlene
Browser
Chrome
Firefox
Safari
Edge
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Software für Finanzdienstleister - alle Antworten auf Ihre Fragen
Was versteht man unter einer Software für Finanzdienstleister?
Software für Finanzdienstleister ist spezialisiert auf die Bedürfnisse von Finanzexperten. Sie unterstütz bei der Verwaltung, Analyse und Beratung von Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen.
Warum sollten Finanzdienstleister den etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online verwenden?
Der etops FinanzPortal ehem. FinanzPlaner Online bietet eine umfassende und flexible Lösung für die Kundenberatung. Er verbessert die Effizienz und Genauigkeit in der Finanzplanung und -beratung.
Wie unterstützt eine Software für Finanzdienstleister den Beratungsprozess?
Eine professionelle Software für Finanzdienstleister strukturiert den gesamten Ablauf von der Datenaufnahme bis zum Abschluss. Sie hilft dabei, komplexe Finanzsituationen verständlich zu visualisieren und stellt sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen an die Dokumentation erfüllt werden. Durch automatisierte Analysen sparen Berater wertvolle Zeit und können sich stärker auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden konzentrieren.
Welche Funktionen sollte eine Software für Finanzdienstleister bieten?
Eine leistungsstarke Software für Finanzdienstleister sollte über Schnittstellen für den Datenimport, integrierte Rechner für verschiedene Vorsorgeschichten sowie Tools zur Bedarfsermittlung verfügen. Ebenso wichtig sind Funktionen zur rechtssicheren Protokollierung und eine übersichtliche Kundenverwaltung. Das etops FinanzPortal vereint diese Werkzeuge in einer zentralen Plattform und ermöglicht so eine ganzheitliche Beratung ohne Medienbrüche.
Was sind die Vorteile einer Software für Finanzdienstleister?
Eine Software für Finanzdienstleister erhöht die Effizienz und Präzision in der Finanzberatung. Sie ermöglicht eine detaillierte und individuelle Kundenbetreuung.
Wie korrelieren eine Software für Finanzberater und das CRM System miteinander?
Eine Software für Finanzberater kann als spezialisierte CRM-Lösung betrachtet werden, die speziell auf die Bedürfnisse von Bank, Versicherung und Maklerbüro zugeschnitten ist. Sie unterstützt diese Institutionen dabei, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten und den Verkauf von Finanzprodukten zu optimieren.
Für wen eignet sich eine Software für Finanzdienstleister besonders?
Diese Art von Software für Finanzdienstleister ist ideal für unabhängige Finanzberater, Versicherungsmakler, Banken und Mehrfachagenturen geeignet. Auch größere Organisationen wie Maklerpools profitieren von den skalierbaren Lösungen, da die Software die Zusammenarbeit im Team erleichtert und eine einheitliche Beratungsqualität über alle Standorte hinweg sicherstellt.
Welche Vorteile bietet Software für Finanzdienstleister im Beratungsalltag?
Der größte Vorteil einer Software für Finanzdienstleister liegt in der massiven Zeitersparnis und der Fehlervermeidung durch automatisierte Rechenprozesse. Berater gewinnen an Kompetenz, da sie ihren Kunden komplizierte Sachverhalte grafisch aufbereitet präsentieren können. Zudem steigert die Software die Abschlussquote, weil Versorgungslücken schwarz auf weiß sichtbar werden: eine klare Argumentationshilfe für jedes Beratungsgespräch.