Die Software für Finanzdienstleister -
ein Tool für mehr Erfolg
- Entwickelt für Finanzberarter, Versicherungsvermittler, Makler, Mehrfachagenten und Generationenberater
- Ermöglicht eine ganzheitliche Kundenberatung, unabhängig von speziellen Produkten
- Optimiert den Beratungsprozess, spart Zeit und Ressourcen
Eine Software für Finanzdienstleister ist ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen Finanzwelt. Sie unterstützt Finanzexperten dabei, ihre Dienstleistungen effizient und effektiv zu erbringen. Hier sind einige Kernpunkte, die die Bedeutung dieser Software hervorheben
Sehr gut ★★★★★ 950+ Bewertungen
Excellent ★★★★★ 150 + Bewertungen
Folgende Unternehmen nutzen erfolgreich unsere Software:
den nächsten Schritt:
Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!
Mein
Einsatz
Mein
Team
Mein
Status
Meine
Probleme
Meine
Ziele
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Wunschkunde
Mein
Lieblingsthema
Software für Finanzdienstleister: Schlüsselfunktionen des FinanzPlaner Online
Der FinanzPlaner Online von FinanzPortal24 bietet essentielle Funktionen für eine effektive Finanzberatung:
-
Finanzanalyse nach DIN 77230:
Ein standardisierter Ansatz, um eine umfassende Finanzübersicht für Kunden zu erstellen. -
Ruhestandsplanung:
Spezialisierte Tools zur Planung und Beratung für den Ruhestand. -
Biometrische Risiken:
Bewertung und Beratung zu Risiken, die mit dem Lebensverlauf sowie der Existenz- und Einkommenssicherung von Personen zusammenhängen. -
Förderrechner:
Werkzeuge zur Berechnung und Optimierung staatlicher Förderung.
Diese Kernfunktionen unterstützen Finanzdienstleister dabei, ihren Kunden maßgeschneiderte und fundierte Beratung anzubieten. Sie ermöglichen eine tiefgehende Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse des Kunden und tragen dazu bei, effiziente und zielgerichtete Lösungen zu entwickeln.
Machen Sie den nächsten Schritt:
FinanzPortal24 hat die ideale Software für Finanzdienstleister
FinanzPortal24 stellt mit dem FinanzPlaner Online eine innovative Lösung für Finanzdienstleister vor. Das Unternehmen, bekannt für seine Expertise in der Bedarfsermittlung, bietet Software, die speziell für die Bedürfnisse von Finanzexperten entwickelt wurde.
-
Benutzerfreundlich:
Die Software ist einfach zu bedienen, was die Beratungseffizienz steigert. -
Vielseitig einsetzbar:
Ideal für Finanzberater, Versicherungsvermittler, Makler und weitere Finanzexperten, die in der qualifizierten Endkundenberatung tätig sind. -
Modulare Struktur:
Ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Beratungsbedürfnisse.
FinanzPortal24 konzentriert sich darauf, Finanzdienstleistern eine Software an die Hand zu geben, die sowohl umfassend als auch anpassbar ist. Dies ermöglicht es, den Kundenbedürfnissen auf effektive Weise gerecht zu werden.
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Erweiterungsmöglichkeiten mit den Add-Ons des FinanzPlaner Online
FinanzPortal24 erweitert die Möglichkeiten der Software für FInanzberater durch verschiedene Add-Ons, die spezifische Bedürfnisse adressieren:
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Add-On Anlagestrategie:
Unterstützt bei der Entwicklung individueller Anlagestrategien. -
Add-On Generationenberatung:
Bietet spezielle Werkzeuge für die Beratung über Generationen hinweg. -
Add-On Immobilien/Finanzierung:
Hilft bei der Beratung und Planung rund um Immobilen und deren Finanzierung.
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Zuverlässige Experten auf unserem Gebiet
Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen
Schnittstellen zu CRM- und Pool-Systemen reduzieren Ihre Arbeitsschritte um bis zu 80% – keine doppelten Eingaben.
Überblick über die Lösungen des FinanzPlaner Online
Kompetenzpakete, 3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
1 Paket wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 1 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
2 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 3 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
3 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 4,5 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
4 Pakete wählbar aus:
Ruhestandsplanung ⓘ
Förderrechner, bAV ⓘ
Finanzanalyse DIN 77230 ⓘ
Biometrische Risiken ⓘ
Inklusive:
- 6 GB Speicherplatz
- Schnittstellen
- Wissensdatenbank
- Ticket Support
- Telefonischer Support
* zzgl. USt.
Die Add-Ons im Überblick
Buchen Sie hier Ihre Kompetenzverstärker, um Ihre Beratung auf die nächste Stufe zu bringen:
Generationen-beratung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Vorsorgeverfügungen
- Vollmachten
- Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner
- Privatbilanz
- Erbfolge
Immobilien / Finanzierung
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Mieten oder Kaufen
- Vermietete Immobilie
- Finanzierungsrechner
- Zinswaage
Anlagestrategie
€
25
/mtl.
Inklusive:
- Umlaufrendite
- Deckungsstock LV
- Anlagemix
- Cost-Average-Effekt
- Garantiesimulation
- Kostenrechner
Effizienzsteigerung im Beratungsprozess durch FinanzPortal24
FinanzPortal24 revolutioniert mit seiner Software für Finanzdienstleister den Beratungsprozess und steigert deren Effizienz.
-
Zeiteffizienz:
Reduziert den Zeitaufwand für die Datenerfassung und Analyse. -
Kundenorientierte Beratung:
Ermöglicht eine tiefgreifende, individuelle Kundenberatung. -
Fehlerminimierung:
Reduziert das Risiko von Fehlern durch automatisierte Prozesse.
Diese Funktionen tragen dazu bei, die Beratungsqualität zu erhöhen und gleichzeitig den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Finanzdienstleister können so ihre Effizienz steigern und ihren Kunden einen besseren Service bieten.
Optimiere Sie Ihre Prozesse mit unserer Software für Finanzdienstleister
FinanzPortal24 bietet mit dem FinanzPlaner Online eine umfassende Softwarelösung für Finanzdienstleister.
-
Effektive Beratung:
Erleichtert die umfassende Kundenberatung und Steigerung der Beratungsqualität. -
Anpassbare Tools:
Bietet modulare Funktionen und Add-Ons für spezifische Kundenbedürfnisse. -
Einfacher Zugang:
Interessierte Finanzdienstleister können eine kostenlose und unverbindliche Demo anfordern oder direkt Kontakt aufnehmen.
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Software für Finanzdienstleister?
Unser Enterprise-Bundle bietet Ihnen alles, was Sie benötigen. Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern Ihr individuelles Beratungssystem zusammenstellen. Sprechen Sie uns an!
Systemanforderungen
Verwendung der FinanzPlaner Online Software
Benötigte Bildschirmauflösung
Unterstützte Betriebssysteme
Android
iOS
Windows
OSX
Empfohlene
Browser
Chrome
Firefox
Safari
Edge
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FAQ
Was versteht man unter einer Software für Finanzdienstleister?
Software für Finanzdienstleister ist spezialisiert auf die Bedürfnisse von Finanzexperten. Sie unterstütz bei der Verwaltung, Analyse und Beratung von Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen.
Warum sollten Finanzdienstleister den FinanzPlaner Online verwenden?
Der FinanzPlaner Online bietet eine umfassende und flexible Lösung für die Kundenberatung. Er verbessert die Effizienz und Genauigkeit in der Finanzplanung und -beratung.
Was sind die Vorteile einer Software für Finanzdienstleister?
Eine Software für Finanzdienstleister erhöht die Effizienz und Präzision in der Finanzberatung. Sie ermöglicht eine detaillierte und individuelle Kundenbetreuung.
Wie korrelieren eine Software für Finanzberater und das CRM System miteinander?
Eine Software für Finanzberater kann als spezialisierte CRM-Lösung betrachtet werden, die speziell auf die Bedürfnisse von Bank, Versicherung und Maklerbüro zugeschnitten ist. Sie unterstützt diese Institutionen dabei, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten und den Verkauf von Finanzprodukten zu optimieren.
