Das Ruhestandsdisplay im FinanzPlaner Online
Ruhestandsplanung auf nur einer Seite
Die komplette Ruhestandsplanung Ihrer Kunden auf nur einer Seite.
Das Ruhestandsdisplay wurde entwickelt, um die Ruhestands- & Finanzplanung auf eine übersichtliche und professionelle Weise zu präsentieren. Mit diesem Tool können Finanzberater & Versicherungsmakler die gesamte Ruhestandsplanung auf einer einzigen Seite visualisieren.
Einfach erfolgreich beraten.
Mit dem Ruhestandsdisplay
sichern Sie sich folgende Vorteile:
Umfassende Ruhestandsplanung
Mit dem Ruhestandsdisplay können Finanzberater die finanzielle Zukunft ihrer Kunden in Echtzeit visualisieren. Dies ermöglicht eine präzise und fundierte Planung, da verschiende Szenarien durchgespielt und sofortige Ergebnisse erzielt werden.
Neutrale Beratung:
Das Ruhestandsdisplay im FinanzPlaner Online bietet eine neutrale und unabhängige Darstellung der finanziellen Situation ihrer Kunden. Ruhestandsexperten können somit objektive Empfehlungen geben, die auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen der Kunden basieren, ohne von spezifischen Versicherungstarifen beeinflusst zu werden.
Effiziente Beratungsgespräche:
Die intuitive Benutzeroberfläche des Ruhestandsdisplays ermöglicht es, alle relevanten Informationen auf einer einzigen Bildschirmseite zu haben. Dies erleichtert nicht nur die Navigation während des Beratungsgesprächs, sondern auch die klare Darstellung der finanziellen Zukunft des Kunden, was zu effizienteren und überzeugenderen Beratungsgesprächen führt.
Verschiedene Szenarien:
Das Ruhestandsdisplay bietet die Flexibilität, verschiedene Szenarien durchzuspielen und individuelle Lösungen zu präsentieren. Ob es um Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Steuerplanung geht, das Tool ermöglicht es, die bestmögleiche Entscheidung zu treffen, die den Bdürfnissen und Zielen der Kundschaft gerecht werden.
Beratungsqualität steigern:
Durch die Nutzung des Ruhestandsdisplays im FinanzPlaner Online können Berater ihre Beratungsqualität auf das nächste Level heben. Die präzise Visualisierung der finanziellen Zukunft und die Möglichkeit, konkrete Empfehlungen zu geben, steigern nicht nur das Vertrauen der Kunden, sondern fördern auch die langfristige Kundenbindung durch eine klare Perspektive für den Ruhestand.
FAQ
Das Ruhestandsdisplay folgt einem festen Gesprächsablauf und baut sich begleitend dazu auf. Daher ist es wichtig, diesen Ablauf zu kennen und zu trainieren. Dazu bieten wir verschiedene Hilfestellungen, wie Videos, Artikel, aufgezeichnete Webinare und E-Learning Kurse an. Halten Sie in unserer Akademie Ausschau nach den entsprechenden aktuellen Inhalten.
Jein… Die genauesten Ergebnisse erzielt man, wenn man z. B. die gesetzliche Renteninformation erfasst. Jedoch können Sie gesetzliche Rentenansprüche auch mit Hilfe unserer Rechentools, wie der Altersrentenprognose, automatisiert schätzen und berücksichtigen lassen.
Das Ruhestandsdisplay bietet in seiner Komplexität viele Möglichkeiten. Das sorgt einerseits für Begeisterung, andererseits auch für Respekt. Geübte Nutzer benötigen für ein Beratungsgespräch mit dem Ruhestandsdisplay jedoch nur etwa 20 Minuten, vorausgesetzt die Kunden- und Vertragsdaten wurden zuvor erfasst. Mit ein bisschen Training steigen aber auch Einsteiger schnell durch.
