Das Anforderungsprofil im FinanzPlaner Online
welche Schicht ist für Ihre Kunden geeignet
Welcher Durchführungsweg ist für die individuellen Wünsche & Anforderungen Ihrer Kunden geeignet?
Die Auswahl des richtigen Durchführungswegs für die Altersvorsorge ist entscheidend für die langfristige finanzielle Sicherheit Ihrer Kunden. Doch welche Option – Schicht 1, 2 oder 3 – ist am besten geeignet? Um diese Frage zu beantworten, haben wir ein einzigartiges Tool entwickelt, das Ihnen dabei hilft, die passende Lösung für Ihre Kunden zu finden.
Einfach erfolgreich beraten.
Mit dem Anforderungsprofil
sichern Sie sich folgende Vorteile:
Professionelle Präsentation:
Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Analyse in einer klaren und professionellen Form. Unser Tool ermöglicht es Ihnen, Ihre Beratungsleistung anschaulich darzustellen und das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihre Expertise zu stärken
Maßgeschneiderte Lösung:
Durch die detaillierte Auswertung der Kundenantworten identifizieren Sie die Durchführungswege in den Schichten 1, 2 und 3, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen Ihrer Kunden am besten entsprechen. Dies ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Altersvorsorgelösungen anzubieten, die Ihre Kunden langfristig absichern
Risikominimierung und Compliance:
Unser Tool berücksichtigt nicht nur die Kundenpräferenzen, sondern auch aktuelle Gesetzesvorgaben und steuerliche Bestimmungen. Durch die automatische Ausblendung nicht geeigneter Durchführungswege minimieren Sie das Risiko von Fehlentscheidungen und gewährleisten gleichzeitig eine rechtssichere Beratung, was Ihre Compliance sicherstellt.
Kundenbindung- & Empfehlung:
Durch die Bereitstellung individueller und bedarfsgerechter Lösungen stärken Sie die Bindung zu Ihren Kunden. Zufriedene Kunden sind eher bereit, Sie weiterzuempfehlen und langfristig mit Ihnen zusammenzuarbeiten, was sich positiv auf Ihr Geschäft und Ihre Reputation auswirkt.
Effiziente Beratung:
Das Tool ermöglicht es Ihnen, die Altersvorsorgebedürfnisse Ihrer Kunden schnell und präzise zu erfassen. Mit nur neun gezielten Fragen führen Sie ihren Kunden durch den Analyseprozess, was Ihnen wertvolle Zeit spart und Ihre Beratungsgesrpäche effizienter gestaltet.
Vereinfachen Sie Ihre Altersvorsorgeberatung mit dem Anforderungsprofil
Die Herausforderung:
Selbst für den erfahrensten Finanzberater ist es eine Herausforderung, die perfekte Altersvorsorgelösung für seine Kunden zu finden. Doch mit unserem Analysetool „Anforderungsprofil“ wird diese Aufgabe zu einem Kinderspiel. Unser Tool nimmt die Komplexität aus der Gleichung und führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele Ihrer Kunden zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die ideale Durchführungsart für die Altersvorsorge in den Schichten 1, 2 und 3 identifizieren, ohne jemals eine Zahl eingeben zu müssen!
Das Geheimnis:
Das Geheimnis liegt in den neun gezielten Fragen, die wir entwickelt haben, um Ihnen zu helfen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu ergründen. Von der persönlichen Wertigkeit bis hin zur Flexibilität der Lösung – wir decken alle wichtigen Aspekte ab. Durch die intelligente Auswahl von K.o.-Kriterien werden nicht geeignete Durchführungswege automatisch ausgeblendet, sodass Sie sich auf die Optionen konzentrieren können, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden am besten entsprechen.
Die Lösung:
Unser Tool bietet nicht nur eine Lösung, sondern auch eine professionelle Präsentation der Ergebnisse. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie nicht nur ihre Zahlen, sondern auch ihre Bedürfnisse verstehen und ihnen eine maßgeschneiderte Lösung bieten können. Mit dem „Anforderungsprofil“ gehen Sie nicht nur die Extra-Meile für Ihre Kunden, sondern steigern auch Ihre eigene Effizienz und Professionalität. Entdecken Sie jetzt, wie Sie mit Leichtigkeit die optimale Altersvorsorgelösung für Ihre Kunden finden können und sichern Sie sich eine finanziell abgesicherte Zukunft!
FAQ
Das Anforderungsprofil ist ein innovatives Analysetool, das Finanzberatern und Versicherungsmaklern dabei hilft, die optimale Altersvorsorgelösung für ihre Kunden zu finden. Es führt die Berater durch einen strukturierten Prozess, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden zu verstehen und bietet eine maßgeschneiderte Lösung in den Schichten 1, 2 und 3 der Altersvorsorge.
Das Anforderungsprofil basiert auf neun gezielten Fragen, die den Finanzberatern helfen, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu ergründen. Basierend auf den Kundenantworten werden nicht geeignete Durchführungswege automatisch ausgeblendet, sodass sich der Berater auf die Optionen konzentrieren kann, die den Bedürfnissen am besten entsprechen. Das Ergebnis ist eine fundierte und maßgeschneiderte Altersvorsorgelösung.
Das Anforderungsprofil bietet zahlreiche Vorteile für Finanzberater und Versicherungsmakler, darunter eine effiziente Beratung, maßgeschneiderte Lösungen, Risikominimierung und Compliance, eine professionelle Präsentation der Ergebnisse sowie eine Steigerung der Kundenbindung und Empfehlungen.
Finanzberater und Versicherungsmakler können das Anforderungsprofil als Teil ihres Beratungsprozesses verwenden, um ihren Kunden eine fundierte und maßgeschneiderte Altersvorsorgelösung anzubieten. Das Tool ist benutzerfreundlich gestaltet und führt den Berater Schritt für Schritt durch den Analyseprozess.
