Ruhestandsplaner: Bringen Sie die Vermögensformel Ihres Kunden auf den Punkt

Das von uns entwickelte Ruhestandsdisplay (Ursprung bereits in 2004) zur Vermögensformel ist die grafische Umsetzung einer konkreten Finanzplanung im Teilbereich Ruhestandsplanung. Auf nur einer Seite entwickeln Sie optisch unterstützt die visuelle Ruhestandsplanung / Finanzplanung Ihres Kunden und zwar anbieter- und produktneutral und unabhängig von Versicherungstarifen. Analog der Gesprächsführung und der direkten Ergebnisberechnung baut sich die Grafik auf einer Bildschirmseite gesprächsbegleitend auf, und zeigt die Vermögensformel Ihres Kunden unter Berücksichtigung sämtlicher vorhandener gesetzlicher oder privater Versorgungen. Sowohl für Singles als auch für Verheiratete ist dies die professionelle Beratungsgrundlage für eine qualifizierte Finanz- und Ruhestandsplanung. Den erfolgreichen Financial Planner zeichnet aus, die komplexen finanzmathematischen Berechnungen und Zusammenhänge möglichst verständlich und kundenorientiert darzustellen. Sie behalten die Gesprächsführung in der Hand und erhalten die notwendige Aufmerksamkeit. Ihr Kunde sieht und versteht seine Vermögensformel als Teil der Software gestützten Finanzplanung und Altersvorsorgeplanung.

Ergebnis: Ihr Kunde oder Kundenehepaar versteht die Zusammenhänge von Kaufkraft, Inflation, Steuern, Versorgungslücke, Kapitaleinsatz und Rendite, bezogen auf deren individuelle Situation. Die Fragestellung, welcher Durchführungsweg in welcher Schicht für welchen Kunden geeignet ist, lösen Sie im Schichtenvergleich als zweiten Teil dieser Finanzplanungssoftware. Wichtige Rechentools, wie z.B. Inflationsrechner und Altersrentenberechnung, sowie die Charts zur historischen Wertentwicklung verschiedener Spar- und Anlageklassen stehen Ihnen mit einem Klick jederzeit direkt zur Verfügung. Der Farbausdruck ist eine optimale Beratungsgrundlage und kann z.B. als PDF-Dokument per Email versendet werden.
So erhalten Sie die volle Aufmerksamkeit Ihres Kunden, die Grafik baut sich gesprächsbegleitend mit den Berechnungen auf. Durch die Option „geführte Beratung“ blenden sich gesprächsbegleitend die Eingabefelder ein.

Dieser Rechner ist in den folgenden Paketen enthalten:

(Online)
VERSORGUNGSSTATUS, BIOMETRISCHE RISIKEN
Förderrechner
Ruhestandsplanung
Generationenberatung
Immobilien/Finanzierungen
Zubuchbarer Einzelrechner
(Offline)
Basic
Standard
professional

Einblick in den Rechner

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