Anforderungsprofil ermitteln: Durch gezielte Fragen schnell zum Ziel

Schichtenvergleich ohne zu rechnen: Mit diesem Tool lösen Sie die Frage, welcher Durchführungsweg der Schichten 1, 2 oder 3 für die individuellen Wünsche und Anforderungen im Rahmen der Finanzplanung Ihrer Kunden am besten geeignet ist. Anhand von 9 Fragen bezüglich der Anspar- und Auszahlphase wird aufgezeigt, in welchem Durchführungsweg die vorgegebenen Kundenkriterien in Ihrer individuellen Finanzplanung erfüllt (Grün), bedingt erfüllt (Orange) oder nicht erfüllt (Rot) werden.

Sie erhalten direkt die fachlichen Informationen, um argumentieren zu können. Setzen Sie eine Frage als K.o.-Kriterium, so kann der Durchführungsweg, in dem die Kundenvorgabe in der Finanzplanung nicht erfüllt ist, komplett ausgeblendet werden. Im Ergebnis verbleibt der Durchführungsweg, der die Kundenvorgaben am besten erfüllt. Der Fragebogen und der Ausdruck liefern Ihre Dokumentation.

Dieser Rechner ist in den folgenden Paketen enthalten:

(Online)
VERSORGUNGSSTATUS, BIOMETRISCHE RISIKEN
Förderrechner
Ruhestandsplanung
Generationenberatung
Immobilien/Finanzierungen
Zubuchbarer Einzelrechner
(Offline)
Basic
Standard
professional

Einblick in den Rechner

Einblick in das Anforderungsprofil

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