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Bitte beachten Sie: Falls Sie eine bestehende Lizenz upgraden möchten, erfolgt dies über die Lizenz- und Nutzerverwaltung im FinanzPlaner Online.
Das Paket „Förderrechner“ beinhaltet 5 starke Einzelrechner und sichert Ihre ultimative Beratungskompetenz für staatlich subventionierte Altersvorsorgeprodukte. Dieses Beratungspaket rund um die Förderrechner ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt staatlich subventioniertes Sparen im Bereich Altersvorsorge.
Enthaltene Einzelrechner:
Das Paket "Biometrische Risiken" bietet Ihnen 8 starke Rechentools zur Veranschaulichung aller biometrischen Risiken Ihres Kunden.
Das Rechnerpaket ist besonders für Finanzexperten geeignet, die sich im Bereich der Personenversicherung spezialisiert haben.
Enthaltene Einzelrechner:
Dieses Paket entspricht der Norm „Basisfinanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“.
Der standardisierte Prozess bietet einen ganzheitlichen Überblick über bis zu 42 Finanzthemen in priorisierte Rangfolge, sowie eine Vermögensbilanz und Einnahmen- Ausgabenrechnung.
Dieses Paket sollte in keinem Software-Portfolio eines Finanzberaters mit ganzheitlichem Beratungsansatz fehlen!
Die Schnittstellen zu den angeschlossen MVP´s und Tarifvergleichern erleichtern Ihren Beratungsalltag. Ohne doppelte Eingaben können Sie aus Ihrem MVP die Kundendaten in den FinanzPlaner Online einlesen lassen und nach erfolgreicher Analyse/Beratung aus der Software heraus die Stammdaten Ihrer Kunden an die Tarifvergleicher übermitteln.
Aktuell verfügbare MVP´s:
Aktuell verfügbare Tarifvergleicher:
Weitere Schnittstellen sind bereits in Planung!
Wichtig: Die Lizenzen für die Schnittstellenpartner müssen separat erworben werden bzw. schon vorhanden sein.
In der Lizenz sind 1 GB Cloud-Speicher zur Speicherung Ihrer Dateien inklusive. Die Speicherplatz-Kapazität basiert auf der zugewiesenen Lizenz und beinhaltet nicht die Speicherung von Kundenfällen. Für diese wird kein separater Speicher benötigt. Die maximale Dateigröße je Datei sind 50 MB.
Folgende Dateitypen werden unterstützt:
Info: Bei einer durchschnittlichen Dateigröße von 2 MB für eine Angebots-PDF können 500 Dokumente mit 1 GB abgespeichert werden.
Sollten Sie mehr Speicherplatz pro Lizenz benötigen, empfehlen wir ein Upgrade auf das Business-Bundle.
Die Wissensdatenbank soll Sie im Umgang mit unserer Software unterstützen und Lösungsansätze für Beratungsthemen aufzeigen. Die Wissensdatenbank informiert Sie über folgende Themenfelder:
Durch die permanente Erweiterung und Bearbeitung der Inhalte wird eine Aktualität der Themen gewährleistet.
Über unseren Email-Ticket-Support beantworten wir Ihre Anfragen zur Software-Anwendung schriftlich. Beachten Sie das ?-Symbol rechts oben in der Kopfleistennavigation des FinanzPlaner-Online. Wir melden uns zeitnah mit der Lösung Ihres Problems per E-Mail. Auf Wunsch kann ein anonymisierter Kundenfall über das Ticketsystem mitgesendet werden.
Tipp: Viele praktische Hilfestellung erhalten Sie direkt über die zentrale Hilfeleiste mit Zugriff auf Anwendungsvideos und Einträge in der Wissensdatenbank. Testen Sie es einfach aus!
Das Paket Ruhestandsplanung umfasst 4 geniale Beratungsrechner um Ihren Kunden nach seinen Zielen und Wünschen zum Thema Ruhestandsplanung zu sensibilisieren und zu beraten. Die Software rund um die Ruhestandsplanung ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Finanzberatung im Bereich der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung sowie Investments.
Enthaltene Einzelrechner:
Das Paket „Förderrechner“ beinhaltet 5 starke Einzelrechner und sichert Ihre ultimative Beratungskompetenz für staatlich subventionierte Altersvorsorgeprodukte. Dieses Beratungspaket rund um die Förderrechner ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt staatlich subventioniertes Sparen im Bereich Altersvorsorge.
Enthaltene Einzelrechner:
Das Paket "Biometrische Risiken" bietet Ihnen 8 starke Rechentools zur Veranschaulichung aller biometrischen Risiken Ihres Kunden.
Das Rechnerpaket ist besonders für Finanzexperten geeignet, die sich im Bereich der Personenversicherung spezialisiert haben.
Enthaltene Einzelrechner:
Dieses Paket entspricht der Norm „Basisfinanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“.
Der standardisierte Prozess bietet einen ganzheitlichen Überblick über bis zu 42 Finanzthemen in priorisierte Rangfolge, sowie eine Vermögensbilanz und Einnahmen- Ausgabenrechnung.
Dieses Paket sollte in keinem Software-Portfolio eines Finanzberaters mit ganzheitlichem Beratungsansatz fehlen!
Die Schnittstellen zu den angeschlossen MVP´s und Tarifvergleichern erleichtern Ihren Beratungsalltag. Ohne doppelte Eingaben können Sie aus Ihrem MVP die Kundendaten in den FinanzPlaner Online einlesen lassen und nach erfolgreicher Analyse/Beratung aus der Software heraus die Stammdaten Ihrer Kunden an die Tarifvergleicher übermitteln.
Aktuell verfügbare MVP´s:
Aktuell verfügbare Tarifvergleicher:
Weitere Schnittstellen sind bereits in Planung!
Wichtig: Die Lizenzen für die Schnittstellenpartner müssen separat erworben werden bzw. schon vorhanden sein.
In der Lizenz sind 3 GB Cloud-Speicher zur Speicherung Ihrer Dateien inklusive. Die Speicherplatz-Kapazität basiert auf der zugewiesenen Lizenz und beinhaltet nicht die Speicherung von Kundenfällen. Für diese wird kein separater Speicher benötigt. Die maximale Dateigröße je Datei sind 50 MB.
Folgende Dateitypen werden unterstützt:
Info: Bei einer durchschnittlichen Dateigröße von 2 MB für eine Angebots-PDF können bis zu 1.500 Dokumente mit 3 GB abgespeichert werden.
Sollten Sie mehr Speicherplatz pro Lizenz benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über das Enterprise-Formular.
Die Wissensdatenbank soll Sie im Umgang mit unserer Software unterstützen und Lösungsansätze für Beratungsthemen aufzeigen. Die Wissensdatenbank informiert Sie über folgende Themenfelder:
Durch die permanente Erweiterung und Bearbeitung der Inhalte wird eine Aktualität der Themen gewährleistet.
Über unseren Email-Ticket-Support beantworten wir Ihre Anfragen zur Software-Anwendung schriftlich. Beachten Sie das ?-Symbol rechts oben in der Kopfleistennavigation des FinanzPlaner-Online. Wir melden uns zeitnah mit der Lösung Ihres Problems per E-Mail. Auf Wunsch kann ein anonymisierter Kundenfall über das Ticketsystem mitgesendet werden.
Tipp: Viele praktische Hilfestellung erhalten Sie direkt über die zentrale Hilfeleiste mit Zugriff auf Anwendungsvideos und Einträge in der Wissensdatenbank. Testen Sie es einfach aus!
Das Paket Ruhestandsplanung umfasst 4 geniale Beratungsrechner um Ihren Kunden nach seinen Zielen und Wünschen zum Thema Ruhestandsplanung zu sensibilisieren und zu beraten. Die Software rund um die Ruhestandsplanung ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Finanzberatung im Bereich der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung sowie Investments.
Enthaltene Einzelrechner:
Das Paket „Förderrechner“ beinhaltet 5 starke Einzelrechner und sichert Ihre ultimative Beratungskompetenz für staatlich subventionierte Altersvorsorgeprodukte. Dieses Beratungspaket rund um die Förderrechner ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt staatlich subventioniertes Sparen im Bereich Altersvorsorge.
Enthaltene Einzelrechner:
Das Paket "Biometrische Risiken" bietet Ihnen 8 starke Rechentools zur Veranschaulichung aller biometrischen Risiken Ihres Kunden.
Das Rechnerpaket ist besonders für Finanzexperten geeignet, die sich im Bereich der Personenversicherung spezialisiert haben.
Enthaltene Einzelrechner:
Dieses Paket entspricht der Norm „Basisfinanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“.
Der standardisierte Prozess bietet einen ganzheitlichen Überblick über bis zu 42 Finanzthemen in priorisierte Rangfolge, sowie eine Vermögensbilanz und Einnahmen- Ausgabenrechnung.
Dieses Paket sollte in keinem Software-Portfolio eines Finanzberaters mit ganzheitlichem Beratungsansatz fehlen!
Die Schnittstellen zu den angeschlossen MVP´s und Tarifvergleichern erleichtern Ihren Beratungsalltag. Ohne doppelte Eingaben können Sie aus Ihrem MVP die Kundendaten in den FinanzPlaner Online einlesen lassen und nach erfolgreicher Analyse/Beratung aus der Software heraus die Stammdaten Ihrer Kunden an die Tarifvergleicher übermitteln.
Aktuell verfügbare MVP´s:
Aktuell verfügbare Tarifvergleicher:
Weitere Schnittstellen sind bereits in Planung!
Wichtig: Die Lizenzen für die Schnittstellenpartner müssen separat erworben werden bzw. schon vorhanden sein.
In der Lizenz sind 4,5 GB Cloud-Speicher zur Speicherung Ihrer Dateien inklusive. Die Speicherplatz-Kapazität basiert auf der zugewiesenen Lizenz und beinhaltet nicht die Speicherung von Kundenfällen. Für diese wird kein separater Speicher benötigt. Die maximale Dateigröße je Datei sind 50 MB.
Folgende Dateitypen werden unterstützt:
Info: Bei einer durchschnittlichen Dateigröße von 2 MB für eine Angebots-PDF können bis zu 2.250 Dokumente mit 4,5 GB abgespeichert werden.
Sollten Sie mehr Speicherplatz pro Lizenz benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über das Enterprise-Formular.
Die Wissensdatenbank soll Sie im Umgang mit unserer Software unterstützen und Lösungsansätze für Beratungsthemen aufzeigen. Die Wissensdatenbank informiert Sie über folgende Themenfelder:
Durch die permanente Erweiterung und Bearbeitung der Inhalte wird eine Aktualität der Themen gewährleistet.
Über unseren Email-Ticket-Support beantworten wir Ihre Anfragen zur Software-Anwendung schriftlich. Beachten Sie das ?-Symbol rechts oben in der Kopfleistennavigation des FinanzPlaner-Online. Wir melden uns zeitnah mit der Lösung Ihres Problems per E-Mail. Auf Wunsch kann ein anonymisierter Kundenfall über das Ticketsystem mitgesendet werden.
Tipp: Viele praktische Hilfestellung erhalten Sie direkt über die zentrale Hilfeleiste mit Zugriff auf Anwendungsvideos und Einträge in der Wissensdatenbank. Testen Sie es einfach aus!
Das Paket Ruhestandsplanung umfasst 4 geniale Beratungsrechner um Ihren Kunden nach seinen Zielen und Wünschen zum Thema Ruhestandsplanung zu sensibilisieren und zu beraten. Die Software rund um die Ruhestandsplanung ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Finanzberatung im Bereich der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung sowie Investments.
Enthaltene Einzelrechner:
Das Paket „Förderrechner“ beinhaltet 5 starke Einzelrechner und sichert Ihre ultimative Beratungskompetenz für staatlich subventionierte Altersvorsorgeprodukte. Dieses Beratungspaket rund um die Förderrechner ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt staatlich subventioniertes Sparen im Bereich Altersvorsorge.
Enthaltene Einzelrechner:
Das Paket "Biometrische Risiken" bietet Ihnen 8 starke Rechentools zur Veranschaulichung aller biometrischen Risiken Ihres Kunden.
Das Rechnerpaket ist besonders für Finanzexperten geeignet, die sich im Bereich der Personenversicherung spezialisiert haben.
Enthaltene Einzelrechner:
Dieses Paket entspricht der Norm „Basisfinanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“.
Der standardisierte Prozess bietet einen ganzheitlichen Überblick über bis zu 42 Finanzthemen in priorisierte Rangfolge, sowie eine Vermögensbilanz und Einnahmen- Ausgabenrechnung.
Dieses Paket sollte in keinem Software-Portfolio eines Finanzberaters mit ganzheitlichem Beratungsansatz fehlen!
Die Schnittstellen zu den angeschlossen MVP´s und Tarifvergleichern erleichtern Ihren Beratungsalltag. Ohne doppelte Eingaben können Sie aus Ihrem MVP die Kundendaten in den FinanzPlaner Online einlesen lassen und nach erfolgreicher Analyse/Beratung aus der Software heraus die Stammdaten Ihrer Kunden an die Tarifvergleicher übermitteln.
Aktuell verfügbare MVP´s:
Aktuell verfügbare Tarifvergleicher:
Weitere Schnittstellen sind bereits in Planung!
Wichtig: Die Lizenzen für die Schnittstellenpartner müssen separat erworben werden bzw. schon vorhanden sein.
In der Lizenz sind 6 GB Cloud-Speicher zur Speicherung Ihrer Dateien inklusive. Die Speicherplatz-Kapazität basiert auf der zugewiesenen Lizenz und beinhaltet nicht die Speicherung von Kundenfällen. Für diese wird kein separater Speicher benötigt. Die maximale Dateigröße je Datei sind 50 MB.
Folgende Dateitypen werden unterstützt:
Info: Bei einer durchschnittlichen Dateigröße von 2 MB für eine Angebots-PDF können bis zu 3.000 Dokumente mit 6 GB abgespeichert werden.
Sollten Sie mehr Speicherplatz pro Lizenz benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über das Enterprise-Formular.
Die Wissensdatenbank soll Sie im Umgang mit unserer Software unterstützen und Lösungsansätze für Beratungsthemen aufzeigen. Die Wissensdatenbank informiert Sie über folgende Themenfelder:
Durch die permanente Erweiterung und Bearbeitung der Inhalte wird eine Aktualität der Themen gewährleistet.
Zusätzliche zum Ticket-Support erreichen Sie unser Support-Team während der üblichen Geschäftszeiten auch telefonisch. Generell beantworten wir im Support Ihre Fragen zur Software-Anwendung. Fachliche Kenntnisse setzen wir voraus. Beachten Sie das ?-Symbol rechts oben in der Kopfleistennavigation des FinanzPlaner-Online. Auf Wunsch kann ein anonymisierter Kundenfall über das Ticketsystem mitgesendet werden.
Tipp: Viele praktische Hilfestellung erhalten Sie direkt über die zentrale Hilfeleiste mit Zugriff auf Anwendungsvideos und Einträge in der Wissensdatenbank. Testen Sie es einfach aus!
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