Sicher, flexibel und erfolgreich

Dieses Paket entspricht der Norm „Basisfinanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“.
Das standardisierte Tool bietet einen ganzheitlichen Überblick über 42 Finanzthemen, die in die drei unterschiedlichen Bedarfsstufen der DIN-Norm unterteilt sind. Nach der erfolgreichen DIN-Analyse können Sie mit unserem Produkt direkt in die individuelle Beratung mit anschließendem Tarifvergleich überleiten – Voraussetzung für die individuelle Beratung sind weitere Pakete von FinanzPortal24. Für die angeschlossenen Tarifvergleicher wird eine Lizenz beim jeweiligen Anbieter benötigt.

Nehmen Sie mit dem Paket „biometrische Risiken“ den IST-Stand der Versorgungssituation Ihres Kunden auf und veranschaulichen Sie alle Versorgungslücken auf nur einer Seite!

Der Versorgungsstatus beinhaltet die Analyse von 10 Versorgungslücken im Vergleich zum Nettoeinkommen. Die Versorgungslückenberechnung erfolgt nach Steuern und Sozialabgaben für Kranken-Tagegeld, volle/halbe Erwerbsminderungsrente, BU-Rente ohne gesetzlichen Anspruch, gesetzliche und private Unfallrente, ambulante und stationäre Pflegerente, Hinterbliebenenversorgung und gesetzliche Altersrente. Aus der individuellen Beratung können sie direkt in den Tarifvergleich überleiten – Voraussetzung für die individuelle Beratung sind weitere Pakete von FinanzPortal24. Für die angeschlossenen Tarifvergleicher wird eine Lizenz beim jeweiligen Anbieter benötigt.

Möchten Sie auch weitere Finanzthemen aus den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung analysieren, dann empfehlen wir als perfekte Ergänzung unsere Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230.

Das Paket „Förderrechner“ bietet jedem Anwender die Möglichkeit Kunden in sämtlichen staatlich geförderten Altersvorsorge Themen zu beraten. Es stehen insgesamt 7 Rechentools zur Verfügung, die eine umfangreiche aber leicht verständliche Analyse der unterschiedlichen Themen bieten. Einer der großen Vorteile ist die einfache Bedienung und die klare Vorgehensweise. Schritt für Schritt erstellen Sie die passende Strategie und überzeugen durch höchste Beratungsqualität.

Das Paket „Ruhestandsplanung“ ist für ALLE Finanzberater geeignet, die sich auf die qualifizierte Altersvorsorgeberatung Ihrer Kunden spezialisiert haben. Die Ruhestandsplanung hat hohen Anspruch, denn aufgrund der Kundensituation kann diese sehr umfangreich & komplex sein. In der Beratung spricht man nicht mehr von der EINEN Versorgungslücke im Alter, denn diese wird durch verschiedenste Faktoren wie z.B. die Inflation beeinflusst. Mit diesem Paket decken Sie nicht nur Versorgungslücken auf, sondern können direkte Lösungsvorschläge, mittels Schnittstelle, anbieten. Um Ihren Status als Experte zu festigen, wurde das Paket „Ruhestandsplanung“ inklusive 10 hochwertiger Beratungsrechner entwickelt – Ihr Schlüssel zum ultimativen Erfolg in der qualifizierten Altersvorsorgeberatung!

Im Paket „Immobilien & Finanzierung“ können Sie neben der Ermittlung eines Darlehens oder des reinen Erwerbs einer Immobilie ebenfalls analysieren, wie sich eine Immobilie als Geldanlage für die Zukunft rentiert. Mit den verschiedenen Rechentools können Sie problemlos die am meisten gestellten Fragen zu dem Thema beantworten, wie beispielsweise „Kann ich mir ein Eigenheim überhaupt leisten oder wie viel darf meine Wunsch-Immobilie kosten?“. Erreichen Sie bei Ihren Kunden den absoluten Expertenstatus.

Mit dem Paket „Generationenberatung“ gelingt es Ihnen sehr einfach viele wichtige Alltagsfragen rund um den Bereich Erbschaft- und Schenkung, gesetzlicher Erbfolge und dem Bereich der Vollmachten, wie u.a. Patientenverfügung zu analysieren. Diese Thematik kann häufig so komplex sein, dass der Beratungsbedarf in diesem Bereich ohne das passende Hilfsmittel nur schwer darzustellen ist. Mit den Beratungstools in diesem Paket zeigen Sie schnell & einfach die wichtigsten Fakten auf und unterstützen Ihre Kunden bei allen wichtigen Fragen.