Finanzanalyse DIN77230

Analysieren nach DIN 77230

mit dem FinanzPlaner Online

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Schnelles Erfassen und Sichten des Ist-Standes

Haftungssichere Beratung durch den vorgeschriebenen Ablauf der DIN-Norm

Cross-Selling und mehr Vertragsdichte je Kunde durch Absicherung nach Priorität

Einheitlicher und strategischer Beratungsprozess

Bestandskunden-Check

Der Blick auf die komplette Versorgungssituation in wenigen Schritten

Sicher, einheitlich und digital beraten

Ihre Vorteile mit Software von FinanzPortal24

FinanzPortal24 hat nach dem Entwurf der neuen DIN 77230 ein Analysetool entstehen lassen, was die Norm abbildet und die Situation des Kunden in der Tiefe und Breite durchleuchtet.

Schnelle Analyse

Erkennen Sie schnell und einfach das Anforderungsprofil, seine Versorgungssituation und seinen Versicherungsbedarf.

Haftungssichere Beratung

Der vorgeschriebene Ablauf der DIN-Norm bietet Sicherheit in der Haftung und der Beratung.

Höhere Vertragsdichte

Durch die Absicherung nach Priorität sichern Sie sich eine höhere Vertragsdichte und Cross-Selling-Optionen.

Bestandskunden-Check

Überprüfen Sie schnell und sicher die Versorgungslücken und Bedarfe Ihrer Bestandskunden.

Ganzheitliche Beratung

Durch den standardisierten, strategischen und haftungssicheren Prozess können Sie ganzheitlich beraten.

Komplette Versorgungssituation

In wenigen Schritten blicken Sie auf die komplette Versorgungssituation Ihrer Kunden – Neu- und Bestandskunden.

Experten-Statements zu den

Herausforderungen und Chancen der DIN 77230

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Alle Features im Überblick

Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Professionelle Tools & Rechner in einer Cloud

 

Automatisierte Datenerfassung

 

Cloudspeicherung & – sicherung

 

Auf allen Geräten nutzbar

 

Volldigitalisierte Beratung

 

Individuell anpassbar

 

Preise

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.Wir bieten Lösungen für Einzelanwender, Büros, Teams und individuelle Lösungen.Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.

Starter

39 /mtl.
49€/mtl. zzgl. 19% USt.
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Empfehlung

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Enterprise

Preis auf Anfrage
Ab 10 Lizenzen

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Kundenbeziehungen
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Schneller Support

Führender Anbieter von Software im Finanzbereich

Stimmen unserer Kunden

Häufig gestellte Fragen

Warum sollten Sie nach DIN 77230 beraten?

Die kommende DIN wird einen neuen Meilenstein in der qualifizierten & strategischen Finanzberatung setzen. Anhand von wenigen Eingaben erstellen Sie schnell, einfach & leicht ein persönliches Profil Ihres Kunden und decken bisher unerkanntes Vertriebspotential auf. Oft weiß der Kunde nicht welches Risiko er in seinem Rucksack trägt. Durch die standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 kein relevantes Finanzthema unerkannt.

Ist die Beratung nach DIN-Norm 77230 Pflicht?

Nein, denn die DIN 77230 regelt nicht die Finanzberatung, sondern gibt den Rahmen für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Die Analyse nach DIN ist somit Teil einer qualifizierten Finanzberatung. Sie schafft Vertrauen und ist durch den immer gleichbleibenden Analyseprozess nicht nur für Makler, sondern auch für Vertriebe eine hochinteressante Lösung. Die individuelle Finanzberatung findet immer im Anschluss an die Analyse statt. Somit lässt sich ein strukturierter und systematischer Beratungsprozess umsetzen.

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Kontaktieren Sie uns!

 

Welche Vorteile bietet die neue Finanzanalyse nach DIN 77230?

Die neue Finanzanalyse nach DIN 77230 liefert eine Übersicht der Finanzthemen nach den 3 Bedarfsstufen:

  1. Sicherung des finanziellen Grundbedarfs
  2. Erhaltung des Lebensstandards
  3. Verbesserung des Lebensstandards.

Die einzelnen Finanzthemen sind in einer Rangfolge dargestellt und bilden im Anschluss an die Analyse die Basis für Ihre individuelle Beratung.   Neben Neukunden ist die Basis-Finanzanalyse ebenso für Bestandskunden ein wertvolles Werkzeug, um bisher unerkannte Risiken zu entdecken und abzusichern.

Ist die Finanzanalyse nach DIN 77230 auch Offline erhältlich?

Nein. Durch den integrierten Angebotsvergleich den wir nach der Analyse aus der DIN ansteuern können ist dieser Rechner nur als Onlineversion erhältlich. Um den kompletten Beratungsflow von A-Z durchzuführen benötigen wir einen Angebotsvergleich um den Kunden eine passende Lösung anbieten zu können. Die Verträge sind verlinkt und können sofort per Link geöffnet werden.

Ist FinanzPlaner Online IDD-konform?

Ja, die Beratungsdokumentation erfolgt überIDD-konforme Ausdrucke.

Welchen Zusatznutzen haben Sie durch die Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230?

  • Kompetenzbeweis
  • Mehr Vertrauen in die Finanzberatung
  • Strukturierte Beratung von bis zu 42 Finanzthemen
  • Höhere Vertragsdichte je Kunde
  • Haftungsminimierung durch DIN-konforme Analyse

Sie haben Fragen zum Produkt?> Kontakt

Überzeugt? Testen Sie jetzt das Paket „Finanzanalyse DIN 77230“ im FinanzPlaner Online!

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