Finanzanalyse DIN 77230 Testsieger FinanzPlaner Online

Basis-Finanzanalyse nach

DIN 77230

mit dem FinanzPlaner Online

FinanzplanerOnline Logo

Schnelles Erfassen und Sichten des Ist-Standes

Haftungssichere Beratung durch den vorgeschriebenen Ablauf der DIN-Norm

Cross-Selling und mehr Vertragsdichte je Kunde durch Absicherung nach Priorität

Einheitlicher und strategischer Beratungsprozess

Bestandskunden-Check

Der Blick auf die komplette Versorgungssituation in wenigen Schritten

Schnell, leicht und einfach analysieren und beraten.

Ihre Vorteile mit der Beratungssoftware FinanzPlaner Online von FinanzPortal24

FinanzPortal24 hat mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 den zweifachen Testsieger zur Beratungssoftware für Finanzdienstleister in die Finanzberatung gebracht.

 

Schnelle Analyse

Erkennen Sie schnell und einfach das Anforderungsprofil, seine Versorgungssituation und seinen Versicherungsbedarf.

Haftungssichere Beratung

Der vorgeschriebene Ablauf der DIN-Norm bietet Sicherheit in der Haftung und der Beratung.

Höhere Vertragsdichte

Durch die Absicherung nach Priorität sichern Sie sich eine höhere Vertragsdichte und Cross-Selling-Optionen.

Bestandskunden-Check

Überprüfen Sie schnell und sicher die Versorgungslücken und Bedarfe Ihrer Bestandskunden.

Ganzheitliche Beratung

Durch den standardisierten, strategischen und haftungssicheren Prozess können Sie ganzheitlich beraten.

Komplette Versorgungssituation

In wenigen Schritten blicken Sie auf die komplette Versorgungssituation Ihrer Kunden – Neu- und Bestandskunden.

Experten-Statements zu den

Herausforderungen und Chancen der DIN 77230

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Preise

Unsere Produkte sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir bieten Lösungen für Einzelanwender, Büros, Teams und individuelle Lösungen.Wählen Sie das zu Ihrem Bedarf passende Paket.

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Häufig gestellte Fragen

Warum sollten Sie nach DIN 77230 beraten?

Die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 bietet ganz neue Möglichkeiten in der qualifizierten und strategischen Finanzberatung. Anhand von wenigen Eingaben erstellen Sie schnell ein persönliches Profil Ihres Kunden und zeigen diesem seine noch offenen Risiken auf. Oft weiß der Kunde nicht, welches Risiko er absichern muss. Durch die standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 bleibt kein relevantes Finanzthema unerkannt. Dieser normierte Analyseprozess kann für Sie die Vertragsdichte je Kunde steigern und ist für diesen transparent und nachvollziehbar.

Ist die Beratung nach DIN-Norm 77230 Pflicht?

Die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 regelt nicht die Finanzberatung, sie stellt einen transparenten, nachvollziehbaren und vergleichbaren Rahmen für die finanzielle Analyse für Privathaushalte dar. Die Analyse nach DIN 77230 ist somit die Vorarbeit der qualifizierten Finanzberatung. Sie schafft Vertrauen und ist durch den immer gleichbleibenden Analyseprozess nicht nur für Makler, sondern auch für Vertriebe eine hochinteressante Lösung. Die individuelle Finanzberatung findet immer im Anschluss an die DIN-Analyse statt. So lässt sich ein strukturierter und systematische Beratungsprozess schnell umsetzen.

 

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Welche Vorteile bietet die neue Finanzanalyse nach DIN 77230?

Die neue Finanzanalyse nach DIN 77230 liefert eine Übersicht der Finanzthemen nach den 3 Bedarfsstufen:

  1. Sicherung des finanziellen Grundbedarfs
  2. Erhaltung des Lebensstandards
  3. Verbesserung des Lebensstandards.

Die einzelnen Finanzthemen sind in einer Rangfolge dargestellt und bilden im Anschluss an die Analyse die Basis für Ihre individuelle Beratung.   Neben Neukunden ist die Basis-Finanzanalyse ebenso für Bestandskunden ein wertvolles Werkzeug, um bisher unerkannte Risiken zu entdecken und abzusichern.

Ist die Finanzanalyse nach DIN 77230 auch Offline erhältlich?

Durch den integrierten Angebotsvergleich, den wir nach der Analyse aus der DIN ansteuern können, ist dieser Rechner ausschließlich als Onlineversion erhältlich. Nur über die neuen technologischen Möglichkeiten des cloudbasierten Arbeitens ist es möglich, den kompletten Beratungsflow von der Datenaufnahme, über die Analyse und Beratung bis hin zum Antrag durchzuführen und dem Kunden seine passende Lösung anbieten zu können. Der Stammdatenaustausch zur Offline-Version (FinanzPlaner PROfessional) ist dennoch gegeben.

Ist FinanzPlaner Online IDD-konform?

Ja, die Beratungsdokumentation erfolgt überIDD-konforme Ausdrucke.

Welchen Zusatznutzen haben Sie durch die Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230?

  • Kompetenzbeweis
  • Mehr Vertrauen in die Finanzberatung
  • Strukturierte Beratung von bis zu 42 Finanzthemen
  • Höhere Vertragsdichte je Kunde
  • Haftungsminimierung durch DIN-konforme Analyse

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