Schnelles Erfassen und Sichten des Ist-Standes
Haftungssichere Beratung durch den vorgeschriebenen Ablauf der DIN-Norm
Cross-Selling und mehr Vertragsdichte je Kunde durch Absicherung nach Priorität
Einheitlicher und strategischer Beratungsprozess
Bestandskunden-Check
Der Blick auf die komplette Versorgungssituation in wenigen Schritten
Schnell, leicht und einfach analysieren und beraten.
Ihre Vorteile mit der Beratungssoftware FinanzPlaner Online von FinanzPortal24
FinanzPortal24 hat mit der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 den zweifachen Testsieger zur Beratungssoftware für Finanzdienstleister in die Finanzberatung gebracht.
Schnelle Analyse
Erkennen Sie schnell und einfach das Anforderungsprofil, die Versorgungssituation und den Versicherungsbedarf.
Haftungssichere Beratung
Der vorgeschriebene Ablauf der DIN-Norm bietet Sicherheit in der Haftung und der Beratung.
Höhere Vertragsdichte
Durch die Absicherung nach Priorität sichern Sie sich eine höhere Vertragsdichte und Cross-Selling-Optionen.
Bestandskunden-Check
Überprüfen Sie schnell und sicher die Versorgungslücken und Bedarfe Ihrer Bestandskunden.
Ganzheitliche Beratung
Durch den standardisierten, strategischen und haftungssicheren Prozess können Sie ganzheitlich beraten.
Komplette Versorgungssituation
In wenigen Schritten blicken Sie auf die komplette Versorgungssituation Ihrer Kunden – Neu- und Bestandskunden.
Perfekte Finanzberatung – FinanzPlaner Online
Mit dem FinanzPlaner Online in der FinCloud24 haben Sie alle Tools in einer Software. Beraten Sie schnell durch automatisierte Prozesse, einfach durch nutzeroptimierte Bedienoberflächen, flexibel durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
Gründe für Software von FinanzPortal24
Kundenbeziehungen
wertvoller machen
Einfach & sicher mehr
Umsatz generieren
Rund-um-Service &
Schneller Support
Führender Anbieter von Software im Finanzbereich
Stimmen unserer Kunden
„Eine Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos“. Bereits seit 2005 bin ich regelmäßiger Nutzer des FinanzPlaner24. Ich konnte über die vielen Jahre hinweg die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Berechnungsprogramms verfolgen, das aus meiner Kundenberatung nicht mehr wegzudenken ist. Im Rahmen der BAV Einrichtung in Unternehmen ein unverzichtbares Tool bei der Brutto/Netto Betrachtung in Verbindung mit dem Renditerechner (welches Ergebnis erziele ich mit meinem Nettoaufwand) überzeugt in der Einzelberatung fast jeden Mitarbeiter. Ich richte im BAV Bereich pauschaldotierte Unterstützungskassen ein. Der Ruhestandsplaner ein absolutes Muss in qualifizierter Langzeitplanung für die Altersvorfreude, gerade weil es in den Phasen der Langzeitbegleitung von Kunden immer auf den aktuellen Stand gebracht werden kann. Die Kunden, „die einmal Blut“ geleckt haben, bleiben treu. Sämtliche Rechner und Tools unterstützen auf vielfältige Weise durch klare mathematische Aussagen den Beratungsprozess und geben auch Sicherheit. Ich möchte soweit gehen, dass Berater, die nicht über diese Finanzsoftware verfügen und diese auch nutzen, keine Zulassung erhalten sollten, da qualifizierte finanzmathematische Beratung sonst nicht möglich ist. Frei nach Loriot könnte man zusammenfassen:
Ein Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos.
Ulrich Schipporeit
Finanzdienstleistungen e.K.
Ulrich Schipporeit
Finanzdienstleistungen e.K.
Ich bin total begeistert! Ein absolut praxisnaher und vertriebsorientierter Workshop, dessen Inhalte direkt umgesetzt werden können und sofort zum Erfolg führen. Das motiviert und treibt an, sich tatsächlich mit den Themen zu beschäftigen und das Erlernte im Vertrieb einzusetzen. Habe schon erfolgreich Einiges aus dem Workshop angewendet, was zu höheren Abschlüssen geführt hat. Der Workshop hat sich absolut bezahlt gemacht und ist jeden Cent Wert. Vielen Dank noch einmal an Dich Hubertus und Dein Team."
Generalagentur Michael Vasiliadis
Generalagentur Michael Vasiliadis
Habe selten eine derart praxisorientierte Softwareschulung erleben dürfen. Top!"
Ralph Römbach
Securess
Ralph Römbach
Securess
Der Workshop beinhaltete einen vertriebsorientierteren Umgang mit der Software, aber auch sehr viel guten Content im Bereich Verkauf, Marketing, Außendarstellung und Strategie. Super durchgeführt. Danke an Hubertus und Team"
Rainer Sabharwal
Hamburger Wirtschaftsberatung
Rainer Sabharwal
Hamburger Wirtschaftsberatung
Es war eines der besten Seminare, die ich besucht habe. Ich war schon fit bei der Bedienung des Rechners und auch in vertrieblichen Fragen. Aber ich habe überall noch dazu gelernt."
Klaus Marschall
MEHRWERT Finanzen
Klaus Marschall
MEHRWERT Finanzen
Als begeisterte Teilnehmerin des Workshops möchte ich mich bei Hubertus Schmidt und seinem Team bedanken. Ich habe so viel Content (vertriebliches und tooltechnisches Expertenwissen) bekommen, dass ich mein Wissen in der Ruhestandsplanung und in der Generationenberatung weiter professionalisieren und so leichter eine große Ernte bei begeisternden Kunden einholen kann. Dieses Seminar möchte ich jedem empfehlen, der eine ganzheitliche finanzielle Lebensplanung oder Teilplanung für seine Kunden anstrebt, denn das Wissen, wie man mit dem Finanzplanerpro möglichst viel tun kann, erlernt man im Workshop in der Tiefe. Ich strebe in der Zukunft an, Kunden sowohl in Präsenzterminen als auch online mit dem Go Conference Programm an ihrer Situation teilhaben zu lassen. Fakten überzeugen! Ich bin fest davon überzeugt, dass ein steigender Umsatz nach diesem Seminar die Kosten um ein Vielfaches wieder einholt. Ich verleihe der Schulung das Prädikat "PERFEKT" und möchte allen KollegInnen die ernsthaft und mit dem Herzen Kunden beraten empfehlen: MACHEN!!!"
Claudia Behringer
MEHRWERT Finanzen
Claudia Behringer
MEHRWERT Finanzen
Ich nutze die FinanzPlaner-Software täglich und bin immer wieder als Vertriebler überrascht welches Potential Ihre Software bietet und wie leicht die Beratung mit Hilfe Ihrer Module ist. Die Finanzprodukte lassen sich einfach erklären und die entsprechenden Ergebnisse, seien es die steuerlichen-, fördermäßigen als auch sozialrechtlichen Konsequenzen überzeugend und nachhaltig vermitteln."
Bodo Becker
Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra
Bodo Becker
Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra
Heute möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihre hervorragende FinanzPlaner-Software und den Profiworkshop in Emmendingen bedanken. Wir konnten unseren Umsatz in der Altersvorsorge um über 100% steigern. Dies wäre ohne den FinanzPlaner und der dazu gehörenden Schulung nicht möglich gewesen. Machen Sie weiter so."
Andreas Eberle
SV Generalagentur in Emmendingen
Andreas Eberle
SV Generalagentur in Emmendingen
Menschen neigen dazu mit Lob zu sparen und eher zu kritisieren. Es ist mir aber ein Bedürfnis Ihnen meinen Dank zu der FinanzPlaner-Software auszusprechen. Die Darstellung von Steuerentlastungen und die Umsetzung im Rürup-Rechner sind unerreicht. In diesem Sinne weiter so."
Egbert Rapp
Core Investmentberatung aus Dreieich
Egbert Rapp
Core Investmentberatung aus Dreieich
…die drei Workshoptage in Bad Dürkheim waren richtig genial. Der Input an vertriebsorientierter Praxis steigerte sich kontinuierlich. Der Hammer war Christoph Leichtweiß mit der VermögensStrukturAnalyse. Endlich mal ein Experte, der die aktuelle Situation und das Problem der Staatsverschuldung und der Risiken der Geldwerte auf den Punkt bringt. Genau diese Erkenntnisse teile ich. Und Hubertus Schmidt als Vollblutvertriebler nicht produktorientiert, sondern Strategie orientiert – Spitzenklasse!"
Jan Scharfenort
Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus Magdeburg
Jan Scharfenort
Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus Magdeburg
Häufig gestellte Fragen
Warum sollten Sie nach DIN 77230 beraten?
Die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 bietet ganz neue Möglichkeiten in der qualifizierten und strategischen Finanzberatung. Anhand von wenigen Eingaben erstellen Sie schnell ein persönliches Profil Ihres Kunden und zeigen diesem seine noch offenen Risiken auf. Oft weiß der Kunde nicht, welches Risiko er absichern muss. Durch die standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 bleibt kein relevantes Finanzthema unerkannt. Dieser normierte Analyseprozess kann für Sie die Vertragsdichte je Kunde steigern und ist für diesen transparent und nachvollziehbar.
Ist die Beratung nach DIN-Norm 77230 Pflicht?
Die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 regelt nicht die Finanzberatung, sie stellt einen transparenten, nachvollziehbaren und vergleichbaren Rahmen für die finanzielle Analyse für Privathaushalte dar. Die Analyse nach DIN 77230 ist somit die Vorarbeit der qualifizierten Finanzberatung. Sie schafft Vertrauen und ist durch den immer gleichbleibenden Analyseprozess nicht nur für Makler, sondern auch für Vertriebe eine hochinteressante Lösung. Die individuelle Finanzberatung findet immer im Anschluss an die DIN-Analyse statt. So lässt sich ein strukturierter und systematische Beratungsprozess schnell umsetzen.
Welche Vorteile bietet die neue Finanzanalyse nach DIN 77230?
Die neue Finanzanalyse nach DIN 77230 liefert eine Übersicht der Finanzthemen nach den 3 Bedarfsstufen:
- Sicherung des finanziellen Grundbedarfs
- Erhaltung des Lebensstandards
- Verbesserung des Lebensstandards.
Die einzelnen Finanzthemen sind in einer Rangfolge dargestellt und bilden im Anschluss an die Analyse die Basis für Ihre individuelle Beratung. Neben Neukunden ist die Basis-Finanzanalyse ebenso für Bestandskunden ein wertvolles Werkzeug, um bisher unerkannte Risiken zu entdecken und abzusichern.
Ist die Finanzanalyse nach DIN 77230 auch Offline erhältlich?
Durch den integrierten Angebotsvergleich, den wir nach der Analyse aus der DIN ansteuern können, ist dieser Rechner ausschließlich in der Online-Version erhältlich. Nur über die neuen technologischen Möglichkeiten des cloudbasierten Arbeitens ist es möglich, den kompletten Beratungsflow von der Datenaufnahme, über die Analyse und Beratung bis hin zum Antrag durchzuführen und dem Kunden seine passende Lösung anbieten zu können. Der Stammdatenaustausch zur Offline-Version (FinanzPlaner PROfessional) ist dennoch gegeben.
Ist FinanzPlaner Online IDD-konform?
Ja, die Beratungsdokumentation erfolgt über IDD-konforme Ausdrucke.
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