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Wie sind Sie in punkto Vermögensanlage und Absicherung eigentlich aufgestellt?
Sind Sie irgendwo über- oder unterversichert? Wo liegen versteckte Risiken – und was sollte mit Priorität optimiert werden? Der Finanz-Check noch DIN Norm 77230 für Privatpersonen verrät es Ihnen. Verständlich, neutral und qualitätsgeprüft
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Mit dem zertifizierten Finanz-SelbstCheck überprüfen Sie Ihren aktuellen Status in den Bereichen:
Absicherung
Vorsorge
Vermögensplanung
Im Überblick: Die Vorteile des Finanz-SelbstChecks
- Von unabhängigen Wissenschaftlern, Finanzexperten und Verbraucherschützern entwickelt
- objektiv und transparent
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- passt sich individuell auf Ihre Finanzsituation an
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Next step? Von unabhängiger Expertise profitieren.
Nach der Analyse sollten Sie die Folgeschritte mit Ihrer Finanzberaterin oder Ihrem Finanzberater durchgehen. Weshalb? Weil wir seit über XX Jahren unabhängig und neutral für unsere Kunden prüfen:
- Welche Verträge haben Sie?
- Welche Verträge brauchen Sie?
- Welche Kosten verursachen diese?
- Stimmt die Qualität oder gibt es Alternativen mit mehr Leistung für weniger Geld?
Gerne nutzen wir basierend darauf unser Fach-Know-how und
- optimieren Ihre Absicherungen und Anlagen
- Eliminieren Risiken
- Schließen Deckungslücken
