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DIN 77230 // Whitepaper

Per Norm zurück zum Vertrauen der Verbraucher



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Die stärkste Bran­chen­in­no­va­ti­on seit 40 Jahren

Mit der neuen DIN 77230 wird sich die Branche verändern, aber zum Guten – sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden!

Natürlich, zunächst wirken die 79 Seiten der DIN 72230 wie eine Barriere. Sie wirken wie etwas, das Ihre Art zu arbeiten nichts als stören wird und etwas verändert, wo doch bisher alles lief. Doch der proaktive Vorstoß in der Finanzbranche ist mehr als das. Er ist eine Basis-Finanzanalyse für den Erstkontakt zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Mit einheitlichen und reproduzierbaren Resultaten.


In unserem Whitepaper zur DIN 77230 erklären wir, warum verschiedenste Parteien mehr als 20.000 Stunden investiert haben, um sie zu entwickeln. Nämlich, um die Arbeit der Finanzberater wieder objektiver, vertrauensvoller und kundenzentrierter zu machen. Viele Kunden vertrauen Beratern nicht, weil sie das Gefühl haben, Produkte verkauft zu bekommen, die ihnen nicht helfen. Das soll die DIN 77230 ändern. Hier kommen Sie zum kostenlosen Whitepaper-Download.

Whitepaper DIN 77230

Ganzheitlich zu beraten ist das Credo der DIN 77230

Sie wird Ihren individuellen Ansatz zu beraten nicht zerstören. Aber sie verbessert die Beratungsprozesse.

  • Ver­brau­cher­ver­trau­en und mehr Offenheit gegenüber dem Berater/ Vermittler durch den vertrauensbildenden Analyse-Standard nach DIN.
  • Normierte A­na­ly­se ermöglicht die ganzheitliche Finanzberatung anhand der Bedarfssituation des Kunden.
  • Kom­pe­tenz­wahr­neh­mung durch den strukturierten Analyseprozess sowie den zusätzlichen Nachweis über eine DIN-Berater-Zertifizierung.
  • Haftungsmi­ni­mie­rung durch die Einhaltung der normierten Vorgaben der DIN-konformen Finanzanalyse und Beratung. 

Alle DIN-Informationen in einem Whitepaper

Die Renaissance des Vertrauens – transparent und verständlich aufbereitet.

Die Deutschen wissen nicht viel über Finanzthemen, also brauchen sie professionelle Finanzberater wie Sie. Berater und Beraterinnen, die vertriebsorientiert beraten oder durch individuelle Arbeitsweisen einfach verschiedene Resultate und Prioritäten erarbeiten, schwächen aber das Gesamtvertrauen der Kunden in die Branche. Die Norm setzt sich damit auseinander. Bedenken müssen Sie zur DIN 77230 dennoch nicht haben – das erklären wir im Whitepaper.


Auch, wenn die DIN-Norm zur Basis-Finanzanalyse wie ein Stein wirkt, den man Ihnen ans Bein bindet, so bietet sie transparente und vor allem auch revolutionäre Ansätze. Kunden können sich auf Sie verlassen, und darauf, dass Sie ihnen das vermitteln, was sie wirklich brauchen. Der Bedarf steht im Fokus der DIN 77230. Sie reiht sich in die schon bestehenden Beratungsprozesse ein und ordnet sich ihm unter.


Holen Sie sich das kostenlose Whitepaper mit 16 Seiten Wissen zur DIN-Norm und zur neuen Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte – professionell konsolidiert für Banken, Versicherer, Makler, Vermittler und alle, die in der Finanzberatung tätig sind.

Die Autoren des Whitepapers:

Finanzportal24 - Hubertus Schmidt

Hubertus Schmidt


Geschäftsführer FinanzPortal24
Mitglied DEFINO Kuratorium

Michael Franke - Arbeitskreis Beratungsprozesse

Michael Franke


Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse

Mitglied im Arbeitsausschuss zu den Normen 77230 und 77232 des DIN e.V.

Whitepaper DIN 77230

Alle wesentlichen Informationen zur DIN 77230 in einem Whitepaper konsolidiert. Informieren Sie sich jetzt kostenfrei über den proaktiven Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche.

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