Die Vorsorgeberatung auf den Punkt gebracht

Im Makleralltag kommt die Beratung der vorzeitigen biometrischen Risiken häufig zu kurz. Grund dafür ist der Zeitmangel für das strukturierte Aufbereiten und Ansprechen der Themen, aber auch der schwache Deckungsbeitrag, den unstrukturiert und eher nach Gelegenheit nebenbei vermittelte Produkte, generieren. In der professionellen und ganzheitlichen Finanzplanung und Kundenberatung gehört der Versorgungsstatus als Grundlage für die Identifikation der individuellen Risikosituation und die Vermittlung von Risikoschutz und Vorsorge für die biometrischen Risiken zum geübten Standardgeschäft. Bei richtiger Ansprache, Analyse und Präsentation werden Sie Ihren

Deckungsbeitrag und die Vertragsdichte je Kunde aus diesen Personenversicherungen ganz erheblich steigern. Berücksichtigt werden die gesetzlichen Grundversorgungen, wie auch die bestehenden privaten Anwartschaften und Absicherungen. Aus der Ergebnisdarstellung gelangen Sie mit nur einem Mausklick direkt in die Einzelrechner. Über die “Parameter”, oder direkt in den Berechnungsvorgaben, können Themen zu- oder abgewählt werden.

Dieser Rechner ist in den folgenden Paketen enthalten:

(Online)
VERSORGUNGSSTATUS, BIOMETRISCHE RISIKEN
Förderrechner
Ruhestandsplanung
Generationenberatung
Immobilien/Finanzierungen
Zubuchbarer Einzelrechner
(Offline)
Basic
Standard
professional

Einblick in den Rechner

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