Vergleichen Sie jetzt das Anlageergebnis einer Fondspolice gegenüber einer Fondsanlage

Abgeltungssteuer und Kosten beeinflussen das Anlageergebnis zum Teil dramatisch. Seit dem 01.01.2009 unterliegen neben den laufenden Erträgen auch realisierte Wertzuwächse bzw. Kursgewinne von neuen Fondsanlagen der Abgeltungssteuer. Hochspannend ist die Frage, ob sich nach Steuern und Kosten eine Fondsanlage gegenüber der steueroptimierten Fondspolice mehr lohnen kann, insbesondere dann, wenn während der Spar- und Anlagedauer Fondswechsel vorgenommen werden, um die Anlage an geänderte Marktsituationen anzupassen.

Weiterhin ist die Frage interessant, wie sich die Kosten innerhalb der Fondspolice und der direkten Fondsanlage auf das Anlageergebnis auswirken. Gemeint sind hier: Abschlusskosten (Alphakosten), Ausgabeaufschlag als Agio (Betakosten), laufende Kosten vom gebildeten Kapital (Gammakosten) sowie Fix- oder Depotkosten (K-Kosten). Vergleichen Sie jetzt, mit welcher Fondsanlage Ihr Kunde das beste Anlageergebnis erzielt.

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