Dieses Event ist vorbei
Angebot!

Profi-Anwender-Workshop Generationenberatung

Moderation:
Robert Zimmerer Geschäftsführender Gesellschafter VitalSecur GmbH
Hubertus Schmidt Geschäftsführer FinanzPortal24 GmbH
Beginn
November 15, 2017 8:30 AM
Ende
November 16, 2017 6:00 PM
Adresse
Hotel NH Frankfurt Mörfelden Conference Center, Hessenring, Mörfelden-Walldorf, Germany   Karte anzeigen

479,00908,00

Sichern Sie sich jetzt Ihren ultimativen Verkaufserfolg in der Generationenberatung!

Auswahl zurücksetzen

Artikelnummer: n.a. Kategorie:

VERFÜGBARKEIT

Dieses Event ist vorbei

9 Bereits Verkauft

Agenda

Integration der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf

Sensibilisierung und Öffnen des Kunden für Vorsorge- und Ruhestandsthemen

Aufbau der neuen Beratungs- und Vertriebskompetenz mit neuen Sales-Stories und Marktlückeneffekten

Integration der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf

Sensibilisierung und Öffnen des Kunden für Vorsorge- und Ruhestandsthemen

Aufbau der neuen Beratungs- und Vertriebskompetenz mit neuen Sales-Stories und Marktlückeneffekten

Event Details

Tag 1 | Robert Zimmerer – Profi-Workshop zur praktischen Umsetzung der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf

  • Schwerpunkte einer rechtskonformen Generationenberatung
  • Zugangs-, Umsatz- und Vergütungsthemen in der Generationenberatung
  • Beratungsprozess Generationenberatung mit Modulen des FinanzPlaner PROfessional …
  • Aha-Effekte aus der Kunden-Perspektive zur rechtlichen Vorsorge, Vorsorgeverfügungen und Erbfolge
  • Liquiditätsbetrachtungen mit Hilfe der Tools Versorgungsstatus (Schwerpunkt Pflege), Erben und Schenken, Bedarf und Liquidität
  • Einsatz weiterer Präsentationstools, wie Bevölkerungspyramide, Lebenserwartung, Historische Charts

Einbindung des Beratungsprozesses/Generationenberatung in …

  • unterschiedliche Geschäftsmodelle eines Finanzdienstleisters
  • unterschiedliche Kundenfall-Szenarien
  • die konzentrierte Ansprache bestehender und neuer Kunden/Zielgruppen
  • die Zusammenarbeit mit (regionalen) Experten und Multiplikatoren

Tag 2 | Hubertus Schmidt – Vertriebsorientierter Workshop zur signifikanten Umsatzsteigerung in der qualifizierten Vorsorge- und Altersvorsorgeberatung

  • Faktoren die Ihre Zukunftsplanung maßgeblich beeinflussen
  • Musterfall: Verheiratetes Paar, 1 Kind, Arbeitnehmer 32 und 37 Jahre
  • Der Versorgungsstatus: Ermittlung und Qualifizierung der existenzgefährdenden Risiken KTG, EM-Rente, BU-Rente, Unfall, Pflege, Hinterbliebenenversorgung, Altersvorsorge
  • Ermittlung der Vermögensformel Ihres Kunden mit dem Ruhestandsdisplay, -Planung mit Inflation, Steuern, Rendite, Anlageklassen, Rentencheck, Sparbeitrag…Entschuldung
  • Die Niedrigzinsphase als unschlagbares Argument für den Verkauf von fondsbasierten Altersvorsorgekonzepten
  • Neue Empfehlungstechnik mit garantiertem Erfolg und exklusiven Mehrwerten
Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH

Cookie-Einstellung

Bitte treffen Sie eine Auswahl. Weitere Informationen zu den Auswirkungen Ihrer Auswahl finden Sie unter Hilfe.

Treffen Sie eine Auswahl um fortzufahren

Ihre Auswahl wurde gespeichert!

Hilfe

Hilfe

Um fortfahren zu können, müssen Sie eine Cookie-Auswahl treffen. Nachfolgend erhalten Sie eine Erläuterung der verschiedenen Optionen und ihrer Bedeutung.

  • Alle Cookies zulassen:
    Jedes Cookie wie z.B. Tracking- und Analytische-Cookies.
  • Nur Cookies dieser Website zulassen:
    Nur Cookies von dieser Webseite.
  • Nur notwendige Cookies zulassen:
    Es werden keine Cookies gesetzt, es sei denn, es handelt sich um technisch notwendige Cookies.

Sie können Ihre Cookie-Einstellung jederzeit hier ändern: Datenschutzerklärung. Impressum

Zurück

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an und wählen Sie die
gewünschten Pakete die Sie testen möchte

Zünden Sie den Beratungsturbo!

Melden Sie sich für unseren Betatest an und erleben Sie eine neue
Dimension der Finanzberatung
close-link