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Profi-Anwender-Workshop Generationenberatung

Moderation:
Robert Zimmerer Geschäftsführender Gesellschafter VitalSecur GmbH
Hubertus Schmidt Geschäftsführer FinanzPortal24 GmbH
Beginn
November 15, 2017 8:30 AM
Ende
November 16, 2017 6:00 PM
Adresse
Hotel NH Frankfurt Mörfelden Conference Center, Hessenring, Mörfelden-Walldorf, Germany   Karte anzeigen

479,00908,00

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Artikelnummer: k.A. Kategorie:

VERFÜGBARKEIT

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Agenda

Integration der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf

Sensibilisierung und Öffnen des Kunden für Vorsorge- und Ruhestandsthemen

Aufbau der neuen Beratungs- und Vertriebskompetenz mit neuen Sales-Stories und Marktlückeneffekten

Integration der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf

Sensibilisierung und Öffnen des Kunden für Vorsorge- und Ruhestandsthemen

Aufbau der neuen Beratungs- und Vertriebskompetenz mit neuen Sales-Stories und Marktlückeneffekten

Event Details

Tag 1 | Robert Zimmerer – Profi-Workshop zur praktischen Umsetzung der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf

  • Schwerpunkte einer rechtskonformen Generationenberatung
  • Zugangs-, Umsatz- und Vergütungsthemen in der Generationenberatung
  • Beratungsprozess Generationenberatung mit Modulen des FinanzPlaner PROfessional …
  • Aha-Effekte aus der Kunden-Perspektive zur rechtlichen Vorsorge, Vorsorgeverfügungen und Erbfolge
  • Liquiditätsbetrachtungen mit Hilfe der Tools Versorgungsstatus (Schwerpunkt Pflege), Erben und Schenken, Bedarf und Liquidität
  • Einsatz weiterer Präsentationstools, wie Bevölkerungspyramide, Lebenserwartung, Historische Charts

Einbindung des Beratungsprozesses/Generationenberatung in …

  • unterschiedliche Geschäftsmodelle eines Finanzdienstleisters
  • unterschiedliche Kundenfall-Szenarien
  • die konzentrierte Ansprache bestehender und neuer Kunden/Zielgruppen
  • die Zusammenarbeit mit (regionalen) Experten und Multiplikatoren

Tag 2 | Hubertus Schmidt – Vertriebsorientierter Workshop zur signifikanten Umsatzsteigerung in der qualifizierten Vorsorge- und Altersvorsorgeberatung

  • Faktoren die Ihre Zukunftsplanung maßgeblich beeinflussen
  • Musterfall: Verheiratetes Paar, 1 Kind, Arbeitnehmer 32 und 37 Jahre
  • Der Versorgungsstatus: Ermittlung und Qualifizierung der existenzgefährdenden Risiken KTG, EM-Rente, BU-Rente, Unfall, Pflege, Hinterbliebenenversorgung, Altersvorsorge
  • Ermittlung der Vermögensformel Ihres Kunden mit dem Ruhestandsdisplay, -Planung mit Inflation, Steuern, Rendite, Anlageklassen, Rentencheck, Sparbeitrag…Entschuldung
  • Die Niedrigzinsphase als unschlagbares Argument für den Verkauf von fondsbasierten Altersvorsorgekonzepten
  • Neue Empfehlungstechnik mit garantiertem Erfolg und exklusiven Mehrwerten
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