FinanzPlaner PRO in der Generationenberatung

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Sie sind als Generationenberater in der ganzheitlichen und nachhaltigen Finanzplanung tätig? Dann ist dieses Webinar ein MUSS!

Speziell zu diesem Anlass haben wir den Experten Robert Zimmerer, GF der VitalSecur GmbH als Referenten ins Boot geholt. Zusammen mit Hubertus Schmidt, GF FinanzPortal24 GmbH und der FinanzPlaner Software PROfessional stellen wir Ihnen drei hochkarätige Tools vor, mit denen Sie Ihren Kunden für die Generationenberatung öffnen und sensibilisieren werden.

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Beschreibung

Sie sind als Generationenberater in der ganzheitlichen und nachhaltigen Finanzplanung tätig? Dann ist dieses Webinar ein MUSS!

Speziell zu diesem Anlass haben wir den Experten Robert Zimmerer, GF der VitalSecur GmbH als Referenten ins Boot geholt. Zusammen mit Hubertus Schmidt, GF FinanzPortal24 GmbH und der FinanzPlaner Software PROfessional stellen wir Ihnen drei hochkarätige Tools vor, mit denen Sie Ihren Kunden für die Generationenberatung öffnen und sensibilisieren werden.

Diese Highlights führen zum garantierten Beratungserfolg:

  • Erbfolge:
    Zeigen Sie schnell und einfach die gesetzliche Erbfolge Ihres Kunden inkl. der zu erwartenden Steuerklasse, sowie möglicher Steuerfreibeträge § 15 ErbStG und § 16 ErbStG. Mit nur einem Klick kann eine andere Person als Erblasser festgelegt werden und flexibel ein neues Szenario gebildet werden.
  • Erbschafts- / Schenkungssteuer:
    Mit diesem Rechner zeigen Sie ob und in welcher Höhe Steuern auf ein Erbe gezahlt werden müssen. Wählen Sie den Verwandtschaftsgrad von Ehegatte bis hin zu geschiedenen Ehegatten aus.
  • Vorsorgeverfügung:
    Zeigen Sie in Abhängigkeit einfacher Fragen, welche Verfügungen getroffen werden müssen, damit der Kunde selbstbestimmt alle wichtigen Entscheidungen an eine oder mehrere vertraute Personen übergeben kann z.B.: Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, Organspende Verfügung, Sorgerechtsverfügung und Testament.

Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz in dieser Expertenrunde und erfahren Sie durch spezielles Know-How, wie Sie im Zusammenspiel mit der FinanzPlaner Software Ihren Kunden: Sensibilisieren, beraten, überzeugen und garantierte Weiterempfehlungen sichern!

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