Kundenstimmen » FinanzPortal24

Erfahrungsberichte unserer Anwender

Vertrauen und Zufriedenheit werden bei FinanzPortal24 GmbH GROß geschrieben. Aus diesem Grund legen wir sehr viel Wert auf die Meinung unserer Anwender. Denn zufriedene Kunden zeichnen ein erfolgreiches Unternehmen aus.

Referenzen

Zahlreiche Maklerpools, Beratungsgesellschaften, Spezialvertriebe, Banken und Versicherer vertrauen auf die innovativen Software-Lösungen von FinanzPortal24. Hier ein Auszug unserer Referenzen.

Maklerpools

Apella Aktiengesellschaft

blaudirekt

Charta

FiNet

FondsKonzept

germanBroker.net

Jung, DMS & Cie.

Referenzen_Maxpool

pma

TopTen

VEMA

vfm Gruppe

Beratungsgesellschaften / Spezialvertriebe / Banken

Akkurat

B&S

Van Buddenbrocks

CortalConsors

Definet

Dr. Klein

Ecclesia Gruppe

EFC

Exclusive Private Finance

Financial Consultants Group

finmap

Financial Architects

FiNUM

Formaxx

funk

Kreissparkasse Ludwigsburg

Mayflower Capital

MehrWert

Mützel

M&W

NWF Finanzconsulting

sparda-bank nürnberg

vb select

ZSH

Versicherer

Alte Leipziger

Die Continentale

ERGO

Inter

LV1871

Mannheimer

Sparkassen Versicherung

SV bAV Consulting

Versicherungskammer Bayern

Kundenstimmen zur Software

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Kundenstimmen zu den Experten-Workshops

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„Eine Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos“. Bereits seit 2005 bin ich regelmäßiger Nutzer des FinanzPlaner24. Ich konnte über die vielen Jahre hinweg die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Berechnungsprogramms verfolgen, das aus meiner Kundenberatung nicht mehr wegzudenken ist. Im Rahmen der BAV Einrichtung in Unternehmen ein unverzichtbares Tool bei der Brutto/Netto Betrachtung in Verbindung mit dem Renditerechner (welches Ergebnis erziele ich mit meinem Nettoaufwand) überzeugt in der Einzelberatung fast jeden Mitarbeiter. Ich richte im BAV Bereich pauschaldotierte Unterstützungskassen ein. Der Ruhestandsplaner ein absolutes Muss in qualifizierter Langzeitplanung für die Altersvorfreude, gerade weil es in den Phasen der Langzeitbegleitung von Kunden immer auf den aktuellen Stand gebracht werden kann. Die Kunden, „die einmal Blut“ geleckt haben, bleiben treu. Sämtliche Rechner und Tools unterstützen auf vielfältige Weise durch klare mathematische Aussagen den Beratungsprozess und geben auch Sicherheit. Ich möchte soweit gehen, dass Berater, die nicht über diese Finanzsoftware verfügen und diese auch nutzen, keine Zulassung erhalten sollten, da qualifizierte finanzmathematische Beratung sonst nicht möglich ist. Frei nach Loriot könnte man zusammenfassen: Ein Beraterleben ohne Finanzportal24 / FinanzPlaner24 ist möglich, aber sinnlos.

Ulrich Schipporeit Finanzdienstleistungen e.K.

Ich bin total begeistert! Ein absolut praxisnaher und vertriebsorientierter Workshop, dessen Inhalte direkt umgesetzt werden können und sofort zum Erfolg führen. Das motiviert und treibt an, sich tatsächlich mit den Themen zu beschäftigen und das Erlernte im Vertrieb einzusetzen. Habe schon erfolgreich Einiges aus dem Workshop angewendet, was zu höheren Abschlüssen geführt hat. Der Workshop hat sich absolut bezahlt gemacht und ist jeden Cent Wert. Vielen Dank noch einmal an Dich Hubertus und Dein Team."

Generalagentur Michael Vasiliadis

Habe selten eine derart praxisorientierte Softwareschulung erleben dürfen. Top!"

Ralph Römbach Securess

Der Workshop beinhaltete einen vertriebsorientierteren Umgang mit der Software, aber auch sehr viel guten Content im Bereich Verkauf, Marketing, Außendarstellung und Strategie. Super durchgeführt. Danke an Hubertus und Team"

Rainer Sabharwal Hamburger Wirtschaftsberatung

Es war eines der besten Seminare, die ich besucht habe. Ich war schon fit bei der Bedienung des Rechners und auch in vertrieblichen Fragen. Aber ich habe überall noch dazu gelernt."

Klaus Marschall MEHRWERT Finanzen

Als begeisterte Teilnehmerin des Workshops möchte ich mich bei Hubertus Schmidt und seinem Team bedanken. Ich habe so viel Content (vertriebliches und tooltechnisches Expertenwissen) bekommen, dass ich mein Wissen in der Ruhestandsplanung und in der Generationenberatung weiter professionalisieren und so leichter eine große Ernte bei begeisternden Kunden einholen kann. Dieses Seminar möchte ich jedem empfehlen, der eine ganzheitliche finanzielle Lebensplanung oder Teilplanung für seine Kunden anstrebt, denn das Wissen, wie man mit dem Finanzplanerpro möglichst viel tun kann, erlernt man im Workshop in der Tiefe. Ich strebe in der Zukunft an, Kunden sowohl in Präsenzterminen als auch online mit dem Go Conference Programm an ihrer Situation teilhaben zu lassen. Fakten überzeugen! Ich bin fest davon überzeugt, dass ein steigender Umsatz nach diesem Seminar die Kosten um ein Vielfaches wieder einholt. Ich verleihe der Schulung das Prädikat "PERFEKT" und möchte allen KollegInnen die ernsthaft und mit dem Herzen Kunden beraten empfehlen: MACHEN!!!"

Claudia Behringer MEHRWERT Finanzen

Ich nutze die FinanzPlaner-Software täglich und bin immer wieder als Vertriebler überrascht welches Potential Ihre Software bietet und wie leicht die Beratung mit Hilfe Ihrer Module ist. Die Finanzprodukte lassen sich einfach erklären und die entsprechenden Ergebnisse, seien es die steuerlichen-, fördermäßigen als auch sozialrechtlichen Konsequenzen überzeugend und nachhaltig vermitteln."

Bodo Becker Finanzfachwirt (FH), Versicherungsfachwirt (IHK), Spezialist bAV (DVA) aus Lohra

Heute möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihre hervorragende FinanzPlaner-Software und den Profiworkshop in Emmendingen bedanken. Wir konnten unseren Umsatz in der Altersvorsorge um über 100% steigern. Dies wäre ohne den FinanzPlaner und der dazu gehörenden Schulung nicht möglich gewesen. Machen Sie weiter so."

Andreas Eberle SV Generalagentur in Emmendingen

Menschen neigen dazu mit Lob zu sparen und eher zu kritisieren. Es ist mir aber ein Bedürfnis Ihnen meinen Dank zu der FinanzPlaner-Software auszusprechen. Die Darstellung von Steuerentlastungen und die Umsetzung im Rürup-Rechner sind unerreicht. In diesem Sinne weiter so."

Egbert Rapp Core Investmentberatung aus Dreieich

…die drei Workshoptage in Bad Dürkheim waren richtig genial. Der Input an vertriebsorientierter Praxis steigerte sich kontinuierlich. Der Hammer war Christoph Leichtweiß mit der VermögensStrukturAnalyse. Endlich mal ein Experte, der die aktuelle Situation und das Problem der Staatsverschuldung und der Risiken der Geldwerte auf den Punkt bringt. Genau diese Erkenntnisse teile ich. Und Hubertus Schmidt als Vollblutvertriebler nicht produktorientiert, sondern Strategie orientiert – Spitzenklasse!"

Jan Scharfenort Diplom-Kaufmann (FH), Finanzfachwirt (FH), Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) aus Magdeburg

Erleben auch Sie Ihre Erfolgsgeschichte

Sie sind tätig als Finanzdienstleister, Makler, Mehrfachagent oder Generationenberater und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs? Die Beratungssoftware FinanzPlaner24 ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die Strategieberatung aufzusteigen.

Erfahrungen & Bewertungen zu FinanzPortal24 GmbH