„Wer erbt meine Vermögenswerte, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin und wieviel kassiert davon der Staat?“
„Und wer vertritt meine Interessen zu Lebzeiten, wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann?“

Die Antworten auf diese Fragen lösen oft großes Erstaunen und sofortige Handlungsbedarfe aus, denn die richtigen Weichen sollten zu Lebzeiten gestellt werden. Alle Antworten finden Sie ab sofort in den 3 neuen Tools zur Generationenberatung im FinanzPlaner Online.

 

Enthalten sind folgende Tools:

  • Erbfolge – die gesetzliche Erbfolge inkl. der zu erwartenden Steuerklasse

Zeigen Sie schnell und einfach die gesetzliche Erbfolge Ihres Kunden inkl. der zu erwartenden Steuerklasse sowie möglicher Steuerfreibeträge. Die grafische Darstellung sorgt für eine einfache und intuitive Bedienung. Berücksichtigt werden die Erbordnung, ausschlagende Erben, bereits (vor)verstorbene Verwandte, sowie bei verheirateten Ehepaaren der Güterstand. Mit nur einem Klick kann eine andere Person als Erblasser oder Erbausschlagender festgelegt werden.

Generationenberatung: Erbfolge

 

  • Vorsorgeverfügungen – selbstbestimmt alle wichtigen Entscheidungen übertragen

Können wichtige Angelegenheiten aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit oder des Alters nicht mehr selbstständig geregelt werden, haben selbst Ehepartner unter den engsten Angehörigen aufgrund fehlender Vorsorgeverfügungen keine rechtliche Handhabung und Entscheidungsgewalt. Ohne entsprechende Vollmachten müssen alle Entscheidungen durch einen gesetzlich bestellten Betreuer getroffen werden. Zeigen Sie anhand einfacher Fragen, wie Ihr Kunde selbstbestimmt alle wichtigen Entscheidungen an vertraute Personen übertragen kann.

Generationenberatung: Vorsorgeverfügung

 

  • Erbschaft-/ Schenkungssteuerrechner – in welcher Höhe Steuern auf ein Erbe gezahlt werden müssen

Mit diesem Rechner zeigen Sie, ob und in welcher Höhe Steuern auf ein Erbe gezahlt werden müssen. Wählen Sie den Verwandtschaftsgrad von Ehegatte bis zum Urenkel. Aus dem Verwandtschaftsverhältnis und den verschiedenen Vermögenspositionen leitet sich die entsprechend zu zahlende Steuer ab.

 

     

    Erweitern Sie Ihren FinanzPlaner Online jetzt um das Add-On Generationenberatung. Als Lizenzinhaber oder aktiver Demouser funktioniert dies schnell und einfach direkt in der Software.
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