FinanzPlaner24 Schnittstellen zu Maklerverwaltungssoftware

Derzeit bieten wir für einige Verwaltungssysteme eine Schnittstelle zum Finanzplaner. Somit können die Kundendaten der jeweiligen Verwaltungssoftware (CRM-System) problemlos in die Kundenmaske der Finanzplaner-Software übernommen werden. Weitere Schnittstellen werden folgen.

 

Individuelle XML Schnittstellen

Softfair Modul Leben

Berechnen und vergleichen Sie mehr als 1000 Tarife in der Lebensversicherung von über 50 Gesellschaften. Hier wird die Beratung über alle drei Schichten der Altersversorgung sowie Pflege und Einkommenssicherung ermöglicht.

DEFINO Basis

Mit nur wenigen Eingaben erhalten Sie eine vollständige Analyse nach DIN SPEC 77222. Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckt, hochwertiges Kundendokument, Modellrechner verfügbar sowie keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation).

Coffee CRM System

Zeigen und bearbeiten Sie folgende Daten: Persönliche Daten der Kunden und des Partners, Angaben zu Kindern, Notizen, alle Zusatzangaben wie Beruf, Ausweis, Bankverbindung, Arbeitgeber, Vollmachten, Angaben zur Ausbildung und die Anleger-Mentalitäten.

Moneycheck 24

Für mehr Informationen klicken Sie bitte hier.

Finass

Frank Weber, Software-Entwicklung für die Finanzbranche. Für mehr Informationen klicken Sie bitte hier.

Makler-Kit GmbH

Für mehr Informationen klicken Sie bitte hier.

NOVOSYS

Für mehr Informationen klicken Sie bitte hier.

iPLANNER

Für mehr Informationen zu diesem CRM-System klicken Sie hier.

Weiss Softwarelösungen

Die Schnittstelle wird von der Firma Weiss Softwarelösungen GmbH bereitgestellt. Übergeben und vergleichen Sie automatisch folgende Daten: Haushalt, Einkommen und Verträge (Bestands- sowie Fremdverträge). Eine aufwendige Doppelerfassung entfällt weitestgehend!

CSV Schnittstellen

SQL AG - SALIA

Für mehr Informationen klicken Sie hier.

Geplant sind Schnittstellen von/zu folgenden Verwaltungssystemen

ezSoftware

Für mehr Informationen zu diesem CRM-System klicken Sie hier.

Microsoft Office Schnittstelle

Es gibt auch die Möglichkeit Kundendaten aus den Microsoft Office Produkten Word, Excel, Powerpoint und Outlook (als .csv und .xlsx/.xls Datei) zu import-/exportieren.

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WICHTIGE Information
 
Die Bestellung der Demoversion "Paket Versorgungsstatus" ist erst ab dem 24.10.2018 möglich.

Vielen Dank.
 
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