FinanzPlaner24 — Anwendungsvideos

Entdecken und entwickeln Sie neues Beratungs- und Geschäftspotential. Bitte schalten Sie ihre Lautsprecher zur Tonwiedergabe ein. Hinweis: Die Texte und Videobeiträge geben den Inhalt zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. Eventuelle Veränderungen der Sachverhalte zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht berücksichtigt.

Einführungsvideo

Das erste Anwendungsvideo zur neuen Beratungssoftware FinanzPlaner PROfessional zeigt einen kleinen Überblick der Beratungsrechner für Makler, Vermittler, Financial Planner und Berater in der qualifizierten Ruhestandsplanung.

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Freischaltung, Optionen und Vermittlerauskunft

Dieses Video erläutert die wichtigsten Einstellungen für Hauptmenü, Einbinden des eigenen Logos, Gestaltung der Ausdrucke sowie die Einträge in der Vermittlerauskunft in der FinanzPlaner PROfessional Software.

Berechnungs-Parameter für die finanzielle Zukunftsplanung bzw. Finanzplanung

Das Video zeigt, wie Sie die richtigen Parameter für die finanzielle Ruhestandsplanung im FinanzPlaner PRO setzen, wie z.B. die mögliche Steigerung der Beitragsbemessungsgrenzen, Rentensteigerung, Gehaltssteigerung, Inflationierung der Steuertabelle.

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Stammdaten – Kinder, Einkommen und Ruhestandsvorgaben

In diesem Video zeigen wir die Erfassung der Kundendaten für Kunde, Ehepartner und Kinder, sowie Berufs- und Einkommensdaten und weitere Einkünfte, wie auch das richtige Setzen der Ruhestandsvorgaben.

Erfassung Altersvorsorgeverträge

Wir zeigen in diesem Anwendungsvideo die Erfassung verschiedener Altersvorsorgeverträge des Kunden-Ehepaares im FinanzPlaner Professional und die Hochrechnung von Ablaufleistung oder Renten, sowie deren steuerliche Wirkung.

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Versorgungsstatus

Das Video “Versorgungsstatus” zeigt die Berechnung der Versorgungslücken im FinanzPlaner PRO aus der gesetzlichen Grundversorgung sowie weiterer privater Versorgungsanwartschaften, wie Kranken-Tagegeld, Erwerbsminderungsrente, Unfallversicherung, etc..

Steuerfinanzierte Basisrente Arbeitnehmer

Dieses Video erklärt die Steuerfinanzierte Basisrente mit Hilfe des Basisrente (Rürup-Rechner) Rechentools im FinanzPlaner PROfessional.

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Steuerfinanzierte Basisrente (Kurzfassung)

Dieses Video erklärt die Steuerfinanzierte Basisrente mit Hilfe des Basisrente (Rürup-Rechner) Rechentools im FinanzPlaner PROfessional.

Nettolohnoptimierung und betriebliche Altersvorsorge

Video zum Thema Nettolohnoptimierung und betriebliche Altersvorsorge.

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