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Einführungsvideo

Das erste Anwendungsvideo zur neuen Beratungssoftware FinanzPlaner PROfessional zeigt einen kleinen Überblick der Beratungsrechner für Makler, Vermittler, Financial Planner und Berater in der qualifizierten Ruhestandsplanung.

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Freischaltung, Optionen und Vermittlerauskunft

Dieses Video erläutert die wichtigsten Einstellungen für das Hauptmenü, das Einbinden des eigenen Logos, die Gestaltung der Ausdrucke sowie die Einträge in der Vermittlerauskunft in der FinanzPlaner PROfessional Software.

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Berechnungs-Parameter für die finanzielle Zukunftsplanung, bzw. Finanzplanung

Das Video zeigt, wie Sie die richtigen Parameter für die finanzielle Ruhestandsplanung im FinanzPlaner PROfessional setzen, wie z.B. die Inflationierung der Steuertabelle und die mögliche Steigerung der Beitragsbemessungsgrenzen, Renten und Gehälter.

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Stammdaten – Kinder, Einkommen und Ruhestandsvorgaben

In diesem Video zeigen wir die Erfassung der Kundendaten für Kunde, Ehepartner und Kinder, sowie Berufs- und Einkommensdaten und weitere Einkünfte, wie auch das richtige Setzen der Ruhestandsvorgaben.

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Erfassung Altersvorsorgeverträge

Wir zeigen in diesem Anwendungsvideo die Erfassung verschiedener Altersvorsorgeverträge des Kunden-Ehepaares im FinanzPlaner PROfessional und die Hochrechnung von Ablaufleistung oder Renten sowie deren steuerliche Wirkung.

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Versorgungsstatus

Dieses Video zeigt die Berechnung der Versorgungslücken im FinanzPlaner PROfessional aus der gesetzlichen Grundversorgung sowie weiterer privater Versorgungsanwartschaften, wie Krankentagegeld, Erwerbsminderungsrente, Unfallversicherung, etc..

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Steuerfinanzierte Basisrente Arbeitnehmer

Dieses Video erklärt die steuerfinanzierte Basisrente mit Hilfe des Basisrente-Rechentools (Rürup-Rechner) im FinanzPlaner PROfessional.

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Steuerfinanzierte Basisrente (Kurzfassung)

Dieses Video erklärt die steuerfinanzierte Basisrente mit Hilfe des Basisrente-Rechentools (Rürup-Rechner) im FinanzPlaner PROfessional.

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Nettolohnoptimierung und betriebliche Altersvorsorge

Dieses Video behandelt die Themen Nettolohnoptimierung und betriebliche Altersvorsorge.

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