FinanzPortal24 Schnittstellen innerhalb FinanzPlaner Online

Schnittstellen im Finanz­Planer Online

Der schnellste Weg zur digitalen Vernetzung!

Für Vertriebsverantwortliche und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & effizient in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren SOAP Webservice können Sie Kunden-, Haushalts- und Vertragsdaten übergeben. Via Single-Sign-On (SSO) kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Für Vertriebsverantwortliche und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & effizient in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren SOAP Webservice können Sie Kunden-, Haushalts- und Vertragsdaten übergeben. Via Single-Sign-On (SSO) kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Für Schnittstellenentwickler und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & einfach in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren Webservice können Sie einfach Betrachtungsfälle erstellen und editieren sowie Dateien und Kundendaten exportieren. Via Single-Sign-On kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.

Für Schnittstellenentwickler und Entscheider

Sie möchten den FinanzPlaner Online mit einer Schnittstelle schnell, leicht & einfach in Ihre Beratungsprozesse integrieren? Über unseren Webservice können Sie einfach Betrachtungsfälle erstellen und editieren sowie Dateien und Kundendaten exportieren. Via Single-Sign-On kann der FinanzPlaner Online direkt aus Ihrem CRM geöffnet und der entsprechende Kundenfall geladen werden.
Schnittstellen innerhalb FinanzPlaner Online

Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen

Schnittsteller FinanzPlaner Online - bca

Aufruf aus dem Diva-CRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Schnittsteller FinanzPlaner Online - blau direkt

Aufruf aus der Ameise mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

JUNG, DMS & CIE. Schnittstellenpartner

Aufruf aus iCRM mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Schnittsteller FinanzPlaner Online - smart insurtech

Aufruf aus Smart Compare mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Vema Logo | Schnittstellenpartner

Aufruf aus dem VEMA-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online

IPlanner | Schnittstellenpartner

Aufruf aus i-Planner mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Finass.net Softwareentwicklung für die Finanzbranche | Schnittstellenpartner

Aufruf aus FINASS mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

aB Agenta Upgrade your business | Schnittstellenpartner

Aufruf aus aB-Agenta mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Fonsnet Logo | Schnittstellenpartner

Aufruf aus dem Fondsnet-CRM mit Datenübergabe von Kundendaten an FinanzPlaner Online

keasy Logo | Schnittstellenpartner

Aufruf aus Keasy mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Schnittsteller FinanzPlaner Online - FondsKonzept

Aufruf aus MSC mit Datenübergabe von Kunden- und Vertragsdaten an FinanzPlaner Online

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!

Schnittstellen zu Tarif­vergleichern

Schnittsteller FinanzPlaner Online - Morgen&Morgen

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office

 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Schnittsteller FinanzPlaner Online - Mr. Money

Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Schnittsteller FinanzPlaner Online - smart insurtech

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Smart Consult und Smart Compare

Schnittsteller FinanzPlaner Online - Softfair

Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!

Schnittstellen zu Services

Snapview

Aufruf aus dem FinanzPlaner Online zu der digitalen Plattform von Snapview für Live-Beratungen.

Schnittsteller FinanzPlaner Online - Jura Direkt

Aufruf aus dem FinanzPlaner Online für die Erstellung und Verwaltung von Testamenten, Vollmachten und Verfügungen.