Sie möchten schnell, leicht & einfach mit einer Schnittstelle die Finanzanalyse nach DIN 77230 in Ihre Beratungsprozesse integrieren?

Über den FPPX-Generator Webservice können Sie einfach Dateien erzeugen, die sich im FinanzPlaner Offline und Online öffnen lassen. Über den Backend Webservice können Sie diese Dateien in den FinanzPlaner Online senden.

Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen

LogoVideostatementFunktionsweise
aB Agenta SchnittstelleImport der Stammdaten aus aB-Agenta in den FinanzPlaner Online
blau direkt SchnittstelleVideoteaser Oliver Pradetto blau direktDatenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus blau direkt
Finass SchnittstelleDie Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei)
Fondskonzept SchnittstelleVideoteaser Martin Eberhard FondskonzeptDatenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus FondsKonzept
Übergabe Personen, Stammdaten, Berufs- und Einkommensdaten an FinanzPlaner Online
iPlanner Schnittstelle
iPlanner
Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei)
keasy SchnittstelleVideoteaser Robert Schmidt vfm | KeasyDie Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei)
Schnittstelle Smart InsurTechBidirektionaler Datenaustausch von und nach SMART Consult, inkl. Übergabe der PDF-Dokumente
wmLisaSoftwareImport der Stammdaten aus LISA in den FinanzPlaner Online
LogoVideostatementFunktionsweise
aB Agenta SchnittstelleImport der Stammdaten aus aB-Agenta in den FinanzPlaner Online
blau direkt SchnittstelleVideoteaser Oliver Pradetto blau direktDatenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus blau direkt
Finass SchnittstelleDie Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei)
Fondskonzept SchnittstelleVideoteaser Martin Eberhard FondskonzeptDatenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus FondsKonzept
Übergabe Personen, Stammdaten, Berufs- und Einkommensdaten an FinanzPlaner Online
iPlanner Schnittstelle
iPlanner
Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei)
JDC SchnittstellenpartnerDatenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus iCRM
keasy SchnittstelleVideoteaser Robert Schmidt vfm | KeasyDie Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei)
Schnittstelle Smart InsurTechBidirektionaler Datenaustausch von und nach SMART Consult, inkl. Übergabe der PDF-Dokumente
wmLisaSoftwareImport der Stammdaten aus LISA in den FinanzPlaner Online

Schnittstellen zu Tarifvergleichern

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!

LogoVideostatementFunktionsweise
Morgen&Morgen SchnittstelleVideoteaser Pascal Schiffels MORGEN & MORGENÜbergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office
Mr-MoneyVideoteaser Emanuel Römer Mr-MoneyÜbergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money
Schnittstelle Smart InsurTechSMART COMPARE: Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach SMART Compare

SMART CONSULT: siehe oben unter CRM-Schnittstelle
Schnittstelle SoftfairÜbergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair
LogoVideostatementFunktionsweise
Morgen & MorgenVideoteaser Pascal Schiffels MORGEN & MORGENÜbergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office
Mr-MoneyVideoteaser Emanuel Römer Mr-MoneyÜbergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money.

SBLSMART COMPARE: Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach SMART Compare

SMART CONSULT: siehe oben unter CRM-Schnittstelle
Schnittstelle SoftfairÜbergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair
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