Über den FPPX-Generator Webservice können Sie einfach Dateien erzeugen, die sich im FinanzPlaner Offline und Online öffnen lassen. Über den Backend Webservice können Sie diese Dateien in den FinanzPlaner Online senden.
Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen
| Logo | Funktionsweise | Videostatement |
|---|---|---|
 | Import der Stammdaten aus aB-Agenta in den FinanzPlaner Online | |
 | Datenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus dem Pool CRM von blau direkt |  |
 | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FinanzPlaner-Datei) | |
 | Datenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus dem Pool CRM der FondsKonzept |  |
 | Übergabe Personen, Stammdaten, Berufs- und Einkommensdaten an FinanzPlaner Online | |
 iPlanner | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FinanzPlaner-Datei) | |
 | Datenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus iCRM | |
 | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FinanzPlaner-Datei) |  |
 | Bidirektionaler Datenaustausch von und nach SMART Consult, inkl. Übergabe der PDF-Dokumente | |
 | Import der Stammdaten aus LISA in den FinanzPlaner Online |
| Logo | Videostatement | Funktionsweise |
|---|---|---|
| Import der Stammdaten aus aB-Agenta in den FinanzPlaner Online | |
|  | Datenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus dem Pool CRM von blau direkt |
| Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FinanzPlaner-Datei) | |
|  | Datenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus dem Pool CRM der FondsKonzept |
| Übergabe Personen, Stammdaten, Berufs- und Einkommensdaten an FinanzPlaner Online | |
iPlanner | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FinanzPlaner-Datei) | |
| Datenübergabe von Stamm- und Vertragsdaten aus iCRM | |
|  | Übergabe von Anmeldedaten, Personenstammdaten, Berufs- und Einkommensdaten, Vertragsstammdaten an den FinanzPlaner Online |
| Bidirektionaler Datenaustausch von und nach SMART Consult, inkl. Übergabe der PDF-Dokumente |
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| Import der Stammdaten aus LISA in den FinanzPlaner Online |
Schnittstellen zu Tarifvergleichern
Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!
| Logo | Videostatement | Funktionsweise |
|---|---|---|
 |  | Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office |
 |  | Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money |
| SMART COMPARE: Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach SMART Compare SMART CONSULT: siehe oben unter CRM-Schnittstelle |
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 | Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair |
| Logo | Videostatement | Funktionsweise |
|---|---|---|
|  | Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office |
|  | Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money. |
| SMART COMPARE: Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach SMART Compare SMART CONSULT: siehe oben unter CRM-Schnittstelle |
|
| Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair |
