Über den FPPX-Generator Webservice können Sie einfach Dateien erzeugen, die sich im FinanzPlaner Offline und Online öffnen lassen. Über den Backend Webservice können Sie diese Dateien in den FinanzPlaner Online senden.
Schnittstellen zur Datenanlieferung aus Pool- und CRM-Systemen
| Logo | Videostatement | Funktionsweise |
|---|---|---|
 | Import der Stammdaten aus aB-Agenta in den FinanzPlaner Online. | |
 |  | Export von Stamm- und Vertragsdaten aus blau direkt. |
 | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). | |
 |  | Export von Stamm- und Vertragsdaten aus FondsKonzept. |
 | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). | |
 |  | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). |
 | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). | |
 | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). | |
 | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). |
| Logo | Videostatement | Funktionsweise |
|---|---|---|
| Import der Stammdaten aus aB-Agenta in den FinanzPlaner Online | |
|  | Export von Stamm- und Vertragsdaten aus blau direkt. |
| Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). | |
|  | Export von Stamm- und Vertragsdaten aus FondsKonzept. |
| Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). | |
 | Export von Stamm- und Vertragsdaten aus iCRM. | |
|  | Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). |
 | Import der Stammdaten aus LISA in den FinanzPlaner Online (voraussichtlich ab Januar 2021) | |
| Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). | |
| Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). | |
| Die Schnittstelle funktioniert als Dateiimport (FPPX-Datei). |
Schnittstellen zu Tarifvergleichern
Nutzen Sie einfach Ihre vorhandenen Software-Lizenzen!
| Logo | Videostatement | Funktionsweise |
|---|---|---|
 |  | Diese Schnittstelle befindet sich aktuell in der Vorplanung! |
 |  | Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office. |
 |  | Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money. |
 | SMART COMPARE: Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online. SMART CONSULT: Demnächst verfügbar. |
|
 | Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Softfair. |
| Logo | Videostatement | Funktionsweise |
|---|---|---|
|  | Diese Schnittstelle befindet sich aktuell in der Vorplanung! |
|  | Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online nach Morgen & Morgen Office. |
|  | Übergabe der Stammdaten und spartenrelevanten Daten aus dem FinanzPlaner Online nach Mr. Money. |
| SMART COMPARE: Übergabe der Stammdaten aus dem FinanzPlaner Online. SMART CONSULT: Demnächst verfügbar. |
|
| Diese Schnittstelle befindet sich aktuell in der Entwicklung und wird demnächst verfügbar sein! |
