Welche Aufgabenstellung löst die Förderanalyse?
Sie haben sicherlich auch schon öfters von Ihren Kunden die Aussage erhalten, dass es schwer…
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Profi-Anwender-Workshop Generationenberatung
November 15, 2017Wissensdatenbank
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Paket Generationenberatung
… beinhaltet 3 Einzelrechner und sichert Ihnen den Expertenstatus im Bereich der Generationenberatung. Dieses Beratungspaket ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Generationen- und Nachfolgeberatung.
RECHNER 1
Erbfolge
Zeigen Sie schnell und einfach die gesetzliche Erbfolge Ihres Kunden inkl. der zu erwartenden Steuerklasse sowie möglicher Steuerfreibeträge nach § 15 ErbStG und § 16 ErbStG. Die grafische Darstellung sorgt für eine einfache und intuitive Bedienung. Berücksichtigt werden die Erbordnungen, bereits (vor)verstorbene Verwandte, sowie bei verheirateten Ehepaaren der Güterstand. Mit nur einem Klick kann eine andere Person als Erblasser festgelegt werden.
RECHNER 2
Vorsorgeverfügungen
Können wichtige Angelegenheiten aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit oder des Alters nicht mehr selbstständig geregelt werden, haben Angehörige aufgrund fehlender Vorsorgeverfügungen keine rechtliche Handhabung und Entscheidungsgewalt. Ohne entsprechende Vollmachten müssen die Hinterbliebenen alle Entscheidungen durch einen gesetzlichen Betreuer, der von Amtswegen bestellt wurde, bestätigen lassen. Zeigen Sie in Abhängigkeit einfacher Fragen, welche Verfügungen getroffen werden können/ müssen, damit der Kunde selbstbestimmt alle wichtigen Entscheidungen an einen oder mehrere vertraute Personen übertragen kann.
RECHNER 3
Erbschaftssteuer
Mit diesem Rechner können Sie aufzeigen, ob und in welcher Höhe Steuern auf ein Erbe gezahlt werden müssen. Wählen Sie den Verwandtschaftsgrad von Ehegatte bis hin zu geschiedenen Ehegatten aus. Aus dem Verwandtschaftsverhältnis leitet sich die entsprechend zu zahlende Steuer ab.
