Paket Finanzanalyse DIN SPEC 77222

In dem cloudbasierten FinanzPlaner Online steht Ihnen nun die standardisierte Methode zur Finanzanalyse (DIN SPEC 77222) der Finanzdienstleistungsbranche als Maßstab einer normierten Finanzberatung zur Verfügung. In den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung gibt die standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt gemäß DIN SPEC 77222 normative Zielgrößen vor, entwickelt nach wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen und unter Einbeziehung aktueller Verbraucherschutzkriterien. Ausgangspunkt der Analyse ist eine Datenaufnahme in der die individuelle Situation des Kunden erfasst wird. Die Gegenüberstellung des Ist-Zustandes mit den empfohlenen Sollgrößen zeigt den Zielerreichungsgrad. Mithilfe der Priorisierung und einzelner Handlungsempfehlungen werden alle relevanten Finanzthemen im Finanzfahrplan objektiv und übersichtlich dargestellt.

Sofortiger Nutzern

  • Der DIN SPEC Beratungsstandard schafft sofortiges Vertrauen
  • Schon nach wenigen Eingaben erhalten Sie qualifizierte Ergebnisse
  • Durch die klar strukturierte Beratung können Sie den ganzheitlichen Beratungsansatz sofort in Ihre tägliche Beratungspraxis integrieren
  • Die Software liefert Ihnen automatisch die Dokumentation als Analyse-Ergebnis mit Finanzfahrplan
  • Ihre Haftung wird minimiert durch die Anwendung des DIN Standards
  • Jährliche Betreuungsgespräche und das Nachpflegen von sich ändernden Bedingungen sichert Kundenbindung und Vertrauen
  • Heben Sie Cross-Selling-Potentiale durch die ganzheitliche Analyse über alle Finanzbereiche

Weitere Vorteile

  • Nettolückenermittlung auf Basis von Bruttoleistungen (keine Nettoschätzung nötig)
  • Standardisierter Ablauf bringt Sicherheit für den Berater und Kunden
  • Erstellung eines verständlichen Fahrplans für den Kunden
  • Aufgabenverwaltung
  • Deckt die gängigen Berufsgruppen ab (Arbeitnehmer, im öffentlichen Dienst, Freiberufler, Selbstständige, Beamte, GGF, Rentner, Pensionäre, Auszubildende, Studenten,…)
  • Hilft bei der Fokussierung auf das wesentliche durch Priorisierung auf 3 Bedürfnisstufen

Abdeckung von

  • Haftpflicht (privat, Tierhalter, KFZ, sonstige)
  • Wohngebäude
  • Hausrat
  • Krankenversicherung (Grundschutz, Ausland, Zahn
  • Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit
  • Altersvorsorge
  • Rechtsschutz (Verkehr, Mieter, Vermieter, Arbeit)
  • Pflege
  • Unfall
  • Hinterbliebenenvorsorge
  • Entschuldung, Liquiditätsermittlung
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