Wissensdatenbank - FinanzPlaner Offline

Allgemeine Fragen und Antworten

• Willkommen im Help Center von FinanzPortal24
• Wie bestelle ich den FinanzPlaner Offline?
• Was ist der Unterschied zwischen einer Haupt- und einer Nebenlizenz?
• Wie funktioniert die Versionsumstellung / ein Upgrade?
• Wie funktioniert ein Lizenztausch bei der FinanzPlaner-Software zur Installation?
• Was passiert bei einem Rechnertausch mit meiner Lizenz?
• Wie kopiere ich Einstellungen auf ein neues Endgerät?
• Wie werden Kundenfälle auf ein anderes Gerät übertragen (PC, Laptop, Notebook)?
• Warum kann ein manuelles Update notwendig sein?
• Warum funktionieren die Verlinkungen in der Dokumentenverwaltung nicht mehr?
• Erste Schritte mit dem FinanzPlaner Offline
• Wie wird die Anschrift im Ausdruck auf dem Deckblatt angepasst?
• Wie binde ich mein Logo in die Software ein?
• Wie stelle ich die Berechnungsparameter ein?
• Wie funktioniert die Navigation in der Software?
• Wie kündige ich die Offline-Software?
• Wie kann die FinanzPlaner-Software Offline auf einem Apple-Gerät genutzt werden?
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Fragen zum Versorgungsstatus

• Welche Aufgabenstellung löst der Versorgungsstatus?
• Wie kann die Grafik im Versorgungsstatus angepasst werden?
• Wie werden bestehende Verträge erfasst?
• Wie kann ein abweichender Bedarf/Anspruch im Versorgungsstatus erfasst werden?
• Wie werden gesetzliche Ansprüche auf Erwerbsminderungsrente/Berufsunfähigkeitsrente, Altersrente oder Hinterbliebenenversorgung gemäß Renten-Information berücksichtigt?
• Wie können private und gesetzliche Leistungen aus einer BU oder Erwerbsminderungsrente im Pflegefallrisiko berücksichtigt werden?
• Wie erfasse ich einen abweichenden Bedarf/ Anspruch?
• Warum funktioniert die Bruttobetrachtung im Versorgungsstatus nicht?
• Wie werden Vorschläge erfasst und in die Berechnung einbezogen?
• Wieso können keine Vorschläge für die Altersversorgung erfasst werden?
• Wie wird der gesetzliche Anspruch auf Krankentagegeld berechnet?
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Fragen zur Ruhestandsplanung / Schichtenvergleich

• Welche Aufgabenstellung löst die Ruhestandsplanung / Ruhestandsdisplay?
• Wo kann die Art der Darstellung im Tool Ruhestandsplanung geändert werden?
• Was heißt in der Ruhestandsplanung "Steuern berücksichtigen "JA" oder "NEIN"?
• Welche Aufgabenstellung löst der Schichtenvergleich/-Optimierung?
• Wie können, im FinanzPlaner Offline, verschiedene Durchführungswege miteinander verglichen werden?
• Wie werden im Schichtenvergleich für den Aufwandsvergleich Renditen hinterlegt?
• Wie können Vorschläge zur Altersversorgung berücksichtigt werden?
• Wieso werden erfasste private Verträge nicht angezeigt?
• Warum werden erfasste private Verträge/Leistungen nicht in voller Höhe angezeigt?
• Warum wird keine Versorgungslücke ausgewiesen?
• Was ist der Rentenbarwert?
• Was ist das Kapitalkonto?
• Was sind Entnahmen bzw. Zinsen aus dem Kapitalkonto?
• Wo werden weitere Einkünfte, wie z.B. Mieteinnahmen erfasst?
• Wie wird eine selbstgenutzte Immobilie erfasst?
• Wie wird der Erlös einer Immobilie ausgewiesen?
• Welche Zahlungen werden unter Einnahmen/ Ausgaben erfasst?
• Warum ist eine Sparrate erforderlich, obwohl in den ersten Jahren ein Überschuss angezeigt wird?
• Warum sinkt die Steuerlast im Ruhestand bei freiwilligem Krankenversicherungsstand?
• Welche Auswirkung hat das Verschieben des Ruhestandsbeginns?
• Wie errechnet sich die Lebenserwartung?
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Fragen zum Gehaltsrechner / bAV

• Welche Aufgabenstellung löst der Gehaltsrechner/bAV?
• Wie werden weitere Lohn-/Gehaltsbezüge und -abzüge erfasst?
• Wie wird eine bestehende bAV erfasst?
• Warum werden die Kinderfreibeträge doppelt ausgewiesen?
• Warum stimmen die Krankenversicherungsbeiträge nicht mit der Lohnabrechnung überein?
• Wie werden private Krankenkassenbeiträge anhand eines Gesamtbeitrages erfasst?
• Warum passen die Beiträge zur Pflegeversicherung nicht mit der Lohn-/Gehaltsabrechnung überein?
• Kann eine bestehende bAV mit jährlicher, halbjährlicher oder einmaliger Zahlweise betrachtet werden?
• Wie nehme ich eine Umschichtung von VWL/VBL in eine bAV vor?
• Wie kann ein Nettoverzicht im bAV-Rechner vorgegeben werden?
• Wie berücksichtige ich weitere prozentuale Arbeitgeberzuschüsse?
• Warum wird im Gehaltsrechner der Zuschuss aus dem BRSG nicht korrekt ausgewiesen?
• Wieso stimmt das Jahresbruttoeinkommen nicht mit der Gehaltsabrechnung überein?
• Wo sind die Auswirkungen auf die Sozialversicherung durch den Abschluss einer bAV ersichtlich ?
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Fragen zum Erwerbsminderungsrenten-Rechner

• Welche Aufgabenstellung löst der Erwerbsminderungsrenten-Rechner?
• Wie kann der gesetzliche Anspruch auf Erwerbsminderungsrente laut Renteninformation berücksichtigt werden?
• Warum wird eine private BU-Leistung nicht in voller Höhe ausgewiesen?
• Erwerbsminderungsrente - Benötigte Brutto-Renten
• Erwerbsminderungsrente - Unterschiedliche Szenarien

Fragen zum Riester-Rechner

• Welche Aufgabenstellung löst der Riester-Rechner?
• Wie analysiere ich einen bestehenden Riester-Vertrag?

Fragen zum Krankentagegeld-Rechner

• Welche Aufgabenstellung löst der Krankentagegeld-Rechner?
• Können mehrere Krankentagegelder erfasst werden?

Fragen zum Hinterbliebenenrenten-Rechner

• Welche Aufgabenstellung löst der Hinterbliebenenrenten-Rechner?
• Wieso wird keine gesetzliche Hinterbliebenenrente ausgewiesen?

Welche Aufgabenstellung löst das Multitool?

• Welche Aufgabenstellung löst das Multitool?

Welche Aufgabenstellung löst der Kostenrechner?

• Welche Aufgabenstellung löst der Kostenrechner?

Fragen zur Förderanalyse

• Welche Aufgabenstellung löst die Förderanalyse?

Fragen zur LV-/RV-Analyse – kündigen?

• Welche Aufgabenstellung löst die LV-/RV-Analyse?

Fragen zum Netto-Renten-Rechner

• Welche Aufgabenstellung löst der Netto-Renten-Rechner?

Fragen zum Basis-Renten-Rechner (Rürup)

• Welche Aufgabenstellung löst der Basis-Renten-Rechner?
• Was bedeutet die Beitragsauswahl im Basis-Renten-Rechner?

Fragen zum Altersrenten-Prognose-Rechner

• Welche Aufgabenstellung löst die Altersrenten-Prognose?

Fragen zum Anforderungsprofil

• Welche Aufgabenstellung löst das Anforderungsprofil?

Fragen zum Altersrenten-Check

• Welche Aufgabenstellung löst der Altersrenten-Check?

Fragen zum Inflationsrechner

• Welche Aufgabenstellung löst der Inflationsrechner?

Fragen zum Cost-Average-Effekt

• Welche Aufgabenstellung löst der Cost-Average-Effekt?

Fragen zum Pflegetagegeld-Rechner

• Welche Aufgabenstellung löst der Pflegetagegeld-Rechner?

Fragen zum Unfall-Renten-Rechner

• Wie können eigene Unfalltarife/Progressionstarife berücksichtigt werden?
• Welche Aufgabenstellung löst der Unfall-Renten-Rechner?