Software für Versicherungsmakler: Kompetenzpakete,
3 Add-Ons, die volle Vertriebspower!

FinanzPlaner Online

Die Nr. 1 Software für Finanzberater

Wenn Sie als Finanzberater oder Versicherungsmakler einfach erfolgreich beraten wollen, dann ist die der FinanzPlaner Online in der FinCloud24® Ihre Software. Die modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Jetzt ist Ihre ­kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor. ­Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem Finanz­Planer Online, der Nr. 1 Beratungssoftware.

Wir haben für Sie das richtige Angebot

Überblick über die verschiedenen Versionen unserer Software

Starter
€ 49
/ mtl.
1 Paket wählbar aus:
Inklusive:
Business
€ 89
/ mtl.
2 Pakete wählbar aus:
Inklusive:
Professional
€ 99
/ mtl.
3 Paket wählbar aus:
Inklusive:
Premium
€ 132
/ mtl.
Alle 4 Pakete:
Inklusive:

Paket 1: Finanzanalyse DIN 77230

Ganzheitlich beraten

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Paket 2: Biometrische Risiken

Die digitale Vorsorgeanalyse

Paket 3: Förderrechner

Renten-Boost durch staatliche Förderungen

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Paket 4: Ruhestandsplanung

Die Königsdisziplin für große Summen

Add-On: Anlagestrategie

Für die Profis der Ruhestandsplanung

Add-On: Generationenberatung

Für die Profis der Ruhestandsplanung

Add-On: Immobilien / Finanzierung

Für die Profis der Ruhestandsplanung

Sie benötigen eine maßgeschneiderte Beartungs-Software für Versicherungen und Finanzen?

 

Unser Enterprise-Bundle bietet Ihnen alles, was Sie benötigen.Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern Ihrindividuelles Beratungssystem zusammenstellen.

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Verwendung der FinanzPlaner Online Software

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

Android
IOS
Windows
OSX

Empfohlene Browser

Chrome
Firefox
Safari
Edge

Benötigte Bildschirmauflösung

Folgende Browserkonfigurationen können zu Darstellungs- und Berechnungsfehlern führen und/oder die Nutzung der Anwendung beeinträchtigen:

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie Fragen?

Die angebotene Testversion ist unverbindlich und verlängert sich nicht automatisch. Nach Ende der Frist entscheidet der Nutzer, ob er das Produkt erwerben möchte!

Der Vertrag läuft erstmalig bis zum 31.12. des Folgejahres. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag zu den in den Vertragsbedingungen festgelegten Vereinbarungen jeweils um weitere 12 Monate.

Im Online Shop können Sie bequem per SEPA-Lastschrift bezahlen.

Ja. Sie können Ihre vorhandenen Pakete über die Lizenz- und Nutzerverwaltung im FinanzPlaner Online upgraden. Beachten Sie dadurch ggf. auftretende Preis- und Rabattänderungen.

Gehen Sie dazu auf die Anmeldeseite des FinanzPlaner Online. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.

Die Kündigungsfrist der Software beträgt 3 Monate zum Ende des auf die Bestellung folgenden Kalenderjahres. Nach Ablauf der Kündigungsfrist verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.

Probieren Sie es selbst aus und fordern Sie einfach über das folgende Formular Ihren kostenlosen Zugang zum FinanzPlaner Online an. Nach dem erstmaligen Einloggen können Sie wählen ob Sie kostenpflichtig bestellen oder unverbindlich und kostenlos testen möchten.

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