Add-On
Automatische Vertragserkennung
(Digitale Kontoanalyse)
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Mehr InformationenDer Effizienz-Booster für Ihre Finanzberatung
Mehr Zeit für Beratung, weniger Aufwand für Daten – dank automatisierter Vertragserkennung.
Zeitersparnis durch Automatisierung
Automatisierte Vertragserkennung – mehr Zeit für die Beratung
Präzise Beratung dank Echtzeitdaten
Umfassende Analyse der Kontodaten
Höhere Abschlussquote
Individuelle Angebote auf Basis der Realkontodaten
Einhaltung strengster Sicherheitsstandards
Maximale Sicherheit und DSGVO-Konform
Mit der automatischen Vertragserkennung
Effiziente Beratung:
Die automatische Vertragserkennung analysiert automatisch alle relevanten Kontodaten Ihrer Kunden – von Einkommen über Versicherungen bis hin zu Fixkosten.
Klare Einblicke:
Die automatische Vertragserkennung bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht über die finanzielle Situation Ihrer Kunden. So können Sie individuelle Beratungslösungen schneller entwickeln und noch ungenutztes Potenzial nutzen.
Zuverlässige Experten auf unserem Gebiet
Neue Vertriebsimpulse:
Identifizieren Sie mit nur einem Klick neue Potenziale und maßgeschneiderte Produktmöglichkeiten. Optimal für Neu- und Bestandskunden.
Optimierter Workflow:
Integrieren Sie die automatische Vertragserkennung nahtlos in den FinanzPlaner Online. So arbeiten Sie effizienter und vermeiden doppelte Arbeit.
Höhere Kundenbindung:
Beeindrucken Sie Kunden mit transparenten, datengetriebenen Empfehlungen. Das Ergebnis: Mehr Vertrauen und mehr Abschlüsse.
Machen Sie den nächsten Schritt:
Folgende 6 Datensätze erhalten Sie von Ihrem Kunden:
Alles übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt:
Einnahmen & Ausgaben
Erhalten Sie einen Überblick über die Einnahmen & Ausgaben Ihrer Kunden. (z. B. Gehalt, Rente, Mieteinnahmen oder Kindergeld)
Verträge
KI-basiertes Analyse von Verträgen und Ermittlung von Lücken und Potentialen.
Lebenssituation
Ob Single, verheiratet oder bereits in Rente.
Wohnsituation
Mieter oder Eigentümer? Verschaffen Sie sich Einblick in die Wohnsituation Ihrer Kunden.
Kredite & Darlehen
Mit nur einem Klick Einblicke in bestehende Kredite und Darlehen erhalten.
Vermögensbildung
Erhalten Sie einen Einblick in die bereits vorhanden Vermögenswerte wie ETF, Sparpläne, u.v.m..
den nächsten Schritt:
Nutzen auch Sie, die Software die bereits tausendfach erfolgreich im Markt genutzt wird!
Mein
Einsatz
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Team
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Ziele
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Wunschkunde
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