Die Akademie –
für Finanzdienstleister
Bleiben Sie nicht auf der Stelle. Bilden Sie sich weiter.
Kostenfreie E-Learning Kurse
Um Ihnen den Einstieg in unsere Tools so einfach und effizient wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen exklusiv kostenfreie E-Learning Kurse an. Diese Online-Kurse decken die Hauptpakete von dem FinanzPlaner Online ab. Sie sind darauf ausgerichtet, Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um die Leistung Ihres FinanzPlaners Online zu entfalten. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Kurse.
Sie finden die Kurse in Ihrem FinanzPlaner Online Software unter dem Reiter Akademie.
Training:
Ruhestandsdisplay
10 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden
Werden Sie zum Vorsorgespezialisten mit der Ruhestandsplanung auf einer Seite.
Training:
Förderanalyse
10 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden
Starten Sie schnell & erfolgreich durch mit der Förderanalyse in der qualifizierten Altersvorsorgeberatung in allen Schichten.
Training:
Finanzanalyse DIN 77230
11 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden
Maximale Vertragsdichte gefällig?
Die ganzheitliche Finanzanalyse nach DIN ist der stärkste Hebel zur Bestandsveredelung.
Training:
Versorgungsstatus
12 Lektionen | Dauer ca. 1:30 Stunden
Alle Versorgungslücken auf einen Blick.
Entdecken Sie reisen Umsatzpotenzial.
Training:
Finanz-SelbstCheck einrichten
3 Lektionen | Dauer ca. 0:20 Stunden
Richten Sie Ihren Finanz-SelbstCheck in wenigen Schritten individuell ein.
Training:
Trainingsfragen zur DIN 77230
4 Lektionen | Dauer ca. 0:00 Stunden
Wie fit sind Sie in der DIN 77230?
Mit diesen Frage-Antwort-Training testen Sie Ihr Wissen auf dem Weg zum Spezialisten.
Unsere Exklusiv-Webinare
Erfahren Sie in unseren Webinaren die neuesten Herleitungen und Salesstories und alles Rund um die Themen des neuen FinanzPlaner Online mit Finanzanalyse nach DIN 77230, den starken Verkaufsansätzen zu den Biometrischen Risiken, den Förderrechnern und der Ruhestandsplanung. Wir liefern Ihnen in regelmäßigen Abständen praxisorientierte Anwendungsfälle, die wir in Verbindung mit unserer Software erläutern. Ohne großen Zeitaufwand werden alle Informationen über unsere Webinar Plattform in einer 1-stündigen Sitzung direkt an Ihren Arbeitsplatz geliefert.
Generationenberatung und finanzielle Sicherheit mit dem FinanzPlaner Online und JURA DIREKT
Datum: 25.01.2024 | Dauer 1:25 Stunden
Revolutionieren Sie Ihr Geschäft- Mit dem neuen Vertragsoptimierer und dem M&M-Analyzer
Datum 07.12.2023 | Dauer 0:42 Stunden
Die „neue“ Finanzanalyse DIN 77230 – mit 9 Bedarfsfeldern zu mehr Umsatz
Datum 09.11.2023 | Dauer 1:00 Stunden
Der Turbo für Ihre Kompetenzwahrnehmung
DIN 77230 Zertifizierung
GOING PUBLIC
DIN 77230-Paket
Vorbereitungslehrgang + Zertifizierung + Rezertifizierung
- Vorbereitungslehrgang
- Erstzertifizierung
- Erste Rezertifizierung
- ständiger Zugriff auf Online-Lernmaterialien
Sie erhalten für die Dauer des Qualifizierung eine kostenfreie Schulungslizenz der DEFINO-zertifizierten DIN 77230 – Analysesoftware FinanzPlaner Online.
Die FinanzPortal Akademie
Vorteile
Sales Stories
Erfahren Sie stets die neuesten Sales Stories und Marktlückeneffekte durch unsere kompetenten Referenten.
Praxisorientiert
Das neue vertriebliche sowie toolspezifische Wissen kann sofort in der Praxis umgesetzt werden und führt zum sofortigen Beratungserfolg.
Gruppendynamisch
Profitieren Sie vom Wissen anderer und erweitern Sie Ihr Netzwerk durch den Informationsaustausch zwischen Berufskollegen und den Referenten.
Umsatzsteigernd
Generieren Sie durch neu erlerntes Wissen mehr Abschlüsse, gewinnen Sie mehr Neukunden und sichern Sie sich garantierte Weiterempfehlungen.
Anwenderprofi
Entwickeln Sie ein Gespür dafür, welche Tools sinnvoll miteinander kombiniert werden können, um Ihre Kunden in jedem Bereich bestmöglich zu beraten.
Die Weiterbildungen werden webbasiert oder als Präsenzschulungen in unseren, oder auf Anfrage in Ihren Räumlichkeiten angeboten.
Unser Spezialisten-Team ist für Sie da
Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.